1月16日，中兴通讯发布早间公告称，公司于1月15日与本次非公开发行a股股票的认购人签订了认购协议。a股发行总数为3.81亿股，发行价格为30.21元/股，募集资金总额为115.13亿元。扣除发行费用后，募集资金净额为114.59亿元，将用于5G网络演进的技术研究和产品开发项目；并补充流动资金。
以下是公告全文:
中兴通讯股份有限公司关于确定非公开发行a股股票发行价格并签署认购协议的公告
中兴通讯股份有限公司分别于2018年1月31日、2018年2月1日、2018年3月28日、2018年4月10日、2018年10月29日、2018年11月19日、2019年1月17日、2019年1月23日和2019年2月向社会公开发行a股。除非另有说明，本公告中特殊术语的含义与本公告中的定义相同。
一.订阅相关信息
2020年1月15日，公司与本次非公开发行a股股票的认购人签订了《认购协议》。认购情况如下:
1.协议签署日期:2020年1月15日。
2.协议签署方:我公司；和10个订户。
本次发行的认购对象不包括控股股东、董事、监事、高级管理人员、主承销商以及与上述机构和人员的关联方，不存在上述机构和人员直接或间接参与本次发行认购的情况。本次发行完成后，公司控股股东未发生变化。
3.已发行a股总股数:381，098，968股a股。本次发行的股份数量约占本公告日公司总股本的9.01%，占公司a股的10.97%；约占本次发行完成后公司总股本的8.27%，占本次发行完成后公司a股股本的9.89%。
4.发行价格:30.21元/股。
本次发行的定价基准日为发行期首日，即2020年1月3日。根据《上市公司非公开发行股票实施细则》，本次发行的发行价格不低于定价基准日前20次交易日本公司33.56元/股交易均价的90%，即30.21元/股。
5.募集资金总额:11，512，999，823.28元。
6.募集资金净额:人民币11，459，418，724.31元。
7.限售期:通过本次发行认购的a股，自新股上市之日起12个月内不得转让。卖出期结束后，如需转让通过本次发行认购的a股，应遵循中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
二。募集资金的用途和影响
本次发行募集资金总额为11，512，999，823.28元，扣除发行费用后募集资金净额为11，459，418，724.31元，将用于面向5G网络演进的技术研究和产品开发项目；并补充流动资金。扣除发行费用后的募集资金净额低于拟投入上述项目的募集资金总额的部分，由公司自筹资金解决。本次发行募集资金到位前，公司将根据项目实际进展情况，以自有资金先行投入，待募集资金到位后置换。
本次发行将有助于公司继续保持高强度的RD投资，坚持技术领先，打造具有核心竞争力的主要产品和业务，增加主流市场和主流产品的市场份额，持续提高客户满意度，从而提升公司的盈利能力。
此外，本次发行可以补充公司业务发展的流动性需求，公司资本结构将进一步优化，有利于增强公司抗风险能力。
本次发行的股票需在中国登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所登记上市。该公司将在适当的时候披露有关此次发行的更多细节。建议投资者注意投资风险。
特此公告。
中兴通讯公司董事会
2020年1月16日
编辑刘晓阳
