大家早上好~早报君带大家看看过去24小时全球市场的个股热点。科技板块，微软下跌0.63%，苹果下跌0.22%，英伟达下跌0.91%，甲骨文下跌0.93%，TSMC下跌0.61%。金融服务板块，摩根大通涨1.01%，美国银行涨1.93%，富国银行涨2.66%，招商银行涨2.55%；周期性消费板块，亚马逊下跌1.38%，阿里巴巴上涨4.63%，美团上涨4.76%；非周期消费板块中，可口可乐下跌0.13%，贵州茅台上涨2.09%，五粮液上涨2.45%；通信板块，谷歌上涨0.01%，脸书下跌0.53%，腾讯上涨2.66%；医疗保健板块，强生上涨0.51%，雅培上涨0.91%，辉瑞下跌0.54%。
美股方面，三大指数高开后分化调整。截至收盘，道琼斯指数上涨0.69%，至34433.84点；标准普尔500指数上涨0.33%，报4280.7点；纳斯达克指数下跌0.06%，至14360.39点。美国互联网科技巨头普遍下跌，亚马逊下跌1.38%，苹果下跌0.22%，脸书下跌0.53%；造车新势力走势分化，特斯拉下跌1.17%，蔚来汽车下跌0.86%，Xpeng Motors上涨2.95%，李上涨3.26%。其他热门中概股涨跌互现，拼多多跌0.09%，JD.COM涨4.45%，网易跌0.74%，涨4.04%，毕丽涨2.35%，壳牌跌0.65%。
回顾全球其他市场，a股方面，沪深三大指数震荡上涨。截至收盘，上证综指涨1.15%至3607点，深证成指涨1.48%至15003点，创业板指涨2.09%至3347点，科技50指数涨2%。两市2200股上涨，1900多股下跌，市场情绪回升。成交额连续第六个交易日万亿上涨，北上资金净买入92.7亿。金融、周期、化纤、煤炭、光伏等。港股方面，午后三大指数涨幅扩大。恒生指数涨1.88%，报29288点，国指涨1.88%，报10878点，恒生科技指数涨2.44%，报8235点。盘面上，在线教育股反弹领涨。钢铁和铜等有色金属类股明显走强。啤酒股、家电股、电信股、区块链股、石油股、光伏等板块集体上涨。大型科技股涨势亮眼，Aauto快消涨8%，美团涨近5%，腾讯、JD.COM、阿里巴巴均涨逾2%。
在全球其他主要资产价格方面，伦敦黄金目前上涨0.33%，至1780.55美元，8月WTI原油合约上涨1.01%，至74.04美元/桶，Lunaluminum主力期货合约上涨2.23%，至2494.5美元，数字货币再次下跌，比特币下跌3.65%，至31447美元，以太坊下跌8%，至1847美元。
昨天到目前为止，有哪些值得注意的事情？让我们看一看。
1.12项降费措施正式发布，ATM跨行取现手续费标准下降。
近日，中国人民银行、银监会、发改委、市场监管总局联合推出降费措施，进一步惠及实体经济。《通知》提出12项降费措施，自2021年9月30日起正式实施，涵盖银行账户服务、人民币结算、电子银行、银行卡刷卡和支付账户服务五个方面。根据中国银行业协会和中国支付清算协会联合发布的方案，同城ATM跨行取款手续费标准下调至不超过3.5元。取消异地跨行取现手续费按取款金额一定比例收取的可变费用，固定费用与同城业务标准一致。方案实施后，ATM跨行取现手续费大幅降低，同城业务下降10%以上，大额异地业务下降80%以上。
2.芯片业务成立独立芯片公司，估值130亿。
旗下的昆仑芯片业务最近成立了独立的新公司——昆仑芯科技有限公司，首席芯片架构师欧阳渐出任昆仑芯片公司CEO。公司于今年3月完成独立融资，领投方CPE元丰，投资方包括IDG、君联、元和普华等。，估值约130亿人民币。一方面，第一代芯片已经大规模部署超过2万片，各行业客户数十家；第二代昆仑芯片已经流片成功，将于2021年下半年量产。AI性能比第一代昆仑芯片高3倍以上。
3.吉利汽车:撤回科技创新板上市申请。
吉利汽车表示，集团业务经营良好，撤回推荐人民币股票在科技创新板上市的申请不会对集团财务状况或经营产生任何重大不利影响。待相关条件成熟后，公司将积极推动人民币股票上市。
4.广东省猪粮价格进入超跌三级预警区间。
据广东省价格监测中心监测，6月22日全省猪粮均价为5.25∶1，进入广东省发改委、财政厅、农业厅、商务厅发布的2016年第14号通知《缓解广东省生猪市场价格周期性波动调控预案实施细则》设定的三级预警区间。建议养殖场科学安排生产经营决策，将生猪生产能力保持在合理水平。
5.今年上半年，a股IPO数量翻了一番。
2021年上半年，预计共有247家公司在a股市场进行首次公开发行，筹资2118亿元，IPO数量和筹资金额分别增长109%和52%。2021年上半年，IPO数量和募资金额占比分别达到70%和59%，创业板和科创板IPO数量排名第一和第二；上海主板的筹资额最高，占所有IPO的35%。与去年相同，金融企业IPO数量和融资额继续保持低位。2021年上半年，仅有4家金融企业在a股上市，IPO数量和融资额双双跌出前五。
6.隆基股份与森特股份签署战略合作协议。
双方携手进军建筑光伏一体化市场，将共同推动BIPV产品研发、市场开拓及相关领域的深度合作，助力碳中和进程。
7.波士顿联储主席暗示，预计2022年底加息一次。
波士顿联储主席罗森格伦表示，我们很有可能在明年年底前实现美联储的充分就业和通胀目标，这暗示美联储最早可以在2022年底加息。除了罗森格伦，圣路易斯联储主席布拉德、达拉斯联储主席卡普兰、亚特兰大联储主席博斯蒂克也预测美联储明年将加息。但是罗森格伦拒绝透露他在位图中的位置。
8.英国反垄断监管机构宣布对亚马逊和谷歌展开正式调查。
英国竞争和市场监管局表示，将收集更多信息，以确定这两家公司是否违反了消费者法，并没有采取足够的行动来保护消费者免受虚假评论的影响。
1.3月首次加大逆回购操作规模，央行释放维稳流动性信号。
央行投放100亿逆回购的惯例被打破。6月24日，央行宣布，为保持半年末流动性稳定，以利率招标方式开展300亿元逆回购操作。鉴于当日有100亿元逆回购到期，央行实现净投放200亿元。
2.中新双方积极推进自贸协定升级的后续谈判。
6月17-25日，中国和新加坡通过视频会议举行了自贸协定升级版后续谈判第二轮磋商。在本轮磋商中，双方继续就跨境服务贸易、投资、电信等领域的规则进行深入讨论，并取得积极进展。此外，双方同意从下一轮谈判开始，就服务贸易和投资负面清单进行市场准入磋商。
3.三部门印发《积极应对人口老龄化和“十四五”托幼教育建设工程实施方案》
提出要完善以“一老一少”为重点的人口服务体系，扩大养老和托幼服务有效供给。到2025年，逐步建成以居家社区机构为主体、医养结合的养老服务体系，不断发展完善普惠性养老服务体系。支持培训和疗养机构改革、转型、发展和养老，支持医疗机构开展医养结合服务；建设一批公共托幼服务机构，支持具有引导功能的综合托幼服务中心项目建设。
4.5月份，中国外汇市场总成交额为2.80万亿美元。
国家外汇管理局统计数据显示，2021年5月，中国外汇市场总成交额为17.98万亿元。其中，银行对客户市场成交额2.72万亿元，银行间市场成交额15.26万亿元；现货市场累计成交7.47万亿元，衍生品市场累计成交10.51万亿元。
5.1-5月，电信业务收入和总量分别增长6.7%和27.9%。
1-5月，电信业务收入累计6127亿元，同比增长6.7%，两年平均增速4.7%，比疫情前的2019年同期提高6.4个百分点。全年电信业务总量按不变价格计算6578亿元，同比增长27.9%。
6.“十四五”期间，我国将把全民科学素质从10.56%提高到15%。
国务院近日印发的《全民科学素养行动计划纲要》提出，2025年，我国公民具备科学素养的比例将超过15%，各地区、各群体科学素养发展不均衡的状况将得到明显改善。“十四五”期间，我国将实施五大科学素质提升行动和五大重点工程，促进公民科学素质的提升。
7.中国移动香港客户突破500万，助力香港建设智慧城市。
6月25日，中国移动香港公司于6月25日举行“感恩500万，共享新未来”启动仪式暨演唱会，宣布香港移动客户规模突破500万。该公司将继续推动5G在各行业的融合和应用创新，帮助香港建设智慧城市。
8.德国官员预测，德尔塔菌株将导致疫情反弹。
德国卫生部长斯潘和疾控中心负责人韦勒25日表示，受德尔塔菌株等因素影响，预计该国疫情将出现反弹。潘提醒公众在室内要坚持戴口罩，并完成第二次疫苗接种。惠勒说，delta变异株比之前出现的alpha株传染性更强，传播速度更快，尤其是在未接种人群中。因此，我们必须做好准备，以应对未来新诊断的新冠肺炎感染人数的预期反弹。
9.美国PCE核心价格指数5月份的年率为3.4%，创下近30年来的新高。
5月份，美国PCE核心价格指数的年增长率为3.4%，为1992年4月以来的最高水平；前值3.1%，预期值3.4%。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.5%，前值0.7%，预期0.6%。
10.标准普尔小幅上调了对美国2021年和2022年实际GDP增长率的预测。
标准普尔全球经济小幅上调了对美国今明两年实际GDP增速的预测，称经济复苏牢固确立。标准普尔援引昨日发布的展望报告称，对2021年经济增长率的预测从3月份的6.5%上调至6.7%。标准普尔现在预计美国经济将在2022年增长3.7%，而3月份的估计为3.1%。标普表示，他们赞同美联储的观点，即物价上涨应该是短暂的，2023年第一季度首次加息，2023年第三季度，2024年再加息两次。
1.中汽协:1-5月，重点汽车企业集团市场集中度低于同期水平。
中汽协数据显示，2021年1-5月，汽车销量前十大企业集团销量合计944.5万辆，占汽车总销量的86.8%，同比增长35.0%，比去年同期下降1.1个百分点。十家企业销量继续快速增长，其中奇瑞、长城、长安增速依然最为明显。
2.上期:周锌库存环比下降30%。
上海期货交易所公布截至6月25日当周大宗商品和精炼金属库存，锌库存3.53万吨，环比下降30%；镍库存6106吨；环比下降21%；锡库存3418吨，环比减少23%。
3.6月28日国内汽柴油价格每吨将上调200元左右。
6月23日，布伦特原油期货主力合约收盘价突破75美元/桶，为2018年11月以来首次。预计6月28日24时成品油调价窗口开启时，国内汽柴油价格每吨将上调200元左右，折合92#汽油和0#柴油每升分别上调0.16元和0.17元左右。
4.武汉集中供地首日总成交401.6亿元，平均溢价率2%。
日前，湖北省武汉市第一批集中供地拍卖首日以成交31宗地块结束，总成交金额401.6亿元。31宗地块中，有24宗地块以底价成交，7宗地块溢价成交，最高溢价率为66.53%，平均溢价率为2.02%。据统计，在土地出让的第一天，共有34家开发商竞得土地。值得一提的是，此前并未出现在其他城市土地集中出让中的RF地产，当日在武汉以23.55亿元竞得江夏区大桥工业园两宗地块。
上海第一批集中供地结束，碧桂园终于成为最大买家。
6月25日，随着最后三宗地块的成交，上海为期6天的首批集中供地终于落下帷幕。首批27宗宅地涉及宅基地，总出让面积176.06万平方米，总建筑面积363.54万平方米，总成交价约731亿元。公开信息显示，27宗地块中，碧桂园和金地分别拿下3宗，成交总价分别为95.17亿元和51.7亿元。
6.由于造船业需求强劲，波罗的海干散货运价指数上涨。
受各航运板块价格上涨提振，波罗的海干散货运价指数周五上涨80点或2.52%，至3255点，本周上涨1.2%。好望角船舶运价指数上涨126点或3.3%，至3987点；本周三周来首次下跌1%，日均利润增长1051美元，至33069美元。巴拿马型船运价指数上涨127点或3.6%，至3642点；本周累计上涨2.8%，连续四周录得上涨。日均利润增加了1135美元，达到32774美元。超便携船舶运价指数上涨13点，至2877点。
