搜狗更新招股书:预计发行区间至美元搜狐有控制权

核心提示本文转载自雷帝网,作者雷建平。36氪经授权发布。搜狗今日向美国证监会提交了更新后与首次公开发行美国存托股票相关的F-1注册文件。其计划发行45,000,000股ADS,每股ADS相当于1股搜狗A类普通股,预计每股ADS的价格区间为11.00

这篇文章转载自雷迪。com作者雷建平。由36Kr授权发布。

今天,搜狗向美国证券交易委员会提交了与首次公开发行美国存托股票相关的更新后的F-1注册文件。

计划发行45,000,000股ADS,每股美国存托凭证相当于一股搜狗A类普通股,每股美国存托凭证的预计价格区间为11.00美元至13.00美元。

搜狗计划申请在纽交所上市,股票代码为搜狗。该文件尚未生效。在它生效之前,搜狗的广告不能出售,也不能接受任何购买广告的要约。

搜狗此次发行的全部45,000,000股ADS代表新发行的A类普通股。根据每股美国存托凭证12.00美元的发行价格区间中位数,扣除承销折扣、搜狗支付的佣金和预计发行成本后,搜狗从IPO中获得的净收入预计约为5.01亿美元。

此外,在注册文件生效后30天内,搜狗可以给予承销商最高15%的超额配售权,即675万ADS。

搜狐有权任命搜狗董事会半数以上的董事。

在计划的IPO完成后,搜狐持有的所有搜狗股票将被重新分类为B类普通股。对于搜狗股东提出的任何事项,每股B类普通股有10票,每股A类普通股有1票。

假设承销商不行使超额配售权,IPO完成后,搜狐约占搜狗全部a股和b股的33.4%,拥有搜狗a股和b股总投票权的约44.0%。

腾讯占搜狗a股和b股总股本约38.7%,持有搜狗a股和b股总投票权约52.3%。

根据搜狐、腾讯和搜狗的投票权协议,这一协议将在搜狗IPO后生效,搜狐有权任命搜狗董事会半数以上的董事。

IPO后,搜狐将继续在财务报表中合并搜狗的收入和成本,并在搜狗显示除搜狐之外的其他股东的少数股东权益。

此外,在IPO后,搜狐董事长兼首席执行官兼搜狗董事长张朝阳博士的投资机构光子集团有限公司持有搜狗A类普通股,占搜狗所有A类和B类普通股的约8.2%。

搜狗CEO在搜狗的A类普通股约占搜狗所有A类和B类普通股的4.9%,而其他搜狗管理层的股份约占搜狗所有A类和B类普通股的1.5%。

搜狗第三季度收入为2.57亿美元,同比增长55%

F-1注册文件还披露了搜狗截至2017年9月30日第三季度的一些未经审计的财务和运营数据。

搜狗收入

第三季度,搜狗的总收入为2.57亿美元,去年同期为1.66亿美元。2017年第二季度总收入为2.11亿美元,同比增长55.1%,环比增长22.0%。

第三季度,来自搜索和搜索相关广告业务的营收为2.26亿美元,去年同期为1.51亿美元。2017年第二季度营收1.87亿美元,同比增长49.7%,环比增长20.8%。增长主要是由于竞价中点击付费收入的增加。

这一收入占2017年第三季度搜狗搜索和搜索相关广告业务收入的83.8%,分别占2016年同期和2017年第二季度的77.7%和83.0%。

2017年第三季度,搜狗付费点击量同比增长64.8%,环比增长27.3%。增长主要是由于移动搜索流量的快速增长,抵消了PC中付费点击量的下降。

此外,付费点击量的同比增长还受到移动广告点击率上升的推动。

第三季度其他收入为3180万美元,去年同期为1520万美元,2017年第二季度为2420万美元,同比增长108.7%,环比增长31.4%。增长主要得益于智能硬件产品和互联网增值服务收入的增长。

搜狗Q3净利润3100万美元,同比增长54%。

第三季度成本为1.3亿美元,去年同期为7880万美元,2017年第二季度为1.06亿美元。成本同比增长65.4%,环比增长23.6%。增长主要是由于流量获取成本上升,智能硬件和互联网增值服务相关成本增加。

第三季度流量获取成本为8580万美元,去年同期为5290万美元,2017年第二季度为7100万美元。TAC同比增长62.3%,环比增长20.8%。TAC同比增幅超过同期搜索及搜索相关广告业务收入增幅。

这主要是由于第三方合作伙伴对移动搜索流量的贡献越来越大。季度环比TAC增长率与同期搜狗搜索和搜索相关广告业务的增长率相同。

搜狗营业利润

第三季度运营利润为3570万美元,去年同期为2010万美元。2017年第二季度营业利润为2540万美元,同比增长78.0%,环比增长40.3%。

搜狗净利润

第三季度净利润为3100万美元,去年同期为2010万美元,2017年第二季度为2350万美元,同比增长54.2%,环比增长31.7%。

 
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