2022年9月5日，国源证券发布公告称，公司于2022年9月2日接受机构调研。宏利基金庄腾飞邱南宇赖清鑫、投资赵军、东亚前海证券何延庆温瑞鹏张参加。
详情如下:
问:公司投行业务，目前储备项目和团队建设情况？未来打算从事哪些行业？
答:公司投行部秉承“专业、优质、高效、友好”的执业理念，立足安徽，面向全国，致力于为各类企业提供包括股权融资、债权融资、财务咨询、新三板在内的全方位资本市场服务。目前公司投行项目储备丰富。目前在审IPO项目3个，在审IPO项目8个，再融资项目2个，北交所项目4个，新三板挂牌项目4个，辅导备案项目23个。公司投行团队专业人员近400人，保荐代表人、准保荐代表人100余人。是一支专业知识扎实、实践经验丰富、工作能力突出的团队。
未来，公司投行部将结合国家战略的重点支持方向和国源投行的资源禀赋，把握新经济背景下的产业升级逻辑，聚焦符合国家战略布局的行业，加大信息电子、专业制造、化学化工、食品饮料消费等赛道的资源投入，深挖产业链需求，为上市企业提供全方位的后续服务。
问:公司如何参与？安徽金融支持“三地一区”政策和省内国企混改？
答:公司践行“全生命周期”陪伴服务理念，通过“产业、服务、资本、资本”四大赋能，帮助企业嫁接资本、产业等资源陪伴成长。“十三五”以来，国源证券共保荐44家安徽企业上市，占安徽新增上市企业的一半以上。这些企业涉及新能源、芯片制造、汽车制造、医药健康等多个战略性新兴产业。，与安徽大力发展的十大新兴产业方向高度一致。目前，安徽省已有18家公司在科技创新板上市，其中8家由国源证券保荐，占比44.44%。
公司作为国有金融企业，勇于承担服务资本市场发展的使命，盘活国资，助力发展，提质增效，创新打造安徽国企混改五大模式。包括江淮汽车整体上市融资45.67亿元；安徽水利吸收合并集团有限公司在实现整体上市的同时，推出了员工持股计划；铜陵有色股权购买及股权转换募集资金26.75亿元；省设计院IPO融资8.48亿元，实现企业管理层、核心技术人员和业务骨干集体持股。此外，淮北矿业的成功重组上市是安徽省迄今为止最大的通过并购实现整体上市的案例。
问:公司下一步战略规划的重点是什么？
答:公司制定了“十四五”规划。公司在“十四五”规划中的愿景和使命是:建设与客户共同成长的专业化、综合化的一流现代化投资银行，实现高规模、高质量的可持续发展。要实现这一目标，关键在于实现“一个突破、三个特色”。具体来说，“一个突破”就是尽快突破体制机制约束，完成组织人才机制改革，支撑整体战略转型。“三特色”是通过产业聚焦战略，成为硬科技产业兴国的助推器，响应国家发展科技硬实力的号召，打造硬科技赛道的专业能力和口碑；通过区域聚焦战略，成为安徽省长三角一体化的排头兵，把握长三角一体化国家战略机遇，提升重点区域业务规模，借助上海等城市的人才优势，加强人才队伍建设；通过集团化战略，成为集团产融结合的龙头，利用集团平台优势，联合集团其他业务，与省内各市企业开展战略合作，提供全方位、多层次的金融服务。
公司下一步的经营思路是，继续以“十四五”规划为指引，同时围绕“人、客户、资产”三大核心要素，坚持问题导向、目标导向，“缺什么补什么”，以投行业务为牵引，进一步整合公司业务资源，加强投研能力建设，构建“1+1+N”机构业务协同体系，加强机构客户拓展。
问:公司理财业务进展如何？理财业务的重点是什么？
答:公司积极推进财富管理转型。首先，它构建了以客户为中心的财富管理体系和组织架构，并对客户进行了详细的分类和分级。第二，加强线上线下获客渠道建设，做大做强基础客户和基础资产。第三，加强招商团队建设，提升招商专业服务能力，积极安排买家招商，不断丰富产品体系，从销售单一产品向产品配置转型。四是加强金融科技投入，完善国源金典PP功能，丰富应用场景，细化操作和智能体验，加快财富管理数字化转型。第五，是对“基金会式学校”、“财富式学校”等视频号进行宣传推广，持续输出优质内容。理财业务以投资和产品为主。一是建设队伍，架构体系，优化制度，强化能力，推动活动，大力发展投资咨询业务；二是构建丰富的产品线，建立动态调整的产品评价跟踪体系，以不同期限、不同风险等级的产品满足客户需求；三是数字化引导，模式创新，加快财富管理服务体系建设。
问:经纪业务的市场份额是多少？关注散户还是机构客户？
答:根据中国证券业协会6月底的数据，公司上半年证券交易业务净收入排名第29位，占全行业的0.78%。公司将大力发展机构业务，坚持零售经纪和机构业务并重，对外扩大增量，对内保持存量，提升“双基”业务规模和质量，继续扩大基础客户和基础资产。
问:公司培训机构的定位和宗旨是什么？
答:公司正处于“十四五”建设的关键时期，战略目标的实现离不开强大专业团队的支持和推动。公司把人才培养和人才开发工作提到了更加重要的位置。为了充分发挥员工培训在支持和促进公司业务发展中的作用，公司成立了培训学院。培训院的建设目标是牢牢把握管理层的发展需求，完善培训体系，创新培训方式，将公司的人才培训从项目化提升到系统化、专业化、战略性，构建具有国源证券特色的自主人才培训体系和能力，实现公司人才发展从外部招聘到内部培训的转变，为公司发展和战略落地提供新动能。
问:你能简单介绍一下国源金典APP吗？
答:国源金典PP是承载国源“三位一体”生态系统的核心平台，致力于为客户提供更优质的全方位服务，占公司交易客户群的70%。第一，高质量的投资服务。近30位资深投资人通过直播图文、赢系列、投资组合、提示等丰富的服务类型，帮助投资人提升投资策略和能力。上半年累计直播人次超过400万，投资组合、提示、中奖系列访问人次超过150万。
二是网上理财的好帮手，全新的理财主页，新的目标选择和热点选择。上半年网上金融商城总销售额比去年增长35.19%。
三是全场景智能工具，在投前、投中、投后各环节提供十余种投资辅助工具。上半年使用人数超过480万。第四，中后台数字化运营，以大数据为驱动，多客户标签分类为补充，从粗放式营销管理向基于数据智能的精细化营销转变。该公司于2021年10月发布了国源金典的7.0版本。自7.0版本发布以来，在新浪财经、券商中国等权威机构组织的评选中，获得最佳功能创新PP、最佳应用体验奖、最佳精细化运营团队奖等奖项。
国源证券的主营业务:证券金融业务。
国源证券2022中期报告显示，公司主营收入24.46亿元，同比增长7.49%；归母净利润7.48亿元，同比下降11.57%；扣非净利润7.41亿元，同比下降11.65%；其中，2022年第二季度，公司单季度主营收入18.62亿元，同比增长37.6%；单季度归母净利润8.68亿元，同比增长69.48%；季度扣非净利润8.67亿元，同比增长70.42%；负债率75.54%，投资收益1228.46万元。
最近90天，该股已被7家机构评级，1家买入评级，5家增持评级，1家中性评级。机构过去90天的平均目标价为8.27。
以下是详细的盈利预测信息:
保证金数据显示，该股近三个月融资净流入3.72亿，融资余额增加；融券净流入2.23亿，融券余额增加。根据过去五年的财务报告数据，证券之星的估值分析工具显示，国源证券业的竞争力护城河良好，盈利能力一般，收入增长较差。该股好公司指数2.5星，好价格指数3.5星，综合指数3星。
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【正兴公司研究】
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