一、新基础设施和新技术发展的背景
在疫情背景下，为了稳定经济，恒大经济研究院院长任泽平等多位知名专家，强烈呼吁加强新的基础设施建设。
很多地方也开始行动了。以广州为例。最新公开数据显示，2020年，广州新基础设施将涉及5G、UHV、轨道交通、充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等7个领域70个项目，近1万亿元。
事实上，在整个宏观背景下，中国整个产业环境已经发生了三大变化:
1.变:以5G、大数据为核心的新一轮技术革命启动，新一轮弯道超车机会来临；
二是人均GDP首次突破1万美元的中国，正处于产业振兴升级的关键时刻；未来要想再次突破，成功跨越中等收入陷阱，就必须自主创新，在新的科技领域占据一席之地。
变化:资本市场重组带来的机遇。以科创板快速开板为代表，我国重构了资本市场机制，如资本市场在中央层面的战略定位、央行的放开、证监会和银监会的平滑机制、规则的制定等；过去对市场进行了严格的监管，但现在降低了杠杆，并鼓励科技发展。
在这种背景下，以下六个赛道可能会诞生新的技术领袖。
2.路线1:新基础设施的硬件-5G+卫星互联网
目前，以华为为代表的中国企业引领了全球5G新潮流。
一般来说，新技术能否广泛应用与经济有关。比如中国高铁里程之所以能占据全球三分之二以上，就取决于中国庞大的人口和辽阔的国土。
5G的应用也是如此，在人口密度高、商业频繁的地区，如我国东南沿海等一线发达城市，可以快速发展。
但是，如果你想在中国中西部的三四线城市，甚至一带一路等亚非拉国家发展，考虑到5G基站的范围相对较小，铺设基站的成本非常高，你可能会面临经济问题。
但是一旦通过低轨卫星，就可以建立一个可以快速连接的网络，可以实现全球范围内的无缝网络覆盖。
这就成了5G+卫星互联网，大大增加了移动网点的建设。
目前国内5G领域最大的企业是华为；许多中央大型企业也在组建中国卫星网络公司。在未来，他们可以彼此结成强大的联盟。通过更多的节点和更好的通路，给世界产业环境带来巨大的响应。
三。路线二:流程、计算、节点、内容
目前手机是移动互联网的入口，体现的是流量；在各种“云”服务平台的支持下，它提供计算、节点构建和创建各种内容。
很多头部企业洞察到了机会，已经在抢占赛道，比如阿里、腾讯、华为、小米等等。
据华为大中华区消费者业务总裁朱平介绍，华为终端目前是“1+8+N”策略，即一个太阳、八颗行星、N颗卫星。
“1”:手机为主入口，提供流量入口和后端云服务支持。
“8”:有四个大屏入口，分别是PC、平板、智能大屏、车载，代替大屏入口的是耳机、音箱、手表、眼镜。
“n”:华为由泛物联网硬件组成的Hilink生态系统。其中“1+8”是华为自己做的，欢迎“n”更多的合作伙伴加入，最终形成更开放的形态。
随着未来以手机为核心的终端硬件和后端服务平台的智能化升级，我们现有的生活方式将围绕我们的衣食住行而改变。比如眼镜的智能化升级，会促进AR和VR的普及。
专题讲座3:新基础设施的融资:全球数字货币和数字资产
区块链这几年比较流行。目前最早的应用其实是比特币等数字货币。以李笑来为代表的早期投资者通过投资比特币快速积累财富，实现财务自由。
目前中国也非常重视数字货币。
2019年，中国人民银行行长易纲在庆祝新中国成立70周年新闻中心首场记者会上表示:
2014年央行开始研究数字货币，目前已经有了一些进展。数字货币将取代部分现金。
可见，数字货币，央行，已经发展了近6年，未来大规模推广可能会提速；
目前，中国智能手机占据全球市场份额的半壁江山，在一带一路国家占据近80%的市场份额；
虽然以华为、OPPO、小米、vivo为代表的中国智能手机厂商在国际上已经有很大的影响力，但这些公司毕竟只是手机硬件终端。
背后支付方式的改变至关重要。比如第三方支付的出现，带来了移动互联网的蓬勃发展。
在新经济环境下，有了智能硬件移动终端，如果有5G+卫星互联网的新基础设施硬件接入和数字货币的应用，将真正加速人民币国际化。
例如，它在一带一路市场的广泛应用将带来相关行业的爆发式发展；
此外，2019年11月，“坚持和完善社会主义基本经济制度”首次增加了“数据”这一生产要素。
这反映出随着经济活动数字化转型的加快，数据对提高生产效率的乘数效应凸显，成为最具时代特征的新生产要素的重要变革。
未来，随着数字资产的确认，数据将真正成为可交易的资产。
动词 （verb的缩写）轨道4:新场景的应用
整个互联网基本上沿着硬件、软件、内容、应用场景的链条开花了。
新技术一定会带来新的场景。用马克-马花藤的话来说:互联网+，比如过去互联网对整个社交出行、餐饮等场景的改造，也催生了滴滴、美团、魏梦等新的互联网巨头。
但是，这都是基于现有的互联网背景。未来，随着5G+卫星互联网、智能硬件、数字货币、数字资产等新型基础设施的推动。以上介绍，必将带来投放机制的新变化。
以教育行业为例，基于虚拟场景的教育机制变革带来了新的创业机会。
可以预见的是，医疗、工控、办公、农业等其他行业也会被重组。
尤其是行业越分散、越规范，发展越快。
6.轨道5:麝香板-新的基础设施。
可以说，上一轮海外对标是乔布斯和他的苹果公司；现在是马斯克，有特斯拉，脑机接口，SpaceX火箭，太阳能等。，独自对抗整个中国——都是在中国最有优势的领域。
新能源汽车:首先，中国所有新能源汽车企业的利润加起来比不上一个特斯拉；
火箭:中国传统的航天火箭，整个规模价格只有欧美发射的1/4；
但是通过马斯克的可回收火箭，在欧美的成本会降低，大概是我们价格的40-50%。
卫星:spacex发射的4.5万颗卫星将构建马斯克自己的卫星互联网，对我们正在大力发展的5G构成极大威胁。
七。轨道六:全球技术脱钩
目前美国产业呈现“倒三角”结构，即下游低端产业小，上游高端产业大；
而中国则相反，呈现“正三角”结构，下游产业占绝大多数。
近年来的国际竞争雄辩地证明，核心技术是买不来的。中美科技之争将倒逼中国落后产业升级。
未来以航空航天、军工为代表的重点行业国产化将是大势所趋，尤其是上游核心器件和芯片的国产化将是中长期发展趋势。
八。结论。
总的来说，无论从国家还是产业立场来看，以新基础设施为代表的科技产业价值凸显，将会诞生更多像特斯拉这样的科技龙头企业。
以后要选赛道，就选大赛道。
与国家发展同呼吸、共命运，才是最大的机遇。
注:本文主要基于E股天下集团董事长易欢欢先生的在线分享，进行扩散思考。
胡哥，商业观察家。
