早报指南
1.首届2022中国计算大会于7月31日召开，计算产业正在加速发展★★★★
2.小鹏G9希望加速爆发新能源汽车800V高压电驱动★★★★
3.获得商业油流，中国海上页岩油勘探取得重大突破★★★★
4.电池铝箔供不应求，出货量和加工成本预计双双增长★★★★
5.智能驾驶核心硬件，行业千亿市场有望打开★★★
6.上海发布二氧化碳排放峰值实施方案。2030年安装屋顶光伏系统★★
7.推进新能源储能试点示范，储能装机可能迎爆发★★★
8.美股收盘:投资者押注美联储将放缓加息步伐，三大指数收盘涨幅均超过1%
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1.首届2022中国计算大会于7月31日召开，计算产业正在加速发展★★★★
由工业和信息化部、山东省人民政府主办的首届2022中国计算大会将于7月31日在济南召开。大会将突出创新、融合、绿色三大理念，聚焦计算力前沿技术领域，展示计算力融合应用成果，带动计算力产业加速发展。
随着数字经济时代的全面开启，作为重要“基地”支撑，计算能力在赋能中的作用越来越突出。计算是数字经济时代的新生产力，将为加强数字政府建设、激活数据要素潜力和各行各业数字化转型注入新动能，助推经济社会高质量发展。根据IDC、浪潮信息、清华大学全球产业研究院联合完成的《2021-2022年全球计算力指数报告》，全球15个主要国家的计算力指数与GDP的趋势呈现显著的正相关关系:计算力指数每提高1点，数字经济和GDP将分别增长3.5‰和1.8%。截至2021年底，我国在用数据中心机架总规模达到520万标架，计算能力总规模超过140EFlops，近五年年均增速超过30%，计算能力规模位居世界第二。随着各行业数字化转型升级的加速，以计算能力为核心生产力的时代正在加速到来。
受益概念股:测绘股份将通过建设计算中心，进一步提高地理信息数据采集处理的自动化、智能化和信息化水平，为公司从数字孪生向数字经济的战略发展奠定坚实的技术基础。作为综合计算基础设施服务领域的先行者，亚康股份目前主要为计算园区、数据中心、智能计算中心和云计算厂商提供综合计算基础设施服务。
2.小鹏G9希望加速爆发新能源汽车800V高压电驱动★★★★
据报道，小鹏G9将于8月开始预订，9月上市。这款车的一大亮点是采用800V SiC高压电驱动平台，可实现95%的高效输出，综合续航里程提升5%+。还能大幅增加能量补充效率，充电5分钟续航里程可增加200公里。值得注意的是，2021年以来，比亚迪、氪、小鹏、理想等多家车企相继发布了800V平台架构或计划。根据各车企的计划，今年国内市场800V高压平台车型将逐步上市，2023年将密集上市。
同等功率下，800V电压平台电流比400V电压减半，电池组充电发热降低，且低成本、轻量化，EMC干扰降低，效率和续航能力提升，让电动汽车的充放电体验无限接近燃油汽车。整车电压平台向800V及以上发展。国内外汽车厂商争相布局800V快充，将进一步推动电驱动总成向高电压方向发展。高耐压、宽开关频率范围的第三代功率半导体碳化硅的应用成为关键。根据行业数据，到2030年，800V平台架构将成为主导技术。800V高压电驱动加速爆发下，相关领域布局公司面临机遇。
受益概念股:新锐科技股份有限公司在技术上满足大功率电力电子产品的应用，基于碳化硅方案的车载电源产品可满足800V V需求，公司客户包括Xpeng电机、比亚迪等新能源汽车公司。方正电机有限公司基于800V碳化硅平台等驱动电机。目前有客户项目，正在开发中。预计2022年第三季度量产。
3.获得商业油流，中国海上页岩油勘探取得重大突破★★★★
7月28日，从中国海洋石油总公司获悉，中国海上第一口页岩油探井叶巍1井压裂试验成功，获得工业油流，标志着中国海上页岩油勘探取得重大突破。叶巍1井位于南海北部湾西南坳陷，日产原油20立方米，天然气1589立方米，生产能力稳定。据测算，未夕-西南坳陷的页岩油资源量为8亿吨，整个北部湾盆地的页岩油资源量约为12亿吨，具有良好的勘探前景。
首个海上页岩油的成功，是海上油气勘探的重大突破，实现了我国以自己的装备和技术自主勘探开发海上页岩油气资源，拉开了海上非常规油气勘探开发的序幕，资源潜力巨大，为把能源的饭碗牢牢端在自己手里夯实了资源基础。
受益股:中海油是中国最大的海上原油和天然气勘探生产商。中海油是中国唯一一家承接海上油气开发项目的总承包公司。
4.电池铝箔供不应求，出货量和加工成本预计双双增长★★★★
据券商基层调研，电池铝箔供不应求，加工费上调在即。更重要的是，公司出货量环比大幅增长，规模效应带来的吨利润增加。
铝箔也受益于钠电池的量产。钠电池的正负极采用铝箔，用量是锂电池的两倍以上。目前，当代安培科技有限公司钠电池产能规划已经完成，预计2023年初实现量产。届时，电池箔的市场需求将受益于钠电池量产的二次扩张。预计2025年全球对电池箔的需求将达到74万吨，年复合增长率为37%。
受益概念股:明泰铝业在新能源汽车领域的产品有汽车板、锂电池铝箔，计划生产10万吨电池铝箔坯料等。常州铝业有限公司拟投资3.5亿元新建3万吨动力电池用铝箔项目。
5.智能驾驶核心硬件，行业千亿市场有望打开★★★
汽车传感器是实现汽车智能驾驶的核心硬件。随着高级辅助驾驶从L1到L5的不断突破，感知层在身体状态和环境感知两个维度进行了升级和拓展。分析人士指出，驾驶自动化水平的升级有望打开中国汽车传感器行业的千亿市场。
根据信号源的不同，汽车传感器可以分为车身传感器和环境传感器。车身传感器遍布车身，是汽车的神经末梢。目前比较成熟的，主要是MEMS传感器。环境传感器主要有激光雷达、车载摄像头、毫米波雷达等。它们是汽车的“眼睛”，是未来无人驾驶智能传感系统的基础。CICC指出，传感器市场存量大，增长速度快。根据测算，2026年全球和中国汽车传感器市场空预计分别达到3803元/1449亿元，2021-2026年CAGR分别为26.3%/26.1%。
上市公司中，中海达车载高精度传感器已大规模出货，完成多项智能车载高精度产品的量产和定点测试。苏传感表示，公司的传感器供应给国内外众多主流客户，如可用于新能源增程式汽车的MEMS压力传感器、旋变传感器、液位传感器等。
6.上海发布二氧化碳排放峰值实施方案。2030年安装屋顶光伏系统★★
上海市人民政府28日发布《上海市二氧化碳排放峰值实施方案》，提出加快优化建筑能源结构，推进新建建筑安装光伏。2022年起，新建政府机关、学校、工业厂房等建筑屋顶安装光伏的面积比例不低于50%，其他公共建筑不低于30%。推动在现有建筑中安装光伏电池。到2025年，公共机构和工业厂房屋顶光伏覆盖率达到50%以上；到2030年，所有的产品都应该安装。
BIPV正在迅速取代传统的BAPV，成为一种新的光伏建筑形式。短期内，大型工商建筑的屋顶是BIPV市场的焦点；从长远来看，随着薄膜光伏电池的发展，BIPV产品必将进一步与建筑材料更好地结合，并逐步进入建筑立面市场。
上市公司中，精工钢构、何江集团等。
7.推进新能源储能试点示范，储能装机可能迎爆发★★★
国家能源局电力司司长杨贺表示，将继续推进新型储能的试点和示范，引导各地因地制宜，多元化发展储能。
招商证券的分析认为，全球储能正在经历从项目论证到市场化的转变。尤其是在传统能源价格飙升、供应不稳定性增加的情况下，海外家庭储能需求激增。国内，新能源的快速渗透带来了刚性需求。随着碳酸锂、多晶硅等上游材料价格下降，以及配套收入政策逐项落实，装机容量可能会出现爆发式增长，项目收益也会有所改善。
好的概念股:松芝股份、高澜股份等。
8.美股收盘:投资者押注美联储将放缓加息步伐，三大指数收盘涨幅均超过1%
美股方面，尽管经济数据表现不佳，但美国第二季度年化GDP环比下降0.9%，远不及此前市场预期的增长0.5%。这一数据在第一季度录得1.6%的跌幅，意味着已经连续两个季度录得负值，符合“技术性衰退”的标准定义。然而，多名美国官员出面安抚市场，投资者押注经济放缓将迫使美联储提前结束加息，提振了股市。截至收盘，道指上涨1.02%，标准普尔500上涨1.21%，纳斯达克上涨1.08%。
公司公告
【新股IPO】今日a股市场1新股申购:德克力，申购代码787205，申购上限股票6500。
[公司的好消息]
亚翔集成上半年净利润增长468%；
易光电上半年净利润增长79%-93%；
中能电气上半年净利润增长77%-166%；
而邦生物上半年净利润同比增长188.8%。
南山商志拟发行可转换债券募集不超过6.996亿元，用于年产3000吨超高分子量聚乙烯新材料建设项目。
亚华集团盛兴锂业拟收购普德科技70.59%股权。
黑猫计划投资17.05亿元建设碳基材料集成项目和超导炭黑项目。
四方达签署钻石种植战略合作协议。
科达制造与深创投签署全球战略合作框架协议。
晶科能源拟发行可转债募集不超过100亿元，用于年产11GW高效电池生产线等项目。
李泰获得了中国合格评定国家认可委员会的实验室认可证书。
森特股份中标3.11亿元项目，约占去年营收的10%。
市场资本趋势
【沪股通前10大成交股】:贵州茅台、通威股份、隆基股份、中国人保、招商银行、药明康德、恒瑞医药、中天科技、华友钴业、TBEA。
【深股通前10大成交股票】:当代安培科技股份有限公司、力士股份、比亚迪、天齐锂业、阳光电源、爱尔眼科、长安汽车、三花智控、牧原股份、TCL中环。
7月28日，资本流动
注:以上信息和数据来源为市场公开信息，仅供参考！
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