原标题:2022年中国通信技术服务业市场现状分析。在未来的“数字”上，门槛会提高，集中度会逐渐提高
一、通信技术服务业概述
通信技术服务业最终为通信运营商提供服务，与通信产业发展密切相关。这个行业诞生于20世纪90年代的欧美。从承担通信运营商的日常设备维护开始，逐渐发展成熟。与西方发达国家相比，我国通信技术服务业起步较晚，客户较为集中，行业集中度较高，整个行业仍处于成长期。通信技术服务和通信运营商运营服务产业链分工如下:
技术服务和通信运营商运营服务产业链分工
来源:公开资料整理。
二。中国通信技术服务业的法律法规和主要政策
通信服务业形成了市场化竞争格局。每个企业面向市场，独立经营。由政府职能部门依法监管，行业协会进行自律管理。目前，适用于该行业的主要法律法规和产业政策如下:
适用于通信服务业的主要法律法规
来源:公开资料整理。
通信技术服务业的发展深受信息产业政策的影响。近年来，我国有关部门支持信息产业和通信技术产业发展的主要政策文件如下:
通信服务业的主要政策
来源:公开资料整理。
三。通信技术服务业产业链
通信服务业的上游主要是劳务服务商、租赁服务商、材料设备供应商。这些行业是成熟的，充分竞争的。是行业集中度较高的下游通信行业；
通信技术服务产业链
来源:公开资料整理。
四。中国通信技术服务业市场现状分析
1.三大运营商的资本支出
通信服务行业深受下游通信行业的影响，尤其是通信运营商的持续支出。近年来，我国移动通信技术更新速度快，3G和4G建设周期重叠，5G建设方兴未艾，通信网络维护难度急剧上升，为通信技术服务行业带来了广阔的市场空。据统计，截至2021年底，我国电信业固定资产投资超过4058亿元，5G相关投资占比近一半，继续保持快速增长。同时，2021年，三大通信运营商年度资本支出总额达到3393亿元。
2009-2021年三大运营商资本支出总额及增长率
资料来源:各公司公告，由华晶工业研究所整理。
2.中国移动电话基站的数量
2021年11月16日，工信部发布《信息通信业发展“十四五”规划》。《规划》提出，“十四五”期间，力争建成全球最大的5G独立组网网络，力争每万人拥有26个5G基站，实现城镇全面覆盖、行政村基本覆盖、重点应用场景深度覆盖。按照目前我国约14亿人口计算，共需要367万个基站才能完成规划要求的5G基站覆盖目标。截至2022年第一季度，中国新增5G基站超过13.4万个，累计建成155.9万个。
Q1，2016-2022年中国手机基站及其发展
资料来源:工业和信息化部、中国经济研究院。
3.移动互联网流量接入
随着数字经济的发展，网络流量持续增长，通信服务更加丰富。与此同时，通信网络的压力也在不断上升，这促进了网络的不断扩展，也给通信网络带来了新的挑战，这些都将提升通信服务的业务需求。其中，移动互联网流量增长迅速。第一季度平均移动互联网接入流量达到15GB，累计移动互联网流量达到587亿GB。
2016-2022年Q1移动互联网接入流量
资料来源:工业和信息化部、中国经济研究院。
4.三大运营商的盈利能力
2021年，三大运营商营业总收入为16102.71亿元，同比增长10.15%。实现净利润合计1566.65亿元，同比增长10.52%。与2020年相比，净利润增速大幅提升。2022年第一季度，三大运营商营业总收入4349.18亿元，同比增长12.37%，比2021年提高2.22个百分点。营业收入持续增长的同时，净利润也保持增长。2022年第一季度，三大运营商净利润合计375.45亿元，同比增长9.06%。
Q1三家运营商2019-2022年净利润增速对比
资料来源:各公司公告，由华晶工业研究所整理。
5.中国通信技术服务业竞争格局分析
1.总体模式
中国通信技术服务业已形成多元化、市场化的竞争格局。参赛主体主要有三类:一是以中通服务、中国移动建设为代表的通信运营商旗下的通信技术服务企业。这些企业脱胎于运营商原有的维护建设部门，为国有或国有控股企业，业务规模和市场份额领先；二是以华为、爱立信、中兴为代表的通信设备厂商，一般为自有品牌设备提供维护、网络优化、技术支持服务；三是第三方通信技术服务企业。这类企业以民营企业为主，既包括服务于某一特定区域、专注于某一特定业务的区域性企业，也包括服务于全国、专注于通信技术服务的全国性综合性行业龙头。
中国通信技术服务业总体格局
来源:公开资料整理。
2.行业内主要公司介绍
目前，中国主要从事第三方通信技术服务的上市公司有润建、中富通、超讯、易通世纪、华兴创业等。
中国通信技术服务业主要参与企业比较
来源:公开资料整理。
通信业务种类繁多，上下游产业界限模糊。比如，通信技术服务业的第一类、第二类企业，既直接服务于通信运营商，又接受第三类企业的服务，属于第三类企业的下游客户；第三类企业包括大量跨行业的劳务公司和施工队。这些企业属于小微或区域性企业，往往不仅服务于全国性企业，还服务于第一、二类企业和通信运营商。
各类企业代表企业。
来源:公开资料整理。
3.行业内各类企业间的合作
第三方通信技术服务企业一般负责通信技术服务的具体实施。在通信网络维护和建设业务中，通信技术服务企业是通信运营商及其专业子公司最重要的供应商；在通信网络优化业务中，通信设备厂商占据大部分直接中标份额，并将相关工作专业分包给通信技术服务企业。各类企业在通信技术服务方面的合作关系如下:
技术服务业的合作
来源:公开资料整理。
六。中国通信技术服务业的发展趋势
1.“集中采购”逐渐成为主流，市场竞争不断规范。
近年来，通信运营商逐步完善采购制度，规范采购程序，普遍采用电子公开招标。特别是“集中采购”项目的规模和比例逐渐增加，行业市场信息日益公开，行业标准日益规范，市场竞争日益透明。随着通信运营商“集中采购”政策逐渐成为主流，行业门槛逐渐提高，一些规模小、实力弱的企业面临整合和淘汰；以及在后评价结果、过往业绩、技术实力、团队管理能力等方面较为优越的全国性通信技术服务企业将从行业中脱颖而出，获得更多的市场份额，行业市场集中度将不断提高。
2.服务标准不断提高，信息管控成为趋势。
通信运营商有完善的供应商管理体系，通常从综合实力、合作等角度对供应商进行整体管理和评估。，结合完工质量、交付、技术、服务等因素，在业务发展过程中实施全过程管理。报告期内，为满足通信运营商对网络质量的要求，进一步提高市场份额，行业龙头企业通过增加进驻密度、升级商业模式、扩大团队规模、提供增值服务等方式，不断提升服务标准、强化服务质量、提高客户粘性。但实力不足的企业在竞争中被整合淘汰，行业洗牌加速。
3.客户群体跨界延伸，定制产品开发成为新的增长点。
4G向5G的转型为行业带来新的增量客户和市场空。与4G网络相比，5G网络可以大大提高速度、时延和数据吞吐量，同时还可以根据用户需求提供差异化的网络特性。随着5G应用场景的增加，通信技术服务广度、深度和复杂度的不断提升，行业企业可以提供系统运维等传统服务，也可以基于通信技术服务经验，结合客户应用场景，定制开发信息通信技术产品，深度挖掘客户需求，形成新的业务增长点。
4.高端人才相对匮乏，劳动者被广泛使用。
通信服务业人员需求两极分化，高端复合型人才稀缺，但劳动力供给充足。行业属于通信技术和服务的复合型行业，人才是核心竞争力。因此，要求核心人才跟上通信技术的发展，具备较强的团队管理和客户服务能力。目前，行业内只有少数企业拥有如此成熟的RD团队，具备信息化管控水平和产品开发能力。在行业的服务过程中，企业往往需要进行一些技术含量低、重复性强的非核心工作，或者增派服务人员来满足客户的需求。为了更有效地控制成本，将优势资源集中在核心业务上，工业企业往往通过劳务外包的方式大规模使用劳动力。目前行业内此类劳动力市场供应充足。
原标题:2022年中国通信技术服务业市场现状分析。在未来的“数字”上，门槛会提高，集中度会逐渐提高
中国产业研究院对通信技术服务业的发展现状、上下游产业链、竞争格局和重点企业进行了深入分析，最大限度地降低企业的投资风险和运营成本，提高企业竞争力。并利用多种数据分析技术预测行业发展趋势，使企业及时抓住市场机遇；更多内容请关注中国经济研究院发布的《2022-2027年中国通信技术服务业发展监测及投资策略研究报告》。
