回望2021年的零售行业，困局、变革、破局并存。
传统超市、连锁餐饮等行业在疫情常态化的背景下，出现了较大的撤市关店潮；社区团购在密集的市场监管下逐渐降温失速，遭遇了发展困境。
日系和本土品牌便利店连锁在全国范围内扩张；大型实体零售企业间的人事变动，尤其是换帅频率明显增加，部分企业上市，行业变动加速。
会员店赛道成为传统超市转型竞争的新赛道；资本的活跃，各种新业态的引入，给整个零售行业带来了破局的可能。
2022年伊始，零售圈将过去一年在行业内具有较大影响力和传播效应的代表性事件总结为10个关键词，以此全面焕发2021年的零售行业。
01
关闭发动机
2021年，风口上的社区团购熄火，以5家社区团购企业被罚为标志。3月3日，市场监管总局对橙心优选、十社团、买多多、美团优选、食享会等社区团购企业低价倾销、价格欺诈等不正当价格行为进行罚款，并督促整改。于是，社区团购迎来了第一票。
5月27日，市场监管总局再次对“十青团”的不正当价格行为处以150万元罚款，并责令江苏停业整顿3天。
6月，美团、拼多多等平台被要求再次整改。其中，美团被要求下架“一分钱一分货”，其他几家平台则被要求继续收紧补贴。
7月，同程人寿“猝死”倒闭，成为社区团购破产第一案。独角兽美食会宣布推出社区团购赛道，转型社区零食品牌。
8月，十联青年大量裁员，关闭多城业务。
9月，橙心优选将大面积撤退，将之前的9区31省缩减为3区9省；12月，滴滴出行APP移除橙心优选入口。滴滴最新财报显示，橙心优选投资巨亏208亿元。
在更严格的监管下，过去一年，社区团购不断降温失速，洗牌加速。赛道整体情况不容乐观。如你所见，目前牌桌上的玩家只有三个可以接受的发展:繁荣优选、美团优选、多买菜。对于大多数平台来说，撤退收缩成为常态；对于消费者来说，社区团购的低价依然是最核心的吸引力。在零售圈看来，政策可能是影响社区团购之战的直接因素，但绝不是决定性因素。和千团大战、外卖大战、网约车大战一样，行业竞争加剧，否则市场会掀起一个大浪。未来社区团购赛道可能还是暂时不考虑盈利问题，巨头们通过持久战玩差异化运营模式占领市场可能是最终结局。
代表性事件
1.美团优选、买多多等5家社区团购公司被罚款。
2.通程人寿申请破产重整。
3.橙心优选全国范围内封仓撤站60%。
4.十联裁员80%，自救。
02
新宠
2021，仓库会员点迎来爆发，成为传统超市的“新宠”。会员店的新宠之路是循序渐进的。从2019年Costco进入中国，到盒马推出X会员店，再到Sam加速扩张，会员店在中国的升温是一步步催化的。
一、本土品牌正在发力仓储会员店:以北京本土零售企业富迪会员店开业为节点，5月中旬，仓储会员店在国内迎来蓝海。
6月，盒马X社走出上海，在北京开设首家门店，宣布开启全国布局。
7月，盒马X俱乐部走出北京上海，签约苏州环球港，与好市多、山姆俱乐部同城竞争。
另一波传统超市加入仓储会员店与非会员仓储店的混战:几乎在行业新秀福地会员店开业的同时，永辉将部分大卖场转型为仓储超市，意图吸引客流，提振业绩。6月，麦德龙发力付费会员，推出新业态麦德龙PLUS会员店；同月，北京华联入驻仓储式会员店，第一家店进驻兰州鄯善；7月，贝尚超市头部企业北国超市试水储水会员店；9月，人人乐入驻仓储会员店，推出人人乐折扣会员店；10月，家乐福中国首家会员店在上海正式开业；12月，家家悦仓储会员店在济南正式开业。
2021年可以说是仓储会员店的爆发元年。不仅有福地等新贵品牌进入市场，还有本土大型零售品牌参与设局，甚至还有老牌会员制超市麦德龙、山姆会员店反击。在零售圈看来，仓库会员店一方面成为新品牌崛起的利器，另一方面也被传统零售商视为转型的出路。纵观仓储式会员店的整个轨迹，除了已经公布运营模式的盒马X会员店，以及拥有多年运营经验的麦德龙、好市多、山姆会员店，大部分企业还处于尝试阶段。但随着后续的市场发展，我们很难不怀疑风口下的仓储会员店是否会将零售业带入同质化竞争的又一个“死胡同”。
代表性事件
1.当地品牌笛福仓储俱乐部开业了。
2.盒马X社加速布局
3.永辉将部分大卖场转型为仓储会员店。
4.麦德龙推出了新的业态麦德龙PLUS会员店。
5.北京华联入库会员店
6.河北尚超捷安特北国超市试水仓员
7.家乐福在中国开设了第一家会员店。
8.人人乐试水会员折扣店
9.家家悦入驻仓储会员店。
03
撤场
2021年整个零售行业的退出案例以传统零售为主，主要分布在超市和百货商场。3月至11月，家乐福相继退出珠海、济南、杭州市场；5-6月，欧尚中国多家门店换成大润发，标志着欧尚彻底退出中国市场；7月，大商新玛特国贸总部的撤离意味着大商正式退出郑州市场。
一定程度上，超市和百货商场的撤离受到了这两年疫情常态化的影响，比如区域性疫情频发，导致客流不稳定。但在差异化的市场策略下，家乐福退出珠海、济南、杭州市场主要是因为大卖场业态进入结构调整阶段；欧尚退出中国市场主要是母公司高辛零售整合旗下尚超品牌；大商家退出郑州市场一方面来自租金压力，另一方面是其粗放式经营管理导致经营状况恶化。区域内超市、百货的退出和收缩，反映出背后的品牌进入深度调整期，行业加速变革。
代表性事件
1.家乐福撤出许多市场。
2.大商正式退出郑州市场。
3.欧尚彻底退出中国市场
04
比图
2021年零售业的集中扩张主要表现在便利店领域。与超市、百货不同，连锁便利店是线下零售业中唯一保持高速增长的子业务。
从4月到11月，7-ELEVEn先后入驻济南、扬州、昆明、厦门，发力二三线市场，收获市场份额的下沉。6月的今天，本土便利店品牌，第一次进入海南，6家店一起开业。同月，河南7-ELEVEn宣布正式开业加盟。9月，罗森宣布中国门店总数已达4000家。随着日本店铺总数达到峰值，罗森将进一步拓展中国市场，力争2025年达到1万家店铺。9-10月，本土便利店品牌便利蜂在淄博、连云港、盐城、东莞、中山等城市开店，布局华北、华东、华南市场。
便利店有很多优势，比如网点小，消费场景离消费者近，营业时间长等。，并满足习惯夜生活的年轻消费者即时、紧急、低容量的消费需求。同时，相对于大卖场的衰落，业态的优势越来越受到重视。所以整个行业，无论是日本外资品牌还是本土品牌，都在积极扩张，开创新的疆域，抢占市场。
代表性事件
1.今天便利店走进海南
2.河南7-ELEVEn便利店开放加盟。
3.罗森在华门店4000家。
4.便于蜜蜂布局华北、华东、华南市场。
5.7-ELEVEn入驻济南、扬州、昆明、厦门。
05
换教练
2021年，整个零售行业人事调整变动频繁。今年3月，拼多多创始人向股东发出年度信，宣布辞去拼多多董事长一职，由现任CEO陈雷接任。同月，麦德龙宣布，蔡天乐将于5月1日起接替康德出任麦德龙中国总裁，负责麦德龙中国的业务发展。5月，黄明端辞去高辛零售总裁职务，林小海走马上任。8月，永辉超市宣布换帅，聘请CTO李为CEO。同月，PG大中华区换帅。PG大中华区副主席、销售、品牌及品牌运营总裁徐岷于10月1日正式出任PG大中华区董事长兼CEO。同样在8月，星巴克中国宣布王静莹卸任CEO，蔡德军升任星巴克全球执行副总裁兼CEO。10月，国美宣布组织架构调整，任命王波为国美CEO，林超为国美董事长。12月，沃尔玛中国换帅，朱军出任沃尔玛中国高级副总裁兼首席运营官。
可以看到，在过去的一年里，整个零售行业，电商，超市，综合零售企业都有了高层的变动。每一个公司的换帅，很大程度上都代表了公司内部战略的调整。作为企业的掌舵者，市场竞争是不断变化的，换帅的目的只是为了求变，为了生存。
代表性事件
1.品多多黄征下台了。
2.麦德龙中国总裁换帅
3.林小海成为高辛零售的总裁。
4.永辉首席技术官李被任命为首席执行官
5.徐岷升任PG大中华区首席执行官
6.星巴克中国前CEO下台
7.国美电器的零售组织结构调整
8.沃尔玛中国大卖场宣布新教练
06
突然改变
2021年，国内电商发展形势发生巨变。首先，4月份，国家市场监督管理总局通报称，阿里强迫商家“二选一”的行为涉嫌垄断，2019年中国国内销售额4%受到处罚，共计182.28亿元。
今年7月，道琼斯(Dow Jones)报道称，阿里和腾讯正在考虑向对方开放生态系统。
9月，JD.COM宣布零售CEO升任集团总裁，将负责各业务板块的日常运营和协调发展，向集团董事长兼CEO刘汇报。
10月，美团因“二选一”的垄断行为被市场监管总局罚款34亿。
12月，电商直播网络名人Viya Viya因逃税被罚13.41亿。
在反垄断背景下，综合电商阿里和近场电商美团均因“二选一”行为被国家市场监督管理总局罚款；腾讯两大巨头也放下竞争，考虑彼此开放生态；第二家电商JD.COM，迎来了徐磊时代:在刘依然掌控大局的前提下，徐磊成为第二代掌权者。Viya事件直接推动了线上电商直播行业加强自律。2021年电商突变之年，从几个有代表性的事件可以预测，未来电商行业的格局将加速形成。
代表性事件
1.阿里因行业垄断被罚100亿。
2.阿里腾讯相互开放的生态系统
3.JD.COM集团的首席执行官徐磊被提升。
4.美团因垄断被罚34亿
5.维娅因逃税而受到惩罚
07
观潮
2021年关店潮依然笼罩着零售业，主要集中在传统超市、连锁餐饮、新茶等领域。
7月，人人乐宣布，由于部分门店租约到期、销售额持续下滑等多种原因，决定关闭深圳、重庆、陕西、东莞等地区的19家门店，这意味着仅2021年上半年关闭的门店数量就超过了2018年、2019年、2020年这三年12家门店的总和。
8月，公司创始人兼董事长何光启向媒体透露，公司部分门店选址失误严重，决定全年关闭200家亏损门店。
11月，海底捞在港交所宣布，决定在2021年12月31日前，逐步关闭约300家客流量相对较低、经营业绩不理想的门店。同月，新餐厅摩登中国茶叶店宣布临时关闭87家门店。据悉，这是摩登中国奶茶店2021年第三次集中临时关店。
12月，沃尔玛在中国的第一家门店关闭。据不完全统计，2021年沃尔玛关闭了30多家门店。
超市倒闭潮的原因主要来自企业内部大卖场的调整。但大规模的餐厅倒闭很大程度上来自于疫情反复的持久影响，尤其是近两年海底捞疫情期间，商场租金红利持续下沉，逆势扩张。但在快速扩张中，餐饮消费恢复不及预期。很多新店业绩不佳，最终导致大规模倒闭。门店都是基于现金流来运营的。不管是内部原因还是外部原因，关店背后都是及时止损的商业智慧。
代表性事件
1.人人乐半年开店超过19家。
2.呷哺呷哺宣布关闭200家门店。
3.海底捞关店300家。
4.摩登中国奶茶店年内第三次关闭87家门店。
5.沃尔玛在这一年关闭了30多家商店。
08
融资拥挤
商业资本在零售业的活跃度一直很高。2021年资本市场主要活跃在消费品市场。
今年5月，36Kr报道称，中国冰淇淋品牌中雪在今年早些时候完成了2亿元人民币的A轮融资。7月，JD.COM加大时尚零售力度，对主打时尚零售模式的KK集团进行新一轮约3亿美元的战略投资。同月，喜茶交付新一轮5亿美元融资，刷新国内新茶融资估值纪录。8月，企业检查显示，潘圈粮交所完成D+轮融资，潘圈粮交所完成新一轮融资，由茅台建信基金和多点联合投资。11月，袁琪森林即将完成新一轮近2亿美元的融资。淡马锡领投了最新一笔融资，红杉中国、华平资本等众多老股东纷纷跟进。
随着国家供给侧结构性改革的不断推进和消费需求的不断释放，消费品市场的繁荣吸引了资本的疯狂涌入。此外，消费领域投资门槛不高的概率也是很多资本投资的直接原因。
代表性事件
1.中获得数亿元融资。
2.JD.COM领导KK集团
3.喜茶获得新茶最大融资。
4.锅圈食汇完成D+轮融资
5.袁琪森林获得了数亿美元的融资。
09
上市
2021年零售行业上市公司将分布在消费品、物流、生鲜电商、母婴、连锁酒馆等领域。5月，董鹏在上交所上市，成功拿下中国功能饮料第一股a股。同月，京东物流在港股上市。6月，优鲜美股份天天上市，拿下生鲜电商第一股，其次是买菜。同月，乃雪的茶叶在香港上市，成功抢到世界第一新茶。9月，海伦公司正式在港交所主板上市，第一只pub股票诞生。10月，母婴巨擘《儿童之王》上市。
可以看出，2021年，所有零售行业细分领域都有公司成功上市。上市是零售企业实现公司价值扩张的途径之一。成功的IPO不仅为零售企业带来融资，也进一步扩大了品牌资产。在更广泛地吸收社会资金的同时，既能为规模的持续扩大提供资金支持，又能提升市场竞争力。
代表性事件
1.董鹏获得中国功能饮料a股第一股。
2.京东物流在港股上市
3.每天获取生鲜电商第一股。
4.购买食品并在美股上市
5.乃雪抢了新茶第一股。
6.海伦斯获得了酒馆的第一份股份。
7.在深圳证券交易所上市的孩子王
8.港股快递第一股落户安能物流。
9.顺丰城港交所上市。
10
新的商业形式
受消费者个性化、差异化消费需求的影响，零售企业往往通过推出新业态，在激烈的市场竞争中谋求长远发展。2021年，各类新业态依然呈现井喷之势。
今年3月，橙心优选推出了全国首家仓库和大众商店。4月，由优鲜日报孵化的专业精选会员制电商平台天天惠易轩折扣便利店上线。同月，盒马推出第九大新业态，上线盒马邻里。6月，华润万家升级品牌苏果城首次亮相。7月，苏宁家乐福在中国开设了首家社区品质生活中心。9月，蜜雪冰城推出国内首家体验集合店。同月，JD.COM的新实体JD.COM购物中心开业。11月，无印良品无印良品开设了中国第一家生鲜复合店。
目前整个零售行业陷入同质化竞争。每年都有零售企业通过创新业态突破自身发展局限，试图在全国零售市场占据一席之地。零售企业会根据消费需求和市场环境的变化，利用原有业态的优势进行业态创新，很可能抢占新的流量入口，抢占先发优势。
代表性事件
1.橙心优选推出仓库折扣店。
2.每日优鲜推出惠艺轩折扣店
3.盒马线盒马邻域
4.华润万家苏果城开盘。
5.家乐福在中国开设了第一家社区生活中心。
6.米雪冰城推出体验收藏店。
7.JD.COM商城，一种新的实体业态，开业了。
8.无印良品推出第一家生鲜复合店
