中国经济网北京8月30日讯。昨日晚间，齐鲁银行披露公告。2022年8月29日，中国证监会发行审核委员会审核了公司公开发行a股可转换公司债券的申请。根据审核结果，同意公司本次公开发行a股可转换公司债券的申请。本公司将在收到中国证监会的正式核准文件后另行公告。
齐鲁银行2021年9月30日披露的公开发行a股可转换公司债券预案显示，本次拟发行的证券为该行a股股票的可转换公司债券。本行可转换债券及未来转换的a股股票将在上海证券交易所上市，拟公开发行的a股可转换公司债券总额不超过80亿元人民币。具体发行规模应提交股东大会授权董事会或董事会授权人在上述额度内确定。本次发行的可转债赋予该行原a股股东优先配售权。优先配售的具体数量应在发行前提交股东大会授权的董事会或董事会授权人根据市场情况确定，并在本次发行的可转债募集说明书中披露。
本次发行的可转换债券每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转债期限为自发行之日起6年。本次发行的可转换债券票面利率的确定方法和每个计息年度的最终利率水平，由本行董事会或董事会授权人根据股东大会授权，在发行前根据国家政策、市场情况和本行具体情况确定。
本次可转债的具体发行方式由本行董事会或董事会授权人根据股东大会授权决定。本次可转债向持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金及其他投资者发行。
本次发行的可转债不保本。本次可转债发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于支持本行未来业务发展，并在可转债持有人转股后根据相关监管要求用于补充本行核心一级资本。
本次发行的可转债采取每年付息一次的方式，计息起始日为可转债发行首日。本次可转债转股期自可转债发行满六个月后的第一个交易日起，至可转债到期日止。发行可转换债券的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
本次发行的可转换债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前30个交易日、前20个交易日和前一交易日本行a股股票的交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值。具体初始转股价格由本行董事会或董事会授权人根据股东大会授权并根据发行前的市场情况确定。
本次发行的可转债给予原a股股东优先配售权。优先配售的具体数量由本行董事会或董事会授权人根据股东大会授权在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转债募集说明书中披露。
公司于2022年4月30日披露的《公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》显示，本次发行的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为杨成、徐天宇。
来源:中国经济网
