一.概述
外包是服务提供者根据企业、政府、协会等组织的委托、授权或合作，完成内部服务活动或服务过程，共同创造和提升价值的生产性经济活动。服务外包主要包括信息技术外包、业务流程外包和知识流程外包。
外包服务的业务内容
来源:智研咨询集团。
二。发展状况
近年来，中国服务外包企业的数量迅速增加。截至2020年底，我国服务外包企业数量达到60574家，比2015年增长76.7%，年均增长12.1%，其中新增6026家，比2019年增加407家，同比增长7.24%。尽管面临全球新冠肺炎疫情、世界经济衰退、国际经贸环境复杂等多重不利因素。
2016-2020年中国服务外包新增企业数量统计
资料来源:商务部和智研咨询集团。
相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国服务外包行业竞争状况及投资方向研究报告》
分地区看，2020年华东地区服务外包企业42415家，占全国服务外包企业总数的70.02%，占比最大；中部地区服务外包企业9437家，占全国服务外包企业总数的15.58%。西部地区服务外包企业4804家，占全国服务外包企业总数的7.93%；东北地区服务外包企业3918家，占全国服务外包企业总数的6.47%。
2020年中国各地区服务外包企业数量统计
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分省份来看，江苏省、广东省、浙江省和山东省是我国服务外包企业的主要聚集地。2020年，江苏省服务外包企业15838家，占全国服务外包企业总数的26.15%，占比最大；广东省服务外包企业6082家，占全国服务外包企业总数的10.04%。浙江省服务外包企业5758家，占全国服务外包企业总数的9.51%。山东省服务外包企业5601家，占全国服务外包企业总数的9.25%。
2020年中国重点省市服务外包企业数量统计
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近年来，我国服务外包产业对国民经济和社会发展的贡献稳步提升，在实施创新驱动战略、稳定就业、提高对外开放水平等方面的重要作用进一步增强。成为新时代生产性服务业和对外贸易高质量发展的新引擎。“十三五”期间，我国服务外包加快转型升级，实现质量稳步提升。2020年，服务外包实施额达到1753.5亿美元。较2019年增加172.7亿美元，同比增长10.92%，其中，离岸执行额1057.7亿美元，首次突破1000亿美元，同比增长9.2%。
2016-2020年中国服务外包规模统计
资料来源:商务部和智研咨询集团。
离岸服务外包已经成为中国服务出口增长的主要引擎。中国顺应数字技术发展趋势，抓住全球数字经济发展的战略机遇，加快数字产业化和行业数字化进程，以产业转型升级和市场需求为导向，积极发展云计算服务、软件RD服务、集成电路和电子电路设计服务等信息技术外包，推动离岸服务外包成为数字服务出口的主要方式。2020年，中国离岸服务外包将占服务出口的37.7%，数字服务出口的68.2%，数字服务出口的78.0%。其中，离岸IT外包占电信计算机和信息服务出口的76.3%，贡献率为53.1%。自2020年新冠肺炎全球疫情以来，远程医疗、供应链服务、在线教育、共享平台、协同办公、跨境电商等被广泛应用。服务外包企业积极响应市场需求，加快复工复产，扩大服务交付能力，满足市场需求，为稳定全球产业链供应链、促进国际抗疫合作发挥了重要作用。
2016-2020年中国离岸服务外包及其在数字服务出口中的比重
资料来源:商务部和智研咨询集团。
信息外包、业务流程外包、知识流程外包齐头并进。服务外包供给侧结构性改革不断深化，一些优势领域不断巩固，一些重点领域取得突破，大多数新兴领域加快发展。劳动密集型业务逐渐向高科技转型，知识密集型业务逐渐向高附加值升级。服务外包产业结构逐渐从ITO主导转变为ITO、BPO、KPO齐头并进的局面。2020年，中国企业承接的ITO金额从2015年的493.0亿美元增长到800.6亿美元，年均增长10.2%，占服务外包总额的比重从51.0%下降到45.7%；BPO执行额从163.5亿美元增长到354.1亿美元，年均增长16.7%，占比从16.9%增长到20.2%；KPO执行额从310.3亿美元增长到598.9亿美元，年均增长14.1%，占比32.1%到34.1%。
2016-2020年中国服务外包结构
资料来源:商务部和智研咨询集团。
国际市场合作成效显著，服务外包贸易伙伴“朋友圈”不断扩大。截至2020年底，中国已与172个国家和国际组织签署共建“一带一路”合作文件206个，一大批有影响力的标志性项目成功落地。服务外包合作潜力不断释放，合作不断深化。“十三五”期间，我国对“一带一路”沿线国家的服务外包从121.5亿美元增长到197.7亿美元，累计824.5亿美元，年均增长10.2%。其中，承接东盟服务外包执行额从63.1亿美元增长到103.6亿美元，累计438.0亿美元，年均增长10.4%；中东欧服务外包金额从3.3亿美元增长到10.7亿美元，合计32.9亿美元，年均增长26.8%，高于中国离岸服务外包16.4个百分点。
2016-2020年，“一带一路”沿线国家承接服务外包的金额和比例
资料来源:商务部和智研咨询集团。
科技成为增长的引擎，企业国际认证数量大幅增长。新技术、新业态、新模式加速涌现，推动企业国际认证数量不断增加。截至2020年底，中国服务外包企业获得的十三项国际认证总数已达17879项，比2015年增长101.1%。2016-2020年，十三项国际认证分别增加1518项、1303项、1749项、2365项和2054项，共增加8989项。分类来看，ISO9001新增认证5723个，占新增认证总数的63.7%，居各类认证之首。ISO20000增加了1050项认证，占11.7%。ISO27001/BS7799增加了935项认证，占10.4%。CMMI增加了706项认证，占7.9%。
2016-2020年中国服务外包13项新国际认证统计
资料来源:商务部和智研咨询集团。
服务外包示范城市发挥引领和支撑作用。2016-2020年，全国31个服务外包示范城市服务外包执行额从999.3亿美元增长到1465.6亿美元，年均增长10.0%。2020年，25个服务外包示范城市离岸服务外包实现正增长，数量与2019年持平，22个服务外包示范城市在岸服务外包实现正增长，比2019年增加2个。外包重点发展领域实施额平均占比84.1%，比2019年提高1.8个百分点。
2016-2020年中国服务外包示范城市承接服务外包实施额
资料来源:商务部和智研咨询集团。
随着我国服务外包产业的快速发展，在稳定就业方面发挥了新的作用，服务外包成为大学生就业的“容器”。截至2020年底，全国服务外包从业人员1290.9万人，比2015年增长73.3%。其中，高校毕业生819.3万人，比2015年增长71.1%。区块链、大数据、云计算、人工智能等数字技术。加快了它们的发展，促进了众包、众创等新型服务外包模式的广泛应用，促进了就业和创业的多样化和灵活性。自全球新冠肺炎疫情爆发以来，网络零售、在线教育、视频会议和远程办公等第三方数字化解决方案蓬勃发展，保障了人们的日常生活和工作，并提供了大量个性化、不断增长和灵活的就业机会。灵活就业众包平台不仅为企业搭建创业通道，提高运营效率，降低运营风险和成本，还为零工经济和自由职业数字化升级赋能。网约车司机、驾驶员服务经理、自动驾驶路测安全管理员、自动驾驶试驾员等新的就业形式，为“蓝领”就业开辟了新的岗位。
2016-2020年中国服务外包新增从业人员统计
资料来源:商务部和智研咨询集团。
三、未来发展趋势
世纪疫情下，百年变局加速，全球政治、经济、科技发生深刻调整，全球供应链体系正在加速重构。但是，和平与发展的时代主题没有改变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。在新一代信息技术和数字技术的驱动下，服务外包作为整合和利用全球资源的重要方式，正在成为推动产业链全球布局的新动力。同时，全球疫情新冠肺炎疫情带来的冲击和深层次影响仍将长期存在。世界经济将在深度调整中曲折复苏，全球贸易和投资依然低迷，贸易保护主义加剧，外部环境不稳定、不确定。面对国际发展环境和国内发展条件的新变化，党中央、国务院审时度势，提出我国经济要进入新的发展阶段，贯彻新发展理念，构建以国内大流通为主体、国内国际双流通相互促进的发展新格局。这将为国内外服务外包的发展创造更加有利的环境，服务外包产业呈现出新的发展趋势和阶段性特征。
1.随着专业化分工的深化，全球服务外包市场将更加广阔。
世界经济进入了互利共享的新服务经济时代，服务业跨国转移成为经济全球化的新特征。服务外包日益成为各国参与全球产业分工、整合外部资源、调整经济结构的重要方式。形态更高、分工更优、结构更合理的趋势更加明显。全球离岸服务外包将保持稳定增长。据中国服务外包研究中心测算，2015-2020年，在全球服务出口下滑的背景下，全球离岸服务外包量逆势增长36.7%，年均增速6.5%。2020年，全球离岸服务外包额达13875.7亿美元，占全球服务出口的27.8%，比上年提高5.4个百分点。在后疫情时期，全球离岸服务外包的增长趋势将持续并进一步加强。中国服务外包研究中心预测，2021-2025年全球离岸服务外包年均增速将超过7%，2025年全球离岸服务外包规模有望达到2万亿美元。
2016-2025年全球离岸服务外包规模统计与预测
资料来源:中国服务外包研究中心和智研咨询。
进入数字时代，数字技术不断创新，数字经济的基础不断巩固。信息技术和人工智能的广泛应用将取代传统的劳动密集型业务流程外包。随着知识和信息的融合，对知识密集型服务外包的需求将不断扩大。疫情对KPO的影响是“双面的”，对工程技术等“接触性”服务有负面影响，但对医疗RD服务有积极促进作用。中国服务外包研究中心预测，到2025年，IT服务外包和知识流程外包的比例将进一步提高。
2016-2025年全球离岸服务外包的结构变化
资料来源:中国服务外包研究中心和智研咨询。
疫情以来，全球工程技术和工业设计外包大幅下降。随着全球各国疫情得到有效控制，以及健康丝绸之路、数字丝绸之路等战略的深入推进，电信、公共卫生设施、数字基础设施等领域的行业解决方案需求逐渐旺盛。欧盟推行后疫情经济绿色复苏计划，每年投资约2700亿欧元用于提升现有建筑能效。东盟地区大力投资城市基础设施。中东和北非的政府计划投资可再生能源和替代能源等清洁能源项目，以提高能源安全，减少二氧化碳等温室气体排放。拉美将大幅提高基础设施投资的数量和质量。全球基础设施投资的扩大将有助于加速工业设计和工程外包的复苏。
2.高端转型升级加快，大额合同业务日益增长。
在全球科技变革和服务业跨国合作的推动下，高端发展既是服务外包产业自身转型升级的需要，也是优化全球市场资源配置的重要途径。高端产业转型升级的大趋势。从需求方来看，国际承包的动机从“不想干，节约成本”转变为“自己干不了，寻求专业解决方案，创造新价值”，这对承包企业的创新能力和服务能力提出了新的要求。越来越多的劳动密集型服务被“智能”服务所取代。同时，“智”背后的“智”服务需求比以往任何时候都多，服务价值向微笑曲线两端移动。发达国家提出“新经济战略”，导致智能制造、新能源、生物技术等领域的高技术含量、高附加值的生产性服务外包，导致大额服务承包规模不断扩大。从供给侧看，服务商持续加大RD投入，不断提升综合创新能力，在创新技术和交付模式上引领需求、创造市场，在产业赋能升级中发挥更重要的作用。
大额合同的数量预计将继续增加。大额合同规模是衡量服务外包高端化升级的重要指标。根据全球技术研究与咨询信息服务集团对500万美元以上大额合同的监测，2020年，全球大额服务外包合同额为598亿美元，同比增长7.6%。其中，ITO合同额214亿美元，增长2.4%；BPO合同额52亿美元，下降23.5%；云计算服务外包合同额332亿美元，增长19.0%。中国服务外包研究中心预测，2021-2025年，全球大额服务外包合同年均增长率将达到8%左右，2025年全球大额服务外包合同将达到900亿美元左右。
2016-2020年全球大额服务外包规模
资料来源:ISG和智研咨询。
3.随着新地区主义的兴起，离岸服务外包乘势而上。
受新冠肺炎疫情和国际经贸关系调整的影响，新地区主义加速发展，离岸服务外包成为区域经贸合作的重要方式。供应链逐渐去中心化、区域化、本地化。近年来，贸易保护主义有所抬头，国际政治经济格局复杂多变，反全球化浪潮愈演愈烈，产业链供应链价值链面临巨大挑战。新地区主义的兴起逐渐成为解决贸易保护主义和自由贸易之间矛盾的折中方案。新区域主义将促进区域成员国之间更紧密的产业分工，同时国际合作地理空将阶段性缩小，供应链去中心化、区域化、本地化趋势加强。
近岸现象日益明显。《全面经济伙伴关系协定》实施进程加快，区域内成员国有望形成更安全、更多元化的RCEP服务业产业链供应链，构建更紧密的离岸服务外包合作关系。《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》、《美墨加协定》等自由贸易协定相继生效，区域内国家和地区正在形成更加稳定的服务外包生态系统。爱尔兰、印度等许多国家将离岸交付作为承接国际服务外包的战略渠道，不断加大对离岸交付能力建设的政策支持。在技术、效率、成本等条件相当的情况下，“就近”承包正成为国际承包企业的首选。
4.数字服务需求旺盛，数字交付能力正在成为国际竞争与合作的新优势。
数字服务等新的商业模式覆盖了市场的供需双方，缩小了全球数字鸿沟，创造并释放了数字红利。数字服务的供给和需求正在蓬勃发展。与5G工业互联网融合叠加，相互促进共进，加快制造业数字化解决方案、云计算、人工智能等新一代信息技术开发和应用服务的发展。电商平台分析用户搜索、购买、评论、使用等海量消费数据，描绘消费特征、趋势和全景地图，驱动大数据分析、互联网营销推广、供应链管理、采购外包等服务需求。机器人、3D打印、物联网等数字化技术助力科技创新，孕育柔性制造、个性化定制、远程运维等新业态，为数字化服务发展注入新动能。IDC预测，2022年全球GDP的65%将来自数字化领域，2020-2023年全球数字化转型的直接投资将以年均15.5%的速度增长。
数字交付能力已经成为雇主决策的一个重要因素。为了满足日益增长的数字市场需求，国际承包将更倾向于选择“高度网络化”的数字中心。企业需要依托云计算、大数据、物联网、人工智能等信息技术，构建强大的项目交付和技术RD能力，提高拥有自主知识产权的能力，帮助客户跨越“数字鸿沟”，在全球数字化转型的蛋糕中获得更多份额，成为各行业数字化转型的可靠合作伙伴。
5.配置全球资源要素，外包方兴未艾。
全球资源配置能力是衡量更高开放水平的重要标尺。在全球化进程面临一系列新挑战的背景下，外包正成为一国实现全球产业链、价值链、供应链和创新链优化布局发展的重要手段。通过外包提高市场竞争和技术合作的能力已经成为发达国家和发展中国家之间全球资源配置的新特征。
发展中国家的对外承包预计将加速增长。疫情发生后，发展中国家加大了对铁路、公路、机场、港口等传统基础设施信息化的投入。医疗卫生、疫苗研发、绿色新能源、节能环保等公共服务需求旺盛，人工智能、物联网、大数据、区块链、5G、3D打印、机器人、无人机、基因编辑、纳米技术伏特等前沿技术应用场景广阔。发展中国家受到人才教育、RD和设计、技术应用、管理和运营等服务业供给能力的制约，外包日益成为配置全球资源要素、引进先进技术、补齐产业链短板的重要方式。中国服务外包研究中心预测，2021年至2025年，“一带一路”沿线国家传统基础设施和数字化外包将增长40%左右，非洲智慧农业、医药研发、商业服务、银行和保险外包将增长35%以上。未来五年，中国在数字制造领域的外包将增长30%以上。
发达国家的外包规模将继续增长。发达国家外包的动机已经从节约成本、提高流程效率逐渐转变为扩大市场、巩固产业链供应链优势。越来越多的企业建立海外商业存在，将一些业务流程外包给发展中国家，以获得更多的本地化业务市场份额。中国服务外包研究中心预测，2021-2025年，美国、欧盟、日本离岸承包年均增速分别在4.0%、6.5%、3.5%左右，到2025年离岸承包规模分别达到1700亿、7500亿、650亿美元。
