2022年8月23日，易华录发布公告称，公司于2022年8月19日召开业绩说明会。嘉实基金、上海一真投资管理有限公司、上海凌泽投资管理有限公司、东方证券股份有限公司、上海坤鼎盛资产管理有限公司、深圳中安惠富资本管理有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、太平基金管理有限公司、金一资产管理有限公司、陆家嘴国泰人寿保险有限公司、海通国际、郑州新宇投资管理有限公司、中邮人寿保险股份有限公司、上海何明投资管理有限公司、东方基金管理有限公司、华银基金、 深圳前海易宪鸿投资管理有限公司、方圆基金、招商基金、西时润投资有限公司、北京城阳投资有限公司、深圳融信盈通资产管理有限公司、郑州云杉投资管理有限公司、北京鸿丰资产管理有限公司、泰山财产保险股份有限公司、中邮财富管理、一米基金管理有限公司、深圳正德泰投资有限公司、建顺投资、深圳西山资本管理有限公司、平安证券股份有限公司、天津信托、金元证券股份有限公司、 深圳恒建袁志投资合伙企业、中海基金、深圳茂源财富管理有限公司、复星集团、深圳凯丰投资管理有限公司、摩启投资、北京中诚东方资产管理有限公司、浙商证券股份有限公司、上海金恩投资、元策投资、海南欣彦创业投资有限公司、诚通证券、光大证券、国华人寿保险股份有限公司、安和资本、浙江美浓资产管理有限公司、人保投资、IGWT投资、民生加银基金管理有限公司、上海裕德投资管理中心、 中银国际证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、广东协诺晨阳私募股权投资管理有限公司、华夏九赢资产管理有限公司、AVIC信托有限公司、上海郝明资产、北京喜悦私募股权基金管理有限公司、北京智凯投资管理有限公司、北京联创投资集团有限公司、上海证券、上海格兴资产管理有限公司、FM FIRST HONG KONG FUND，LLC、诺德基金管理有限公司、上海程瑞投资管理有限公司、美银证券、 上海银豹投资咨询有限公司、上海曲石资产管理有限公司、北京恒安磐石投资管理有限公司、长城基金管理有限公司、华泰白锐基金管理有限公司、深圳前海聚龙投资有限公司、长城财富保险资产管理有限公司、深圳前海许昕资产管理有限公司、上海建顺投资管理有限公司、中国人寿保障基金管理有限公司、工行瑞士瑞信银行、华夏财富管理有限公司、民生通汇资产管理有限公司、正一资产、 海南象限、杭州恩宝资产管理有限公司、郑东容晖证券资产管理有限公司、浙江千瑞资产管理有限公司、厦门易恒投资管理有限公司、上海喜世润投资管理有限公司、厦门金恒裕投资管理有限公司、鹏华基金、上海尚虹投资管理合伙企业、浙江少侠投资管理有限公司、华德资本管理集团有限公司、新华基金管理有限公司、恒盛资产管理有限公司、北京五源资产管理有限公司、深圳市淮信企业投资咨询有限公司、 交银康联资产管理有限公司、安信证券股份有限公司、广银财富管理有限公司、杭州凯盛投资管理有限公司、上海明宇资产管理有限公司参与。
详情如下:
问:易华录数据湖和传统数据中心有什么区别？
答:谢谢你的提问！传统数据中心提供IDC机架租赁服务，数据湖则基于超强存储能力，为城市打造具备高质量物理计算基础环境和云计算、大数据、人工智能服务能力的新一代绿色数据中心，同时打造采集、存储、管理、使用、交易五大核心能力，为政府、企业、个人提供数据价值服务。主要区别在于易华录数据湖使用的存储介质是集光学和电磁学于一体的分层存储。大数据爆炸时代，需要分层存储来解决存储成本问题。目前，鲁花的蓝光技术是国际领先的，只有鲁花和索尼能生产300G以上的光盘。目前鲁花可以量产500G的光驱，国内300G以上的企业级光驱都要从易华录开始卖。第二，数据湖具有一定的排他性。在与政府的协议中，规定政府不再新建数据中心存储政府数据，将历史数据的副本备份到数据湖中，实现政府数据的集中存储。包含了工商、税务、司法、海关、公安、社保等30多个委办局的全部数据。第三，目前是国内唯一获得政府数据运营牌照的公司，实现了数据资产，也就是前述的数据银行业务。
易华录数据湖与传统数据中心的区别在于，传统数据中心只提供一个存储间空。易华录数据湖能够“轻松存储、管理和使用”包括数据的整个生命周期。数据湖的核心是数据元素应该作为资产进行交易和变现。从数据交易来看，易华录一直走在行业前列。目前，“数据银行”业务已在福州试点，“数据银行”业务正在全国范围内加速推进。福州的“数据银行”已经成为福州数字经济的一张新“城市名片”，被多家媒体报道，被列入多份政府文件。同时，公司提出的“数据银行”作为数据要素资本化的主要模式，已被写入《北京市关于加快建设全球数字经济标杆城市的实施方案》和《广西关于加快数据要素市场化改革的实施方案》。
问:从公司的定期报告中可以看出，公司的客户主要是政府。目前疫情还在反复，增加了政府的支出，削弱了房地产，减少了政府的收入。请问贵公司后续如何保证政府业务的收入和支付？具体有哪些对策？
答:谢谢你的提问！专注于公司数据“轻松采集、存储、处理、使用”的全渠道，我们的客户不仅仅是政府客户。目前公司整体发展方向符合碳中和、东数西数、数据元素等国家发展战略方向。2022年，新增地方政府债券3.45万亿元将用于新增基础设施。在5月23日召开的国务院常务会议上，提出了33条稳定经济的措施，其中一条是今年专项债务8月底前基本到位，支持范围扩大到新增基础设施。要求8月底前基本用完专项债，时间非常紧迫。5月23日，专项债券将新基建纳入专项债券范围，各地与我们对接，将数据湖作为配套项目申请专项债券。政府平台公司作为主体，可以支持数据湖建设的资金投入，也可以作为项目建设支出。
国务院总理李克强6月29日主持召开国务院常务会议，决定运用政策性、开发性金融工具，通过发行金融债券融资3000亿元，补充包括新增基础设施在内的重大项目资本金。具体来说，国家开发银行和中国农业发展银行两家政策性银行向商业银行发行专项金融债券，募集资金将用于设立国家开发基金和中国农业发展建设基金，支持重大项目建设。
利率低至1.2%。目前一半以上的数据湖公司都在申请。农业发展银行和国家开发银行对我们的一些数据湖项目公司进行了调研。
无论从国家政策层面，还是从金融层面，来自国家大环境的支持还是很强的。
问:公司的“数据银行”业务进展如何？
答:谢谢你的提问！目前，公司“数据银行”业务进展良好。除了福州数据银行，我们还签署了无锡动漫数据、天津应急数据、大连数据元市场化项目等项目。，目前正在全国推广。
问:为什么去年公司业务转型出现业绩大幅下滑？后续公司盈利的突破口在哪里？
答:谢谢你的提问！近年来，公司一直处于转型阶段。“十三五”期间，主要是数据湖的建设阶段。目前，湖泊建设阶段已基本完成。我们数据湖的模式主要是和当地政府成立合资公司。公司后续的战略重点将从数据湖的建设转向已建数据湖的有效运营。从今年上半年开始，将释放和激发已建数据湖的运营价值作为业务重点，并取得了显著成效。虽然收入和利润规模同比下降，但收入构成中政企数字化和数据运营服务实现快速增长，两类业务占比57.50%，去年同期仅为26.86%。从营业收入来看，基本翻倍。此外，现金流也大大改善，公司资金的运作能力正在加强，所以目前我们的现金周转越来越好。从B端蓝光销售来看，今年上半年，运营商落地签证单的项目增速也很快。今年上半年，三大运营商深度挖掘。其中，中国移动政企客户项目、中国移动自有项目、中国电信自有项目、联通数码化工项目等重点项目均取得丰硕成果。报告期内，运营商签约项目共计19个，蓝光采购量约150PB。综合来看，数据运营还是有很大的增长空的，确实需要一定的过程。
问:定增计划进展如何？
答:谢谢你的提问！公司非公开发行已上报交易所，交易所首轮问询已答复。后续还需要一些补充回答，我们也会在回答后进行公告。目前进展顺利，初步预计今年完成交易所和证监会的审批。
问:公司未来是否会放缓数据湖的建设？
答:谢谢你的提问！对于公司现有的30多个数据湖，公司计划做好数据运营，重点推进“数据银行”和企业数字资产。后续公司融资到位后，会继续推进其他地方的数据湖业务，但主要采用轻资产的模式。一种是停止成立项目公司，政府采购蓝光产品自建数据中心，公司为政府做数据集中存储和运营；第二，公司在当地成立轻资产的运营公司，搭建整个数据运营平台，供政府做数据运营。
问:该公司的蓝光技术已经推出市场多年。为什么目前市场的接受度还是很低？具体来说，公司认为存储市场空很大，但是公司在这方面的收入比较低。
答:谢谢你的提问！蓝光产品的大规模营销需要适应不同的存储介质、接口和环境。目前，我们的超级存储产品已经适应国内环境，如华为鲲鹏麒麟、长城腾飞麒麟、中科曙光广海麒麟等。，并且还获得了华为鲲鹏产品兼容证书。鲁花当选为中国计算机协会信息安全与存储专业委员会副理事长、新创工委存储工作组副组长。同时，“易存储蓝光存储系统”和“超级存储Torv 3.3.8-8.0.3”入选新创产品库。华为数据存储和机器视觉产品线总裁周岳峰在直播中表示，到2030年，全球每年新增数据量将超过1YB。有数据的地方就要用存储，有存储的地方就要用专业的存储。还提到华为和易华录正在合作开发闪存和蓝光存储，打造全球领先的数据存储产品和解决方案，解决大规模数据存储问题。从数据安全的角度，鲁花实现了全产业链的自主可控，有效避免了存储介质“卡脖子”的威胁，保障了国家数据安全。所以无论是蓝光的适应，还是蓝光的大规模应用，都只是需要一些时间。
陆毅的主营业务:推动公共大数据的整合开放，深化大数据、云计算、智慧城市的创新应用，提供海量数据存储、计算、城市大脑等大数据增值应用和运营等服务。
陆毅2022中期报告显示，公司主营收入9.01亿元，同比下降30.29%；归母净利润1608.14万元，同比下降66.4%；扣非净利润-1211.82万元，同比下降213.4%；其中，2022年第二季度，公司单季度主营收入3.11亿元，同比下降56.41%；单季度归母净利润为-1820.67万元，同比下降199.09%；单季度扣非净利润-3744万元，同比下降462.5%；负债率67.6%，投资收益908.79万元，财务费用1.32亿元，毛利率38.69%。
该股最近90天没有机构评级。保证金数据显示，该股近三个月净流出3784.32万，融资余额减少；融券净流入197.19万，融券余额增加。证券之星估值分析工具根据近五年的财报数据显示，易华录行业竞争力护城河一般，盈利能力差，营收增长差。财务风险可能较高，存在隐忧的财务指标有:货币资金/总资产比率、有息资产负债率、财务费用/货币资金比率、应收账款/利润率、近三年应收账款/利润率的增幅、存货/收入率的增幅、经营性现金流/利润率。该股好公司指数0.5星，好价格指数2星，综合指数1星。
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【正兴公司研究】
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