01诚意满满
7月底，是基金第二个季报披露季。
今年二季度，a股在突发Y局势和地缘政治冲突的冲击下遭受双重打击，一度突破2900点，随后随着不利因素的缓解和稳增长政策的出台展开绝地反击。
上半年市场大起大落，日子确实不好过，既考验基金经理的投资水平，也考验他们的心理承受能力。不，基金经理们的小作文越来越雄辩。
本周初，银华李晓星近6000字的精心作文突然火了，总结内容干货满满。
李晓星谈到龟兔赛跑，当乌龟并不容易，他认为他遇到了“第三个困难时刻”。魏娇以“抗脆弱性”为主，谈投资感悟；王浩觉得宽松的流动性环境已经体现出来了，是股票蜜月期的阶段，也是估值提升阻力最小的阶段。
有网友觉得现在看基金季报感觉就像在看高考作文。
这些明星基金经理的二季报和持仓情况也在第一时间披露。其中，李晓星二季度基金管理规模增加82亿元，总管理规模达到550亿元，创下历史新高。
与此同时，他所管理的银华信谊在第二季度的动荡环境中仍然保持了较高的仓位。
从十大重仓股来看，二季度李晓星嘉仓白酒、比亚迪、安井食品等成为基金的前十大新进股票，而当代安普科技股份有限公司反而退出了前十，可见他对消费特别看好，这一点在他的总结中有明确表述。
无独有偶，在二季度，千亿元基金排名靠前的元老级人物张坤和瑞源基金元老级人物傅鹏博也加大了对消费行业的配置。姚明生物、沃森生物等医药股进入前十大重仓股，傅鹏博也增持了新能源板块。
总体来看，排名靠前的基金经理在二季度保持了较高的仓位，对后市保持乐观。
大方向上，多数主流资金看好下半年消费的复苏，但对于新能源，分歧较高，因为新能源持续飙升后游戏性价比下降。这对我们接下来的操作也有一定的参考意义。在高位新能源板块无从下手的时候，低位消费股也是一种选择。
谈论盘子
两边市场重新进入弱震，主板失守3300点。昨天我们简单说了一下，这个位置冲离地面没有实际意义。
市场还不算太差。一般是跌宕起伏的格局，但是比较平淡。涨的时候很弱，杀的时候很温柔。
资金整体观望情绪还是比较浓厚的，但场内场外都没有发现不利和不确定的因素。反而外部环境挺好的。隔夜美股因二季报改善，加息预期回归75个基点，继续飙升。
当然，再好的外部环境，再猛的外围市场上涨，市场上的资金都得买。在市场活跃起来之前，仍然不宜过于激进，在个股的选择上需要更多的考虑。
市场的切换速度太快，每天领涨的热点都是走马观花般的眼花缭乱。昨天暴涨的军工，医美，医疗器械等。没几天就彻底消失了，反而换了一批。日内新电池技术方向最热门。
其中，钒电池继续保持强势板块效应。攀钢龙头钒钛高位加速二板，不到一个月股价翻倍。
此外，HJT电池，包括新的钙钛矿电池概念，也受到了金融关注。行业龙头宝信科技创历史新高。趋势芯景山轻机5天3板，后排也挖掘出了多张首板票。
目前各种太阳能电池转换效率最高。
与HJT电池也有很好的匹配度，钙钛矿叠层电池的极限转换效率高达43%，有望成为太阳能转换效率的颠覆者。预计到2030年，钙钛矿太阳能电池设备市场空将超过800亿元。
这件作品确实有一定的想象空间空。当然，炒作的本质是光伏产业链上一些分支的扩散轮动，属于主动局分支。
其实整个新能源产业链都没那么好。锂电池和新能源汽车持续失血。妖王中通尾盘去跌停，相当于周二进场的资金。今天普遍亏损30%以上，直接破发。
再多的钱，也打不过监管的铁腕。中通被判了死刑，其陨落的命运注定是悲惨的。神车变成了灵车。今天抄底的43亿资金真实情况是怎样的？这个趋势要么是垂死挣扎，要么是下跌接力，后面就完了。
高层次的绿电产业链也不尽如人意。上半年光伏出口翻番，其中光伏产业链主要环节同比增速超过45%。行业有新的收益也无所谓。
只能说，周初绿电产业链达到情绪高点后，现在处于退潮阶段，还有一定的起色，只能靠一些滞涨的分支来弥补。那么今天爆发的各种太阳能技术概念看不到好的持续性，周五的偏空是短期兑现节点。
至于低位的新充电桩题材，则是受需求端提振刺激。随着新能源汽车销量越来越大，对充电桩的需求越来越大，核心就是四板的惠诚科技。
但是前排“芯”字加速，没有好的游戏机会，后排也没有明显的跟风坚持。整体参与的机会不多，没有合适的机会就不要硬来。
【机构调研】最近凌云光进行了密集的机构调研。
【聚焦行业明天】
我们梳理了光伏、风能、储能、医美、钙钛矿电池等相关核心股。
这些信息仅供参考，并不构成具体的投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
#股票#
