田重·张溥·甘慧:扫描“十四五”国家重点产业——高端装备制造业
作者:张，，中天华普高级项目经理
一、高端装备制造业的现状
高端装备制造业的定义
高端装备制造业是指装备制造业的高端领域。而“高端”主要表现在三个方面:一是高科技含量，以知识和技术密集为特征，体现了高科技在许多学科和领域的传承；二是处于价值链高端，具有高附加值的特点；第三，产业链占据核心地位，其发展水平决定了产业链的整体竞争力。
高端装备制造业分类
在《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中，高端装备制造业被纳入战略性新兴产业，包括智能制造装备产业、航空空装备产业、卫星及应用产业、轨道交通装备产业、海洋工程装备产业。
智能制造装备产业:机器人及增材装备制造、重大成套装备制造、智能测控装备制造、其他智能装备制造、智能关键基础零部件制造、智能制造相关服务。
航空空装备业:航空空装备制造业，其他航空空装备制造业及相关服务业。
卫星应用产业:卫星设备制造，卫星应用技术和设备制造，卫星应用服务制造，其他航天器和运载火箭制造。
轨道交通装备业:高端铁路装备制造、城市轨道装备制造、其他轨道交通装备制造及轨道交通相关服务。
海洋工程装备业:海洋工程装备制造、深海石油钻井设备制造、其他海洋相关设备及制品制造、海洋环境监测与探测设备制造、海洋工程建设及相关服务。
五大行业详见《战略性新兴产业分类》。
高端装备制造市场规模
2018年，中国高端装备制造业市场规模为11.9万亿元，预计2024年将达到38.4万亿元，2019-2024年复合增长率为22.4%，保持快速发展。在细分行业中，轨道交通领先全球，占全球1/3，航空空设备占全球不到8%。
二、高端装备产业的发展机遇
产业政策:高端装备制造政策红利
2010年10月10日，国务院发布文件《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，明确了战略性节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车七大新兴产业。之后，《工业转型升级规划》、《中国制造2025》、《高端智能再制造行动计划》、《十三五国家战略性新兴产业发展规划》等文件相继发布。
在“十四五”规划纲要中，明确提出发展战略性新兴产业。加快成长新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保、航空航天、海洋装备等产业。
产业规模:超规模、超大型产业链。
2024年中国高端装备制造业市场规模预计接近40万亿元，市场规模超级庞大。同时，随着近年来配套产业的完善，产业链已经比较完善，形成了超大型产业链。规模化和产业链规模化促进了产业发展的筹码，有利于合作发展。
国家战略红利:双循环推动建立产业良性循环
在国内大流通为主体、国内国际双流通相互促进的发展新格局下，我国内需潜力将进一步被激活，巨大的内需市场需要庞大而强大的本土制造体系在供给侧与之匹配，形成需求与供给的良性循环。目前，中国已经建立起全球产值最大、工业覆盖面最广的制造业体系。高端装备自主可控不仅是中国产业发展的大势所趋，也是打造中国制造全球竞争力的当务之急。双循环新格局的构建将进一步加快这一进程，以半导体装备、智能制造装备为代表的高端装备产业发展将迎来战略机遇期。
第三，高端装备产业的发展劣势
行业:产业链关键技术领域存在“瓶颈”。
虽然我国高端装备制造业发展迅速，形成了具有一定国际竞争力的产业集群，取得了一些技术突破，但离真正的高质量发展还有很长的路要走。发达国家处于高端装备产业的核心层，关键核心技术被“卡住”。比如半导体行业的核心设备光刻机，完全依赖进口。根据工信部的调查结果，我国仍有32%的关键材料为空白色，52%依赖进口。
产业结构:制造业价值链低端的全球竞争。
高端装备制造从原材料、研发、生产、销售到工业应用，整个产业链漫长而复杂。中国的高端装备制造是劳动密集型的，依靠廉价劳动力参与全球价值链。从产业结构来看，中国高端制造业长期处于价值链的中低端，利润微薄。
科技成果转化:科技成果转化差。
科技成果向产业转移的成功率较低，目前约为10%，远远落后于发达国家30%-40%的科技成果转化率。一是由于中国科研院所的高效率和学术偏重，实际产业化困难；二是公司利润有限或基于考核压力不愿意投入大量成本研发。同时，科研与生产的协调机制不完善，也导致科技成果转化率低。
行业:人才储备不足制约发展。
高端装备制造市场规模不断壮大，配套产业逐步完善。从制造大国走向制造强国需要人才支撑。高端装备制造企业需要大量顶尖人才，如科学家、技术专家等，他们是引领产业发展和创新的核心力量。
四。高端装备产业的发展趋势
高端设备的国产化
面对核心技术“卡脖子”的痛苦，在政策红利下，随着RD投资的增加，高端装备制造业将逐步完成核心产业链环境，从进口依赖到工艺替代。目前，通过多年的研发和积累，少数本土专用设备制造商已经掌握了相关核心技术，拥有自主知识产权，具备了一定的规模和品牌知名度，并占据了一定的市场份额。依托国内成本优势，有望逐步实现进口替代。
产业集聚行业集中度提高。
中国高端制造业形成了以环渤海和长三角为核心，东北和珠三角为两翼的产业空格局。以园区和龙头企业为依托，合理推进产业集聚，已成为我国高端装备产业发展的重要特征。产业集聚为行业的规范发展和企业的生存竞争提供了良好的环境，有望进一步提升产业集中度。
高端设备与信息技术的进一步融合
随着新一代信息技术的快速发展，信息技术与高端装备制造业深度融合发展，产业智能化、集成化、数字化，深度营销RD、生产、销售各个环节，进一步推动高端装备制造业持续快速发展。信息技术的发展将重塑高端装备制造业的发展模式，为行业的快速发展和突破提供更多可能。
