来源:证券时报财富资讯
骨科脊柱国来了！预计价格将降低40%
7日晚，国家机关高值医用耗材联合采购办公室发布国家机关骨科脊柱耗材集中采购文件，正式宣布将于9月27日在天津举行全国骨科脊柱耗材集中采购开标。
文件称，此次集中采购的产品为骨科脊柱用医用耗材。根据手术类型、手术部位和入路设置产品系统进行采购，分为14个产品系统类别、29个招标单元、872套系统。全国6426家医疗机构上报采购需求120.84万套。
相比人工关节2年的采购周期，脊柱的国家采购周期定为3年，2023年1-2月执行第一年的协议采购量。
另据统计，脊柱耗材全国集采涉及169家申报企业，即有资格参与，包括强生、美敦力、国内头部企业高伟骨科、三友医疗、京福乐、津正天、达波医疗等。
截至收盘，涉事相关公司不可避免地出现股价下跌，其中高伟骨科跌幅超7%，达波医疗跌幅超3%。
到目前为止，主要是安徽省的脊柱耗材地方收藏。第一次是在2019年7月。降价后，参与招标的国产骨科脊柱材料平均降价55.9%，进口平均降价40.5%，整体平均降价53.4%，单组分最高降价95%。
今年上半年，各骨科企业收入同比增速分别为:艾康医疗+19%、春丽医疗+18%、高伟骨科+1%、达波医疗-2%、凯里泰-5%...微创国内骨科——44%。
卫星通信概念股盘点
随着卫星手机时代的到来，卫星通信的应用场景逐渐从军用扩展到民用市场。据新浪财经8月4日报道，北斗三号短报文通信服务成果正式发布，首款国产手机北斗短报文通信射频基带集成芯片研制成功，这意味着普及型智能手机将能够支持卫星通信能力。预计首批支持北斗短报文通信的手机产品将于2022年底上市。
此外，SpaceX将于2023年发射“星链二号”，帮助加快卫星互联网的应用。北美中部夏令时2022年8月25日，SpaceX的Starlink卫星网络和美国无线运营商T-mobile宣布达成技术合作，将在2023年为美国部分地区的移动用户提供直接连接到第二代卫星链的互联网接入服务。下行网速2-4Mbps，支持短信和语音通话，不额外收费。
此次合作旨在“消除移动信号盲区”，将解决农村、自然灾害场景等无基站覆盖区域的应急通信需求痛点。我们认为，卫星手机直播业务的推出有望迅速扩大星联用户数量，加快其业务闭环，有助于加快卫星互联网的应用。
中国商业卫星通信系统主要由北斗卫星、天通一号卫星、中国卫通和中国星网组成。中国星网是中国低轨卫星互联网星座，是标杆SpaceX星链，是未来最有前景的卫星移动通信系统。
关注卫星通信相关产业链的投资机会。卫星通常可分为通信卫星、导航卫星和遥感卫星。卫星产业链主要包括卫星制造、卫星发射、地面设备、卫星运营和服务四个环节。
其中，卫星制造环节主要包括卫星平台和卫星有效载荷，卫星发射环节包括火箭制造和发射服务，地面设备主要包括固定地面站、移动地面站和用户终端，卫星运营和服务主要包括卫星移动通信服务、宽带广播服务和卫星固定服务。搭载卫星通信功能的华为Mate 50有望带动卫星互联网相关产业链的快速发展。
卫星通信概念股
●短信芯片:声光电子、北斗星、海格通信、振芯科技；
●卫星载荷相控阵:常诚科技、雷震科技；
●卫星组件供应商:天奥电子、欧比特；
●遥感导航:航天宏图、中科星图、中测导航；
●其他:中国卫通、中国卫星、尹田机电。
卫星通信产业链:
资料来源:国鑫证券经济研究所。
盛证券研究报告认为，随着商业探索的不断深入和东南亚市场的开拓，北斗产业有望获得较大发展。建议关注华测导航、712、海格通信、和泰、北斗星等。
浙商证券表示，卫星通信可以解决地面通信覆盖不足等问题，在灾害应急通信和军事防御中发挥重要作用。因此，发展卫星通信具有极其重要的战略意义。随着卫星制造和发射技术的成熟，大规模发射卫星的时机已经到来。
同时，卫星频率和轨道资源极其稀缺，发展我国“卫星链”十分必要和迫切，通信卫星制造相关产业市场前景广阔。建议重点关注:复旦微电子、郭波电子、好莱坞、中国卫星、雷震科技、欧比特、海格通信、中国卫通、万通。
核心概念股:
中国卫通:公司是中国航天科技集团公司的核心专业子公司，从事卫星运营服务行业。拥有国家基础电信业务和增值电信业务，是中国唯一拥有通信卫星资源和自主可控的卫星通信运营企业。
北斗星通:公司主营业务涵盖卫星导航、5G陶瓷组件、汽车智能网联。公司主要研发导航定位应用系统及软硬件产品、基于位置的信息系统、地理信息系统及产品、遥感信息系统及产品、通信系统及产品等。
中国卫星:公司是专业从事小卫星和微小卫星研制、卫星地面应用系统集成、终端设备制造和卫星运营服务的航天高科技企业。包括通讯产品和电子产品的研发和销售。
尹田机电股份有限公司:公司围绕“冰箱压缩机零部件”和“雷达及航天电子”两大板块开展业务。公司核心产品包括起动机、吸气消声器、变频控制器、电磁频谱安全设备和电子战设备、超宽带信号采集与分析系统、星敏感器、新体制雷达及雷达相关技术服务等。
