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编者按:方舟是一家专注于颠覆性技术的投资管理公司。为了启发投资者突破性技术所创造的影响和机会，从2017年开始，他们将每年发布相关的颠覆性技术分析报告BIG IDEA。今年的研究报告关注了创新的最新进展，并给出了他们的最新预测。本文是其研究报告的摘要。
第一，深度学习——从视觉到语言
深度学习正在为下一代计算平台提供支持。得益于深度学习，现在的AI系统可以看到、听到、理解自然语言，准确率几乎和人一样。深度学习的影响力甚至超过了互联网。过去20年，互联网为全球股票市场创造了约10万亿美元的市值。ARK认为，深度学习有望在未来20年创造互联网3倍的市值，达到30万亿美元。
与传统软件相比，深度学习软件是经过“训练”的。人们首先建立AI模型，然后收集标签数据。软件会学习适当的行为，提供的数据越多，效果越好，性能往往超过人类。
深度学习正在为下一代计算平台提供支持。看三个数据:
对话式计算机:2019年智能音箱响应1000亿条命令和问题，短短一年增长率50%！无人车:Waymo无人车已经跑了超过2000万英里。消费者app: Tik Tok利用深度学习提供视频推荐，用户开发速度比SnapChat快10倍。
此外，人工智能软件有望为人工智能硬件创造180亿美元的市场。原因之一是摩尔定律的减速。性能每两年翻一番的好事已经不在了，所以服务器行业必须在计算硬件上投入更多。优化深度学习负载的AI加速芯片去年的收入为40亿美元，预计年复合增长率将达到36%，因此到2024年将创造180亿美元的市场。
与摩尔定律相比，深度学习工作量的增长速度是前者的5倍。也就是说，硬件和软件的改进可以使神经网络的训练成本每两年降低100倍，结果是计算能力每年提高10倍。随着计算能力和模型的发展，AI的应用已经从视觉扩展到语言，从而推动了对话式AI的蓬勃发展。
深度学习的负载增长率是摩尔定律的5倍。
方舟因此认为，未来深度学习有望创造比互联网更大的经济价值。20年，互联网创造了20万美元的市值。并且从2012年到2019年，深度学习已经创造了1万亿美元的市值。如果以21%的年增长率计算，到2037年，深度学习将产生30万亿美元的市值。
第二，流媒体
流媒体技术不断地为互联网提供内容。消费者可以随时访问海量的音频、视频和游戏资源。流媒体技术将成为内容分发背后的主要技术，重塑观看习惯。据估计，流媒体的收入将在未来五年内翻两番以上，从今天的860亿美元增加到2024年的3900亿美元。
从1980年到2010年的30年间，媒体公司基本上是截然不同的:要么专注于内容，要么专注于渠道。但是现在以网飞为首的一批新势力已经把频道和内容一起完成了。
从内容到渠道再到内容+渠道。
与此同时，订阅视频点播正在取代传统的线性电视。SVOD是相对廉价的高质量内容来源。网飞为观看时间付费，比有线电视便宜75%。由于这种成本优势，美国人平均消费3.4个流媒体服务。
广告，线性电视的另一个主要收入来源，正在接近悬崖般的下降。未来五年，由广告支撑的OTT将占据重要的市场份额。根据ARK的研究，未来五年OTT广告收入将增长超过7倍，从2019年的近60亿美元增长到2024年的约440亿美元。
OTT侵占有线电视广告市场
曾经沉迷的音乐行业正在因为流媒体音乐的兴起而复兴，但后者同时也在重塑这个行业。在连续下降10多年后，音乐行业的收入终于在流媒体音乐的带动下走上了复苏的道路。据估计，美国音乐产业的收入将从2019年的130亿美元增加到2024年的520亿美元，翻两番以上。
流媒体复兴并重塑了音乐。
云游戏也会爆发。云游戏有望夺取游戏机和PC游戏的市场份额，从2019年的2.63亿美元增至2024年的135亿美元，即份额将从0.2%增至6.3%。这一切都是因为云游戏的即时接入、动态后端支持以及兼容任何设备的优势。
云游戏来抢市场了。
在游戏直播的带动下，流媒体直播将在一个新的垂直市场发展。比如亚马逊旗下的Twitch，现在是全球第58大网站，仅2019年直播市场就超过110亿小时。
整个流媒体市场的复合增长率可以达到35%，收入将从2019年的860亿美元增长到2024年的3900亿美元。市场细分见下图:
第三，电动车
2018年和2019年电动车销量分别为145万辆和200万辆。EIA预测，到2024年这个数字将达到650万。不过方舟的预测更激进，认为根据莱特定律，这个数字可以达到3700万。电动汽车的成本接近汽车:
影响方舟预测准确性的最大变量在于传统车企能否实现电动车量产。如果是的话，未来五年电动汽车年复合增长率将达到79%，到2024年电动汽车销量将达到3700万辆。
四。自动化
工业机器人、服务机器人和自动化系统都属于自动化范畴。预计2024年美国自动化产值将达到8000亿美元，2035年将达到12万亿美元。
至于工业机器人的价格走势，ARK的预测甚至比波士顿咨询公司更乐观，认为到2024年将降至13000美元，不到1996年的十分之一:
工业对机器人的需求也将相应上升，预计未来五年将翻两番，从2018年的42万增至2024年的160万。
成本也影响了服务机器人的需求，机器人配送的成本只有人力配送的5%。自2012年以来，亚马逊已经在履行中心部署了约20万个机器人。
自动化系统也可以应用于大多数休闲快餐店。而且，过去消费者“无偿”的日用品购买、食物准备、清洁等自理任务，将逐渐由供应商通过自动化系统“支付”。
动词 （verb的缩写）3D打印
3D打印是一种增材制造形式，在计算机的控制下堆叠原材料来生产物体。3D打印可以大大缩短从设计到制造的时间，使制造具有新结构的物体成为可能，并大大减少浪费。预计3D打印规模将从2018年的970亿美元增长到2024年的9700亿美元，年复合增长率为65%。
当然，自从几年前炒作的浪潮平息后，3D打印公司似乎也沉默了，进入了Gartner所谓希望破灭的幻灭期，没有人关心相应的股票，造成了该领域上市公司和非上市公司的市值差距。
然而，3D打印的采用即将导致一个转折点。以采用GE为例。2015年，通用电气首次将20多个燃料喷嘴零件与3D打印集成在一起。2019年，GE9X引擎已经包含了304个3D打印零件。预计到2024年，这一数字将飙升至4000多家。
与传统制造相比，3D打印所需的零件数量、制造周期、迭代周期、设计周期大大减少，供应链管理更简单，制造工艺可以通过AI不断改进。前景一定很光明。3D打印的下一个前沿可能是终端使用的部件。
第六，玩无人车应用
机器人可以将任何人和物的点对点运输成本降低到出租车的1/10。驾驶无人车有望成为城市地区的主流。拥有一辆汽车不再是个人的首选，一种新的商业模式将会出现。
一百年后，无人车终于降低了出租车的成本。
虽然目前的打车app佣金率约为20-30%，但无人驾驶技术有望通过更便宜、更安全、更便捷的服务为消费者提供更多价值，从而为自己获得更多佣金。此外，独立平台还会有区域垄断，减少目前出租车公司面临的竞争压力。方舟预计，未来出租车产生的现金流相当于1-2万亿美元的现值。
七。雄蜂
电池成本的降低和无人驾驶技术的提高将推动无人机的发展。无人机在物流、食品甚至人力送货等方面具有成本更低、更方便的优势。这将使消费者改变他们的购物习惯，减少他们的旅行时间，并可能挽救生命。
根据预测，到2020年，电池技术的发展有望将无人机的安全续航里程提高到12英里。在机器学习的驱动下，自动送货的成本有望从远程控制的7.8美元/10英里降至0.25美元/10英里。下图反映了无人机的各种相对成本优势:
无人机将降低这些业务的运输成本。
由于无人机大大降低了配送成本，更多的店内采购将转移到互联网上，电子商务在零售中的比重将从2019年的14%提高到2030年的60%。在平均配送费用为0.25美元/次的条件下，无人机送货有望在2030年前创造1150亿美元的市场机会，食品外卖将是合适的配送对象。
电动空的出租车性价比最高。
预计到2030年，无人机分销平台预计将产生约2750亿美元的分销收入，390亿美元的硬件销售收入，120亿美元的地图收入。
八。下一代DNA测序
下一代DNA测序是基因革命的驱动力。人类基因测序的成本已经从2003年的近30亿美元下降到不到1000美元，而且这一趋势还在继续。
从趋势上看，符合莱特定律，测序量每翻倍成本将下降40%，而需求年复合增长率将达到110%，从2019年的约260万到2024年的1.05亿，主要是由于采用了分子诊断。
NGS有助于未确诊患者、确诊患者和康复患者的治疗和保健。它有望成为肿瘤治疗的标准，为医疗保健决策提供更科学的依据，促进个性化医学的发展，加速药物的发现。
NGS将彻底改变临床肿瘤治疗
未来五年，NGS收入的年复合增长率预计将达到43%，从2019年的35亿美元增长到2024年的210亿美元。
九。生物技术的研发效率
NGS、人工智能和CRISPR基因编辑的结合有望缩短药物研发周期，降低失败率，提高RD回报，大大提高生物技术的RD效率。RD效率的提高预计将在未来五年内使医疗公司的市值增加9万亿美元。
NGS+AI+CRISPR可以显著提高药物研发的效率。
X.数字钱包
据研究，数字钱包的估值甚至高于零售银行，因为它的获客成本更低，可以为低收入人群提供银行服务，这是传统银行做不到的。
ARK估计，到2024年，美国将有2200万个数字钱包。如果按照传统的银行生命周期价值来衡量数字钱包用户的LTV，市场规模有望达到8000亿美元。
当然，与中国相比，美国的移动支付远远落后。2014年，第三方移动支付交易占GDP的10%，但到2019年，这一数字已经达到250%，年复合增长率为107%。按照这个趋势，全球移动支付规模将比目前87万亿美元的GDP高出数倍。
在美国，数字钱包的采用速度是社交网络的两倍，数字钱包正在侵蚀消费信贷市场。LendingClub和Sofi等金融科技公司获得了无担保消费信贷市场39%的份额。未来五年，美国银行信用卡的利息收入可能减半。
XI。比特币
因为比特币的出现，我们正在见证一场全球货币体系战争。比特币因其发展性、中立性、无牌照性和全球性，将在这场战争中处于有利地位。如果比特币真的胜出，其规模将达到万亿美元的水平，远远超过今天1500亿美元的网络价值。
今天的货币战争可以称之为“寒武纪大爆发”。传统、非传统、主权和非主权货币体系都加入了这场战斗。下图对比了比特币出现前后货币体系的差异:
最终胜出的货币体系需要以下几点:
支持无缝转账且储蓄不会被任意稀释，货币供应不会被冻结或封存，货币供应需要审计，转账不会被审查，交易记录受到保护，不能被篡改。加密数字货币具备上述特征，比特币在加密数字货币中处于最有利的地位。
3万亿美元的市场机会
报告全文可在此下载。
译者:博西
