来源@视觉中国
文|贤睿洞察，作者|寇敏，编辑| |艾玛
围绕分布式软总线技术，鸿蒙系统3.0带来了超级终端、鸿蒙系统智联、通用卡、性能流畅、隐私安全、信息无障碍等六大升级体验，亮点颇多。
其中，超级终端和鸿蒙系统智联的进一步改变，似乎标志着华为向物联网又迈进了一大步。
前者支持更多设备接入，实现包括手机、平板、PC、打印机、耳机、手表等12种智能设备的组合。，方便用户灵活调用不同设备。在流畅的分享功能下，硬件成为互助的集体；
后者是华为智能硬件生态伙伴的全新品牌和开发平台，可以将手机平板的计算和显示能力共享给所有设备。是超级终端功能的延伸，使能空之间的智能大势。
鸿蒙系统的剑指物联网。在发布会开场，华为董事总经理、终端BG首席执行官、智能汽车解决方案BU首席执行官余承东表示，“鸿蒙系统是有史以来发展最快的操作系统，涵盖了升级最多的机型。截至目前，搭载鸿蒙系统2的华为设备数量超过3亿，鸿蒙系统通产品出货量超过1.7亿。”
然而，在亮眼的连接数背后，鸿蒙系统OS生态用户增速放缓:2021年9月，鸿蒙系统OS用户达到1亿，仅用了一个月，用户数就增长了50%，达到1.5亿。然后，用了两个月，第二个用户增长了50%。从2021年12月到现在，鸿蒙系统系统的用户数在8个月内增加了8000万。
事实上，不仅是华为，在物联网领域领先的小米IOT的增速也在放缓。2017年和2018年，小米IOT业务增速高达89%和87%，到2020年，增速仅为8.57%。
华为和小米AIOT行业业务放缓的背后，是怎样的困局摆在面前？带来强大升级体验的鸿蒙系统3.0能否拯救AIOT业务？未来，AIOT业务谁会赢的更多？
01.小米IOT，卡在家用电器里。
华为做物联网的策略是1+8+N，以手机为核心，广泛布局汽车、音箱、耳机、手表/手环、平板、大屏、PC、AR/VR等产品产业链。，然后广泛连接N个生态厂商，从而与更多的使用场景进行整合和协作。
看起来策略合理清晰。毕竟相比互联网，物联网的首要条件是用智能商品取代所有可连接的物品。这意味着，华为鸿蒙系统作为一个生态系统，需要吸引N家电商加入，共同开发智能硬件，然后做大做强。
但是，理想很丰满，现实很骨感，因为小米之前也做过同样的事情，但是收效甚微:很少有电厂呼应，就算有，也只是走个形式。
例如，2014年底，小米向美的集团投资12.66亿元，持有美的1.29%的股份。同时在智能家居、移动互联网电商以及两者的联合投资三个方面进行了合作。前者是深谙互联网运营的IOT先锋，后者是广泛布局白色家电的家电龙头。强强联合似乎预示着智能家居的成功。
但2015年4月，小米和美的联合发布了一款可以连接mi band的iYouth Smart 空 tune，双方并没有合作产品。
直到2018年下半年，小米投资美的三年锁定期到期，小米开始陆续减持美的股票，直至退出美的前十大股东。至此，“小米可以更美”的紧密合作逐渐告一段落。
小米牵手美的，双方的好处显而易见:小米想做智能家居，美的的制造优势、物流体系、线下渠道网络正好与小米的线上环节互补；小米也可以利用互联网技术帮助美的快速实现家电智能化。
但矛盾也很明显:美的作为家电龙头，自然不想把自己多年积累的技术和数据交给小米，而小米作为高效、高性价比的代言人，却想通过优质、厚道的价格标准快速玩转智能家电市场。在家电市场已经形成稳定割据势力的美国，怎么能容忍一个羽翼未丰的小米在家电领域指挥自己的供应链，把价格打下来？
更何况美的本身就看中了智能家居的大趋势，也在顺德大力打造智能家居全球RD总部，在全球启动智能家居“百万年薪招才引智”计划，与华为、JD.COM合作推广智能家居概念。......
回到小米这边，如果和传统家电合作失败，那就自己做。
在雷军“五年投资100家生态企业”的口号中，紧接着，2014年，小米副总裁刘德带领团队启动了小米生态链企业投资行动，开始了物联网“三步走”战略:
第一步是大力投资孵化硬件制造商，丰富IOT硬件设备矩阵。
为了拉出自己的生态大军，小米在孵化生态链公司方面使出浑身解数:
不拿钱——对于小米选定细分领域的竞技团队，小米给予强大的资本支持但不拿钱，给生态链企业很大的自由度；
全产品周期支持——作为互联网老炮，小米将自己做手机的经验完整的镌刻到了生态链企业，从产品定义研发到供应链采购、制造、品控、销售等流程的全面支持，通过批量直购和供应链整合、线上线下新零售模式等，帮助生态链企业做出好的产品，高性价比高质量占领市场。
可以说，在小米的支持下，生态链企业更像是一个只需要负责“生产”的掌柜。其他的完全不用担心。产品售出后，他们会根据合同与小米分享利益。
在这一战略下，小米投资了Roborock、9号公司等知名上市公司，也打造了扫地机器人、电饭煲等爆款智能家电。更重要的是，它聚集了小米生态链的大军:截至2021年第四季度，小米已投资超过390家公司，超过4000家企业和开发者接入小米的AIoT平台，实现了智能家居各品类超过2000种智能硬件产品的大规模产业化。
小米在丰富硬件项目的同时，经历了物联网计划的第二步，搭建了AIoT平台控制中心的操作系统，实现多终端互联。
早在2014年，小米就成立了Wi-Fi模块部门，连接传统智能硬件设备的MCU，以及小米IoT平台最原始的技术积累阶段——云与小米IoT平台的SDK。2018年，小米物联网平台接入超过1000款第三方产品，为第三方提供ZigBee接入、第三方云和MIoT云互联、海外服务和行业解决方案。
截至2022年3月31日，小米在全球拥有4.78亿台AIoT联网设备，拥有5台以上物联网设备的用户数量超过950万。
最后一步，小米深入场景层，与宜家、全季等行业领袖达成深度合作，加速智能家居消费者普及。比如在全季上海虹桥中心酒店，小米和全季联合开发了智慧酒店系统，采用了一整套小米智能家居解决方案。客户可以使用萧艾同学调节灯光、温度、查询酒店信息等。
凭借行云流水的打法，小米的物联网逐渐扩张，IOT营收也从2015年开始暴涨，从2015年的86.91亿上升到2021年的849.8亿，增幅高达878%。不过，值得注意的是，从2020年开始，小米IOT和消费品的收入增速开始放缓。
2020年年中以来，多家券商对小米IOT业绩的预期频频下降空:2020年6月，华声证券预测2020年小米IOT业务营收将达到807亿，但实际上，这一目标要到2021年才能达到；光大证券、安信证券、西南证券等。都说小米IOT小家电表现不错，但是电视之后，小米就没有家电了。
可以说，小米发展物联网(IoT)一开始并没有崩溃，但是在曲线投资孵化了一批硬件工厂之后，还是卡在了前面。
是小米的问题吗？不会的，智能电视、TWS耳机、扫地机器人等爆款的出现和持续高增长，说明小米在智能家居硬件开发上的实力无需质疑。
问题在于小米能给予的支持，无论是资金还是供应链，包括营销渠道等利益。大家电供不应求，这是扶持小家电企业的独特方式。
对比小米目前的困境来看华为，小米还有很多小家电填补小米的智能家居场景，而华为似乎只有真诚开放的态度。
连接到华为生态鸿蒙系统的设备数量似乎证实了同样的结果——如果没有各大电厂的物联网生态，它最终将提前达到顶峰，潜力有限。
02.华为鸿蒙系统，空有把屠刀。
高品质的家电硬件+超智能的生态科技，构成了人类奇幻智能家居的终极场景。
想象新的一天即将到来。清晨，当你即将醒来睁开眼睛的时候，智能床垫已经根据你的睡眠周期、质量等准确判断出你的起床时间。然后，它将一系列智能家居联系起来，在没有你操作的情况下，规划和部署你的晨间作息:
当你慢慢睁开眼睛的时候，窗帘已经慢慢拉开；从智慧音箱中传出悠扬的禅修音乐，唤醒一天的蓬勃；冥想结束，当你走进客厅，踩上运动地毯，健身房的镜子就会开启你的运动课程。活动结束时，浴室已经准备好了...简单来说，在智能家居的最终场景中，人类不需要做任何事情。智能家居就像拥有读心术，为人类提供一切需要的服务。
据美的CTO向江旭在CIOC 2021房产数字化峰会上描述智能家居发展的五个阶段，上述场景属于智能家居的L4阶段，即为用户提供全方位的智能服务。
前四个阶段是:
盘点目前智能家居的发展可以发现，无论是走孵化产业路线的小米，拥有开放平台的华为，美的，海尔等。，这是一个闭环式的全屋，其智能家居的智能水平停留在L2辅助智能阶段。
比如你想“打开家里的灯”，当你拖着疲惫的身体下班回家时，迎接你的不是漆黑的客厅，而是家里有一盏灯永远为你点亮。
在小米的智能家居方案中，你需要在方案中加入智能门锁和智能灯，设置为晚上到第二天早上6点，打开入户门，自动开灯，再也不用摸黑进门了；
在海尔智能家居APP中，也是类似的操作。在方案中加入相关的智能项目，还可以加入更多的功能，比如打开客厅的灯，拉上窗帘，打开空空调空空气净化器等。当你进屋开门的时候。
当然，在目前所有的智能家居方案中，用户都可以根据自己的需求定制场景。比如有人晚上学习——那么在书房的这个空房间，设置空温度调节、智能灯、轻音乐等。有的人晚上锻炼——然后在客厅的电视或者健身房镜子上设置锻炼场景，配置后续洗漱等场景。
但核心在于，目前的智能家居方案需要人类注入灵魂，先人为设定场景方案，然后手机一键开启，或者用智能语音唤醒。智能家居与其说是控制家居。
以“回家开灯”的场景为例。小米和海尔的方案需要定制和开启。相比华为的方案，它们似乎更智能、更梦幻——从玄关到客厅，暖暖的灯光逐渐点亮，环境智能控制系统预测环境温度、湿度和空空气质量，自动分配给用户合适的状态。
相比于友商一键照明的生硬，华为照明似乎与用户的联系更加深入，真正做到了“灯随人动”的目的。
智能家居的背后，是华为对软硬件系统的全力出击:
从技术路径对比不难发现，华为的物联网平台技术更为“底层”，其在芯片和计算能力上的实力决定了华为在L3和L4阶段更具优势。
然而尴尬的是，无论华为的通信有多稳定可靠，底层芯片能支持多少设备，算法有多智能，都绕不过家电。
那么问题来了。一方面，在目前大家电厂自己都在做物联网的情况下，和鸿蒙系统系统合作的意愿和程度必然有限，可能会像小米一样走过场。另一方面，没有家用电器的庞大数据馈入，华为无法走向更智能的L3/L4阶段。
这就陷入了僵局。华为需要和大家的电厂合作，但是大家的电厂都有自己的想法。华为鸿蒙系统空有把屠刀，但是没用。
那么，在智能家居场景下，小米绕不过去、华为请不来的电厂在哪里？
03.人人电厂站在智能家居的制高点。
首先要明确的是，每个人的电厂在IOT场景中非常重要，甚至决定了智能家居行业的发展。
从产值来看，冰箱、空、洗衣机、电视等家用电器普及率广，单价高。只有占领它们，才能掌握智能家居的高地。
市场落地的自然顺序也应该是，智能先渗透到冰箱、空搅拌机、洗衣机等刚需产品，然后随着市场教育的日益普及，逐渐带动扫地机器人、空气体净化器等小家电的智能化布局。
同时，智能家电完美符合小米生态链产品理念中提到的“明天产品”概念，是成熟的“明天产品”，即该产品解决了广泛的痛点，一旦体验到智能家电，就无法再回去使用传统家电。
以智能电视和智能冰箱为例:
普通冰箱在实现制冷保存食物的功能时，需要通过数字档位调节温度，设置频率，单循环，由用户手动除霜。关键是存在温度控制不准，制冷不均匀等问题。
智能冰箱通过定制食物保存和智能交互，帮助用户更好地管理食物。通过智能温控系统，根据食物的种类和数量，自动调节不同温区的温度，记录食物的保鲜周期，提醒主人及时食用或购买。
在传统电视没有互联网加持之前，用户需要记住电视内容的播出时间；智能电视变身手机大屏，紧跟时代热点，可自由播放长短视频、电影、健身、游戏等内容，并可通过摄像头等感应设备实现互动功能，让电视“更好玩”。
那么问题来了，智能家电的“智能”L3/L4阶段，谁来决定？
答案不太可能是小米和华为，因为在这个合作中，大家的电厂都是强势的一方。
这本质上是由它们在智能家居中的功能定位决定的。
但是当你买智能冰箱的时候，你更在意的是什么？是美的、海尔冰箱的制冷功能，还是华为系统让你远程操控？
答案很明显，购买冰箱的第一需求是制冷，提供核心功能的是美的、海尔等大厂；智能家居系统系统提供了锦上添花的功能——连接更多的硬件让它们更智能更好用，不会因为是小米的生态而买，也不会因为是华为而买。
换句话说，智能家居首先要满足最基本的功能需求，比如冰箱的制冷，洗衣机的洗涤烘干，空的制热制冷...这些功能在每个人的电器手里，再高的智能家居生态质量，用户也不指望能用冰箱或洗衣机刷短视频、办公、娱乐。
从供给端来看，家电市场经过多年的激烈淘汰，已经形成了相当稳定的寡头竞争格局。
前瞻产业研究院数据显示，2020年，中国智能家电行业市场份额前三名分别是美的、格力、海尔。其中，美的线上市场份额最大，占比36.7%，而线下市场以格力电器占据首位，占比36.6%。
而海尔、美的等品牌有技术积累、生产经验、品牌渠道等优势。家电研发四五十年，短时间内也没人能撼动。
更何况在智能家居方面，海尔、美的等电厂已经站在了最前沿，也就是说，不用依靠华为、小米，人家自己也有实力做。
IDC数据，2021年，小米、美的、海尔位列中国智能家居行业市场份额前三，市场份额分别达到16.3%、11.3%、9.8%。可以说，在智能家居发展初期，人人电厂已经占据了先发优势。
早在2013年和2014年，海尔和美的分别布局了自己的IOT平台，形成了各电厂独特的物联网玩法——从家电硬件开始逐步扩大自己的“势力范围”。
比如美的美居，从家电开始，一方面亲力亲为，研发小家电，通过自己的IOT平台连接，企图实现硬件生态闭环和全屋智能产品覆盖；另一方面，要拉拢外部的朋友圈，比如我们先后和阿里、腾讯、OPPO、vivo等企业进行物联网合作，把自己的IOT平台和外部平台连接起来。
另一方面，在智能家居向更智能阶段发展的过程中，华为在鸿蒙系统的前瞻性技术，以及各大电厂也在积极部署。
例如，去年，美的IOT事业部CTO向江旭在接受采访时表示，全面数字化和智能化是美的的核心战略。为此，美的在2018年12月成立了上海仁美半导体公司，研发自己的物联网芯片；规划自己的芯片模块或OS，增强底层智能连接的通用性；提升云性能和架构，支持数十亿设备和数千万用户的使用；
比如2021年，海尔智家发布的UhomeOS 3.0，在专注智能家居场景生态的基础上，构建了“智能大脑”。通过网络设备、并排家居、云端“端到端云”的一体化智能家居操作系统，实现以用户需求为中心的独立思考，让用户享受智能决策服务的智慧，让家居越来越智能。
无论是做芯片，还是打造“智能大脑”，都说明大家的电厂正在向智能家居行业的底层解决方案渗透，努力向目前技术更有优势的华为靠近，积蓄力量。
总的来说，在智能家居的赛道上，家电寡头占据了核心的硬件产品，这就决定了他们在合作中强大的、不可替代的话语权。在赋能生态上，电厂也早早布局，与华为、小米等大厂站在同一水平线上，走向更智能的阶段。
如果，现在智能家居已经发展到L2阶段，小米也可以通过先发优势和一批小家电分得一杯羹，华为的技术和生态也可以吸引一些厂商；
然后，在发展到更智能的L3阶段的过程中，电厂也在边走边观望——可以接受与华为、小米的局部、小范围合作，但绝不会容忍华为、小米垄断生态。毕竟电厂不想成为生态链中没有灵魂的硬件提供者。
在强大的电厂面前，华为和小米在智能家居上注定有天花板。但是像华为和小米这么聪明的，已经在汽车领域撕开了一个口子，争夺另一片天地。这又将开启另一场激烈的多方博弈。
