随着数字中国战略的实施，数字化转型已经深入到行业的方方面面，新兴领域的安全需求也在不断涌现。中国网络安全市场规模也迎来了快速增长期。数据将在未来发挥重要作用，那么在网络安全行业良好的背景下，从数据分析的角度来看，隐藏着怎样的趋势？
在3月10日举行的首届腾讯数字安全创新大赛启动会上，袁琪资本创始管理合伙人何文俊在“安全行业趋势数据分析”的演讲中，从《网络安全行业大数据白皮书》的角度为我们做了解答。
元资本创始执行合伙人何文俊
据何文俊介绍，《网络安全行业大数据白皮书》由腾讯安全、袁琪资本、数安联合撰写，将在大赛期间正式发布。在大赛启动会上，他分享了以下数据带来的趋势和警示。
核心观点:
1.工业增速惊人，但中国与美国仍有显著差距；
2.中国安防行业发展不平衡；
3.参与厂商多是行业固有的特点；
4.疫情对安全行业的发展有影响，但也恰恰说明了未来的前景；
5.阻碍安全行业发展的重要因素是网络安全人才的缺乏；
6.国内上市网络安全公司明显缺乏国际化；
7.网络安全公司上市进程加快；
8.政策合规是行业发展的主要动力。
01——中国网络安全产业增速惊人，但与美国相比仍有较大差距。
何文俊从两个角度俯视了过去2021年网络安全行业的全球发展。一个是全球网络安全行业融资交易数量，一个是全球网络安全并购数量。
对于前者，2021年全球网络安全产业融资交易超过1000笔，其中美国以近600笔位居第一，中国、以色列和英国分列二至四位。我们可以看到，中国正日益成为全球安全产业的重要领地，但与美国相比还有很大差距。
从MA的角度来看，2021年，北美网络安全行业的MA事件有348起，欧洲有130起，美国和英国占了这些地区的大部分。另一方面，其他地区的并购很少。何文俊指出，虽然MA目前还没有成为中国风险企业退出的主流方式，但相信MA整合将成为未来安防行业的主要助推力量。
02——厂商多是行业固有的特点，经济增长与安全行业相关联。
数据显示，中国北京、广东和上海对网络安全行业的吸引力更大，网络安全公司数量分别达到1927家、848家和509家。何文俊还指出，安防行业有大量的参与厂商，但这并不是中国的特色。据观察，2021年英国网络安全公司数量高达1838家，大量参与的厂商已经成为安全行业的固有特征。
在中国，如果对城市进行排序，北京以1927座遥遥领先于其他城市，超过排名第二至第六的上海、深圳、广州、成都、杭州的总和。有趣的是，GDP指数也被引入到这个排名中。仔细观察发现，经济增长越快的城市，安保产业越密集，这也可以解释为经济增长与安保产业之间的伴生关系。
03——甲方位列需求前十省份，广东安防项目采购占全国10%。
从甲方需求来看，2021年全国安全采购项目数量按省级行政单位排序。广东作为中国GDP第一大省，GDP占全国近10%。北京虽然GDP在省级行政单位中排名第13位，但安全采购项目数量排名第二。第三至第十名分别是浙江、江苏、山东、湖南、四川、安徽、福建和上海。
“总体来看，项目数量在地域分布上，北京、华东以长三角为主，华南以广东为主。”这也解释了安防行业主要集中在北上广的根本原因。
04——安全采购项目大幅上升，未来井喷“预算”出炉。
从2018年到2021年，四年间安全采购项目数量大幅上升，2021年受疫情影响略有放缓。何文俊强调，这与甲方执行预算制度有很大关系。2021年的预算是2020年拟定的，这是疫情爆发的第一年，这也可以解释平安上市公司年报数据背后的现象。
在行业的安全采购项目占比中，政府、医疗、运营商、教育、能源居于首位，其中政府以近30%的占比占据主导地位，包括公安、海关、税务等行业。
05——采购项目防火墙打不过雷，终端检测管理大幅上升。
以下是数据带来的另一个重要观察。2019-2021年，在产品维度上，防火墙、负载均衡、身份认证分别连续三年排名前三。
其他方面，甲方越来越重视和投入终端安全。终端检测管理从2019年的第十位上升到2020年的第九位，2021年的第五位。漏洞扫描也从过去的第七位上升到2021年的第四位。分析表明，这与勒索攻击的趋势密切相关。
06——网络安全行业龙头“上市”的节奏和步伐正在加快。
目前国内上市的网络安全公司只有30多家。从上市的网络安全公司数量来看，虽然我国网络安全产业已经进入快车道，但仍属于起步阶段。管理层关注的一个现象是，从上市公司分布来看，目前上海只有一家公司，这也说明上海未来的发展潜力和空的差距还是非常巨大的。
引用相关数据，何文俊强调，早些年，网络安全公司上市时间长，从十几年到二十几年不等。近年来，网络安全公司资产证券化的步伐和节奏明显加快。以Chianxin为例，从成立到上市仅用了6年时间。“截至目前，2022年已有3家网络安全公司上市，不包括已经过会但尚未下发的永信志诚。”
07——安防行业面临的挑战:人才缺口和国际化不足。
从网络安全上市公司人均产量来看，整体趋势还是向上的，没有递减效应。在给行业带来信心的同时，也要看到挑战。最大的挑战是如何面对“140万人才缺口”的挑战。大趋势下，不仅网络安全企业需要专业化人才，传统互联网企业和甲方公司也在争夺网络安全人才。在人才竞争的压力下，未来如何提高保安公司的人均产出将是保安行业发展的重要方向。
纵观全局，挑战是中国网络安全产业的国际化。数据显示，2020年仅三家上市网络安全公司海外收入就将过亿元。如果排除非安保业务收入，大部分安保公司的海外业务收入也就几千万元。国内网络安全公司在国际化方面还有很长的路要探索。
08——政策驱动的融资事件细分分布
从一级市场安全行业的融资事件分领域分布数据来看，近三年的重点领域，包括工控安全、数据安全、身份安全，符合2021年一系列法律法规的颁布，包括数据安全法、关键信息技术设施保护条例、个人信息保护法等。网络安全行业在政策的推动下迎来了快速发展。
2019年，数据安全领域的融资事件只有3起，2020年迅速增加到13起，2021年高达22起。在工控细分领域，2019年共发生9起融资事件，2021年数量迅速增长至24起。
