1月份以来，安全行业新闻频出，涉及的分类领域发展持续推进。
11月底，工信部开展了为期3个月的民爆行业安全生产集中整治行动，提出消除视频监控盲区。同时，人脸识别技术国家标准工作组成立，生物特征识别白皮书发布，全面启动人脸识别国家标准制定工作。
最近，道路安全也迎来了好消息。交通运输部办公厅发出关于贯彻落实有关重要指示精神切实加强道路运输安全监管的通知。进一步加强安全隐患排查整治，进一步提高道路运输车辆技术性能，改革道路运输车辆动态监管标准符合性审查制度，进一步加快安装智能视频监控报警装置。
在政策走向逐渐明朗的同时，相应的，安防行业指数从11月底开始走出了一波小幅反弹的走势。截至记者发稿时，月内已上涨6.17%，涨幅仅次于2月和3月。
趋势之下，安防行业现状如何？还有哪些子领域有望首先受益？往下看。
政策推动广泛发展空
关注目前安防行业的整体发展现状。我国安防行业起步于20世纪70年代末至80年代初，经历了模拟监控、数字监控、网络高清监控、智能监控四个阶段。围绕视频监控技术的改革创新，不断升级。从地域分布来看，中国安防行业集中在珠三角、长三角、环渤海三个经济相对发达的地区，占中国安防行业的三分之二以上。
产业链的模式主要分为四个部分。上游关键元器件、芯片、算法，主要包括图像传感器厂商、光学镜头厂商、芯片厂商、算法公司等。，其中芯片是主要的行业壁垒，多被国外厂商垄断；中游主要是安防设备厂商，负责上游元器件与下游需求的匹配，提供整体产品和解决方案。下游主要是拥有项目资源、技术壁垒低的销售渠道、项目集成商、工程建设服务商、运营服务商，负责安防产品的销售和整体项目集成运营；终端的应用领域已经延伸到政府、特定行业和家庭。
从市场规模来看，国内安防行业在政策驱动下发展迅速。据中国安防产品行业协会预测，十三五期间中国安防行业总收入将保持10%-12%的增速。政府对城市安全的重视会带来相关业务的广泛发展空。
回顾2019年1-11月，根据市场统计，政府安全招标呈上升趋势。2019年11月，政府担保招标金额77.6亿元，环比增长58%，同比增长6%。中标金额51.8亿元，环比下降2%，同比下降20%。整体来看，交通项目表现好于公安项目，亿元以上招标中标项目分别有12个和7个，金额分别为37.0亿元和11.5亿元。参考中国商业产业研究院预测数据，2019年中国安防行业市场规模接近7200亿元。
对视频监控的需求正在快速增长。
从中国安防行业的企业构成来看，整个行业中视频监控领域涉及的产品供应、工程建设、运营服务占据了行业总价值的半壁江山，因此可以说视频监控领域是安防行业的晴雨表和风向标。
虽然视频监控是国内安防市场占比最高的子行业，但与国外相比，其在国内的普及率仍处于较低水平。相应的，未来智能视频监控设备的需求将迅速扩大，视频数据的爆发式增长将催生千亿市场。IDC预测，国内视频监控市场将从2018年的106亿美元增长到2023年的201亿美元，五年复合增长率为13.6%。
有一个领域，不得不提海康威视和大华。2017年，海康威视在全球视频监控市场的份额为22.6%，连续七年全球第一；到2018年，国内市场也以43.6%的市场份额绝对领先。大华股份在全球视频监控设备市场排名第二，市场份额为17.02%。这两家公司合计占全球份额的50%以上，构成了行业金字塔的第一梯队。
据悉，用户不集中、应用和产品分散、客户定制化，是视频监控行业的典型特征。比如中国幅员辽阔，400个城市，700个地级市加县级市，2400个区县，每个地方对公共安全的要求都不一样。公共、交通、金融、家居等领域对安防产品的特性有不同的要求。市场的碎片化和产品特性需求的多样化，使得大规模生产变得困难。只有每个产品品类的销量达到一定的数量级，才能实现规模效应。龙头厂商的规模效应显著。
另外，从未来竞争的角度来看，视频监控行业是一个创新驱动的行业，产品需要不断升级。目前行业下游需求分散，应用场景广泛，产品定制化程度高。创新和定制的特性意味着技术RD能力的强弱是竞争的关键。从RD投资指标来看，这与竞争格局是“一致”的。海康威视遥遥领先，第一梯队已经将其他进入者远远甩在后面。
另外值得一提的是，根据市场统计，上述公司11月份呈现外资股净流入态势。截至2019年11月30日，卢刚通持股占海康威视6.80%，较10月上涨0.59pct，买入公司股票5518万股；陆港通持有大华股份4.55%，较10月份上涨1.11%，买入3333万股公司股份。所以整体来看，技术壁垒强、市场占有率高的视频监控龙头还是值得一定关注的。
确定技术领域并从中受益。
未来，目前明确的趋势是，人工智能是安防行业下一个拐点的必由之路。
一方面，智能处理是安防行业应对大众市场的唯一选择。随着视频监控的广泛应用，仅仅依靠人工来识别大量的监控数据需要花费大量的时间且效率低下。通过视频智能分析技术，快速自动定位敏感信息，结构化存储，让安全从被动防御变为主动防御。
另一方面，深度学习依靠大量的数据训练，从而更准确地自动处理各种复杂信息。安防行业拥有的海量视频资源，为深度学习提供了优秀的训练素材，成为人工智能产业化的最佳落地行业。人工智能最重要的应用领域是计算机视觉，占37%。在计算机视觉行业的市场结构中，安防行业占68%。所以可以说安全是人工智能的主赛道行业。
人工智能与安全的结合，可以实现数据的实时跟踪和关联分析，实现异常现象的检测和处理以及危险事件的预警。具体来说，应用场景集中在公安、交通、金融等领域，技术应用体现在视频结构化、生物特征识别、物体识别技术。由此可见，在智能安防的道路上，识别技术也是未来有望受益的细分领域。
目前人脸识别领域的局面已经形成。除了寻求上市，从云、商汤、易图、迪法恩斯、腾讯、阿里巴巴四大独角兽以及几家互联网巨头都在积极融资，a股上市公司也有涉及。一些上市公司，如新开普、川大智胜、汉王科技、Obit等。
其中，新开普目前与蚂蚁金服战略合作，布局人脸识别算法市场。川大智胜于今年9月在成都举办了“3D人脸识别新品发布会”，发布了新一代高精度人脸建模与识别应用产品。其表示，虽然近年来仍是3D人脸识别新应用推广的开拓期，但由于需求迫切，很多领域出现了罕见的“应用等待产品”现象。预计2020-2022年国内市场80-100亿元。
