随着2017年的到来，财富管理咨询行业未来的竞争会越来越激烈。每个咨询师都应该掌握一些相关技术的发展，帮助自己提升能力，吸引客户，在竞争中保持优势。本文是《理财规划》对数字财富管理领域人士对相关科技发展趋势的兴趣所做的调查。本调查由雷锋网整理整理，未经允许不得转载。
据调查数据显示，越来越多的业内人士开始关注新技术的发展，如网络安全、规划软件等，这些都推动了行业的发展。同时，调查还发现，交易商、托管商和第三方技术提供商在满足财务顾问需求方面表现良好，顾问也确实能因新技术获得更好的回报。
调查对象的简要情况
1.总资产管理规模:
规模超过5亿美元的占25%；1亿-5亿之间的规模占22%；1亿以下规模占49%。
2.收入来源:
管理费和佣金占比51%；只有管理费用占31%；普通工资收入占10%；佣金只占7%。
3.职业或公司属性:
32%是独立注册投资顾问；53%为业务拓展人员；还有6%的银行投资顾问；3%的保险代理人和3%的会计师。
4.性别构成:
80%是男性，20%是女性。
CRM:立场依然坚定
CRM在财富管理领域的重要性毋庸置疑。在过去的十年里，几乎所有的管理者和技术专家都说，没有优秀的客户关系管理软件，大规模、高效率的工作是无法完成的。
CRM往往被作为整个咨询过程的中心，因为它集中了所有的客户信息和咨询师的工作情况，它还可以实现工作流程的自动化，以提高速度和效率。如果CRM软件配置得当，它所提供的商业智能可以进一步提高生产率和盈利能力。
比如目前很多面向咨询市场的CRM产品都提供了“商业智能仪表盘”的功能，会显示关键的业务指标，包括顾问的资产管理规模、人均收入、顾问和客户的盈利能力、客户的平均年龄、工作流程等等。CRM软件可以在工作过程中发挥关键作用。通过CRM中存储的整个工作流程信息，顾问可以为客户提供更好的财富管理建议。
如果你浏览一下这个调查，你会发现CRM的应用在最近几年停滞不前。2012年的调查显示，12%的咨询师从不使用CRM系统，今年这一数字上升到了12.5%。然而，在2012年，32%的受访者表示他们使用MS Outlook作为CRM系统，今年这一数字下降到了16%。因为MS Outlook根本不是CRM软件，所以很明显使用真正CRM系统的公司数量在显著增加。
此外，理财顾问也开始抛弃一些原有的主流CRM产品。例如，2013年，ACT的产品占据了9%的市场份额，而2016年，其用户数量下降到了3.3%；Goldmine在2002年还有2%的市场份额，但今年几乎消失了。
近年来，Redtail已经成为数字财富管理领域技术提供商的领导者，市场份额达到21.6%。即使在独立的经纪交易市场，它也占据着主导地位。并且其用户分布在各个年龄段和资产管理规模的公司，显示出强大的商业优势。其在市场上占据主导地位的一个最突出的原因在于其具有竞争力的价格。它的零售价是99美元，但许多公司和组织提供折扣。许可证最多可以覆盖15个用户，所以对于只有几个用户的公司来说，这个价格有巨大的竞争优势。
但Redtail也有它的软肋，那就是它能达到的最大资产管理规模是5亿美元。更大的企业更倾向于选择该市场的亚军——Salesforce的产品。
Salesforce在与经纪人和银行相关的市场中表现突出。它更专注于企业市场，在做出购买决策时更有针对性。
还有一个比较新的进入者——财富盒子CRM。它的市场份额为3.3%，几乎所有用户都是独立注册投资顾问，管理的资产大多在1000万美元以下。如果这些用户能够增加他们的资金规模，他们将继续使用Wealthbox，其前景将更加乐观，否则，Wealthbox将面临更大的挑战。
两家占主导地位的公司。
明年理财软件值得关注。两个最重要的原因是:
首先，许多行业观察人士认为，投资管理已经商业化。很少有投资顾问认为他们可以增加扣除费用和税收后的超额投资回报，因此将他们的头寸与投资业绩挂钩是错误的。基于这种情况，未来可以预见的趋势是更加强调投资规划。
其次，在美国劳工部养老金投资顾问新的信托规则下，财务顾问作为受托人，不同于以往作为注册经纪人的适用标准。这个规则要求他们更多的了解客户，以客户自己的需求为准。
即使是长期从事信托工作的独立注册投资顾问，也可能需要做更多的调查、认证和披露，才能在一个合格的投资计划中为IRA提出循环贷款建议。
在新出版的《探索性建议》一书中，作者凯文·纳尔等人也提到，财务规划软件是提供高质量建议所必需的。
然而，在我们的调查中，24%的受访者表示他们从未使用过这类软件。我们希望在未来两年内，为退休人员提供财务信托的顾问会越来越多地使用这个软件。
在使用投资规划软件的人看来，这个市场似乎是两个供应商之间的竞争:MoneyGuide Pro从2008年开始成为市场的领导者；在过去几年里，EMoney一直是市场上的第二名。
MoneyGuide Pro通过提供其成熟且以目标为导向的投资规划软件赢得了市场的青睐。今年年初，它大大简化了应用程序中的数据输入过程，在应用程序中建立了工作流，并提供了一个名为“最佳利益侦察”(Best Interest Scout)的工作流工具，以帮助企业遵守美国劳工部的信任规则。MoneyGuide Pro在所有年龄段和资产管理规模的市场都有一定的优势，尤其是在25岁到34岁的咨询师中。
EMoney最著名的是基于现金流的投资规划、账户整合功能及其非常受欢迎的客户门户网站。被富达国际收购后，在技术上的投入越来越大，同时深度整合了富达国际的咨询平台。它还宣布将增加合规工具，以帮助金融顾问遵守劳工部的规定。此外，与MoneyGuide Pro一样，eMoney在25岁至34岁的咨询师中最受欢迎。
风险评估软件:诞生于网络安全问题。
网络安全也是监管界和技术界的热门话题。今年，我们在调查中首次询问投资顾问，他们是否遭受过网络攻击。
在所有受访者中，2.9%的人承认他们的个人或公司曾被黑客成功攻击。数据还显示，银行的投资顾问更容易被成功攻击，65岁以上的顾问也更容易被攻击。这些数字并不令人惊讶。因为银行一直是一些知名的高水平黑客的攻击目标，而上了年纪的顾问对技术了解不多，比年轻人更容易受到攻击。超过11%的投资顾问表示，他们遭到了攻击，但攻击没有成功。
简而言之，去年有超过14%的投资顾问遭到黑客攻击。这个数据说明我们需要对其保持持续的警惕，也需要增加相应的设备支持和授权人员及客户培训。
为什么要增加客户培训？因为很多顾问提到，对公司的攻击往往来自于对客户信息的修改，黑客会通过这些信息攻击整个公司。大约86%的投资顾问表示，他们在过去一年中没有注意到任何黑客攻击。然而，仅仅因为他们没有意识到这并不意味着黑客攻击实际上没有发生。
一组有趣的对比数据显示，近两年来，增长最快的软件类型之一是第三方风险评估软件。
两年前，49%的投资顾问表示他们不使用此类软件，另有29%的人使用经纪人、交易商和托管人提供的类似工具。
今年，只有46%的投资顾问回答他们不使用此类软件，其中25%的人使用BD或托管机构提供的工具。回答“其他”的人数从9%下降到4%。
数字财富管理市场的竞争越来越激烈，每个公司都想在这个2020年将达到7万亿美元的市场上分一杯羹。这种增长很大程度上是由于Riskalyze的出现。Riskalyze的市场份额从2014年的6.8%增长到今年的15.6%。Riskalyze在所有渠道中表现强劲，而FinaMetrica在独立注册投资咨询市场中具有竞争力。
Riskalyze在年轻投资顾问中很有吸引力。在25-34岁年龄段，Riskalyze拥有44%的市场份额，而FinaMetrica只有8%。
调查还显示，许多交易经纪人和其他企业用户表示，外包此类软件比自己开发好得多。
投资组合管理软件:可能很快消失。
我们认为投资组合管理软件即将消失，我们可能已经看到了这个迹象。
我们的理论是这样的:大部分咨询公司，尤其是独立注册的投资咨询公司，大部分技术预算都花在投资相关的软件上，比如投资组合管理、成本控制等。如果有人认为投资建议是一种商业产品，大多数投资顾问无法获得费用和税收后的超额收益，那么在技术相关软件，尤其是投资组合管理软件上的巨额支出是否会持续？
此外，富达国际和嘉信理财都在开发自己的投资组合管理软件和会计系统，其他主要托管机构也倾向于遵循这一模式。所以这类软件的价格压力会加大。
当然，许多投资组合管理软件供应商也在与这种趋势作斗争。例如，Envestnet的产品---- Tamarac Adviser Xi公司提供了一个集成包，包括客户关系管理、投资组合管理软件、报告、客户门户和投资组合调整工具。Envestnet收购Finance-Logix和一个智能投资顾问平台后，产品可能会更加丰富。Black也将其产品从严格的投资组合管理和会计方案软件转变为更加基于平台和集成的工具。猎户是整合的倡导者，也算是一个平台角色。反过来看，富达国际和嘉信理财在过去一年推出的产品，会对该领域的传统参与者产生什么影响，还有待观察。
另外，这个领域的领头羊晨星提供了一个相对低成本的选择，但是产品精度相对较低，并不适合所有人。
智能护理:混乱的战场
智能投顾和数字咨询平台领域发展迅速，但显然该领域仍然非常混乱。
当我们问投资顾问他们使用哪些智能投资产品时，最常见的答案是:Betterment，其次是Schwab。当被问及数字咨询平台的选择时，施瓦布成为最佳选择，其次是Betterment和Autopilot。
虽然目前只有大约19%的顾问在使用数字咨询平台，但我们希望这一数字在一年后会大大增加。
我们也希望这一领域能够继续发展和演变。富达国际最近发布了与eMoney联合开发的AMP数字咨询平台。这是第一个提供目标导向体验的平台。此外，Vestmark最近发布了其数字咨询平台，其最大的特点是投资选项的稳定性远远好于上市的传统ETF。
摘要
显然，投资顾问需要跟进网络安全、理财规划软件、CRM、投资组合管理软件、数字化平台等相关技术的发展。
好消息是，这项技术的投资是巨大的，它可以更好地服务于投资顾问及其客户。但坏消息是，由于托管人和BD的满意度不同，投资顾问必须跟上这些技术发展的步伐，并进行必要的尽职调查。
我们的调查显示，对于今天的技术工具，大多数企业没有适当的基础设施来监控这些技术变化。在今年的调查中，只有32%的公司每年至少评估一次技术，35%的公司没有评估技术的计划。但黯淡的数据中也有一线希望:公司中的技术决策者越来越年轻，其中15.4%的人年龄在25-34岁，24.5%的人年龄在35-44岁。
我们将在明年继续调查，看看情况是否会有所改变。但总体来说，这个行业面临着巨大的挑战，但可用的技术工具仍然可以帮助投资顾问取得进展。
通过财务规划
