核心:
行业方向:疫情不改行业发展长期向好趋势，中小企业数字化速度加快。专注于中小企业采购的电商平台，未来将获得更大的优势。
行业价值:政策和技术驱动中国企业电子商务采购市场升温。企业采购电商平台通过帮助下游采购方降本增效，为上游供应商打通电商渠道，丰富营销手段，起到促进产业经济升级的作用。
行业:2019年中国企业代购电商市场交易额为7352.3亿元，未来三年市场规模复合增长率有望达到26.8%。
行业引领力:头部企业采购电商平台的规模效应已经越来越明显。2019年，第一梯队GMV占据了整个中国企业采购电商市场的70%左右。强者恒强的格局不断强化，消费电商衍生的采购平台在获客成本和供应链资源协调方面优势突出。
发展趋势:电商采购主体、采购品类、营销推广方式多元化，中小企业数字化需求深度升级。“内循环”带来新机遇。
行业定义和口径
行业定义:在本报告中，企业采购电子商务平台以数字化、网络化的方式，将企业信息系统、业务流程、商户资源、物流配送、金融服务等服务有机整合，形成企业采购领域的整体服务解决方案。其中，工业品和其他消耗品是企业采购电子商务市场涉及的采购产品的主要业务类别，不包括钢铁、石油等原材料。
口径:在本报告中，量化数据所占的中国企业采购电子商务的市场规模主要是指行政办公用品、商务礼品、商务服务、员工福利、工业用品、维修用品、农业机械等产品和服务的规模。企业通过电商采购，不包括钢铁、石油等原材料规模。
受宏观环境影响，企业加速数字化以应对增长的不确定性。
中小企业数字化转型需求强烈，2020年可能成为数字化分水岭。
受新冠肺炎疫情和中美贸易摩擦影响，国际贸易环境和国内经济发展的不确定因素增多。2020年1-3月，中国采购经理人指数波动较大。预计经济波动将反映在供应链协同的重建上。企业，特别是中小企业，不仅要充分利用国家出台的政策，还要积极寻求通过数字化提升内部管理，以及产业链上相关企业之间的协同，为单个企业和行业提供增长支持。中小企业的数字化升级和国家政策支持形成良性循环机制，从而更好地度过危机。
中国企业的数字化进程正在加快。
数字经济发展进入全面加速阶段，正在成为经济增长的新引擎。
经过多年的沉淀和发展，以人工智能、大数据、云计算、物联网为代表的前沿数字技术产生了标准化的产品，使得技术服务的成本快速下降。前沿数字技术进入普惠阶段，使得只有大企业才能享受的前沿数字技术红利逐渐下沉惠及庞大的中小企业，帮助中小企业在数字化管理、数字化营销、智能化金融服务等方面实现数字化升级。
中国数字经济发展进入全面加速阶段，为换挡阶段的中国经济提供了新的增长动力。2019年，中国数字经济规模达到35.8万亿元，占国内生产总值的36.2%，对经济的贡献持续增加。它正在成为刺激经济增长的新引擎。同时，数字经济吸纳就业的能力显著提升。2018年，中国数字经济就业岗位1.91亿个，占当年就业总量的24.6%，同比增长11.5%，明显高于同期就业总量的增速。
中国企业采购电子商务市场正在升温。
加速资本洗牌，完善企业电商采购市场配套设施和服务。
2019年，企业服务赛道的资本热度不减，意味着与企业电商采购市场相匹配的设施和服务正在加快完善，资本对企业电商的渗透速度起到了推动作用。数据显示，2019年所有融资事件中，企业服务占比17.6%。从融资金额来看，企业服务占比15.1%，企业服务融资事件和融资金额在所有赛道中排名第一。
中国企业采购电子商务市场规模
2019年，中国企业采购电商市场交易规模超过7000亿元。
中国企业采购电子商务市场发展迅速。2019年，中国企业采购电子商务市场交易额达到7352.3亿元。2020年，受新冠肺炎疫情影响，很多企业无法复工或延迟复工，企业整体采购额下降。2020年企业电商采购市场增速受到一定影响。但与此同时，由于线下采购渠道的阻塞，企业将采购渠道转向线上，以非接触式采购满足采购需求，有利于企业线上采购习惯的养成。长期来看，供给侧企业采购电商平台的商品和服务不断完善，产业链不断深化，需求侧采购企业的数字化水平不断加快，企业网上采购习惯不断养成，未来企业电商采购规模将不断提升。
中国企业采购电子商务市场的竞争格局
中国企业采购电商市场头部效应进一步增强。
中国企业采购电商市场已经形成了B2B电商衍生采购平台、消费者电商衍生采购平台和品牌自建电商采购平台三种类型的电商平台。各类电商平台充分结合各自行业积累的优势，在企业服务市场占据一席之地。2019年，主流企业加大了采购电商平台的布局，尤其是在工业品市场，支撑了平台规模的持续增长。这类平台的长期竞争优势变得更加明显。2019年，中国企业采购电商市场头部企业规模效应越来越明显，2019年第一梯队规模较2018年进一步提升。疫情期间，头部电商因其强大的供应链能力和快速反应能力，受到企业采购客户的青睐。
中国企业采购电子商务市场规模结构
电子商务平台衍生的企业采购业务占据绝对主导地位。
根据平台的属性，企业电商采购模式可分为B2B电商衍生采购平台、消费者电商衍生采购平台和品牌自建电商采购平台。按运营模式可分为平台模式和自营模式。
从规模来看，2019年中国企业采购的电商市场总量中，源自电商平台的企业采购平台占比达到98%，占据绝对主导地位。其中，淘宝旗下的淘宝企业服务和JD.COM企业服务是消费电子商务衍生的采购平台的典型代表；1688大企业采购和1688企业集采是B2B电子商务衍生采购平台的典型代表。
从企业用户在电商平台上的购买场景来看，主要有两种:一种是企业购买后自用，一种是购买后分销，即二级终端的购买渠道。其中，消费者电商衍生的采购平台在企业自用口径下占比62%，成为企业用户自用采购选择最多的平台；在企业分销口径下，B2B电商衍生采购平台占比87.7%，是二级终端企业采购人员选择最多的平台。
消费者电子商务衍生采购平台的市场规模
预计未来三年，消费电商衍生的采购平台将以27.7%的复合速度增长。
2019年，消费电商衍生的采购平台GMV约3194.0亿元。预计未来三年该类平台的复合增长率为27.7%，超过整体企业采购电商市场的增长率。C端消费电商衍生的采购平台积累的庞大用户群体优势和供应链生态优势，为其未来规模增长提供了有力支撑。
消费电商衍生的采购平台发展潜力最大，主要是因为:一方面，消费电商平台在拓展B端业务时具有天然的客户群资源优势，C端用户已经养成了购买习惯，对这个电商平台产生了信任。消费电商平台对用户心智的占领，有效降低了采购人员从C端消费到B端购买的转化成本。
另一方面，消费电商平台多年的C端数据积累，使得其供应链反馈客户需求更加及时。此外，渠道和基础设施向县镇下沉，平台仓储配送体系和服务体系相对更加完善，有利于其更快的攻占企业采购市场。
中国企业采购电子商务市场行业图谱
采购电子商务对产业链的价值分析
对下游采购商:降本增效+供应保障。
企业电商平台可以为采购人员提供比价、集中采购、网上对账等服务，通过降低采购价格、减少采购时间成本、提高对账效率，帮助采购企业降本增效；同时，企业采购电商平台连接产业带，将产地与采购企业直接对接，实现产地直采，进一步缩短采购环节，为企业节约采购成本，丰富平台上的产品种类，保证平台上的产品供应。
上游供给侧:渠道价值+营销位置
企业电子商务平台可以为上游品牌扩大客户来源，建立品牌影响力，优化生产计划和产品定价。一是借助企业购电商平台的流量优势，品牌商可以开拓销售渠道，尤其是触达低线城市的客户群，提高客户覆盖优势，从而有助于捕捉更多商机；
二是通过购买电商平台的大数据，品牌商可以精准识别目标客户，同时借助电商平台的资质背书，提高客户成交率；
第三，在平台数据的支持下，上游供应商可以及时调整生产计划和产品定价，进一步提高成交率。在全球疫情突如其来的巨大冲击下，海外市场需求锐减，外贸企业转向内需势在必行。通过企业采购电商平台打通国内渠道非常迫切。长期来看，企业采购电商平台还将帮助国内供应商通过跨境电商完善海外布局。
电商平台利用数字化推动产业经济升级，提升产业价值。
中国的产业带具有产业生态相对成熟、市场参与者较多的优势。然而，许多工业带制造商存在数字化转型缓慢的痛点，导致对市场需求的响应滞后，其提供的产品和服务难以满足快速市场迭代的需求。尤其是中小微厂商，生存空和盈利空越来越小。电商平台提供数字化解决方案，通过数字化赋能产业带，打通线上线下，重构数字化价值链，达到厂商降本增效、提升竞争力的目的。因此，数字化转型是产业带生产企业适应宏观环境和用户需求，更好生存的必由之路。与工业制造商的数字化连接在广度和深度上不断扩大，围绕新的商业和用户模式，在生产、采购、供应链和销售方面进行全面创新，重组生产要素和运营模式。
中小企业电子商务采购满意度调查
采购服务的满意度提高最多。
艾瑞咨询的研究结果显示，2020年，中小企业购买电商平台的满意度将超过80%。其中，对平台的采购便利性和品类丰富度的满意度较高，均在90%以上。与2019年相比，2020年，中小企业在电商平台采购过程中的满意度提升幅度最大。采购服务包括个性化定制和供应链金融服务，尤其是在个性化定制服务的满意度方面。平台通过对接上游供应端-产业带，为采购企业提供个性化设计和定制服务，大大提升了平台的供应链能力和快速响应能力。
疫情对中小企业电子商务采购的影响
中小企业在线办公比例快速上升，带来新的电商采购人群。
艾瑞UserTracker数据显示，2020年春节复工期间，大量中小企业开始使用钉钉和企业微信进行在线办公，首次实现了办公在线化。这种新的工作模式给企业和员工的工作习惯带来了新的变化。艾瑞咨询的调查结果显示，在被调查的企业中，29.6%的企业表示增加了电商采购的频率，22.2%的企业表示增加了在电商平台的单笔采购金额。以春耕季节为例，由于线下市场停工，农场农民不得不在网上购买农资。2020年4月，淘宝企业购买农资的用户数量激增，同比增长103%。
中国企业采购电子商务市场的发展路径
典型模式及服务客户类型分析。
中国企业采购电子商务市场发展趋势
趋势:电商买家身份日益多样化，要求电商平台向综合商场发展。
随着我国数字化进程的逐步加快和对电子商务发展的大力支持，电子商务已经从最初的社会消费品范畴扩展到工业电子商务、电子商务促进农业等领域。企业网上采购涉及的场景也从行政办公的一般场景发展到商业服务、工业品、农资等维度。企业电商采购平台的服务对象也从原来的大型企业、规模以上企业扩展到了中小微企业。近两年最突出的变化是，随着移动互联网的普及，下沉市场和电商大量新增用户的需求得到释放。来自下沉市场的用户和50岁以上的电商用户渗透率快速提升，采购职能从原来的专业采购人员扩展到企业内部的各种职能角色。综上所述，主要变化要求采购电商平台创新采购模式，平衡垂直场景的专业性与企业人群的覆盖性，在适应需求复杂度的同时，不断降低流程的复杂度。
2020年3月工信部《中小企业数字化赋能专项行动计划》:“根据不同行业中小企业的需求场景，开发使用方便、成本低廉的中小企业数字化解决方案，实现RD、设计、采购、生产、销售、物流、库存等业务的在线协同。推广集中采购、资源整合、共享生产、协同物流、新零售等解决方案，以及线上采购与销售、线下优化库存与无人配送、智能物流相结合的供应链体系和配送网络，提升中小企业应对突发危机的能力和运营效率。"
趋势二:购买模式发生了变化，越来越多的购买会发生在移动端。
越来越多的买家选择使用移动应用进行采购，尤其是在中国市场。移动购买份额在整个亚太市场名列前茅，年轻买家深刻影响了购买模式的变化。以工业品市场采购为例，根据美国物流公司UPS的研究洞察，中国市场接受电商采购的模式更早更快，在向移动采购转型中处于领先地位。2017年调研结果显示，中国工业品市场43%的购买者通过电商购买；到2019年，通过电子商务购买的工业品份额已经达到27%，其中通过手机APP完成交易的比例达到48%。
趋势:禀赋决定成长逻辑，提升平台资源与B端供应链的匹配度成为平台未来的重点方向。
趋势:直播成为行业发展的新动力，将是企业电商采购平台的标准服务。
根据艾瑞咨询《2020年中国企业直播服务市场研究报告》，2018年后，在线教育和电商直播将带动企业直播行业进入发展快车道。2020年受疫情影响，基于企业私域流量运营的需求和用户教育的完成，企业直播服务将是未来企业电商采购平台的标准服务。企业级直播打破了电子商务的地域和时间限制，让企业主/卖家可以在原本线下参加的展销会、新闻发布会上，通过直播介绍自己的资质，展示产品的性能，提供线上实时服务。
趋势:工业品电子商务采购将是长期增长红利板块。
2019年，中国工业品MRO采购市场规模达到1.5-2.7万亿元，市场发展空间巨大空。目前工业品采购线上渗透率较低，未来仍会有较大增长空。从工业品电商采购的供给侧来看，工业品电商采购迎来了战略机遇期。国内主流电商加大了工业品电商采购市场的布局。2017年，阿里巴巴推出工业品1688品牌站，JD.COM企业开始做工业品生意。2018年，淘宝企业提供线上工业品业务。成为企业中长期购买工业品电商市场的重要品类拓展点。工业品电子商务采购的快速增长将是长期增长的红利部门。
趋势:降本增效，从“电商采购”到“电商采购营销管理平台”
新冠肺炎的爆发客观上加速了我们社会的数字化进程。中小企业对采购数字化的需求不仅限于采购本身，急需转型形成大公司的数字化采购管理。淘宝企业服务通过整合采购供应商管理、数字化采购货源查询、采购权益及优惠管理、供应链金融服务、采购专业服务等，搭建淘宝中小企业采购工作台。，并以“开源”能力赋能中小企业采购数字化升级，重塑中小企业数字化采购管理体验。
趋势七:企业采购电商平台要主动抓住“内循环”带来的新机遇
2020年7月30日，中央政治局召开会议，明确提出加快形成以国内大流通为主体、国内国际双流通相互促进的发展新格局。《人民日报》评论说:“用改革的办法，依靠科技创新，加快新旧动能转换。今年上半年，我国高技术产业投资同比增长6.3%，电子商务服务业投资增长32%，科技成果转化服务业投资增长21.8%。越来越多的企业正在化危为机，补短板、扬长避短，这不仅为经济持续复苏奠定了基础，也有助于经济结构的持续优化，使高质量发展的蹄又快又稳。”
目前，我国许多外贸型企业迫切需要拓展国内市场，许多中小企业面临着产业升级和品牌升级的挑战。企业采购电子商务平台可以利用其数字化能力和平台优势，帮助中小企业提高供应链效率。
