在许多行业中，绝大多数市场份额被少数两三家企业占据。也就是说，大部分行业发展到后期都会呈现出“寡头垄断”的特征。
这样的现象也符合人们的直觉，比如:宝洁联合利华、中石油中石化、中国移动联通中国电信、阿迪耐克、可口可乐百事可乐、美团饿了么、苹果三星华为……
然而，中国的建筑行业似乎并不具备寡头垄断的特征。
行业内有10多万家企业分享着每年30万亿的市场份额，排名第一的中建集团年营收也不过1万多亿。整个行业的分散程度在餐饮行业相当强:海底捕捞不错，但也就那样，形成不了垄断；小区楼下的拉面店、馄饨店也是生意红火，赶上中午高峰还要排队。
当然，建筑行业为什么这么分散，不是本文的重点。我会在其他文章中分享相关问题。本文旨在探讨一个观点:中国建筑业分散化特征正在松动，大型央企集团可能迎来历史性机遇。
一个
看现象:顶尖企业“马太效应”突出。
业内从业者都有一种感觉，这几年建筑行业的日子不太好过。
承包条件越苛刻，利润越低空，成本上升，各种雷人的甲方，让每个企业都苦不堪言。行业增速从10年前的20%以上下降到6%左右，产值利润率濒临破三。虽然政府在逆经济周期会适度增加基建投资，但从最简单的供求关系来看，建筑业已经过了高速增长期。在可预见的未来，适度收缩将是必然趋势。
但我们看各大央企的“十四五”规划，会发现一个很有意思的现象:不管行业整体有多不景气，他们还是要撸起袖子加油干，目标是五年翻一番的企业不在少数。“五年翻一番”是指年增长率要达到15%，远高于行业整体增长率。况且体量越大越难成长，几千人去也挺让人望而生畏的。
更吊诡的是，这些头部企业并不是在吹牛。2021年上半年，中国建筑收入增速29%，中国交通38%，中国中铁20%，中国铁建32%，中国中冶39%，普遍超过行业整体增速1.5-2倍。
所以，在制定“十四五”规划时，这些巨人显得谦虚而保守。
放眼全行业，八大建设央企2021年新签合同占比已超过40%，10年翻了一番。省建集团的业绩也很亮眼。2021年前三季度，上海建工收入增长26%，利润增长32%，陕西建工利润增长30%。不可否认，建筑行业正在呈现“国进民退”的趋势，行业正在加速分化，中小民营企业空的生存时间越来越小。
为什么行业呈现这种趋势？可以从表面原因和深层原因来分析。
二
本质:中国经济“收入”与“释放”的逻辑
有很多表面原因可以解释。概括起来，有四点:
1.这一轮房地产调控对民营企业的影响更为严重。
大多数民营企业以住房建设为主，业务布局单一。一个恒大带走了很多民企。
大型建筑央企业务布局更加多元化，房屋建筑、基础设施工程、市政、生态环保、城市更新多管齐下。甚至在住宅建设领域，很多央企几年前就开始逐步退出低端住宅市场。当然，放弃房市的原因更多的是因为央企成本降不下来，不得不主攻高端市场。虽然略显讽刺，但错进错出的结果还不错。
2.建筑央企融资成本更低。
通过2011-2021年债券汇总分析，与地方国企和民企相比，建设央企融资成本优势显著。其中，1年及以下期限和1至3年期限的建筑央企平均发债利率仅为3.3%和4.8%，远低于同期地方建筑国企的4.2%和5.8%，以及民营建筑企业的6.5%和7.9%。
今天建筑行业各大甲方都不是很有钱，大量项目都有融资属性和垫付要求。未来建筑央企的融资成本优势将进一步放大。
3.项目超市场趋势明显。
随着行业的发展，各种新的项目模式不断涌现。随着EPC、ABO、EOD等各种模式的兴起。，诞生了一大批超大型项目，百亿项目比比皆是。这类项目需要总承包商的资本运作能力、资源整合能力和风险应对能力，只有大型施工集团才能操作。
4.头部企业对人才的吸引力更大。
我在很多建设央企和国企任职过。从这些企业员工的学历分布可以看出，本科以上学历超过70%是普遍现象。对于应届毕业生，很多企业连看都不看非211的学生，大部分省建工集团也把本科一流作为最低要求。当然，在国企改革的大背景下，头部企业的人才激励程度也与日俱增。八大建设央企人均薪酬从2016年的18万元提高到2020年的24万元。在这方面，私企通常都很羡慕。
以上原因都可以解释为什么头部企业的相对竞争力与日俱增。但这些解释充其量是一阶现象解。要理解这个问题的本质，需要进一步把逻辑基点下沉，从中国政治经济学的底层视角去看。
从管仲到桑弘羊，再到近代中国，中国政治经济学的逻辑一直是——放开微观，控制宏观。以关中时期为例，微观层面的放下有两种方式。首先是出差，也就是招商。第二项措施是价格杠杆，通过税率来调节经济。宏观调控是盐铁垄断。盐和铁是老百姓的必需品，只能由国企出售。
看时间轴，中国的政治经济学永远是一个收集和释放之间的无限循环。经济不好就放手，刺激市场经济，比如改革开放。等市场经济活跃起来了，再收，就像94年分税制改革，煤老板社会主义改造一样。
一个经济学家说，中国经济一收就死，一收就放，一放就放，一乱就放，一乱就放，一收就放，一收就放，一放就放，循环往复，永无止境。
所以，中国改革的底层逻辑是，在可预见的未来，是以自由市场经济为导向，以大一统文化为边界，在民主、法制和集权制度之间找到平衡点的非西方式的改革。每个字都很神秘。在集权体制下，这种模式会无限地走下去，这是由底层逻辑决定的，无法逃脱。
只要中国的政权保持统一，统一的中央集权政府的前提不变，那么历史的河流总会在河床中间向左冲，但它跑不出这个河床。这个河床的左岸是什么？发展是硬道理；什么是合适的银行？稳定压倒一切。
知道了这个逻辑，再看看近几年建筑行业的发展特点就清楚了。
一方面，强调将党的治理纳入公司治理体系；另一方面需要混改，三年行动计划，甚至关停的PPP，其实就是一个收和放的工具。
从这个角度，我们来思考一下为什么建筑行业的马太效应越来越明显。原因很简单:只是因为要收了。
三
寻找未来:建筑央企的时代机遇
这几年来，我在建筑行业公开论坛上多次重申一个观点，那就是未来的行业将由极少数的超级平台、两位数的行业龙头和无数的小微企业组成。届时，建筑行业将呈现标准的金字塔结构。
超级平台有三种类型:
第一类是大型央企如中铁、中建、中交等的股份水平。，在全球范围内代表国家在特定领域的国家战略职能；
第二类是险资，如平安建投、中信建投、泰康人寿等。近两年，平安建投战略投资鲲鹏建设。这些巨头都在跑马圈地，不断整合行业资源；
第三类超大型平台是阿里、高德和这些高科技公司，它们凭借数据优势，在智慧城市、智慧交通方面进行降维。
行业龙头更多的是建设央企、省建集团的工程局级别，极少数民营企业。剩下的都是小微企业。
这就是我们视野中建筑行业的最终面貌。
作为建筑央企，极有可能成为超级平台，成为行业大龙头。现在这个目标明确了，以后要做什么就很清楚了。就算我们现在做不到一个大平台应该有的样子，至少也要有一些大平台应该有的思维。
中国电建路桥公司董事长唐明博士是理论和实践领域为数不多的专家。唐明先生认为，中国企业分三个层次:三流企业做服务，二流企业做产品，一流企业做平台。平台的本质是给创作者提供创造价值的机会。
同时，唐明先生定义了平台型企业的五大功能:研究经济趋势、创造和发现市场、整合和发现资源、监督产业链中的执行力、防控风险的能力。无论是内涵还是外延，唐明先生对平台公司的解释都很简单，但道路往往是简单的。就像减肥的原则是“少吃多运动”一样，改变不了超过55%的中国人超重的事实。
所以，施工头部企业该怎么做的道理很简单。可以用八个字来概括:做一个“好”的人，做一件“难”的事。
做一个“好”人
本人专注于建筑行业的管理提升，采访过大量的领导。总的来说，我有一种感觉，建筑行业的“戾气”很重。从业者怨声载道，低价中标，跑路，农民工上访，甲方不给钱等等。
作为建筑行业的从业者，我深知建筑企业的难处，为行业的进步贡献自己微薄的力量一直是我的底层努力。但我还是觉得，作为头部公司，没有资格抱怨。
不能抱怨低价中标的规则，同时投标几十个点。你不能抱怨甲方不给钱，同时为了拿项目，你可以签各种合同，各种预付款，阴阳合同。
行业乱象不是甲方造成的，是大家造成的。你抱怨低价中标的社会现象，但你参与的每一次低价中标，都是低价中标结果的一个因。
宏观环境是我们所有玩家反复动态博弈的结果。很多企业把上游的商业策划和下游的货款拖欠作为自己的技能，进而造成上下游之间各种策划和反策划的军备竞赛，给社会造成了很多不必要的损失。虽然从技术的角度来说，我由衷的佩服很多企业的商业策划能力，但是从道德直觉的角度来说，我总觉得不舒服。
作为头部企业，参与行业规则的制定有着天然的使命。中国经济已经进入下半场，正在从效率优先向公平优先演进。下半场是好人赚钱的时代，所以即使从最功利的角度，头部企业也要努力“做个好人”。
2017年，就职于某省建工集团某子集团。这个分团主席的一句话深深震撼了我:杜老师，为了生存，我得请客送礼。如果甲方不付款，我就得拖累下游的钱。有时候，为了完成我的表演，我不得不建立一些联系。但是，我很讨厌自己的这些行为。如果甲方不付款，为什么我不能给下游钱？这毫无道理！
从这位董事长的眼中，我看到了行业的希望。
这个行业需要理想主义者。
做一些“困难”的事情
其实说难的东西也不准确，主要是为了反对“做好人”。更准确的说法是“做一些困难而正确的事情”。
建筑师负责制的精神是三千多年前巴比伦人提出来的。汉谟拉比法典规定，如果你建的房子压死了我的儿子，我也必须杀了你的儿子。暂且不论这种简单粗暴的同伦报复是否符合现代法治精神，但确实是建筑师责任制的核心，就是你建的房子，你要负责到底。那为什么3000多年后建筑师负责制在中国推广这么难？规则，惯性，利益！
当责任分散成为常态，就很难做到负责到底，心存敬畏。
丰田的精益生产体系已经能够让流水线上每个环节的动作精确到“0.5秒”的水平，而建筑行业两三周的冗余动作太多:塔吊进场，要吊的钢材下周才能进场；材料都堆好了，发现影响塔吊施工，要重新整理材料；业主要求下周抢节点。导致企业财务支付劳务不及时，工人罢工。
当混乱成为常态，两个行业的精细化管理和整合就变得困难。
业内有一个基本共识，组装的未来是一个趋势。但是我去年听一个中冶的钢结构专家说，负公差的板材数量占市场钢板总数的90%以上，很多板材的负公差超过20%。
当偷工减料已经成为常态，保质保量、精益求精就变得很难。
建筑行业有很多困难，也有很多困难和正确的事情。
某种程度上，作为头部企业，它进入了无人区。无人区的企业是孤独的，因为无人模仿，无迹可循，但这些企业还是要摆脱迷茫，挑着担子继续走下去。
做一个好人，时代需要我们做理想主义者。
做有难度的事，时代要求我们做实干家。
或许，只有努力，才能在理想主义的道路上跋涉，超越时间，承载永恒。
转载:杜洋
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