一.国际发展趋势
产业链全球配置继续深化。
随着经济全球化进程的显著加快，汽车产业链中投资、生产、采购、销售和售后服务、RD等主要环节的配置日益全球化。整车企业的全球采购导致零部件制造从汽车企业中分离出来，独立面对市场，增加了彼此的专业化程度。企业对整车开发和生产的介入越来越深，汽车产业链中技术和RD的重心逐渐开始向零部件厂商倾斜。
从制造链到服务链的演变
目前，世界主要汽车生产国产能过剩，行业利润率下降，经济全球化的深化趋势推动了以营销全球化、售后服务全球化、服务贸易全球化为核心内容的汽车服务业全球化进程。汽车、电子商务等新型服务贸易模式的广泛应用，加快了国际竞争从制造业向贸易和服务领域转移的步伐。在服务领域，销售与服务分离、租赁管理、维修保养、快递服务等各种汽车服务模式不断创新，各种汽车金融贷款、保险、物流配送体系不断完善。
汽车工业技术在不断创新。
汽车工业技术创新步伐加快。围绕安全、环保、节能等领域，新能源、新材料、新工艺、新模式不断涌现，乘用车向平台化、系列化、轻量化、小型化、节能、清洁化、电子化、智能化、安全化方向发展。信息技术已经成为汽车工业的核心技术，大部分汽车模块将会智能化、数字化。平台战略和模块化生产模式在汽车生产中已被广泛采用。汽车发展从单一车型向系列化、多样化、共享化转变。随着电动化和智能化进程的不断加快，全球汽车巨头都在不断更新中长期战略规划，其中电动化成为重中之重。2021年，全球汽车巨头纷纷发布以电动化为核心的战略规划。
二。国内发展现状
电气化格局加快。
中国已成为全球最大的新能源汽车市场。在双碳目标的推动下，国家将继续推进新能源汽车的市场化。预计未来五年电动汽车产销量增速将保持在40%以上，到2025年新车占比将超过20%或达到更高水平。随着新能源汽车普及率的不断提高，汽车市场将发生明显变化:一是能源使用结构将发生变化，绿色能源利用率将大幅提高；二是电池、电机等新材料供应将达到新的平衡，成为供应的重要保障能力；三是充换电基础设施布局明显扩大，充电设施智能化将普及；四是新能源汽车相关配套政策法规和标准体系将更加完善。
新产品开发的加速迭代
在构建“以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”的发展新格局过程中，汽车“新四化”不断创新发展，电动化、智能化推动产品核心技术不断拓展，软件和车载电子架构成为研发的主要内容，汽车产品RD也呈现软硬件协同、持续快速迭代的趋势。互联网、自动驾驶、汽车芯片、操作系统、软件服务、计算平台等。大大扩展了关键资源的覆盖区域，数字化成为汽车产业生态链中的主要牵引力。在中国巨大市场的带动下，将加速与传统供应链的融合，共同构建完整的、区域性的产业链保障体系，支撑顺畅的“双循环”，为国内外零部件企业带来新的发展机遇。
整个服务生态的快速呈现
一个以汽车为核心的新服务生态正在形成。在汽车与能源、交通、信息、通信等领域技术加速融合的过程中，传统的商业模式将被颠覆，汽车将从移动工具向计算终端、能源终端、数字终端转变，逐渐成为支撑智能交通、智慧城市建设的关键要素。在软件定义汽车时代，随着V2G技术的大力推广，电动汽车的能效将大幅提升。电动汽车作为智能能源终端，将彻底改变能源网络生态，多元化的共享出行方式将推动形成可持续发展的多维交通体系。
三。行业趋势竞争分析
汽车产业规模结构
2017年之前，中国汽车产业保持快速增长态势。2017年，中国汽车销量达到2887.89万辆，达到历史峰值；2018年以来，我国汽车产销量逐年下降。2020年中国汽车销量为2531.1万辆，增长率为-1.40%，比2019年有所提高。汽车消费政策的推动是汽车行业快速复苏的关键。
图2015-2020年中国汽车销量增长
在2020年中国整体汽车销量下行趋势下，新能源汽车产销逆势增长。2020年，我国新能源汽车产量达到136.6万辆，比2019年增加12.41万辆；新能源汽车销量达136.7万辆，较2019年增长16.1万辆。新能源汽车产销量快速增长，将成为汽车行业稳定增长的关键变量。
整车制造趋势模式
乘用车。受疫情反复、宏观经济等现有不稳定因素影响，未来乘用车市场仍有望增长。SUV市场增长强劲，轿车和MPV的尺寸在下降。未来SUV车型将成为市场主力。自主品牌市场收窄，有特色的国产自主品牌将有望从中脱颖而出；德系车、日系车、美系车的市场份额在未来一段时间内仍将主导国内市场；受买卖等因素影响，中高端机型成为未来重要趋势。
乘用车行业的竞争格局和发展方向
商用车。中国商用车以卡车为主，占市场的91.27%；在卡车市场中，重卡和轻卡的份额最大，合计占80%以上。
2020年中国商用车市场车型销售结构图
在政策不可持续的背景下，商用车市场近期可能出现短期下跌，但在经济发展向好、新旧基础设施加强、细分行业需求扩大等因素的长期影响下，市场仍有望实现增长。国产品牌在市场份额上一直保持领先，高端化趋势明显。未来，国产品牌仍将是主导的市场格局。在货车改造和国六标准政策背景下，商用车产品、服务、油品等领域将继续升级，载重达标和动力标准装载将成为重要趋势；在快递、冷链行业的需求下，高端化、精细化、专业化的专用运输车辆未来有望实现突破。
商用车行业的竞争格局和发展方向
纯电动汽车。整体来看，纯电动汽车处于快速发展期，是新能源汽车的绝对主力。纯电动乘用车仍将是未来的主要市场。领域龙头企业初具规模，跨界新势力涌入有望打破原有发展格局；高端智能新能源汽车是未来的重要发展方向，细分行业的高性价比新能源汽车是规模化的突破点。
纯电动汽车产业的竞争格局和发展方向
插电式混合动力汽车。传统插电式混合动力汽车产业经过几年的快速发展，趋于衰落，新技术有望激发新的增长极。龙头企业差距小，比亚迪将继续领先，未来竞争格局不确定；在新技术加持下，高效绿色节能插电式混合动力汽车将成为未来发展趋势。
插电式混合动力汽车产业的竞争格局和发展方向
燃料电池汽车。燃料电池的制造成本远高于传统锂电池，无污染获取燃料电池的技术壁垒较高，导致燃料电池汽车在国内一直没有普及。龙头企业专注于RD和燃料电池技术制造。绿色、安全、高效的氢燃料专用车有望成为未来的重要趋势，氨燃料电池商用车存在一定的不确定性。
燃料电池产业的竞争格局和发展方向
关键组件的趋势模式
动力电池。受新能源汽车快速发展影响，未来动力电池行业将保持高增长态势，但必须警惕上游原材料制约等潜在隐患；以当代安培科技有限公司、比亚迪为代表的国内龙头企业绝对占优，未来仍将引领国内动力电池行业，二线企业竞争更加激烈；在国家政策和技术发展的背景下，锂电池新的回收模式亟待探索，以钠电池为代表的新一代动力电池正迎来新的发展机遇。
动力电池行业的竞争格局和发展方向
动力系统。涵盖电机和电控，产品方向越来越清晰，未来动力总成发展趋势良好；外部电驱动企业和自供车企业将继续填充动力总成领域，技术制造水平有望进一步提升；驱动电机呈现出轻量化、集成化、永磁高效化和数字化的发展趋势。电气控制的发展趋势是高安全性、高EMC等级、高电压平台、高功率密度和高效率。“三合一”电驱模式还有待验证。
动力总成行业的竞争格局和发展方向
橡胶轮胎。中国是橡胶轮胎最大的消费国和生产国，行业近年来呈下滑趋势，进入存量竞争阶段；国外龙头企业对高端橡胶轮胎市场具有绝对垄断地位，行业集中度将继续提高。未来自主品牌被高端品牌取代是必然趋势。在节能的要求下，绿色、高端的橡胶轮胎将逐渐成为未来行业的支柱。
橡胶工业的竞争格局和发展方向
热量管理。未来汽车管理市场整体将保持高增长趋势；行业整体竞争格局以国外龙头企业为主，国内企业在细分行业已有一定规模。优质新人有望改变市场格局；在新能源汽车快速发展的背景下，低成本的风冷技术、液冷技术、相变材料热管理技术、PTC加热技术、热泵技术等领域有望实现突破。
供热行业的竞争格局和发展方向
电子学。电子近年来呈现良好的增长趋势，未来将保持增量市场；产业链上中游的芯片、传感器、系统集成等关键零部件仍受制于人，应用情况良好；未来对传感器的需求将快速增长，规模有望大幅增长；智能座舱显示、激光雷达、毫米波雷达、HUD、车载娱乐系统等未来有望取得良好进展。
汽车工业的竞争格局和发展方向
汽车原材料的发展趋势
高强度钢。高强度钢需求迅速扩大，未来市场将保持良好增长态势；目前国外龙头在技术和市场上占据绝对优势，国产自主品牌的替代是未来的必由之路；在制造业升级和汽车轻量化的需求下，产品高端化是重要趋势。600MPa及以上高强度钢有望成为未来主力，1100MPa及以上超高强度钢有望实现突破。
高强度钢行业的竞争格局和发展方向
车辆用铝和镁合金。车用铝镁合金近年来保持高增长，未来在轻量化背景下市场潜力巨大。国外企业在制造技术、应用领域、市场规模等方面具有较大优势，未来仍可能由国外企业主导；铝镁合金的工艺化程度也在逐步提高。未来，铝合金的常规铝冲压、激光镶嵌冲压、轧制、液压、挤压和铸造有望成为重点方向。镁合金铸造、锻造和冲压有望实现突破。
汽车铝镁合金行业的竞争格局和发展方向
改性塑料。改性塑料行业整体处于快速发展期，政策、轻量化等因素将持续利好行业规模增长；市场结构两极分化，高端市场基本被外资企业垄断，国内企业在低端市场保持规模优势，部分高端塑料品种和改性剂仍严重依赖进口；电动汽车的快速发展将进一步推动汽车改性塑料的绿色化、高端化和轻量化发展，聚丙烯、聚碳酸酯和聚氯乙烯市场有望继续增长。聚乙烯、ABS树脂等领域市场未来可能进入存量时代。
改性塑料行业的竞争格局和发展方向
复合材料。中国汽车复合材料市场尚处于起步阶段，未来应用市场有望实现较大突破；全球复合材料技术和市场规模仍以欧美为主，我国部分企业在技术上取得初步突破，未来有望进一步扩大市场份额；汽车复合材料将继续向高端、低成本、功能化方向发展，高端智能复合材料、低成本复合材料、高比强度复合材料、高比模量复合材料等产品有望实现突破。
复合材料产业的竞争格局和发展方向
智能驾驶趋势模式
智能驾驶。智能驾驶近年来保持了较高的增长速度，未来还将延续目前的增长趋势，进一步推动传统燃油汽车向新能源汽车的转型升级；虽然国外企业形成了一定的先发优势，但国内企业追赶势头强劲，未来市场份额有望实现突破；L2+至L3辅助驾驶系统将在未来迅速普及，有望成为智能驾驶的主要增长点。机载传感器性能将继续升级到L4/L5级别，成本将继续降低。计算能力更高的计算平台将成为未来企业的主战场。
智能驾驶产业的竞争格局和发展方向
来源:互联网相关公共数据
来源:蓝海智库
