一.概述
防水是在外围护结构和地下室采取的防御措施，以避免水对建筑物的危害。包括防水结构处理和防水材料的选择。常用的防水施工方法有结构防水和材料防水。防水就是利用构件的形状和重叠来达到防水的目的。主要用于构件的自防水屋面，装配式建筑外墙板的接缝等。防水就是利用材料的不透水性来覆盖和密封构件和缝隙。通常用于屋顶、外墙和地下室的防水。
防水材料有很多种，包括沥青、塑料和橡胶以及防水混凝土。沥青防水卷材广泛应用于地下、水工、工业等建筑中。塑料和橡胶防水材料包括薄膜、涂料、防水剂、密封材料等。防水混凝土主要用于地下水工结构和屋面工程。
防水材料的类型
来源:智研咨询集团。
二。发展状况
防水是一个非常专业和重要的行业。它是将防水建筑材料应用于建筑物和构筑物，并对后者进行保护的技术，涉及建筑安全、民生、环保和建筑节能。涵盖上游原材料及专业设备、主体防水材料生产和下游防水工程施工应用、使用和维护的完整产业链。近年来，为了不断满足国家建设的需要，建筑防水的应用领域从传统的建筑防水向隧道、高速铁路、公路、桥梁、城市轨道交通、城市高架道路、地下空室、环保设施、水利设施、机场码头等各种工程防水领域延伸和拓展。建筑防水已经成为各类建筑工程不可或缺的重要组成部分。截至2021年6月底，全国规模以上防水企业829家，比2020年底增加106家。
注:规模以上企业指主营业务收入2000万元以上的企业。
来源:中国建筑防水协会，智研咨询整理
据知研咨询发布的《2021-2027年中国建筑防水行业市场竞争力分析及市场需求潜力报告》数据显示，随着我国规模以上防水企业数量的增加，业务收入也随之增加。2020年，全国规模以上防水企业主营业务收入达到1087亿元，比2019年增加96.57亿元，同比增长9.8%。2021年上半年，全国规模以上防水企业主营业务收入已经有所增长。
注:规模以上企业指主营业务收入2000万元以上的企业。
来源:中国建筑防水协会，智研咨询整理
从2017-2021年上半年中国规模以上防水企业主营业务收入对比图可以看出，2021年上半年中国规模以上防水企业主营业务收入大幅增长。2021年上半年，我国规模以上防水企业实现主营业务收入569.1亿元，比2020年同期增加113.74亿元，同比增长24.9%。
注:规模以上企业指主营业务收入2000万元以上的企业。
来源:中国建筑防水协会，智研咨询整理
随着业务收入的增加，利润也随之增加。2020年上半年，我国规模以上防水企业实现利润总额73.97亿元，较2019年增加8.18亿元，同比增长12.4%。2021年上半年，我国规模以上防水企业利润总额已经达到28.93亿元。
注:规模以上企业指主营业务收入2000万元以上的企业。
来源:中国建筑防水协会，智研咨询整理
虽然2021年上半年中国规模以上防水企业主营业务收入大幅增长，但利润总额却有所下降。从2017-2021年上半年中国规模以上防水企业利润总额对比数据可以看出，2021年上半年中国规模以上防水企业利润总额较2020年同期有所下降，2021年上半年中国规模以上防水企业利润总额为28.93亿元，较2020年同期减少4.19亿元。
注:规模以上企业指主营业务收入2000万元以上的企业。
来源:中国建筑防水协会，智研咨询整理
2020年，中国规模以上防水建材行业销售利润率达到6.81%，较2019年增长0.17%。2021年上半年，中国规模以上防水建材行业销售利润率为5.08%，较2020年同期下降1.90%。
注:规模以上企业指主营业务收入2000万元以上的企业。
来源:中国建筑防水协会，智研咨询整理
全国规模以上防水企业应收账款净额持续增长。2020年，全国规模以上防水企业应收账款净额达306.4亿元，较2019年增加61.87亿元，同比增长25.3%。2021年上半年，全国规模以上防水企业应收账款净额达378.3亿元。
注:规模以上企业指主营业务收入2000万元以上的企业。
来源:中国建筑防水协会，智研咨询整理
三。产品产量
中国经济已进入中速增长阶段，房地产开发企业对后续投资仍将保持谨慎。但随着雄安新区建设、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、海南自贸试验区建设等项目的进一步实施，各地基础设施建设需求旺盛，受旧住宅区大规模改造等因素影响，防水材料市场需求仍然很大。近年来，我国沥青和改性沥青防水卷材产量逐年增加。2020年，我国沥青及改性沥青防水卷材产量达到22.52亿平方米，比2019年增加4.02亿平方米，同比增长21.7%。2021年上半年，我国沥青及改性沥青防水卷材产量已达13.41亿平方米。
来源:中国建筑防水协会，智研咨询整理
从2017-2021年上半年我国沥青和改性沥青防水卷材产量对比图可以看出，2021年上半年，我国沥青和改性沥青防水卷材产量大幅增长。2021年上半年，我国沥青及改性沥青防水卷材产量达到13.4亿平方米，较2020年同期增加4.73亿平方米，同比增长54.5%。
来源:中国建筑防水协会，智研咨询整理
四。重点企业经营状况
随着中国防水行业的快速发展，涌现出一批最具代表性的企业，如东方雨虹、硅宝科技、凯伦、科顺等。2020年，东方雨虹、硅宝科技、凯伦、科顺的总资产都有不同程度的增长。2020年，东方雨虹总资产达278.5亿元，较2019年增加54.3亿元；硅科技总资产达18.02亿元，较2019年增加6.55亿元；凯伦股份总资产达34.79亿元，较2019年增加14.29亿元；科顺股份总资产达81.48亿元，较2019年增加21.55亿元。
资料来源:企业年报，智研咨询整理。
从营业收入来看，2020年东方雨虹的营业总收入明显高于硅宝科技、卡伦、科顺。2020年，东方雨虹营业总收入217.3亿元，较2019年增加35.8亿元；硅科技营业总收入15.24亿元，较2019年增加5.06亿元；凯伦总营业收入20.08亿元，较2019年增加8.43亿元；科顺股份营业总收入62.38亿元，较2019年增加15.86亿元。
资料来源:企业年报，智研咨询整理。
随着营业收入的增长，归属于净利润也有所增长。2020年东方雨虹、硅宝科技、凯伦股份、科顺股份的归属于净利润均有不同程度的增长，其中东方雨虹的增长最为明显。2020年，东方雨虹归属净利润达33.89亿元，较2019年增加13.23亿元；归属于硅科技的净利润达到2.013亿元，较2019年增加0.69亿元；归属于凯伦股份的净利润达到2.786亿元，较2019年增加1.43亿元；归属于科顺股份的净利润达到8.903亿元，比2019年增加5.26亿元。
资料来源:企业年报，智研咨询整理。
从毛利率来看，2020年除硅宝科技外，东方雨虹、凯伦、科顺的毛利率均有不同程度的增长，其中凯伦的毛利率增长最为明显。2020年，东方雨虹毛利率为37.04%，较2019年增长1.29%；硅科技毛利率为31.84%，较2019年下降0.56%；凯伦股份毛利率为43.2%，较2019年增长4.12%；科顺股份毛利率为36.94%，较2019年增长3.41%。
资料来源:企业年报，智研咨询整理。
