作者|丁振宇，编辑|wjx
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热点
1.央行:下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点。
为提高金融机构运用外汇资金的能力，中国人民银行决定自2022年9月15日起，下调金融机构外汇准备金率2个百分点，即外汇准备金率由现行的8%下调至6%。
评论:
该机构认为，央行适时调整外汇存款准备金率，提高外汇资金运用能力，将对人民币汇率稳定产生积极作用。中国经济韧性强，人民币国际化趋势明显，人民币相对强势可期。这项措施对股市来说是个好消息。降低外汇准备金率将释放部分外汇流动性，增加外汇市场美元供给，提高金融机构售汇意愿和能力，从而缓解人民币贬值压力。这一调整将释放约190亿美元的外汇流动性，较4月份有所增强。
2.商务部:进一步促进汽车、家电、家居等重点领域消费。
9月5日，国新办举行国务院政策例行吹风会。中国人民银行、财政部、商务部、发改委等相关负责人介绍了经济稳定一揽子计划的陆续出台的政策措施。商务部部长助理李飞在会上表示，积极有效地促进消费。进一步促进汽车、家电、住宅等重点领域消费，加大定向救灾援助力度。
3.四川甘孜泸定县发生6.8级地震。
高层作出重要指示，要求把救死扶伤作为第一要务，全力抢救受灾群众，最大限度减少人员伤亡。四川抗震救灾指挥部启动省级地震一级应急响应。当地锂矿资源丰富，多家上市公司有布局项目。七里叶、荣杰、川发玉龙、盛鑫锂能、富林精工和天元等锂离子电池公司表示，他们没有受到四川泸定地震的影响。此外，光伏企业通威和GCL科技表示基本不受影响。
流行病跟踪
1.成都:疫情进入平台期，长春市传染病医院合并感染人数持续上升。
2.黑龙江大庆:本次疫情在多地蔓延，已关联近百个社区。
3.贵阳:本次疫情累计感染病例132例，外溢风险高。
宏观
1.能源局:鼓励企业采用智能电网等先进技术，提高电力系统接纳光伏发电的能力。
国家能源局综合司就《光伏电站开发建设管理办法》公开征求意见，其中提出电网企业要及时优化电网规划和投资计划，统筹光伏电站配套电网建设和改造，鼓励采用智能电网等先进技术， 并根据国家确定的光伏电站开发建设总体目标和主要布局、区域发展规划和年度开发建设计划，结合光伏电站发展需求，提高电力系统接纳光伏发电的能力。
评论:
西南证券认为，调整后的新电板块将存在长期投资机会。长期来看，光伏、风电等细分行业将是未来增速较高的行业。看，短期来看，电芯各新盘估值低于平均水平，存在反弹机会。本周组合:艾旭、通威、TCL中环、名冠新材、东方电热、高策、天能、佳源科技、诺德、翔凤华、福能科技。
2.上海发布《加快智能网联汽车创新发展实施方案》。
上海市人民政府办公厅发布《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》。目标是到2025年，具备组合驾驶辅助功能和有条件自动驾驶功能的车辆占新车产量的70%以上，具备高自动驾驶功能的车辆在有限区域和特定场景实现商业化。
3.央行:未来人民币在国际上的认可度会不断提高，这是长期趋势。
中国人民银行副行长刘国强在发布会上表示，人民币的长期趋势应该是明确的，未来人民币在国际上的认可度会不断提高，这是一个长期的趋势。合理且基本稳定的才是我们喜欢的，我们也有实力支持。我觉得不会有事，也不会有事。
4.财政部:积极研究扩大专项债券投资领域和专项债券作为项目资本金的范围。
财政部部长助理欧文·韩表示，财政部拟引导地方政府依法用好5000亿元以上专项债务余额限额，通过发行新增专项债券，重点支持交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链等物流基础设施、政府产业园区基础设施、国家重大战略项目、保障性安居工程、新能源项目和新增基础设施项目。同时，财政部将积极研究适当扩大专项债券的投资领域和专项债券作为项目资本金的范围，充分发挥专项债券在拉动有效投资中的作用。
5.光启所计划年内推出工业硅期货。
广锁计划在年内推出工业硅期货。工业硅期货获批进入实质性阶段。各部委意见已反馈，近期有望上报国务院，本月有望获国务院批准。同时，广州所将继续储备和研究其他与绿色发展相关的贵金属和有色金属期货，探索和研究贵金属和有色金属品种的指数期货，完善绿色发展品种产业链。
6.乘联会:预计8月新能源乘用车生产企业批发销量62.5万辆，同比增长100%左右。
据该联合会称，8月份全国新能源乘用车市场保持了强劲的良好势头。考虑到主要企业中个别企业弥补了7月份的减产，主要企业的比例将略高于上月。因此，预计8月份新能源乘用车生产企业批发销量为62.5万辆，比7月份增长10%左右，比去年8月份增长100%左右。
工业
1.上海:科学规划，适度超前布局，建设充换电设施。
上海市政府常务会议原则同意《上海市鼓励电动汽车充换电设施发展办法》，指出要进一步加强国家和本市政策衔接，科学规划、适度超前布局充换电设施，更好满足市民需求。同时，不断提升标准规则制定和数字化、智能化管理水平。
评论:
信达证券认为，充电基础设施建设继续加码，将进一步完善新能源基础设施建设，有望缓解新能源汽车高速公路充电痛点，有助于提高新能源汽车普及率。推荐:徐升、杉杉股份、亿纬锂能、当代安普科技、中威股份、党生科技、长园锂业、比亚迪、恩杰、易事通、中科电气、超频三、兴源材料、方得纳米、福能科技、天赐材料。
2.在内蒙古，电价优惠的电池负极石墨化费用将取消或增加1400元。
近日，内蒙古自治区发改委下发通知，取消优惠电价政策。业内人士分析，由于内蒙古是国内电池阳极石墨化的重要生产基地，这一政策决定可能会使国内电池阳极石墨化成本每吨增加1400元。
3.业内人士:本周发改委再次约谈大型猪企和屠宰企业，研判生猪供求和价格形势。
国家发改委()发出通知，将于9月8日召开研讨会，邀请中国畜牧业协会、肉类协会、牧原、温氏、新希望、天邦、双汇、雨润、罗进、京二公司等单位和公司参加会议。据有关人士透露，本次会议将分析当前和今年下半年生猪市场的供需和价格形势，以及上述公司的生产经营情况和今年下半年的生产计划安排。
4.工业和信息化部副部长许晓兰到国家轻质材料成型技术与装备创新中心、国家动力电池创新中心调研。
9月2日，工业和信息化部副部长许晓兰带队到国家轻质材料成型技术与装备创新中心、国家动力电池创新中心调研。许晓兰表示，要始终坚持行业关键共性技术和前沿技术的RD导向，努力突破单个企业、高校和科研院所无法突破的短板和弱项。要加强工程能力建设，为产业发展提供良好的环境和平台。要加快技术成果转化和产业应用，培育产业发展新动能。
全球市场
美国股票
受美国劳动节假期影响，美股周一休市。
欧洲股票
欧洲三大股指多数收跌。德国DAX指数跌2.22%，报12760.78点，法国CAC40指数跌1.2%，报6093.22点，英国富时100指数涨0.09%，报7287.43点。
亚洲及太平洋地区
亚太股市主要股指多数收跌，韩国综合指数下跌0.24%，日经225指数下跌0.11%，新西兰NZX50指数下跌0.08%，澳大利亚SP 200指数上涨0.34%。
金色的
COMEX黄金期货收盘下跌0.08%，至1721.2美元/盎司，COMEX白银期货收盘上涨0.81%，至18.025美元/盎司。
原油
国际油价集体上涨。美油10月合约上涨2.24%至88.82美元/桶，布油11月合约上涨2.38%至95.23美元/桶。欧佩克+代表表示，欧佩克+同意在10月份将原油日产量削减10万桶。
a股
周一a股三大指数震荡盘整，成交额不足8000亿元。天然气板块大涨，煤炭、矿业、石油板块大涨。游戏、旅游酒店、食品饮料板块跌幅居前。北上资金净卖出76亿元。
香港股票
周一，香港恒生指数收盘下跌1.16%，恒生科技指数下跌1.92%。在线教育、汽车股跌幅居前，煤炭石油股涨幅居前。兖矿能源涨逾12%，中煤能源涨逾8%，新东方在线跌逾15%，蔚来跌逾6%，比亚迪股价跌逾5%。
国际新闻
1.特拉斯当选为保守党新领袖，将出任英国新首相。
当地时间9月5日，英国议会下院保守党议会党团1922委员会主席格雷厄姆·布雷迪(Graham Brady)公布了保守党党魁选举的投票结果。现任外交大臣伊丽莎白·特拉斯(Elizabeth Truss)击败了前财政大臣里奇·苏纳克(Rich Sunak)，当选为英国执政党保守党的新领导人。
2.预计韩国将在2044年成为老龄化最严重的国家。
韩国统计厅发布的统计数据显示，到2044年，韩国65岁及以上人口占总人口的比例预计将达到36.7%，为全球最高。韩联社援引数据报道称，韩国将于2044年取代日本，成为老龄化最严重的国家。预计2044年日本总人口中65岁及以上人口比例将达到36.5%。
3.阿富汗临时政府正在考虑向印度和中国出售煤炭。
据阿富汗媒体Tolonews报道，阿富汗临时政府正在考虑向中国和印度出售当地的煤炭。目前，阿富汗煤炭的最大买家是巴基斯坦。据报道，阿富汗临时政府矿业和石油部的官员表示，他们已经与印度和中国的代表团多次讨论了购买煤炭的问题。该部表示，将继续努力增加煤炭出口。据阿富汗当地商业和投资协会称，煤矿为数百名当地居民提供了就业机会。
交易提示a股
李空提示
材料:终止与当代安培科技有限公司的合资协议
九峰能源:国际天然气价格波动未对公司经营造成重大影响。
通威股份:限电期间，预计归母净利润减少约7.53亿元。
关注个股
李鸿
宝丽来:公司生产经营聚氨酯硬泡组合聚醚，主要用于冷藏柜、冷藏集装箱等领域。公司具备聚氨酯胶的技术条件，目前不生产聚氨酯胶。公司年产12万吨环氧丙烷，经过两年多的经营，积累了一些数据和经验。在此基础上，公司决定对现有设备进行技术改造，投入较少，产能可提高到25万吨。届时，工艺水平将进一步提高，制造成本将有效降低。目前，项目技术团队正在抓紧推进相关工作，开展前期审批工作。该项目计划明年投产。
李
李:公司主要从事智能制造装备的研发、生产和销售，为锂电池、汽车零部件、ICT等行业的国内外知名企业提供高端装备和数字化智能整厂解决方案。该公司主要经营锂电池设备。上半年，公司实现营业收入17.44亿元，同比增长66.49%；归属于上市公司股东的净利润1.69亿元，同比增长71.25%。上半年，比亚迪、蜂巢能源、郭萱高科等锂电池生产企业在国内外多地快速扩产，公司锂电池采购需求增加，导致公司相关业务收入大幅增长。公司在专注服务锂电池行业的同时，积极开拓光伏、氢能等行业的优质客户，提升在智能制造装备行业的地位。
巨人战略
菊头谷认为，压制a股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月底政策出现后，军工、风电、光伏、锂电池、芯片等高景气轨道板块止跌反弹，引领市场展开一波中级行情。上证指数2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口，之后市场迎来中报季，继续调整。中报季末，本轮反弹中增长滞后但二季度业绩改善的低价低估值蓝筹股迎来估值修复机会。周一美股休市，欧洲股市受能源危机影响普遍下跌，美元冲高回落；稳定国内经济的一揽子措施出台，央行下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点。预计周二a股震荡上行，能源股有望继续领涨。投资者可以尝试左侧交易，逢低逐步建仓。操作上，中线继续关注业绩高的抄底公司，对于新能源、半导体、军工等轨道股关注分化风险。短期可关注氢能、国资改革、油气储运、猪肉概念等。，而且不建议追涨补涨的蓝筹股。
联合跟踪
9月5日周一，a股窄幅震荡，尾盘收高。上证综指收涨0.42%接近3200点，深证成指收跌0.2%，创业板指收涨0.2%，结束7连跌。盘面上，燃气、煤炭、采掘、石油等行业领涨，游戏、旅游酒店、食品饮料、文化传媒、酿酒、半导体等行业跌幅居前。北上资金净流出76.15亿元。
当日核心价值精选，领先趋势优化，雨价值上涨1%左右，大幅跑赢大盘。投资者可关注本轮反弹中表现落后但二季度有所好转的低价低估值蓝筹股，中线则继续逢低关注业绩高的公司。对于新能源、半导体、军工等轨道股，要注意分化风险。此外，跟随近期市场热点，氢能、国资改革、油气储运等板块有望成为阶段性龙头品种，可逢低关注。
知识共享
什么是高峰和低谷？
波谷是指股价在波动过程中跌幅最大的区域。
峰值是指股价在波动过程中涨幅最大的区域。波谷和波谷属于波段操作中的买卖区，主要由以下几个条件构成:
1、箱体上下位置的箱体运动；2.布林带上下轨；3.趋势通道的上轨趋势线和下轨支撑线；4.交易密集区的边缘线；5.投资者事先设定的获利或止损位置；6.股价在轴之间的平均偏差值的位置。
投资者结合其他指标综合分析判断股价走势，根据波段行情的不同运行方向进行交易操作。
国内金融数据
1.上期所:镍期货相关合约交易费用调整。自9月7日交易起，镍期货合约ni210、NI2211、ni212、NI2301日内交易手续费调整为60元/手。
2.中国邓鑫信托登记:8月份，全行业新登记信托产品3615款，环比下降17.97%，同比增长20.06%。新增投资于债券、股票、公募基金等标准化金融资产的信托募集规模为816.87亿元，环比增长45.66%；占当月新增资金信托规模的31.22%；新增规模和占比均创年内新高。
3.新三板:9月5日共挂牌6736家，当日增加5家，成交2.08亿。三板指数报981.90，跌0.25%，成交1.5亿。
4.国内商品期货:截至9月5日下午，多数收涨，沪上镍、PTA、乙二醇涨逾5%，尿素、低硫燃料油涨逾4%，短纤、大豆2、焦煤、硅铁、铁矿石涨逾3%，玻璃、燃料油、塑料、液化气、聚丙烯、沪锡、焦炭、豆粕、甲醇涨逾2%。苹果跌逾4%，豆类跌近1%。
5.国债:2年期国债期货主力合约TS2212上涨0.04%，至101.270；5年期国债期货主力合约TF2212上涨0.04%，报102.050；10年期国债期货主力合约T2212上涨0.06%，至101.710。10年期国债利率下行0.46BP，至2.62%；10年期国债利率下行1.00BP，至2.78%。
6.上海国际能源交易中心:9月5日，原油期货主力合约2210元，收于703.9元/桶，9.2元上涨1.32%。合约总成交量为183998手，持仓量增加756手至78242手。主力合约成交135891手，持仓量减少854手至32931手。
7.央行:周一进行20亿元7天逆回购操作，中标利率2.00%，与之前持平。
8.Shibor:隔夜报1.0330%，跌14.20个基点。7天报1.4090%，跌10.10个基点。3个月报1.6000%，无涨跌。
商品
1.国内商品期货夜盘多数收涨，能源化工表现强劲，乙二醇涨2.71%，燃料油涨2.67%，甲醇涨2.53%，PTA涨2.36%，纯碱涨1.77%，原油涨1.62%，塑料涨1.55%。黑色系全线上涨，铁矿石上涨2.21%，焦煤上涨1.13%。农产品多数上涨，豆油上涨1.91%，玉米淀粉上涨1.22%，植物油上涨1.14%。沪金涨0.26%，沪银涨0.19%。
2.上期所基本金属期货夜间收涨，沪镍涨4.1%，沪锡涨3.27%，不锈钢涨2.61%，沪锌涨2%，沪铜涨1.17%，沪铝涨0.58%。
3.时隔两个月，国家发改委拟于9月8日再次召集大型生猪企业及相关协会召开会议，要求参会企业提供对当前及今年后期生猪市场供求和价格形势的研判、企业生产经营情况、今年后期生产计划安排、保供稳价意见建议等材料。中储网发布公告称，将于9月8日将冻猪肉投放中央储备，竞价交易3.77万吨。
债券
现券期货持续回暖，主要银行间利率债收益率普遍下行，短期债表现较好，收益率下行2-3bp；期货小幅收涨；银行间短期资金供给充裕，隔夜跌破1.1%关口，创近一个月新低；地产债涨跌不一，“21必迪01”涨逾12%，“19龙控04”跌逾8%。
外汇
1.周一，在岸人民币16:30收于6.9366美元，较前一交易日下跌338个基点。交易员表示，欧洲能源危机加剧欧元跌势，美元指数突破110关口，创20年新高。对人民币走势持续施压，短期汇率有望调整空。
2.上周三大人民币汇率指数涨跌互现。外汇交易中心数据显示，9月2日，CFETS人民币汇率指数报102.02，周涨0.1；BIS一篮子人民币汇率指数报107.40，周涨0.13；SDR一篮子人民币汇率指数报100.13，周跌0.24。
房地产市场
“十四五”期间，北京将建设和筹集40万套保障性租赁房。其中，公共租赁住房和共有产权住房各6万套，新增保障性租赁住房、公共租赁住房和共有产权住房土地供应分别占住房用地不低于15%、10%和15%。
作者:丁振宇执业证书:A0680613040001
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