来源:中国经济网
中国经济网北京8月30日讯-今日，松源股份股价下跌，收于28.88元，跌幅3.41%，总市值64.98亿元。
昨日晚间，松原股份发布公告称，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过3.97亿元。具体募集资金数额由公司股东大会授权的董事会及董事会授权人员在上述额度内确定。
扣除发行费用后的募集资金净额，松源股份拟用于年产1330万套汽车安全系统及附属零部件，补充流动资金及偿还银行贷款。
松源股份本次发行的可转债优先于公司原股东，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体配售比例应提交公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士根据发行时的具体情况确定，并在本次可转债发行公告中披露。
松源股份本次发行的证券为可转换为公司a股的可转换公司债券。可转换债券和公司未来将转换的a股将在深圳证券交易所上市。本次发行的可转换债券面值为100元，按面值发行。本次可转债的期限为自发行之日起六年。
公司发行的可转换债券的票面利率和每个计息年度最终利率水平的确定方法，应根据国家政策、市场情况和公司具体情况，在发行前提交公司股东大会授权董事会及董事会授权人员与保荐人协商确定。
在本次可转债存续期间，当松源股份收盘价至少连续15个交易日低于本次转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格下调方案，提交公司股东大会表决。
松源股份于2020年9月24日在深圳证券交易所创业板上市，发行数量为2500万股，发行价格为13.47元/股。保荐机构为郭进证券股份有限公司，保荐代表人为于乐、高俊。公司募集资金总额为3.37亿元。扣除发行费用后，最终募集资金净额为2.81亿元，全部用于年产1325万辆汽车安全带总成项目。
公司首次公开发行费用为5，546.57万元，其中保荐人郭进证券有限责任公司收到保荐承销费3，260万元，田健会计师事务所收到审计验资费1，200万元，浙江侧田律师事务所收到律师费600万元。
