最近，沉寂已久的VR行业终于迎来了全面复苏。相关概念一度单周涨幅高达20%，板块持续走强！
那么，实力背后的原因是什么？
哪些公司有望全面受益？
老邱就带你去看看:
实际上，VR行业的复苏有两个原因。第一，得益于苹果、微软、HTC、索尼、三星、华为、小米等一批国内外巨头，近年来在VR领域的持续投入，使得相关技术不断完善，一批功能强大的设备有望陆续问世。
另一方面，不断增长的优质内容使得人们的购买意愿越来越高。相关预测显示，未来三年，全球VR市场将增长39%，达到甚至超过350亿美元。国内五大供应链龙头有望全面受益。
一、全志科技，总市值139亿元。
全志科技成立于2007年，专注于智能应用处理器Soc、高性能模拟器件和无线互联芯片。产品广泛应用于智能硬件、车联网、机器人、虚拟现实等多个领域。是中国领先的Soc、高性能模拟器件和无线互联芯片制造商。
早在2013年，全志科技就成为全球最大的安卓平板电脑芯片供应商。并在随后的几年里逐渐积累了大量的技术资源。产品已经从单一的平板芯片逐渐扩展到家电、车载、视频处理等下游领域。，且营收占比逐渐提升。其中，2020年净利润同比增长52%，最新一个季度同比上涨232%。近五年净现金比例达到154%，业绩含金量很高。
据老邱介绍，早在2018年，全志科技就发布了业内首个VR专用芯片解决方案，相关产品已于2019年量产。接下来，随着公司多元化智能芯片布局的深入，在全球数字化智能化加速的背景下，有望快速增长。
二。水晶光电，总市值:153亿元
浙江水晶光电，成立于2002年，深耕光学十余年。其业务已从光学组件逐渐扩展到3D深度成像、AR组件、半导体封装光学组件等领域。其核心产品技术达到国内外先进水平。其中红外截止滤光片及组件的全球市场份额高达57%，真正的寡头垄断。
由于红外截止滤光片是手机摄像头模组的核心部件，得益于近年来国产手机的崛起，晶光光电与各大厂商紧密合作，确保了其在市场上的领先地位。
随着5G终端叠加虚拟现实应用的拓展，为光学产业链注入持续增长动力，水晶光电成为最大受益者。其中，AR业务的发展成为公司未来几年进军消费电子领域的助推器。
2021年一季度，水晶光电实现净利润同比增长21%。老邱觉得，随着手机摄像头越来越多，AR设备的普及，水晶光电将迎来新的市场机会。
三。歌尔股份，总市值:1272亿
歌尔股份成立于2001年，主要从事声学、光电精密元器件及精密结构件、智能整机和高端装备的研发、制造和销售。是世界上最大的声学和光学设备供应商。客户基本覆盖苹果、华为、三星、索尼等500多家国内外消费电子厂商和互联网公司。
首先，相关数据显示，2020年，歌尔股份净利润同比增长122%。让歌尔保持竞争力的是其高超的战略布局。歌尔股份完成了“零部件+成品”的战略布局。
其次，提前预测到真无线耳机的爆发，让歌尔成功搭上了真无线耳机的顺风车。
最后，在提前卡位的新领域，掌握了VR、AR制作所需的系统集成、工业设计、量产等核心技术能力。随着索尼PS VR更换潮的到来，以及Oculus Quest 2 VR订单的充裕。
邱认为，歌尔拥有索尼、华为等一线客户资源，其盈利能力将不断提高。
四。BOE，总市值:2537英镑
BOE是世界领先的平板显示器公司。早在2015年，该公司就已经打入苹果的供应链，供应苹果的MACbook显示屏。2016年开始提供iPad显示屏。这对于起步较晚的中国显示行业来说，是非常难得的。
要知道，十几年前，全球液晶面板技术还掌握在日韩手中。为了避免液晶技术受制于人，BOE从一开始就作为国家战略先锋，不仅挡住了韩国企业的进攻，还在2017年成功铺开了第一条柔性显示生产线，一举打破了韩国三星的垄断地位。
凭借高性价比和RD能力，BOE自2013年起实现盈利。其中，2020年净利润同比增长162%，今年最新一个季度净利润同比增长800%。而PEG常年低于1，增长能力被严重低估。
鉴于2020年以AR显示器件为代表的创新应用产品销量将增长60%以上，老邱认为，BOE有望在市场领先的基础上，不断增强技术和产能优势，带动业绩提升。
动词 （verb的缩写）阿里巴巴，总市值:22200.55亿元
阿里巴巴是中国电子商务之王，也是中国最大的科技公司。这家电商巨头主要有两个网络零售平台:一个是消费者对消费者销售商品，一个是消费者从大企业购买商品。阿里巴巴既然有这两大核心业务，难怪常被称为中国版亚马逊。该公司还打算在该平台上构建VR和AR应用。
如果从用户数量来看，中国不仅是全球最大的在线零售市场，也是全球最大的VR市场。
然而，中国拥有世界上最大的VR安装群体和世界上最大的电子商务市场。有了这两个有利因素，中国最有可能发展出VR购物模式。阿里巴巴实力雄厚，在这一领域已经领先。
阿里巴巴在2016年推出了第一款VR购物应用Buy+。用户可以使用Buy+走进虚拟商城，然后购买商品。之后，该公司升级了这款应用，以支持AR技术，同时继续推出新的VR和AR购物功能和选项。
随着功能的完善和兼容硬件的普及，这家中国电商龙头很可能会继续加入新的显示技术。此外，公司还致力于其他科技领域，这将更有利于VR的发展。阿里云还与英特尔建立了合作关系，共同开发更先进的VR广播技术。
