来源:证券时报E公司
在通威上周宣布将投资200亿元人民币每年生产30GW光伏电池后，许多光伏巨头纷纷抛出重磅投资计划。现在，金高科技升级了投资计划，计划投资102亿元用于光伏电池及组件项目。
事实上，随着今年光伏政策预期的明朗，以及国际市场需求的增加，行业内的需求将得到释放。有业内人士对证券时报·E公司表示，光伏头部企业的扩张在一定程度上意味着未来行业集中度有望提高。
京奥科技投资计划升级
2月18日中午，京奥科技发布公告称，公司拟以新项目公司的形式，在义乌信息光电高新技术产业园区投资建设10GW高效电池及10GW高效组件及配套项目。
根据公告，项目公司注册资本暂定为5亿元，建设年产10GW高效电池和10GW高效组件及配套设施，建设高度自动化、信息化、智能化的电池及组件制造基地。项目计划总投资102亿元，项目建设期预计为4年。
该项目计划分两个阶段实施。一期为5GW电池+5GW组件，计划2021年12月达产。二期5GW电池+5GW组件计划2023年12月达产。
金高科技表示，该项目的投资建设符合公司未来产能规划的战略需求，有助于公司进一步提升光伏电池及组件产能，抓住市场发展机遇，不断提升市场份额。
证券时报记者。e公司注意到，去年12月31日，公司已与义乌信息光电高新技术产业园区管委会签订项目投资框架协议，就年产5GW高效电池和10GW高效组件及配套项目达成合作意向。当时计划投资66亿元。
实际上，这个投资计划可以看作是上一个计划的升级。金高科技表示，根据业务战略规划，公司拟将上述项目调整为10GW高效电池和10GW高效组件及配套项目，并根据本项目规模与义乌信息光电高新技术产业园区管委会进一步协商。
行业集中度有望上升。
证券E公司记者注意到，鼠年春节后，不少光伏头部公司加大了在光伏领域的投入。
2月11日晚间，通威股份发布公告称，拟在成都金堂县投资建设年产30GW高效太阳能电池及配套项目，总投资200亿元。
同日，公司发布《2020-2023年高纯晶体硅及太阳能电池业务发展规划》，提出到2023年，高纯晶体硅累计产能达到22-29万吨，太阳能电池累计产能达到80-100GW。
2月12日，隆基股份又抛出重磅投资方案。公司拟投资45亿元，拟在安国家民用航天产业基地投资建设年产10GW单晶电池及配套中试项目，一期年产7.5GW，二期年产2.5GW，二期年产680MW单晶电池及组件。
事实上，光伏头部企业的持续增持可能是因为政策预期的明确。近日，国家能源局发布《关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》，明确2020年新增光伏发电项目补贴预算总额15亿元，其中户用光伏5亿元，按照补贴招标项目补贴总额10亿元组织项目建设。
据业内人士分析，随着国内政策的逐渐明朗，20年国内光伏补贴15亿元，其中10亿元用于招标项目，5亿元用于户用项目。全年国内需求预计保持在50GW左右，有望较2019年大幅增长。
广东证券认为，短期来看，2020年光伏新政的提前公布将有利于全产业链为今年的工作提前做好准备。并且从征求意见稿中的内容和数字分析来看，今年新增光伏装机容量将比2019年大幅增长，对国内产业链有利。
对于头部企业加大对光伏领域的投入，开源证券认为，随着龙头企业大规模扩产，以及扩产过程中技术的不断突破，有望推动产业链低成本优质产能的释放，从而提升行业集中度。
疫情不影响行业需求。
疫情对光伏行业的影响也备受关注。受疫情影响，国内电站建设可能会延迟，但不会影响总需求，这是业内公认的。
国信证券表示，疫情并未影响光伏行业的总需求。一季度是国内光伏的淡季。疫情并不影响全年的总需求，只是让内需释放的节奏更集中在二三季度。预计2020年全球光伏装机需求将达到150GW，同比增长25%。
就金高科技而言，公司在最近的机构调查中透露，疫情对生产的影响主要有两个方面，一是运输和物流，二是人员流动的限制。
具体来看，长三角地方政府下发的复工通知对行业下游生产有短期影响，但公司在河北、内蒙古、云南以及海外的产能基本不受影响。由于交通限制和物流问题，国内组件订单的交付可能会略有延迟，因此销售方应提前与客户沟通。
其中海外方面影响不大。公司在海外有仓库，有库存，保证短期供应。随着2月10日安徽、江苏等省的生产基地陆续复产，我们将努力通过增产来补救之前的影响。
金高科技也认为，总体而言，总需求不会改变。“从市场来看，市场需求还在，受疫情影响可能会延迟交货。每年的增量还在，公司的目标不变。我们将通过努力实现目标。”
