随着半年报的披露，上市银行今年上半年的业绩数据也呈现在投资者面前。数据显示，今年上半年，33家上市银行归属于母公司股东的净利润均实现正增长，整体同比增速为6.76%，比上年末提高1.17个百分点，整体资产质量继续改善。
不过，相比单一的半年度业绩数据，《大众证券报》记者更关注银行的持续盈利能力和资产质量的稳定性。为此，记者特意选取了2016年至今所有上市银行的业绩数据。据统计，近三年半以来，江苏、宁波、紫金、南京、长沙、贵阳银行净利润连续实现两位数增长。其中，江苏银行和宁波银行凭借不良贷款率的持续下降和拨备覆盖率的稳步提升，在众多上市银行中脱颖而出，实现了盈利能力和资产质量的双提升。
六是银行归母净利润连续两位数增长。
数据显示，今年上半年，21家银行净利润实现两位数增长，其中杭州、常熟、宁波同比增速超过20%。值得一提的是，郑州银行上半年归母净利润增速最小，仅为4.34%；然而，它成功地扭转了下降趋势。去年年末，该行归母净利润较上年同期下降28.53%。
分类型看，五大国有银行同比增速为4.75%，虽有所回升，但仍低于整体水平；份额明显占优，10.36%的平均增速比上年末提高3.84个百分点；城商行和农商行的业绩提升最为显著，远超上市银行平均水平。
“上海、江苏、杭州、南京四家银行，非利息收入的高增长是利润增长的主要原因；宁波银行可比同业收入增长接近北京银行，但依靠信贷成本的节约实现更为积极的利润实现；贵阳、成都银行由于收入增长缓慢，本期通过计提拨备来平滑利润。贵阳银行配置国债/地方债也大大节省了税收成本。”兴业证券分析师付指出。
进一步统计，如果将时间轴拉长，2016年以来，仅有6家银行实现母公司净利润连续两位数增长，且全部属于城商行序列。分别是宁波银行、紫金银行、贵阳银行、南京银行、江苏银行、长沙银行。
五大国有银行资产质量不断优化。
不良贷款率一直被视为衡量银行资产质量最关键的指标。据记者统计，2016年以来，19家银行不良率持续下降，呈现出银行业整体资产质量持续优化的良好态势。其中，今年上半年，宁波、南京、常熟的不良率均低于1%，宁波银行以0.78%的最低不良率展现了其优良的资产质量。郑州银行的不良率是所有上市银行中最高的，达到2.39%，也是唯一一家超过2%的银行。
值得关注的是，2016年以来，郑州银行不良率持续上升，2016年末为1.31%，2017年末为1.5%，2018年末为2.47%。“郑州银行不良指标的恶化主要是因为监管要求所有逾期90天的贷款都要算作不良贷款。此外，其2018年不良贷款核销净生成率为2.95%，较2017年上升1.31个百分点。一次性暴露完成后，预计未来不良率将保持稳定。”天风证券廖志明指出。
记者还注意到，2016年以来，工农中建交五大行的不良率呈持续下降趋势。其中，农业银行的不良率已从2016年末的2.37%降至1.43%。2019年上半年，农行也实现了不良率和不良贷款余额的“双降”。其中，不良率下降16 bp，不良贷款余额下降2.57%。
江苏和宁波银行的盈利能力和资产质量都有所改善。
拨备覆盖率作为商业银行的重要监管指标，反映了银行补充不良贷款损失风险的能力。中国银监会官网9月2日披露，银行业风险抵御能力保持稳定。7月末，商业银行拨备覆盖率为188.1%，同比提高10.3个百分点。
从上市银行披露的半年报数据来看，所有银行的拨备覆盖率均在140%以上，其中宁波银行以522.45%位列第一，常熟银行和南京银行分别以453.53%和415.5%紧随其后。
“宁波银行不良贷款率连续三个季度持平于0.78%，拨备进一步巩固，显示出较强的抗风险能力。在当前宏观经济下行的情况下，极其坚实的拨备基础是宁波银行最大的宝藏。”万宏源分析师马鲲鹏指出。
记者进一步综合考虑利润指标和资产质量指标后发现，在过去的三年半时间里，仅有宁波银行和江苏银行两家上市银行实现了两位数的净利润增长，而不良贷款率持续下降，拨备覆盖率稳步上升。“江苏银行地处经济发达的长三角地区，业务已实现江苏省县域全覆盖。得益于区域经济优势，公司资产质量表现优异，拨备基础增厚，抗风险能力增强。”基于这一判断，中银国际银行业首席分析师李亚民在最新报告中继续给予江苏银行“增持”投资评级。
来源:公共证券报
