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近日汽车之家发布《2022中国智能汽车发展趋势洞察报告》。
报告封面
《报告》前言
汽车产业正在经历着百年未有的大变局,新的科技革命催生了更多元的“玩家”加入战局。未来,汽车的产品属性、产业价值链和生态结构都将面临被颠覆。
中国自动驾驶技术发展马拉松已过半程,L2级别自动驾驶汽车正处于商业化落地发展阶段,V2X也已经开启市场探索。更多的商业模式亟待创新、验证,从而实现规模商业化落地。
为帮助汽车企业及从业人员更好地把握中国智能汽车的发展趋势,了解消费者需求和对新兴汽车消费场景的付费意愿。汽车之家将视角聚焦于用户、产品、企业等多个维度,基于汽车之家2万+真实用户调研样本、1亿以上车型线索数据、6万+车型配置数据、18款主流新车专业评测数据,10余家行业核心企业采访调研等,通过海量大数据挖掘用户需求与期望,探索未来产品发展趋势,指出问题并提出解决方案。
核心观点
市场发展
至2025年,中国L2及以上智能汽车销量破千万辆
中国政策由制订目标向引导落地及基建搭建转移
“一芯多屏”为智能座舱发展提供无限想象空间
新势力硬件配置超前,算法优化迭代竞争压力大
配置趋势
2021年“买菜车”突破了远程启动功能标配零突破
百万豪车OTA升级渗透率远不及普通家用车
中国新势力品牌尤为偏爱面部识别功能
智能特色配置将成为中国品牌差异化市场竞争的新武器
智能化水平
iV-RATING测试平均66.4分,中国品牌表现抢眼
自动驾驶标杆特斯拉,不敌中国品牌车型
泊车场景中国品牌独树一帜,但安全驾驶场景亟待提升
AEB实现以硬件融合方案为主,但调教不同表现差异大
V2X
5G技术推动V2X全球市场发展,预计2022年将达500亿美元
高额智慧高速路费的用户接受度存疑,项目回收期长投资人难寻
Robotaxi市场巨大,平台需通过规模效应降低前期研发成本
美团自动车配送落地后,支出成本可能下降一半
智能座舱市场规模预计2025年破千亿
未来随着智能化技术的不断普及,汽车不再仅仅是交通工具,将扩展成为日常生活的第三空间,用户对乘坐体验要求更高,智能座舱将加速普及。根据ICVTank数据,2022年全球智能座舱行业市场规模有望达461亿美元,中国作为全球最具发展潜力的汽车市场,2019年中国智能座舱市场规模达441亿元,预计2025年市场规模将达1030亿元,2017-2025年的复合增长率为13%,发展潜力巨大。
全球智能座舱市场规模及预测
预计到2025年中国智能汽车销量破千万辆,市场潜力巨大
社会经济的快速发展离不开技术进步,第一次工业革命以“机械化”为主题,完成了机器代替手工劳动。第二次工业革命以“电气化”为主题,电力的广泛应用实现更多创新发明得以应用，激发经济迅猛发展。第三次工业革命以“自动化”为主题,广泛应用原子能、电子计算机和空间技术,又进一步提升劳动效率。第四次工业革命将以“智能化”为主题,涉及领域众多,如智能工厂、智能驾驶、物联网、大数据革命、人机交互等,推进能源结构和经济结构的转变。
作为“衣食住行”的重要一环,智能化革命与汽车行业息息相关,在第四次工业革命的大浪裹挟中,新能源、智能驾驶等领域必将成为大国最主流的“科技角斗场”,唯科技领先才能傲视群雄。
根据汽车之家研究院数据显示,未来随着智能汽车的普及,关键零部件成本将持续下探,叠加产业环境的成熟和科技的不断进步,
预计到2025年,中国L2及以上智能汽车销量破千万辆,对应中国智能汽车渗透率达49.3%,智能汽车市场潜力巨大。
中国L2及以上智能汽车销量及渗透率
全栈研发成主流,科技公司与传统车企合作成趋势
自动驾驶科技企业基本定位以L4及以上自动驾驶为研发目标,目前中国头部企业以提供全栈式解决方案为主,提供感知层、判断层、执行层以及互联层的一站式解决方案,如文远知行和小马智行。已实现两种商业化模式,一种是致力于解决简单场景的自动化驾驶,如无人出租、物流配送、无人巴士和港口码头的无人卸载和配送,借封闭或半封闭场景实现数据的积累和训练提升算法水平。另一种是传统车企通过合作或并购的方式与科技企业合作,实现高等级的无人驾驶,如实现L4纯视觉驾驶技术Apollolite的降维输出,推出自主泊车AVP和领航辅助驾驶ANP,已与广汽、威马、长城等品牌开展量产合作。
不少科技公司与车企合作以完成算法的优化和软硬件的融合,未来随着竞争的不断加剧以及融资节奏的放缓,车企极有可能通过兼并收购的方式补齐自动驾驶领域的短板。
智能驾驶企业技术规划及合作情况/智能驾驶企业在美国加州2021年测试情况
“一芯多屏”为智能座舱发展提供无限想象空间
智能座舱方面,主流车企搭载消费电子厂商如高通、英伟达、英特尔、华为的芯片在逐渐增加, 芯片体积更小发热更低,算力更高,稳定性和速度有更好保证。目前车企自主开发的车载系统 基本以QNX、Linux和Android为底层OS进行开发,如蔚来NIO OS基于Android、Ali OS 则基于Linux。
中控屏和仪表盘方面,以特斯拉为首的IVI大屏化趋势明显,触控大屏IVI和一芯多屏IVI将成为 主流,不少车企做大中控屏幕尺寸增强科技感,借触控和语音提升用户体验。新款宝马X7采 用多联屏技术,支持触控、语音、手势多重交互方式,虽然目前成本高,未来随着芯片算力的提升和多模态交互技术成熟,一芯多屏IVI将逐步成为主流。
HUD可将行驶相关信息投影于汽车前挡风玻璃,无需驾驶员低头即可获取信息。目前HUD主 要包括C-HUD、W-HUD和AR-HUD,由于W-HUD成本相对低为目前主流配置,但AR- HUD视觉效果更好,同时可以与ADAS融合,AR-HUD将成为未来HUD主流发展趋势。
整体来看,智能座舱因其更易被用户感知,且技术相对智能驾驶研发难度低,是不少车企在提升用户体验的主要突破口,未来随着“一芯多屏”成为趋势,智能座舱与车主生活生态打通,使用场景将无限拓展。
主要车企智能座舱配置情况
新势力硬件配置超前,算法优化迭代竞争压力大
目前新势力在智能驾驶领域的布局主要集中在感知层和判断层,对标特斯拉,除自研芯片外，蔚小理基本实现智能驾驶的全栈自研。
从2022年计划或已推出的车系配置来看，
新势力车企在硬件方面配置超前,基本可以满足现阶段车主几年内的自动驾驶服务升级。具体来看,感知层的硬件对标L3-L4级自动驾驶的传感器配置,传感器数量持续增加,作为实现L3及以上自动驾驶功能的重要传感器,3家车企不约而同的配置了1-2个激光雷达。传感器的增加产生海量图像数据需要处理,以蔚来为例,NAD系统众多摄像头传感器,每秒可产生高达8GB的图像数据,无疑对数据处理能力提出了新的挑战。因英伟达开放程度高,新势力新款车系均搭载最新芯片Orin,算力在原来基础上大幅提升,小鹏G9算力从小鹏P5的30TOPS提升到508TOPS;蔚来ET7/ET5的算力最高,达1016TOPS;理想从ONE的10TOPS提升到L9的508TOPS。
当然,自动驾驶的优劣并不单以芯片算力简单论高下,背后还需要车企对感知算法、规划算法、控制算法等方面的持续优化和迭代,还有需要融合执行层和互联层实现更高阶的自动驾驶,这将成为未来智能驾驶服务能否获取用户认可的关键。
新势力品牌软硬件配置
智能座舱:交互型配置正在努力破“圈”,不同车企关注应不同
网联功能配置的市场渗透率正在肉眼可见式的飞速攀升,5年平均复合增长率近60%,更胜2021年,特别是OTA升级,5年复合增长率高达122.7%。未来,快速迭代更新将成为智能汽车的基础配备。随着5G和车联网技术的发展,人机交互新体验正在与更多的场景结合,实现更丰富的交互形式。尽管,当前基于成本控制等原因,它们的市场渗透率仍处于较低水平,但可以发现,它们已经在努力破“圈”中。至2021年,手机无线充电渗透率已达17.1%,较2017年增长了9.7倍,而手势控制的5年复合增长率高达136.6%。
2017年-2021年 智能座舱市场渗透率走势
车联网:15-20万车型发展势如破竹,中国品牌脚步放缓
2017年-2020年,中国品牌车联网的市场渗透率快速提升,已经接近豪华品牌水平。但,在2021年增长有所放缓,同比增长仅5.7%,远不如海外主流品牌的12.4%。相比2020年,虽然2021年指导价15万以上的中国新车,车联网标配率有所提升,但由于市场销量受限,故实际渗透率增长速度也受到影响。
2017-2021年 分品牌档次市场渗透率走势
2021年,15-20万指导价区间车型的车联网市场渗透率快速提升,同比增长63.6%,超越两个区间,到达第四位。30-50万区间超越100万以上车型,实现了超八成的市场渗透率。
2017-2021年 分指导价区间市场渗透率走势
智能驾驶:五年平均复合增长率高达42.7%
近年来,智能驾驶相关配置的市场渗透率快速增长,平均五年复合增长率高达42.7%。随着自动驾驶技术的不断发展,初级驾驶级别的核心配置市场渗透率也随之水涨船高,特别是一些应用场景更成熟的配置。其中,全速自适应巡航的增长最为迅速,由2017年的6.3%,增长至2021年的20.8%。并线辅助结束了平稳发展期,于2021年也迎来了明显的增长。不过,自动泊车入位步入平台期,渗透率增长迟缓,2021年同比增长仅0.5%。
2017年-2021年 智能驾驶市场渗透率走势
L2级车型市场渗透率飞速增长,较2017年增长高达24.5倍
2018年开始,随着配备L2自动驾驶配置车型的热销,更多车企开始给配置加码以提升产品的市场竞争力。L2车型的市场渗透率开始走高。而2019年开始,在国产替代浪潮的推动下,自动驾驶硬件的价格不断下探,促进了L2级配置向下渗透至低价格区间的细分市场当中。
至2021年,20-30万指导价区间车型的L2级渗透率已冲进第一阵营,达到37.6%,逼近首位的100万以上区间,大有超越之势。新能源市场的崛起,也助推了自动驾驶汽车市场的发展。至2021年,新能源车型L2级自动驾驶市场渗透率达到了33.7%,远高于非新能源的19.0%。
2017年-2021年 L2级车型 市场渗透率走势
智能特色配置:将成为中国品牌差异化市场竞争的新武器
受限于成本控制、技术门槛等限制,依靠标准配置做产品差异化越来越难,性价比的红利逐渐演变为一种常态优势,因此各个汽车品牌都开始研究特色智能配置,以此来提升产品市场竞争力。其中,已经有不少配置形成了一定的市场规模,且被用户熟知和喜爱。中国品牌在这方面起步更早,发展更为迅速。而这些新兴配置的差异优势,将成为中国品牌竞争市场的新武器。
2017-2021年 分品牌类型渗透率走势
iV-RATING测试平均得分66.4分,中国品牌车型表现抢眼
汽车之家iV-RATING智能汽车评价体系,包含对智能座舱和智能驾驶2大类,共8项用户真实使用场景维度的专业测试。测试严格遵循36大项严苛标准、75项细分评价标准,测试结果客观、权威。截止2021年,参与测试的18款主流智能汽车平均总分仅66.4分。其中,65分以下车型占比高达44.5%,直接拉低了整体平均水平。智能汽车在产品方面,仍有很大改善空间。
2021汽车之家智能汽车测试成绩
传统印象中的自动驾驶标杆特斯拉,不敌中国品牌仅排名第八
2021年智能驾驶评分Top10中,除了第3名的奔驰E级和第8名的特斯拉ModelY,其他均为中国品牌车型。细分维度看,城市场景中得分最高的是傲虎,其在城市路况下驾驶辅助系统的表现非常稳定,在路口表现也十分出色。高速场景中得分最高的是ModelY,当时速大幅提升时,自动变道功能误判率低,逻辑干脆且执行动作准确。泊车场景中得分最高的是摩卡和奔驰E级,在寻找车位、停车时间和停车是否端正三方面均成功通过测试。应急场景中得分最高的是奔驰E级和小鹏P7,这主要是对AEB主动紧急制动功能表现的考验,而这两款车都能更好地识别追尾假车和假人,并作出及时且有效的制动。
2021年 智能驾驶 评分Top 10
90后接受度最高,高预算用户对自动驾驶更期待
对于不同级别自动驾驶功能,四成用户更愿意接受辅助驾驶。分代际来看,除00后接受度低外,
用户越年轻对高阶自动驾驶的接受意愿越高,63%的00后仅愿意接受部分自动驾驶和辅助驾驶。
分购车预算来看,
用户购车预算越高对高阶自动驾驶的接受度越高。
分学历来看,用户学历越高对高阶自动驾驶接受度越高,硕士及以上学历人群接受度最高。
分代际用户对自动驾驶功能偏好/分购车预算用户对自动驾驶功能偏好
无人出租:用户越年轻接受度及支付意愿越高
与无人公交相比,整体用户对无人出租的接受度下降明显。分代际来看,用户越年轻接受度越高,70前选择无人出租出行占比为49%,00后这一比例则为57%。在支付方面,五成用户期望无人出租比普通出租更为便宜,用户年龄越小,更愿意接受2-3倍溢价支付。分学历来看,用户学历越高,支付金额意愿越高,15%的硕士及以上用户能接受2-3倍溢价,相比较而言,仅10%的初中及以下用户能接受溢价支付。
5G技术推动V2X全球市场发展,预计2022年将达500亿美元
5G技术的大面积推广带动全球V2X行业的快速发展,根据ICVTank公布的数据显示,预计到2022年,全球V2X市场规模有望突破1650亿美元,自2017年以来,国家对智能网联汽车的发展高度重视,出台一系列政策支持产业发展,预计到2022年中国V2X市场规模有望达到500亿美元。
目前车端OBU主要产品以T-Box为主,价格约为2000元,预计到2023年中国乘用车T-Box前装配置量将达到1400万套,未来市场非常广阔。
5G技术推动V2X全球市场发展,预计2022年将达500亿美元
车路协同与单车智能协同发展将成为智能汽车发展的主旋律
近些年,业界就“单车智能”和“车路协同”的发展路径争议良久。单车智能主要依靠车辆自身的视觉、激光雷达、毫米波雷达等传感器,计算单元以及显控系统进行环境感知、计算决策和控制执行。车路协同,则是将路段升级到与车端智能化同等的水平,通过车联网将人路车云这些交通要素联系在一起,从而保证自动驾驶安全。
单车智能和车路协同更像智能驾驶的“左膀右臂”,以复杂路口为例,司机和传感器由于视角和视线的局限,只能感知路况信息的一部分,而路侧感知设备及计算平台却可以感知路口范围内全部交通参与方,这些信息通过V2X通信实时共享给路口全部车辆,即可最大限度地消除诸如超视距、盲区、动静态遮挡、异常天气等场景中的感知难题和危险隐患。车路协同已经成为自动驾驶发展的必要条件。
车路协同涉及四个核心部分:通信平台、终端层、边缘计算和云控平台。根据前瞻产业研究院预估,到2030年内,车路协同主要IT设备累计投资规模将达到2834亿元。
车路协同的构成部分
智能网联汽车测试：上海测试道路最长,北京安全里程最高,广州载人订单最多
2021年5月,住建部、工信部公布了第一批双智试点城市名单,北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡6个城市入列。随后,重庆、深圳、厦门、南京、济南、成都、合肥、沧州、芜湖、淄博10个城市作为第二批双智试点。
目前,不管是测试道路里程还是安全测试里程,北上广均位列前茅。从落地情况来看,上海测试道路里程以1290公里居首,同时测试场景达12000个,丰富度同样名列前茅;北京累计安全测试里程最高,为391万公里;三个城市在自动驾驶载人测试方面均有涉猎,广州测试订单累计76万单。
商业化方面,应用场景也相对类似,未来出行应用探索包括Robotaxi、无人接驳、代客泊车等;无人化测试方面有无人配送、无人售卖、无人清扫、无人巡检等。
“北上广”智能网联汽车测试情况汇总
美团自动车配送落地后,支出成本可能下降一半
目前末端物流最主要的场景是快递和即时配送,中国有近500万快递人员,日均快递3亿多单,预计2025年日均快递单量将突破10亿单。
汽车之家研究院以美团为例,进行末端物流商业化测算:美团2021年外卖业务收入高达963亿元,外卖骑手成本为682亿元,骑手成本占餐饮外卖收入比例达71%,为缩减成本,美团已经上线自动配送车魔袋20,根据美团自动车配送部总经理夏华夏预估,未来2-3年自动配送车成本将降到20万,按照这一成本来测算,投入的自动配送车将在3-5年内与美团骑手支付持平,若自动配送车魔袋按照10年的使用期来计算,按照最保守的估计,投入商业化后的成本仅为骑手支出的一半,甚至更低,末端物流商业化收入前景亮眼。
末端物流商业化测算
注:该数据源于美团2021年披露财报数据;
该数据源于澎湃对外资讯数据,因美团外卖数量庞大,离职新增人员持续变动,为概数;
此处上岗率指全年无休且每日可完成30单左右派送的人员,为汽车之家研究院按派送单量反推数据;
自动配送车单车成本按照美团自动车配送部总经理夏华夏在接受钛媒体App采访时表示未来2-3年成本降到 20万以内;因自动配送车无需休息,系统对同区域配送优先级高,故接单溢出更高;
与骑手配送不同,自动配送车需更为强大的后台运营,故这里做运营成本提升;
骑手在配送中如果遇到问题,会想办法解决,而自动配送则需客服或者骑手介入,会增加相关成本。
说明:自动配送车需一次性投入,而骑手为按月支付,本计算未考虑货币时间价值;
本计算以3年为期限,实际自动配送车的使用期限不止3年;
本计算以美团2021年财报数据为准,未来收入以及单量有持续增长趋势。
结束语
智能汽车技术不断向前发展,创新理念不断推陈出新,持续颠覆着人们的固有认知。更多科技企业、互联网企业的加入,为智能汽车产业注入了新的活力和思想,但同时也带来了新的问题和对传统企业的挑战。作为一直以来行业绝对主导地位的主机厂,其核心地位正在面临威胁,是坦然接受还是勇于突破,是个难题,这涉及到资金、理念、人才等多方向全面发展战略部署。不过,毋庸置疑的是,未来不论是汽车产品、服务,亦或是增值业务,用户的地位将会越来越重。只有能够站在用户角度思考,又能够不断实现创新和品牌个性发展的企业,才会是未来产业的领军人。这,有可能是主机厂,有可能是科技公司,也有可能是互联网公司等等。
一切未知,皆充满无限的想象空间。
汽车之家简介：
汽车之家是一家提供汽车消费者在线服务平台的控股公司。该公司主要从事提供在线广告和经销商订阅服务。该公司通过其网站为汽车车主和买家提供内容。其媒体服务,就品牌推广、新车型发布及销售推广,提供营销解决方案。其线索服务使经销商用户能够创建自己的在线商店、罗列价格及推广信息、提供经销商联繫方式、刊登广告及管理客户关系。在线营销及其他业务专注于为新车及二手车交易提供便利服务及其他平台化服务。该公司还为合作金融机构提供服务,销售贷款及保险产品。该公司主要于中国市场开展业务。
