一.产业政策和标准
根据《互联网数据中心技术与分类标准》的定义，互联网数据中心是指具有宽带出口的电子信息系统机房，以外包和租赁的方式为用户的服务器、网络设备及其他互联网相关设备提供放置、代理维护、系统配置和管理服务，或者提供计算、存储、软件等资源的租赁、通信线路和出口带宽的代理租赁等应用服务。
国家一直重视互联网数据中心产业的发展，出台了一系列政策和国家标准来推动其技术进步。2021年11月，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合发布《关于落实二氧化碳排放峰值碳中和目标，推进数据中心、5G等新型基础设施绿色高质量发展的实施方案》。根据规划，到2025年，数据中心电力利用效率和可再生能源利用率明显提高，全国新建大型、超大型数据中心平均电力利用效率降至1.3以下，全国枢纽节点进一步降至1.25以下，绿色低碳等级达到4A以上。在二氧化碳排放峰值和碳中和的目标下，建设绿色低碳的数据中心成为大势所趋，优秀的碳排放指标将成为未来数据中心的核心竞争力。数据中心产业甚至有机会在“节能减排”方面成为未来30年中国产业结构调整和绿色低碳科技创新探索的排头兵之一。
2022年1月，国务院发布《数字经济发展“十四五”规划》，提出数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态。规划部署了优化升级数字基础设施、大力推进产业数字化转型、加快数字产业化、不断提升公共服务数字化水平等八项重点工作，提出了国内数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重由2020年的7.8%提高到2025年的10%的发展目标。数据中心是数字经济的重要基础设施，将在我国产业数字化转型和公共服务数字化水平提升中发挥重要作用。
2022年2月，国家发改委、中央网信办、工信部、国家能源局联合发布通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8个地方启动国家计算枢纽节点建设，规划10个国家数据中心集群。至此，国家综合数据中心系统总体布局设计完成，“东算西算”工程正式全面启动。根据国家综合大数据中心体系布局，8个国家计算枢纽节点将作为我国计算网络的骨干连接点，发展数据中心集群，开展数据中心与网络、云计算、大数据的协同建设；同时，作为国家“东西计算”工程的战略支点，更好地利用西部可再生资源，合理布局东西部数据交互，从国家角度整合布局，优化资源配置。
互联网数据中心相关国家标准
来源:智研咨询集团。
第二，产业链
1.产业链图
数据中心产业链以IDC服务为核心，通过网络建设向上延伸至IT基础设施，通过云计算向下连接终端客户。
产业链的上游是IT硬件和基础设施。硬件:分为计算设备和通信设备。IT设备主要是服务器，CT设备包括交换机、路由器、光模块等网络设备，构成了计算能力和网络传输的基础。基础设施:分为电源设备、监控设备、空调制设备和发电机组，主要为IT硬件提供稳定的电源和适宜的温度环境。
产业链的核心环节是IDC运营服务，电信运营商、第三方IDC运营商、云厂商自建IDC机房。下游行业是数据中心的用户，主要是云计算企业、互联网企业和其他行业的用户。
资料来源:工信部和智研咨询。
数据中心市场规模保持高速增长。在新基础设施政策和国家数字化转型发展战略的共同作用下，中国IDC产业发展迅速。2020年，中国IDC业务市场整体规模将达到2238.7亿元，同比增长43.3%。预计2021年中国数据中心市场规模将超过2860亿元。
2012-2021年中国数据中心市场规模
资料来源:国家电网能源研究院和智研咨询集团。
四。企业结构
1.企业结构
中国IDC市场由电信运营商主导，形成了基础电信运营商和众多第三方IDC厂商共同提供数据中心服务的市场格局。2020年，中国电信市场份额为12.5%，中国移动市场份额为7.3%，环球数据市场份额为2.6%。
2020年IDC厂商在中国的市场份额
来源:智研咨询集团。
2.电信运营商
三大基础运营商需要数据中心来支撑自身的业务发展，在数据中心行业有先天优势，在客户资源、网络、土地资源上有更多的资源掌握权和行业话语权。目前中国IDC市场仍由三大运营商主导，其中中国电信市场份额连续多年行业第一。
中国三大电信运营商IDC业务发展
来源:公司年报，智研咨询整理。
三大运营商未来的发展策略不同，会逐渐对IDC业务进行差异化。中国电信围绕核心城市规模部署IDC，同时重点发展政企市场IDC和专线业务。中国移动持续优化“4+3+X”资源布局，推动IDC业务强基固本提质。中国联通将重点布局“5+4+31+X”新型数据中心体系。
2021年三大运营商数据中心布局
来源:公司年报，智研咨询整理。
3.第三方IDC供应商
第三方IDC厂商资源背景深厚，凭借其能耗控制能力，有望在碳中和背景下实现快速扩张。相比基础运营商，第三方IDC厂商响应速度快，通过模块化、标准化的机房设计，缩短建设周期，更快满足企业需求。第三方IDC厂商凭借多年的运维经验，能够有效降低机房能耗，保障机房稳定运行，整合基础运营商网络资源，为客户提供更多选择。
目前，第三方IDC厂商正在迅速崛起，并凭借其独特的优势逐渐蚕食市场份额。以万国数据、数据港、Halo.com和奥菲数据这四家上市公司为例。近年来，四家上市公司的IDC业务收入一直保持着较高的增速，其中万国数据是国内最大的第三方IDC厂商，2021年营收78.2亿元，2021年营收12.0亿元。
2018-2021年部分第三方IDC厂商收入
注:截至4月1日，光环新网和奥菲数据的2021年年报尚未公布。
来源:公司年报，智研咨询整理。
动词 （verb的缩写）发展趋势
随着对数据中心需求的不断增加，各种类型和规模的数据中心建设日益增多。数据中心作为一个高耗能、高抢手的行业，容易出现重复建设和过度建设的问题。因此，一方面要做好顶层设计，统筹规划，充分考虑当地经济发展和产业发展需求，选择适宜的区域。不要盲目追求数据中心建设的规模。另一方面，要注意提高数据中心的利用率，以市场需求为导向，建设数据中心要更有针对性。
未来，数据中心的建设将呈现两个重要特征。第一，数据中心将继续向大型化、规模化发展；第二，边缘计算的载体下沉到社区和工厂的边缘。受此影响，未来数据中心建设也将分为边缘型和集中式，“大的更大，小的更小；越近，越远。”
数据中心的发展趋势
来源:智研咨询集团。
附件:国家绿色数据中心公示名单
2020-2021年国家绿色数据中心公示名单
资料来源:工信部和智研咨询。
2020-2021年国家绿色数据中心公示名单
资料来源:工信部和智研咨询。
