来源@视觉中国
文|节点财经，作者|五行
就在影片上映前两年，一家名为iRobot的公司突破清洁技术瓶颈，推出Roomba系列扫地机器人，一举成为行业老大，拉开了行业竞争的序幕。
当时在大洋彼岸的中国，也有一家公司在做类似的事情，不过当时是代工厂商，过了四年才推出自己的品牌，名字还不叫科沃斯。Roborock的创始人常静现在在华南理工大学学习计算机科学。他入行已经12年了。
在这12年里，扫地机器人行业发生了巨大的变化。数据与分析公司GfK的数据显示，2021年全球扫地机器人市场规模已达53亿美元，中国已经超过美国成为全球最大的单一市场，市场规模达16亿美元，约合人民币108亿元。
但相比其他行业几千亿甚至上万亿的规模，扫地机器人行业就有些相形见绌了。然而在这个小规模的行业里，参与者越来越多，从科沃斯、iRobot到Roborock、追等。，而且进入者越来越多。
一场围绕地板的百亿争夺战已经打响。
风口上的猪
虽然iRobot是人类历史上第一台扫地机器人的创造者，但科沃斯绝对是论资排辈的前辈，它的成长过程也很有中国特色。
1998年，科沃斯创始人钱创办了太一开电器有限公司，太一开和其他中国制造企业一样，在发展初期只能做低附加值的业务，比如为不知名品牌代工。太乙开以其日益精良的技艺赢得了包括伊莱克斯在内的知名品牌的青睐。
2000年，中国加入世贸组织，外贸行业步入快车道，钱的代工业务也越做越大。2006年，OEM业务的收入已经达到10亿元。
但由于代工业务附加值低、利润低，钱一直不甘心。他在2000年成立了HSR部门，专注于扫地机器人的研发。2006年，公司推出首款自主品牌扫地机器人“地宝”。
从代工到自创品牌，科沃斯的成长历程是中国第一代制造企业的缩影。与科沃斯相比，iRobot和Roborock的成长轨迹明显不同，尤其是Roborock，具有中国制造企业第二代的典型特征。
Roborock的创始人常静是典型的互联网创业者，曾经以一款产品称霸世界。
2011年，创办北京魔图精灵科技有限公司，推出同名美图工具。凭借精准的用户洞察，这款工具在不到一年的时间内实现了1000万用户。同样在不到一年的时间里，魔图精灵被1200万美元收购，常静也以高级经理的身份加盟。
虽然都是知识分子起家，但三家公司的后半段故事有所不同。最核心的区别在于，iRobot和科沃斯是从无到有发展起来的，而最晚离开的Roborock则是搭便车到了中国的制造业。
2014年长景创办Roborock的时候，扫地机器人行业，从零部件到代工，已经和iRobot、科沃斯等品牌一起发展了很多年，已经成熟。所以Roborock可以腾出手来解决行业痛点，寻找差异化优势。
这和2010年的小米是一样的。当时手机行业正处于功能机向智能机的转型期。小米借助业界成熟的供应链和性价比利器，在手机行业撕开了一个口子。
Roborock和科沃斯一样，经历了一段时间的“休眠期”。Roborock通过选择成为小米生态链的一员，实现了生存和早期发展的双重目标。这几年萌芽的追逃也是如此。
2017年，Roborock推出了定位中高端的自有品牌“Roborock Stone”，之后又推出了定位中低端的“小瓷砖”。
与此同时，行业规模也在快速增长。根据Aowei.com的数据，2016年至2020年，中国扫地机器人零售额从274万增长到654万，市场规模从38亿元增长到94亿元。根据GfK的数据，2021年，全球扫地机器人市场规模达到53亿美元，约合355亿人民币。
雷军有句名言，“猪站在风口上都能飞起来”。横向来看，三家公司都借助行业发展的红利，成为了市场上的“猪”。
疯狂过后，谁在裸泳？
是Roborock小米生态链战略最杰出的“作品”之一，雷军在小米十周年的时候特别提到过。“谁也没想到，短短5年，Roborock就成为了扫地机器人行业的老大。”
2020年底，Roborock成为继茅台之后第二家股价超千元的a股上市公司。此后被称为“扫毛”、“狂石”。按照上市时的持股比例，创始人常静身价200多亿。
如今，石头不再疯狂。
截至7月22日，Roborock市值为313.5亿元，较2021年6月993亿元的高点下跌68%。
2021年，Roborock陷入了增收不增利的局面。其收入同比增长28.84%，净利润仅增长2.41%。而作为Roborock成长最重要推手的资本，也开始离开Roborock，频繁减持。
科沃斯的日子也不好过。2021年，科沃斯的净利润增速下降了一大半。其市值在曾超最高峰时达到1000亿元，截至7月22日，仅剩下556亿元。
如果说资本水平的变化是外力的话，那么科沃斯也出现了业绩增长乏力，说明行业普遍存在的问题对企业影响很大？
节点财经分析了两家公司的成本结构后发现，其中既有企业自身的共性问题，也有企业自身的原因。
在制造业中，原材料成本是科沃斯和Roborock中最大的成本支出，科沃斯80%以上的成本都花在这方面，而Roborock相对较低，但占比接近50%。两份年报还列出了原材料价格上涨对成本的影响。
但是，在这两者的所有成本中，原材料并不是增长最快的。其中，科沃斯增长最快的是运输成本，2021年增长率为178.29%，是原材料的3.5倍。
在Roborock，增长最快的成本项目是外购配件，同比增长了227.58%，是原材料的9.6倍。
具体来说，外购件成本大幅增加是因为公司为产品提供的赠品较多，今年依然如此。以公司今年的年度旗舰“G10S”为例。目前，该公司在JD.COM的官方商店将为每个产品赠送1L的清洁液、可清洗的过滤网和集尘袋。
与此同时，Roborock过去三年的销售费用增长率，除了去年因为与RD费用相同而没有成为增长最快的费用项目外，其他两年都是增长最快的费用项目。
同时发生的另一件事是，Roborock中自有品牌的营收份额在逐渐增加，2019年和2021年是两个关键点。
其中，自有品牌的营收占比在2019年实现了质的飞跃，占比从2018年的5.5%提升至65.71%，同期销售费用增长116.66%，是2019年至2021年期间的峰值。在这个时间点上，销售费用的大幅增长是为了服务于自有品牌的建设。毕竟相比小米，robo rock 2017年才开始做自己的品牌，初期需要大规模的推广投入。2021年，公司自主品牌收入占比98.8%。
横向来看，科沃斯近三年的销售费用和Roborock差不多，增速也在逐渐提高。2021年达到107.39%，是所有费用中增长最快的。
这些情况反映了两者不同的发展状态。Roborock专注于摆脱对小米的依赖，同时发展自己的品牌。公司处于自主品牌建设初期，需要下大力气推广自主品牌，夯实基础。
科沃斯正处于进一步提高市场份额，扩大与对手差距的阶段。
中怡康的数据显示，2021年，科沃斯品牌在中国扫地机器人市场的线上零售份额为43.5%，线下零售份额为86.6%，均排名第一。2020年，该公司的份额已经达到45%。
对于科沃斯来说，要想在高基数下进一步提升市场份额，要么推出爆款，要么增加销售费用，进行推广。
而科技的需求，谁才是赢家？
中国制造业整体的发展逻辑是承接转移后的海外产业需求，然后扩张，最后变强。各行各业的企业在选择做强的时候，都会不约而同的加大技术投入。
不为别的，现实差距逼着企业这么做。一是承接附加值低的低端产业；第二，核心技术往往掌握在品牌手中。
钱奇在宣传做自己的品牌时表示，他对RD更感兴趣，更愿意在RD投入更多资源，而不是简单的加工生产。
中国的扫地机器人市场以国产品牌为主，这似乎告诉我们，中国企业早已超越国外企业。
其实有几个细微之处值得推敲。
扫地机器人大规模进入市场后，目前已经经历了三个阶段。2002年，iRobot推出了带有随机清理算法的“Roomba Origin”系列。新颖的技术和低至160美元/台的价格帮助iRobot迅速占领市场份额，成为行业领导者。
2008年和2016年是另外两个关节点。2008年，Neato将激光雷达的成本降到了200+人民币，它的应用让行业前进了一大步。
此后，行业的技术进入了逐步发展的阶段，并没有大的突破。2016年，Roborock推出米家扫地机器人，售价仅为1699元/台，远低于当时市场上的其他全局规划产品。
可以看出，技术贯穿了行业发展至今的三个关键节点，成本起辅助作用。他们也将是引导行业未来发展的“锚”。
可以肯定的是，科沃斯和Roborock都非常重视研发，在2019 -2021年期间，两者的RD费用增长率都呈上升趋势，并且都在2021年达到峰值。其中，Roborock领先科沃斯5.29个百分点，规模从1亿元左右增长到4亿元以上。
然而，与iRobot相比，他们在RD的投资仍然有些相形见绌。
自2013年以来，iRobot的RD费用一直稳定在10%以上。2020年，公司实现总收入14.26亿美元，RD投资占11%。以此计算，2020年iRobot的RD费用为1.56亿美元，约合人民币10.5亿元，是同期科沃斯和Roborock的RD费用总和的1.75倍。
如果说RD的费用可以用在不同的领域，科沃斯和iRobot的一次合作就说明了他们技术实力的差距。
2020年，科沃斯与iRobot达成合作协议。具体来说，iRobot将独家采购科沃斯的公司制洗拖一体扫地机器人；IRobot将其独有的Aeroforce技术及相关知识产权授权给科沃斯。
这里的重点是洗拖技术路线和Aeroforce技术。
在中国市场，洗拖一体产品是主流。2020年销售的扫地机器人产品中，洗拖产品占比高达94%。科沃斯和Roborock能在中国市场独领风骚，与采取针对市场需求的产品策略有关，而iRobot一直没有推出洗拖一体的产品。
AeroForce技术是指iRobot开发的AeroForce双橡胶刷系统。这套系统采用无毛设计，借助AeroForceExtractors的气流加速和true 空吸力，可以避免刷头与毛发的纠缠，提高清洁效率。
也就是说，在这次合作中，科沃斯的优势在于产品路线符合市场需求，而iRobot的优势在于技术。
虽然iRobot在中国市场略逊于科沃斯和Roborock，但仍是无可争议的全球第一，市场份额为46%。
科沃斯与Roborock、iRobot在技术能力和业务规模上有一定差距。把原材料上涨对成本的影响加起来，技术是他们未来突围的必由之路。
然而，该行业自2016年以来一直处于逐步发展阶段，无论是iRobot还是科沃斯或Roborock都没有在技术上取得任何突破，这场战争还将继续。
