昨日晚间，“新基建”再次迎来重磅利好。
中共中央政治局常委会3月4日召开会议。会议指出，要加大公共卫生服务和应急物资投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设。
此前，2018年12月，中央经济工作会议将5G、人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设列为2019年经济建设重点任务之一。
据央视新闻2019年3月2日报道，“新基础设施”是指以科技为重点的基础设施建设，主要包括5G基础设施、UHV、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域。
2020年第一次全国例会上，“新基础设施”再次被提及。会议提出，大力发展先进制造业，出台信息网络等新型基础设施投资支持政策，推进智能、绿色制造。
新时代证券指出，一方面，新增基建具有“稳投资”的功能，带来一定的投资拉动效应，可以部分对冲疫情对今年经济的影响。同时可以调整经济结构，促进经济新旧动能转换。
顾认为，新基础设施将成为未来一段时间的市场热点。2020年，随着部分新增基建项目进入大规模商用阶段，以及政策支持力度的进一步加大，新增基建投资强度将明显加大，初步预计投资规模有望达到近万亿元。
那么，“新基建”七大领域有哪些投资机会呢？
5G基本建设
最近对于5G建设的政策层面鼓励不断。
2月22日，工信部召开“加快5G发展做好信息通信业复产工作电视电话会议”。相关会议和文件对5G的发展提出了明确要求。
此外，国家广电总局3月2日在北京召开电视电话会议，启动全国有线电视网络整合和广电5G建设融合发展工作。
CICC预计，随着5G标准的完善和SA独立组网技术的成熟，5G建设将逐步提速。2020年，基站建设数量将超过70万个，2021年和2022年将继续大幅增长；同时，政府层面有望继续出台一系列支持5G建设的优惠政策，包括资金支持、建设支持、电力支持等。
在投资机会方面，该机构认为，5G网络的快速扩张将推动5G服务和应用的快速普及，从而带动数据流量的快速增长，支撑网络平台服务的需求也将增加，数据中心和云计算有望从中受益。
大数据中心
大数据中心也是政策大力推动的基础设施新方向。
相关数据显示，2019年中国IDC市场规模达1560.8亿元，同比增长27.1%，远高于世界平均水平。
平安证券认为，数据中心建设加速将倒逼服务器等设备需求，龙头企业将受益。国内数据中心项目会快速增加，尤其是一些绿色、大型或超大型的数据中心。从地域上看，受政策限制，北上广深地区增长空有限，但周边省市数据中心新建、扩建的投资需求将大幅增长。在其他环境适宜、电价优惠、土地资源相对丰富的地区，如西北、西南地区，数据中心的数量也会有很大的增长潜力。
投资机会方面，平安证券指出，随着新基础设施的推进，公有云和私有云建设都将加快，数据中心建设和扩容步伐加快，相关设备和服务的需求也将快速增长。公有云方面，建议关注核心城市资源实力较强的数据中心企业新光环网络；私有云方面，推荐市场影响力较强的紫光股份和中科曙光。同时建议关注沈心在超融合市场的表现；服务器厂商建议关注浪潮资讯等。
极高电压
近日，国家电网发布《2020年重点任务》，强调年内批复南阳-荆门-长沙、南昌-长沙、荆门-武汉、驻马店-武汉、武汉-南昌等UHV交易所，以及白鹤滩-江苏、白鹤滩-浙江等UHV DC项目。
CICC指出，电气设备逆周期属性明显，2018年底国网重启UHV有望带来2000亿元左右的投资，核心设备弹性约610亿元。国家电网发布《2020年重点任务》后，预计仍有1000亿元左右的投资量和300亿元左右的核心设备订单等待释放。作为新UHV基础设施的关键部分，每年的增长空和趋势是确定的。
东吴证券指出，2020年电网投资的基调是“稳中求进”。预计今年国家电网投资可能不减反增，明显超预期，长期保持在4500-5000亿元；未来电网投资以效益为第一位，物联网、功率芯片、UHV、配网建设等有利于电网降本增效和长远发展的领域仍有结构性增长。建议国电南瑞关注:高畅集团、高萍电气、许继电气、巨化科技、国网ICT、长蓝科技、中国西电、远光软件、杰尼能源、海星电力等
充电站
CICC指出，目前中国有121.9万个充电桩，其中公共桩51.6万个，私人桩70.3万个。认为“新基础设施”驱动充电桩建设主要表现在以下几个方面:
1)带动公共桩建设提质和区域均衡发展，DC桩占比将继续提升，各省差异有望缩小。
2)推进优质站建设，完善配套设施申请流程。
3)推进小区、商场等停车位的充电桩建设。
4)推动运营商建设和收费运营流程支持。
新时代证券认为，根据新能源汽车产业发展规划，到2025年，新能源汽车销量将占汽车销量的25%左右，保守估计新能源汽车销量在700万辆左右。按新能源汽车2000万辆、车桩比为1:1估算，需要的充电桩数量约为1880万个，充电设备市场空约为2800亿元，充电及服务市场约为400亿元。充电桩投资加速，将带动充电设备需求大幅增长，带动相关产业链公司收入和利润增长。
机构认为，新能源汽车充电桩受益于此轮新基建的启动，看好技术过硬、市场应用深度的充电桩设备制造商。他们长期看好充电桩运营商，推荐特锐德和Costas。
工业互联网
根据工信部的规划，中国工业互联网的发展将按照“三步走”战略推进。2025年将是第一个规划期，重点是工业互联网基础设施和平台建设。
平安证券指出，工业互联网作为中国“新基础设施”的代表，也是近年来国家政策引导和发展的重点。疫情期间，中央政治局常务会议也要求加大该领域的投入，行业将进入发展快车道。
该机构预计，该行业的所有方面，从网络基础设施到平台，到应用程序甚至安全，都将受益。从计算机行业来看，主营业务主要集中在平台厂商、集成商和部分安全企业，其中平台企业起步较早，正在一些垂直行业的标杆企业中应用。随着对国内工业企业及其行业的深入了解，未来市场前景十分广阔。
在报道中，该机构建议关注用友、太极、启明星辰等公司。
城际铁路和城际轨道交通
华泰证券指出，2020年，财政较好省份的交通基建投资有望继续增长。
根据全省交通运输工作会议，2020年交通基础设施投资规划的区域分化仍然非常明显。相信2020年财政实力较强省份较高的交通投资增长目标有望带动全国交通投资继续实现稳定增长。目前“十三五”高速公路建设进度相对滞后，预计2020年各省市高速公路投资将加速。华东等地交通投资高增长目标，有望助力该地区基建设计和工程领先基本面继续超预期。
人工智能
最近政策也在不断加大人工智能的发展。
教育部、国家发改委、财政部近日发文指出，依托“双一流”建设，深化人工智能内涵，构建基础理论人才与“人工智能+X”复合型人才并重的培养体系，探索学科建设与人才培养深度融合的新模式，努力提升人工智能领域研究生培养水平， 从而为我国抢占世界科技前沿、实现领先原创成果的重大突破提供更加充足的人才支撑。
3月3日，科技部等五部委发布《从0到1加强基础研究工作方案》，重点支持人工智能等重大领域，推动关键核心技术突破。
新时代证券指出，2019年9月，《国家新一代人工智能创新发展试验区建设指导意见》提出，推进人工智能基础设施建设，到2023年建设20个左右试验区。如今，中国的人工智能技术已经在智能安防、医疗、金融、教育等领域得到应用。据前瞻产业研究院预测，2020年中国人工智能市场将增长45%，远超全球市场增速。
人工智能领域，机构建议关注:科大讯飞、虹软、杜佳、海康威视、大华股份等。
