来源:财经老虎网作者:乐进·熊飞
近期，多家银行和上市公司披露了其控股或合资的消费金融公司的经营业绩。据了解，目前国内成立的消币公司有30家，其中包括苏宁消费金融在内的银行系消币公司有20家。截至今日，已有招联、兴业、即刻、小米、金尚、湖北、阳光、中邮、中行、中原、哈尔滨、盛银、海尔、金诚等14家消费金融公司披露了2021年的“吸金”能力。
从营收规模来看，2021年，上述14家公司中，招联营收突破150亿元，随即突破100亿元，兴业83.91亿元紧随其后，位列前三。其次是中国邮政和中国银行，营收超过50亿元；中原近36亿元的营收排名第六，海尔20亿元的营收排名第七。
从营收增速来看，2021年海尔消费金以较上年76%的同比增长排名第一，中原消费金以70%的增速排名第三，湖北消费金以59%排名第三。
从盈利能力来看，智联招聘30.63亿元的净利润仍然位居第一，兴业22.3亿元的净利润位居第二，即刻13.82亿元的净利润位居第三。其次是中国邮政和中国银行，净利润分别为12.29亿元和8.44亿元。值得一提的是，中原和阳光金消2021度实现亏损。小米小金目前处于14家小金公司的末尾，营收未披露，净利润只有368万元。
净利润增速方面，湖北、小米、盛银、中邮、即刻现金分别增长470%、236.4%、233%、206%、94%。
资产规模上，招联、兴业、即刻仍在前三。其中，招联和兴业的总资产接近1500亿元，而招联和兴业的总资产都在610亿元以上。
整体来看，在新冠肺炎疫情尚未完全消除、行业贷款利率持续下行的背景下，14家消费金融公司均不同程度实现盈利。据财虎APP统计，目前2021年，除金诚小金、小米小金、阳光小金未披露营收外，其余11家小金公司累计营收达540亿元。除哈尔滨消费金公司未披露净利润外，13家消费金公司累计净利润超过98亿元。
但需要指出的是，2021年，消费金融公司全面盈利的背后，各类公司面临的经营合规风险不容小觑。2021年，多家消费金融公司因“合规”被监管处罚。与此同时，暴力催收、高息、爆通讯录等消费者投诉也在各公司层出不穷。
业内人士指出，目前年化利率24%的调整仍有较大压力，未来消费公司利润空可能会进一步收窄，行业内优质客户的争夺无疑会更加激烈。如何做好精细化、流程化运营，留住优质客户，进一步拓宽消费场景抢新用户，将是各类消费金融公司在未来竞争中面临的长期挑战。
关于其他消费金融公司的表现，金融虎APP也会持续关注。
介绍以下14家消费金融公司的经营业绩:
招募消费金融
2021年，招联消费金融收入159.33亿元，比上年的128.16亿元增长24.3%；净利润30.63亿元，比上年的16.68亿元增长83.6%，利润增速惊人。
据金融虎APP显示，2021年上半年，招联消费金融实现营业收入73.9亿元，同比增长22.69%；净利润15.42亿元，同比增长166.77%。可以预计其下半年净利润为15.21亿元。
截至报告期末，招联消费金融总资产为1496.98亿元，比上年末的1083.11亿元增长38.2%；总负债达1356.61亿元，较上市期末的972.84亿元增长39.4%。
此前三年，招联的消费金融收入和净利润增速有所放缓，但其2021年的净利润却实现了“突飞猛进”。2018年至2020年，其营业收入分别为69.56亿元、107.4亿元和128.16亿元，其中2019年和2020年分别增长54.4%和19.33%；公司净利润分别为12.53亿元、14.66亿元和16.68亿元，其中2019年和2020年分别增长17%和13.78%。与2020年相比，其2021年收入仅增长24.3%，但净利润却激增至83.6%。
兴业消费金融
2021年全年，工业消费金融实现营业收入83.91亿元，同比增长29.78%；净利润22.3亿元，同比增长65.14%。金融老虎APP显示，2021年下半年，工业消费金融净利润环比下降14%。
截至报告期末，兴业消费金融资产总额617.9亿元，同比增长38.67%；贷款余额580.56亿元，同比增长41.86%。实现营业收入83.91亿元，同比增长29.78%；净利润22.3亿元，同比增长65.14%。以此计算，兴业消费金融下半年营收45.22亿元，净利润8.8亿元。与上半年相比，其收入环比增长16.9%，净利润环比下降14%。
据金融虎APP显示，2020年，兴业消费金融资产总额445.59亿元，各项贷款余额409.24亿元，营业收入64.65亿元，净利润13.50亿元。2021年上半年，兴业消费金融资产总额达520.66亿元，各项贷款余额达496.25亿元，实现营业收入38.69亿元，净利润10.24亿元，同比增长91.7%。截至上半年末，该公司已提供贷款总额超过1600亿元，为超过1300万客户提供服务。
工业消费金融已完成单笔2年期银团贷款12亿元，发行两期金融债共计30亿元，发行3期ABS产品共计60.48亿元。老虎APP注意到，审计报告披露，兴业消费金融有限公司于2019年8月、2019年11月、2020年8月、2021年3月、2021年10月分别发行20亿元、10亿元、20亿元、15亿元、15亿元三年期固定利率金融债券，年利率为3.77%。截至2021年12月31日，兴业银行持有兴业消费金融有限公司发行的“21兴业消费金融债02”人民币3.02亿元。
即期消费金融
2021年，即刻消费实现营收100.1亿元，同比增长31.6%；净利润13.82亿元，比上年的7.12亿元几乎翻了一倍，增长94.1%。截至2021年末，即刻消费金融总资产610.91亿元，比上年末增长16.4%；负债总额达527.87亿元，同比增长16.4%。
随即，消费在2016年至2018年连续完成三次增资扩股，目前注册资本达到40亿元。消费开放后立即发展势头迅猛，2016年成功扭亏为盈。2017年出现大的业绩爆发，营业收入46.68亿元，是上年的13.4倍；实现净利润5.78亿元，是上年的88.6倍。2018年，即刻消费收入同比增长近一倍，达到82.39亿元，净利润也达到8.01亿元；然而，从2019年到2020年，原本快速增长的即期消费戛然而止。受疫情等因素影响，2020年出现净收入双负增长。两年营收分别只有89.99亿元和76.04亿元，而净利润分别为8.53亿元和7.12亿元。
小米消费金融
截至2021年底，小米小金总资产63.16亿元，净资产15.05亿元；2021年实现净利润368万元，同比增长236%。据财老虎APP显示，去年上半年，小米净亏损约6500万元，2021年前三季度累计亏损超过7000万元。这也意味着，2021年第四季度，小米消费金融净利润达到7448.7万元，实现大逆转，扭亏为盈。
重庆农商行2020年中报显示，小米小金自成立之日至2020年6月30日，亏损906.9万元。截至2020年底，报告期内实现净利润109.4万元，成功扭亏为盈。2021年上半年，小米小金总资产增至46.91亿元，净亏损约6532.7万元。
事实上，2021年前三季度，小米的消费金融就出现了亏损。重庆农商行在2021年三季报“分享关联企业利润”项目中亏损164.4万元，累计亏损2124.2万元。按照30%的分成比例，小米小金2021年第三季度亏损548万元，2021年前三季度亏损7080.7万元。
阳光消费金融
截至2021年末，阳光消费金融总资产118.73亿元，净资产10.12亿元，报告期内净利润1.08亿元。报告期内，公司正式员工104人，其中管理人员6人，业务人员70人，支持人员28人，员工100%具有本科以上学历。
据金融虎APP显示，2021年上半年，阳光消费金融总资产107.22亿元，净资产8.62亿元，报告期内净亏损4252万元；2020年，阳光消费金融总资产31.5亿元，净资产9.04亿元，净亏损0.96亿元。
据此计算，2021年下半年，阳光消费金融实现净利润约1.51亿元，环比增长455%。与2020年相比，将实现扭亏为盈。
中国银行消费金融
2021年，中行消费金融营业收入53.46亿元，同比增长24%；净利润8.44亿元，同比增长85.5%。报告期末，中行消费金融资产总额为543.26亿元，负债总额为464.65亿元。2020年，中行消费金融业务收入43.1亿元，净利润4.55亿元。
其中，2021年上半年，中银消费金融实现营业收入23.48亿元，较去年同期的21.30亿元增长10.23%；净利润为5.32亿元，比去年同期的1.01亿元增长426.73%。资产总额378.94亿元，负债总额299.41亿元。
中原消费金融
2021年，中原小金实现营业收入同比增长35.95亿元，客户数量增加426.01万，累计为1517.79万客户提供服务。报告期内，中原贷款金额645.44亿元，累计贷款金额1688.78亿元；截至2021年末，贷款余额251.72亿元，比上年末增加58.72亿元，贷款超过1887万笔，累计贷款超过5050.53万笔。公司有469名员工。
中原银行拥有中原小金49.25%的股权。理财APP注意到，合资公司的权益书显示，2021年，中原银行在合资公司综合收益总额中应占份额为0.99亿元，2020年应占亏损1160万元。以此计算，2021年中原消费金融的营收约为2.01亿元。
中原银行发布的2021年半年报数据显示，报告期末，中原消费金融公司累计贷款金额为1351.55亿元；贷款余额236.14亿元，较年初增加43.14亿元。
2021年上半年实现营业收入15.63亿元，比去年同期的10.37亿元增长50.72%；报告期前半年贷款超过1158.85万，累计贷款超过4322.37万；新增客户数241.39万，累计客户数1333.17万。
2020年，中原消费金融公司实现营业收入21.09亿元，比上年的12.2亿元增长78.87%。
哈银消费金融
哈金是中国第19家持牌消费金融公司，也是中国首家获得互联网巨头战略投资的持牌消费金融公司。截至报告期末，哈尔滨消费金融公司注册资本为15亿元人民币。截至2021年12月31日，哈尔滨银行股份有限公司总资产为人民币136.58亿元，同比增长19.88%；贷款余额130.4亿元，同比增长23.05%；营业收入为人民币9.6亿元；累计服务人数超过2900万。
2021年上半年末，哈尔滨银行消费金融贷款总额达132.95亿元，净利润0.61亿元。2020年，哈尔滨银行消费金融贷款余额105.97亿元，不良贷款率显示低于2%。当年的盈利情况没有披露。
值得一提的是，黑龙江银保监局披露，2021年，哈尔滨银行消费金融投诉163起，上期为37起，同比增长340%。
盛银消费金融
盛银消费金融有限公司是东北首家消费金融公司。截至2021年12月31日，盛银消费金融有限公司总资产48.04亿元，贷款余额39.17亿元，累计客户479.03万人。
2021年，盛银实现营业收入7.1亿元，拨备前利润1.5亿元，不良贷款率0.74%。其中，2021年上半年，盛银消费金融实现营业收入4.02亿元，拨备前利润1.1亿元。
2020年，圣音营业收入6.9亿元，同比增长104%；净利润仅为0.45亿元，同比下降33.8%。2019年，盛银消费金融营业收入3.38亿元，同比增长1866%；净利润0.68亿元，同比增长786%。
海尔消费金融
海尔总资产155.52亿元，营业收入20.64亿元，较2020年的11.75亿元增长75.66%。净利润1.91亿元，较2020年的1.23亿元增长55.28%。上半年业绩显示，2021年下半年，海尔营收13.32亿元，环比增长82%，净利润1.14亿元，环比增长48%。自开业以来，海尔小金已经连续7年盈利。
2021年，海尔消费金融流动资产达153.47亿元，其中现金及现金等价物3.13亿元。2021年营业支出为18.5亿元，较2020年的10.66亿元增长73.5%。综合总收入为1.91亿元，上年为1.23亿元。
据金融虎APP显示，2021年上半年，海尔消费金融总资产125.14亿元，其中营业收入7.32亿元，净利润0.77亿元。2020年，海尔消费金融实现营业收入11.76亿元，同比下降15.33%；净利润1.23亿元，同比下滑40%。
晋商消费金融
2021年，晋商营业收入5.5亿元，较上期的5.46亿元微增0.7%；净利润6093.77万元，较上期5418万元增长12.5%。截至2021年底，晋商总资产和总负债分别为78.9亿元和70.94亿元。
据财老虎APP显示，晋商小金2021年上半年实现营业收入2.746亿元，净利润2530万元。这也意味着晋商下半年营收约为2.75亿元，环比基本持平。净利润3563.77万元，环比增长40.86%。2018年和2019年，晋商消费金融收入分别为3.38亿元和3.72亿元，净利润分别为8197万元和5221万元。
湖北消费金融
湖北小金营业收入7.29亿元，较上期的4.6亿元增长58.5%；净利润9319.94万元，较上期的1632.76万元增长470%。湖北小金资产合计110亿元，负债合计95.6亿元。
湖北小金2021年上半年实现营收3.363亿元，净利润5080万元。这也意味着湖北小金下半年营收3.93亿元，环比增长约17%，净利润4239.9万元，环比下降16.5%。
中国邮政消费金融
中邮消费金融实现营收56.86亿元，同比增长16.92%；净利润12.29亿元，较2020年的4.02亿元增长205.7%。截至去年底，中国邮政消费金融资产总额已突破400亿元，达到444.22亿元，比上年末增长30.63%。
金诚消费金融
截至2021年末，金诚消费金融未经审计的资产总额为112.82亿元，负债总额为99.38亿元，所有者权益为13.44亿元，净利润为2.51亿元。据金融虎APP显示，与2020年业绩相比，金诚消费金融净利润同比增长107%。
成都银行2020年年报显示，截至年末，金诚小金资产总额88.17亿元，负债总额76.92亿元，所有者权益总额11.25亿元；2020年实现营收7.5亿元，同比增长约40%，净利润1.21亿元，同比下降约27%。2016年至2019年，金诚小金的营业收入分别为1.67亿元、1.56亿元、2.3亿元和5.34亿元；净利润分别为0.75亿元、0.61亿元、0.76亿元、1.66亿元。
