2021年以来，面对世界百年未有之变局和世纪新冠肺炎疫情的交织影响，中国丝绸行业克服重重困难，不断推进供给侧结构性改革，努力化解各种风险。工业生产基本稳定，经济效益不断提高，内外贸恢复增长，市场活力不断显现。实现了“十四五”良好开局，为稳经济、保民生、促就业、防风险发挥了重要作用。
2021年丝绸行业经济运行情况1.1工业生产情况根据国家统计局数据，2021年规模以上企业主要产品产量基本稳定[1]。主要产品中，丝绸产量4.76万吨，同比下降7.83%，其中绢丝产量3103吨，同比增长1.60%。色丁产量38632万m，同比下降2.33%；蚕丝被产量1340万件，同比增长21.31%。从2021年各省市主要丝绸产品产量来看，广西丝绸产量虽然同比下降14.73%，但仍占全国总产量的1/3，居丝绸主产省之首；四川、江苏、浙江等三省蚕丝产量略有增长；河南和陕西蚕丝产量分别增长26.21%和31.82%。丝绸产量排名前五的省份中，占比最大的四川同比下降12.43%，其余四省市均实现正增长，其中江西增速最大，同比增速为49.24%。江苏、浙江、河南、江西、湖南等5个年产100万件以上蚕丝被的省份同比均实现不同程度的增长。河南、江西、湖南增速较大，分别为271.07%、46.50%、63.58%。表1 2021年各省市主要丝绸产品产量表1 2021年各省市主要丝绸产品产量注:资料来源于国家统计局。1.2经济效益1.2.1工业经济恢复性增长根据国家统计局数据，2021年，全国规模以上丝绸企业实现营业收入682.59亿元[1]，同比增长10.45%；利润总额32.99亿元，同比增长74.30%。其中，缫丝加工营业收入264.42亿元，同比增长9.14%；实现利润12.83亿元，同比增长238.79%。丝绸加工业务收入336.3亿元，同比增长7.69%；实现利润14.44亿元，同比增长29.64%。丝绸印染加工营业收入81.88亿元，同比增长29.00%；利润5.72亿元，同比增长42.91%，如图1、图2所示。图1 2021年规模以上丝绸企业营业收入图1 2021年规模以上企业营业收入图2 2021年丝绸行业各子行业利润图2 2021年丝绸各子行业利润2021年1-12月，丝绸行业营业收入变化，增长趋势基本稳定，全年增速比2020年同期高22.98个百分点，如图3所示。行业利润方面，受出口市场回暖、国内市场有效回暖以及丝绸价格持续上涨的影响，2021年上半年行业利润增速呈现快速增长态势。虽然2021年下半年有所下降，但年末利润增速仍比年初提高了50.28个百分点，全年增速比2020年提高了111.94个百分点，如图4所示。图3 2021年1-12月丝绸行业营业收入增速图3 2021年1-12月丝绸行业营业收入增长情况图4 2021年1-12月丝绸行业利润增速图4 2021年1-12月丝绸行业利润增长情况1.2.2工业运行质量和效益继续提高。2021年，丝绸行业亏损企业138家，比2020年减少97家，亏损企业亏损总额3.32亿元[1]，同比下降62.81%；亏损23.51%，较2020年同期下降13.15个百分点。亏损面明显收窄，但仍高于纺织行业平均水平6.38个百分点。企业存货143.59亿元，同比增长12.18%；企业销售费用9.93亿元，同比下降5.29%；管理费用22.47亿元，同比上涨5.37%；财务费用8.1亿元，同比下降11.71%。2021年，丝企三费占比6.63%，同比下降0.70个百分点；产成品周转率8.27次/年，比2020年同期加快1.40%；总资产周转率1.07次/年，比2020年同期加快2.25%。从2021年的情况来看，随着国内外疫苗接种的逐步推进，市场供求关系日益改善，企业生产经营持续向好，行业质量效益水平逐步提升。但是，由于出口集装箱短缺、运价飙升、生产成本增加、企业流动资金短缺等不利影响，行业经济运行仍面临较大压力[1]。2021年丝绸行业主要经济指标对比见表2。表2 2021年丝绸行业主要经济指标变化表2 2021年丝绸行业主要经济指标变化注:资料来源于国家统计局。1.3丝绸贸易状况1.3.1国内丝绸市场稳步回升。据商务部监测，2021年，全国50家丝绸样本企业销售额31.35亿元，同比增长24.91%。其中，丝缎销售额12.28亿元，同比增长46.15%；家纺产品销售额11.81亿元，同比增长14.72%；丝绸服装销售额3.79亿元，同比增长9.57%；服装销售额2.23亿元，同比增长3.54%；其他产品销售额1.25亿元，同比增长56.57%。从月度销售数据来看，除了2月份销售额为1.79亿元，其他月份销售额均在2.5亿元以上。2021年月均销售额同比增长24.91%，表明国内丝绸市场逐渐回暖。图5 2021年丝绸国内销量月度情况图5 2021年国内丝绸月销售额
1.3.2真丝绸出口强劲反弹。据中国海关统计，2021年，全国真丝商品出口额13.49亿美元，同比增长25.95%。与过去三年的持续下降相比，丝绸、丝缎、丝绸成品出口值止跌回升。其中，丝绸产品出口值2.67亿美元，同比增长9.52%；丝绸出口3.94亿美元，同比增长45.25%；丝绸成品出口额6.89亿美元，同比增长23.75%。从出口单价来看，丝绸产品和丝缎出口单价也有不同程度的上涨，丝绸产品出口单价为46.41美元/公斤，同比上涨5.53%；丝缎出口单价6.12美元/米，同比上涨24.39%。图6 2021年真丝主要商品出口量图6 2021年主要丝绸产品出口额1)对主要销售市场的出口逐渐回升。2021年二季度以来，国内真丝商品出口形势开始明显回暖，对欧盟、美国等主要销售市场出口增速不断扩大。再加上2020年出口基数较低，十大出口市场的出口金额基本都实现了两位数的增长。其中，对欧盟和美国出口分别为37263.8万美元和24751.95万美元，占总额的45.97%，同比分别增长20.98%和19.47%，仍是我国真丝绸产品的主要出口市场。中国、日本和印度分列第三、第四和第五位，出口额分别为11734.75万美元、9750.80万美元和7470.73万美元，同比分别增长31.19%、25.41%和7.94%。对英国、巴基斯坦、马来西亚出口分别增长47.05%、52.71%、174.06%。表3 2021年中国主要丝绸产品市场出口情况表3 2021年中国丝绸产品主要出口市场出口信息注:信息来自中国海关。从出口产品类别看，欧盟、印度、日本、越南、美国位列前五，出口金额分别为10981.2万美元、4434.51万美元、3679.48万美元、1050.3万美元、919万美元；欧盟、日本和美国分别增长13.13%、39.17%和13.07%，印度和越南分别下降10.79%和11.20%。丝绸产品出口排名前五位的国家和地区是欧盟、中国香港、巴基斯坦、印度和斯里兰卡，出口额分别为1012.32万美元、5171.05万美元、4637.87万美元、3007.11万美元和2284.96万美元，同比分别增长41.07%、47.40%和60.56%。除土耳其同比下降4.81%外，其他国家和地区均实现同比大幅增长。服装及产品方面，美国、欧盟、中国香港、英国、日本排名前五[1]，对美出口额23133.34万美元，同比增长19.08%；对欧盟出口16159.44万美元，同比增长16.09%；对中国香港出口6402.26万美元，同比增长21.16%；对英国出口4832.45万美元，同比增长42.87%；对日本出口4739.8万美元，同比增长16.73%。2)主要省市出口回升向好。2021年全国各省市真丝绸出口金额普遍同比增长，排名如表4所示。出口额排名前十的省份中，浙江、江苏、广东、上海、山东等省市出口额均超过1亿美元。其中，浙江仍居首位，出口额为47199.16万美元，同比增长20.15%，占总量的34.99%；江苏排名第二，出口23008.46万美元，同比增长23.69%，占总量的17.06%；广东出口额为14942.51万美元，同比增长16.42%，占比11.08%。排名第7、8、9位的福建、河南、青海，真丝商品出口额较2020年大幅增长，同比增幅分别为270.37%、120.98%、208.88%。表4 2021年各省市真丝商品出口情况表4 2021年中国各省市丝绸产品出口信息注:信息来自中国海关。1.4茧丝绸交易市场情况2021年初以来，随着全球新冠肺炎疫情的整体缓解，国内外丝绸市场刚性需求逐渐恢复。此外，由于部分地区蚕茧减产，企业捂盘惜售，原料供应持续紧张，茧丝价格稳中有升。截至2021年5月底，干茧和生丝价格分别达到14.84万元/吨和44.97万元/吨，比去年底分别上涨36.90%和36.89%。2021年5月31日，中国商务部发布公告，公开收储900.49 t储备厂丝，及时平抑了国内茧丝价格的非理性上涨。下半年干茧、生丝价格窄幅横向波动，走势较为平稳。截至2021年12月底，干茧和生丝价格分别为14.85万元/吨和45万元/吨，较年初分别上涨25.53%和24.07%。市场活力不断显现，如图7、图8所示。图7 2021年1-12月干茧价格走势图7 2021年1-12月干茧价格走势图8 2021年1-12月4A等级生丝价格走势图8 2021年1-12月4A级生丝价格走势2022年丝绸行业发展趋势展望2022年是全面实施“十四五”规划的重要一年。虽然2021年丝绸行业已开始呈现稳中向好的发展态势，但连续两年新冠肺炎疫情对上下游产业链和供应链的影响尚未完全修复，行业经济全面复苏的基础尚不牢固，国内外各种不确定、不稳定因素依然存在。全行业要充分估计外部形势的复杂性和严峻性，切实增强危机意识和风险意识，做好应对更大困难和挑战的充分准备。2.1全球经济复苏存在诸多不确定性2022年，全球新冠肺炎疫情防控形势依然相当严峻。各国疫苗接种情况不均衡，加上新型变异病毒的出现和传播，疫情持续时间和未来走势存在巨大变数，对全球经济的影响仍相当不确定和复杂。根据国际货币基金组织的报告，预计2022年全球经济将增长4.4%，比此前的预测低0.5个百分点。受疫情反复和俄乌冲突影响，国际金融市场波动加剧，全球供求失衡更加突出，货物贸易增速放缓。特别是全球供应链中断，航运资源紧张，航运成本高企，短时间内难以缓解，推动大宗商品价格屡创新高，进一步加剧全球通胀，导致公众购买力和消费需求下降，进而拖累各国经济复苏。据权威机构预测，2022年上半年，全球经济仍存在较大的不确定性和下行风险，大概率出现经济减速后的触底和复苏周期。下半年，随着疫情的明显缓解和各国经济刺激政策的快速制定，全球经济有望再次进入强劲复苏态势。2.2国内政策“组合拳”为工业经济稳定增长保驾护航。2022年《政府工作报告》明确指出，努力稳定宏观经济市场，保持经济运行在合理区间，继续做好“六稳”“六保”工作。宏观政策中有空手段，应加强跨周期和逆周期调节，为经济平稳运行提供有力支撑。要加大稳健货币政策的实施力度，充分发挥货币政策工具在总量和结构上的双重功能，为实体经济提供更有力的支持[2]。要努力稳定市场主体就业，加强宏观政策落实，通过完善减负解困等政策，夯实经济平稳运行和质量提升的基础。实施新的组合式税费支持政策，坚持阶段性措施和制度安排相结合，减税和退税同步进行[3]。要坚定实施扩大内需战略，推进区域协调发展和新型城镇化，平滑国民经济周期，打通生产、分配、流通、消费各个环节，增强内需对经济增长的拉动力[4]。要多措并举稳定外贸，扩大中小外贸企业出口信用保险覆盖面，加强出口信贷支持，优化外汇服务，加快出口退税进度，帮助外贸企业稳定订单和生产[5]。此外，国家发改委、工信部和有关方面联合发布了促进工业经济稳定增长的若干政策，从财政税费、金融信贷、价格保障、投资引导等方面提出了一揽子政策措施，将为提振需求、增强供给、稳定市场提供有力支撑。2.3国家和地方产业政策红利集中释放。2021年9月，商务部发布的《关于茧丝绸行业“十五”发展的指导意见》指出，要立足发展新阶段，贯彻新发展理念，构建发展新格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，坚持科技创新驱动，增创国际竞争新优势，加快构建现代产业体系，促进茧丝绸产业链协同创新发展。该指导意见明确了“十四五”期间行业发展的主要目标、重点任务和保障措施，将为未来行业高质量发展提供战略支撑。11月2日，广西农业农村厅发布《关于印发广西蚕桑产业发展“十四五”规划的通知》，提出到2025年，广西将蚕桑产业打造成为800亿元产业；11月21日，重庆市商务委等八部门发布《重庆市蚕桑丝绸产业发展“十四五”规划》和《关于推动蚕桑丝绸产业高质量发展的意见》，提出将着力推动丝绸产业稳中提质、做强做优链条。11月30日，四川省商务厅发布《四川省“十四五”丝绸产业发展指导意见》，提出将蚕桑产业提升到攀西、川南、川中北部三大优势丝绸产业带和30个蚕桑重点县。随着国家和地方相关配套措施的出台，未来几年，行业有望进入各项政策规划红利集中释放的窗口期和机遇期。2.4行业经济全面回升的基础并不牢固。虽然2021年茧丝绸原料价格持续上涨，但由于流通资金和市场订单不足，企业实际开工普遍不足。为了防范市场风险，大部分企业甚至主动缩减产能，以至于2021年企业的丝绸、缎年产量被调控为不增反减。调查显示，2021年下半年，受各省市“能耗双控”政策影响，缫丝、丝织、印染等用电量较大的主产区部分企业不得不减少开工时间。只有72%的企业开工率为80%，25.6%的企业因开工率问题减少了订单，23.2%的企业延长了交货时间。2022年初以来，我国疫情再次呈上升趋势，陕西、江苏、广西、浙江、广东、山东、吉林、上海等省市相继发生严重疫情。当地丝企停产抗击疫情，影响生产至少20天，扰乱企业正常生产秩序。此外，在我国疫情防控常态化的条件下，目前各地的聚集性消费活动仍受到一定程度的限制，尤其是服装批发市场、超市等人流密集场所。防控措施更加严格，临时关闭时有发生，直接影响了企业产品的销售。受部分地区疫情控制升级影响，大量物流运输受阻，导致货运成本剧增，发货周期延长。茧丝绸产业链和供应链恢复到疫情前水平尚需时日。洁玉
基于以上分析，鉴于2022年上半年全球新冠肺炎疫情防控形势复杂，国内外市场需求整体疲软，企业国内外订单不足，短期内难以改变。此外，茧丝绸价格持续下跌，市场观望情绪浓厚，市场弱势可能持续，企业去库存压力加大。预计2022年上半年丝绸行业经济下行压力较大，2022年下半年有望逐步改善。全年主要丝绸产品产量将稳步增长，国内丝绸市场将缓慢回升，丝绸商品出口将继续小幅增长，行业主要经济指标将逐步回到中低速增长区间。
