上周五收盘后，特转债突然宣布强势赎回，持有隔夜头寸的人无奈踩雷。在宣布强赎回前，专项转债溢价46.84%，周一开盘暴跌无悬念。今天特转债真的暴跌了。
按照规则，深交所集合竞价的可转债最高价格是10%，所以即使开了专项可转债，也要跌30%，而且要从10%开始跌。如果能在集合竞价中先卖出，就能避免更大的跌幅。参考以往的高溢价可转债强制赎回案例，专项可转债在宣布强制赎回的次日跌幅超过10%是大概率事件。
昨天晚上，我在文章《这只可转债突然赎回。可转债的日子要变了吗？小心这些可转债》介绍了第一种逃离方式:周日晚上提前挂掉10%的跌幅，也就是178.2元卖出。
今天发行了专项可转债，果然call auction跌了10%，开盘价178.2元。9:30进入连续竞价后继续下跌，跌幅瞬间扩大至20%，触发临时停牌。复牌后小幅反弹，随后继续下跌，收盘下跌23.97%。
看了昨晚的文章，有两位读者提前取消了订单，都在集合竞价中以178.2元成功卖出了专项可转债，避免了更大的损失。其中一个是昨晚9点挂的单，另一个是今天早上8点半。专项可转债今日成交2.64亿元，但在集合竞价开盘阶段仅成交121.2万元。如果不是因为提前订货，就没有机会降价10%出售。
第一，要充分了解集合竞价的规则，知道深市可转债集合竞价最多上涨或下跌10%。第二，要准确计算挂单价格。专项可转债前一交易日为198元，下跌10%至178.2元。挂单价格高于或低于这个价格都不会成交，所以一定要准确。
从今天其他妖债的表现来看，专项可转债的强势赎回并没有引起过度恐慌。赎回风险不大的横河转债、蓝盾转债、康龙转债、模塑转债均以红色收盘，赎回风险较大的凯龙转债、景瑞转债小幅下跌。虽然新的可转债交易所细则还没出台，但在目前惨淡的环境下，我认为不可能出台严格的细则来限制可转债的炒作，没有强赎回风险的妖债暂时可以解脱。
今日丰隆转债异动，高开93.11元，盘中最高升至104.109元，最大涨幅13.79%。上周五抄底的投资者玩得不亦乐乎。上周我也在91元附近建仓了。今天华宝智能病情单帮我卖了，赚了近5000。
上周买，主要是觉得它盘子小，容易作恶，价格不高，溢价率低。而且从第一天的走势推断，实际控制人有很强的推动出货的动机。如果实际控制人第一天已经卖出，丰隆转债当天承受的抛售压力太大，第二天应该会反弹；如果实控人第一天没有卖完，第二天实控人可能还会继续涨。无论哪种方式，购买都更优惠。
今日收盘后，丰隆股份发布了实际控制人减持丰隆转债的公告。公告显示，实际控制人及一致行动人于1月29日和2月1日通过大宗交易和竞价交易方式卖出658，865只丰隆转债，占发行量的26.89%。
根据同光公告，减持后，实际控制人仍持有895，526只丰隆转债，占流通股比例为36.55%。
不难看出丰隆转债今日尾盘上涨的原因。
预计明日丰隆转债将继续上涨，随后实际控制人将借机动作，丰隆转债将高开低走。今天收盘还持有丰隆转债的，明天抓住机会就有肉吃了。
今晚的重要新闻是:
2月1日，钱公子投资夜报道:
1.东方日盛发布公告称，暂停发行日盛转债。原因是2020年业绩突然巨亏，可能不符合可转债发行条件。东方日盛周末宣布巨亏后，今日开盘下跌19.99%。截至收盘，仍有36.37万手等待卖出，明天很可能继续暴跌。
每日转债目前的转股价值仅为68.87元，上市大概率破发。现在暂停发行对中签者来说是个好消息，不用再担心上市赔钱了。东方日盛表示，认购资金会连同银行利息退还给投资者，但参考蚂蚁金服暂停上市的案例，退钱可能需要很长时间。
2.盈科转债本次不赎回的公告。英国可转债此前承诺2月3日前不赎回，这次继续赎回显然意义重大。个人推断，3月15日正式年报公布后，大股东可能想强势赎回。盈科医疗去年盈利巨大，年报分红的可能性很大。那么分红的预期资金很可能会进一步推高盈科医疗和盈科转债的价格，然后减持显然更划算。
不赎回公告一出，明天盈科医疗、盈科债转股大概率大涨。
3.米诺瓦宣布，米诺瓦可转债于2月4日上市。目前美国可转债的转换价值为79.4元。如果接下来几天正股不涨，恐怕就破了。仍然没有蓝海可转债上市的消息，但是一个伴来了，英特尔的可转债价值比它低，破发上市的概率大。估计这两只可转债会一直拖下去，直到奇迹出现。
4.海融冷链公告海融转债赎回日，最后一个交易日和最后一个转股日为3月5日。
5.今天很多转债因为正股的表现而大幅下跌，比如天创转债、小康转债、搜特转债、游族转债等。这些可转债虽然业绩差，但还没有到无法还债的地步，坏股好债的规律还是有可能出现的。如果可转债跌幅过大，可以关注其中的机会。
6.同德化工因光伏新材料研发连续两个涨停，收盘时仍封涨停。目前同德转债已经满足了强赎回的条件。如果公告力度不够，同德可能会成为新的妖债。从盘面来看，资金对同德新材题材比较认可。如果未来同德转债大跌，或许还有机会等待第二波上涨。
7.小康股份因年报业绩巨亏，但多次打开涨停，全天成交8.06亿元，接盘资金热情高涨。虽然收盘价仍在下跌，但我认为104.1元的小康转债价格短期内还会继续下跌空，明天很可能会反弹。
8.王府井今日复牌，带动同为免税概念的中国自由贸易和格力地产上涨，格力地产涨停。我在之前的文章里说过，格力地产和顺丰控股是我喜欢的股票。今天顺丰控股也大涨，创出近期新高。格力和顺丰我都持有。我相信逻辑的力量。好股票可能一时无人问津，但迟早会发光。如果不给它更多的时间为自己喜欢的股票或可转债积蓄力量，追涨杀跌也没必要三心二意。
以上是我投资想法的记录，不是投资建议。请不要据此投资，否则风险自担。文中引用的数据可能有错漏，仅供参考。请参考上市公司公告。
作者:钱
自媒体:钱公子手记
