2022年上半年，快递物流和供应链市场融资趋势活跃，国内外市场也迎来上市、融资、收购的复苏。快的打车、JD.com物流、马士基、DHL等物流公司都在频繁运作，涉及物流技术、网络货运、零担货运、供应链管理、跨境物流、即时物流等领域。
据第一物流网每周投融资汇总，2022年上半年，不完全统计有7家物流企业上市/申请上市，投融资事件58起，并购事件26起。
第一和第七领域的融资热
据掌链第一物流网对国内外物流供应链领域投融资的每周总结，2022年上半年共发生58起投融资事件，涉及物流科技、跨境物流、网络货运、零担货运、物流资产、冷链物流、即时物流七大板块。
其中，物流科技领域的投融资事件总数为42起，占比72%。可见，物流技术在物流和供应链领域仍然是资本关注的主流和热点！
物流技术
2022年上半年，物流科技领域受到资本青睐。投资趋势主要集中在物流机器人、人工智能、智能仓储等。在这42起投融资事件中，据不完全统计，有4家是外资物流企业。
日本无人机与城市空的交通技术公司Terra Drone Corporation完成80亿日元B轮融资；法国分拣机器人完成3.35亿美元D轮融资；东南亚物流软件数据服务商Inteluck和美国物流软件数据服务商Project44分别获得1500万美元和4.2亿美元融资。
物流科技领域内资企业融资占比90.48%。视觉智能上半年两次投融资，融资金额分别为2.1亿美元和1亿多元人民币。A轮融资的参与机构是著名的风险投资基金红杉资本和GIC。斯坦机器人在物流科技领域也以数亿元的投资金额位居融资金额前列。此外，智能仓储提供商闪电仓完成天安智能IOT独家投资的数千万元Pre-A2轮融资...
科学技术为智能物流的发展提供了底层支撑，不仅可以提供整个物流和供应链系统的智能化和自动化水平，还可以为更多的企业探索突破性的发展机遇。因此，物流技术作为物流和供应链的一个分支，将继续受到资本的热烈欢迎！
跨境物流
在跨境物流领域，2022年上半年共有4家企业获得融资。其中跨境物流平台无界无忧，融资金额分别为数千万元和数亿元。
国际物流平台海经理旗下的港口业务风控推送系统、智能货代SAAS企业运营系统、全球海运班期数据系统、全国货运车辆定位系统、集装箱车匹配平台，实现了国际物流信息服务的全方位覆盖。6月6日，海管家获得1亿元B轮融资。
此外，专注于中美跨境物流运输的广州韦陀天海国际物流有限公司在美国拥有全流程自营路线，已服务超过10万跨境用户。6月15日，完成数千万元的A轮融资。
与国内物流不同，跨境物流具有运输时间长、成本高、距离远的特点。但是这几年跨境电商的发展也在一定程度上推动了跨境物流！在运输方案不断丰富、多式联运服务设计日益优化的基础上，跨境物流也将是资本追逐的“香饽饽”。
数字货运
在数字货运领域，2022年上半年共有4家企业完成融资，国内融资金额最高的是中储智云，达到6.31亿元。总部位于华盛顿特区的数字货运网络提供商Convoy获得了2.6亿美元的E轮融资。
短短几年时间，以网络货运起家的中储智运已经成为行业龙头企业，也是全国首批“5A级网络货运平台企业”。资料显示，中储智云年运输总量已超过300亿元，运输货物2.8亿吨，专业货运能力300万。
洋浦方圆成立于2021年12月，也是以网络货运为主导，专注于货运代理服务。作为行业新锐企业，2022年4月22日，已完成500万元天使轮融资。
2022年上半年，网络货运赛道有资本涌入，但也有被动的一面。路哥的上市申请暂时受挫，但失败后提交材料激活并成功上市的公司并不少见，这意味着下半年线上货运赛道值得等待。
零担货物
零担货运模块，2022年上半年共有两家企业获得融资，分别是提供零担网络运营服务的聚盟和货运服务企业拖车帮，融资金额1亿元。
零担货运因其灵活方便的特点，不断适应商品经济发展的需要，有利于货运网络的建立和货物的畅通。此外，零担货运以其提高运输效率、节约运力和能源的优势，在未来会越来越被市场认可！
物流房地产
物流地产领域，2022年上半年，3家企业获得融资或资本整合。其中，成立于2018年3月的灵芝中国于2月完成A轮融资。是一家专业从事工业地产和现代智能物流园区投资、开发、运营和工业资产管理的公司。
上半年，物流地产市场的整合也在加速。2022年1月3日，中国物流资产被JD.COM及其一致行动人以12.82亿股收购。一个月后，持股比例从37.02%增至65.67%。7月14日，JD.COM宣布其子公司JD.COM生产发展有限公司已完成对中国物流资产的强制收购，其股票将于7月15日起在HKEx退市。JD.COM还成功获得了中国物流在全国41个物流园区的资产。
6月24日，顺丰房地产投资信托也宣布完成对长沙捷泰电商产业园的收购，交易金额约为4.93亿元。6月6日，顺丰控股子公司顺丰丰台工业园有限公司与顺丰地产子公司紫晶物流控股有限公司订立销售合同。
物流是物流领域的重要基础设施，但由于国内物流地产行业资产稀缺，正逐渐成为资本圈的热门赛道。
冷链物流
冷链物流板块，公开资料显示，2022年上半年仅生鲜冷链获得融资，战略融资和B轮融资分别在1月14日和3月13日进行。鲜生冷链成立于2016年，投资61家公司，下设7家分公司，主要从事连锁货物的特种运输、仓储服务、车辆、制冷设备等业务。
2022年6月，国家发展改革委下达2022年城乡冷链和国家物流枢纽建设专项中央预算内投资14亿元，将新建、改扩建公共冷库、智能化改造及相关配套设施列入国家物流枢纽和国家骨干冷链物流基地年度建设清单。
今年3月，国家发改委发布了《冷链物流发展“十四五”规划》。到2025年，初步形成连接产地和卖地、覆盖城市和乡村、联通国内外的冷链物流网络。6月，国家发改委下达2022年城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内专项投资14亿元，重点支持服务肉类屠宰加工流通的冷链物流设施建设。冷链物流还有很多机会！
即时物流
在实时物流领域，2022年上半年有三家企业获得融资，主要来自国际市场。分别是英国即时配送公司Zapp，土耳其配送平台TipTop，印度本地配送公司Dunzo。
其中，Zapp完成了2亿美元的B轮融资，以拓展其在伦敦和阿姆斯特丹以外的业务；Top完成Korek Telecom投资的500万美元种子轮融资；Dunzo获得了2.4亿美元的F轮融资，这将有助于它与亚马逊、Flipkart、Swiggy、Zomato和快速杂货交付平台Zepto等公司竞争。
在第二和第六个领域列出发烧
2022年上半年，物流及供应链市场也迎来了7家企业的上市热潮，包括同城物流、货代物流、海运空物流、农村物流、智能物流、化工物流6个板块。
通程物流
快狗打车作为58货运的前身，也被称为“同城货运第一股”。2022年6月7日港交所上市聆讯后，快狗打车于6月24日正式在香港上市，开盘价21.5港元。此次上市，快狗打车计划融资5.67亿港元。
上市前，快狗打车已完成A、B、C三轮融资，其中A轮融资约1.23亿美元，B轮融资1.85亿美元，C轮融资6323.6万美元。而且，快狗打车已经在亚洲五个国家和地区的340多个城市运营，平台上约有450万注册司机。
一定程度上，快狗打车的上市也为同城物流赛道的发展提供了动力！同样从事同城物流的货拉拉，今年4月被爆融资5亿元赴港上市，而快狗上市的这一助力，可能会加快货拉拉上市的步伐。
作为数字货运物流的“领头羊”，满帮于2021年6月22日在纽交所上市，市值一度突破240亿元，而快狗距离上市也不过一年时间。此外，滴滴货运也在赛道上摩拳擦掌。2020年成立两年来，已经在全国开了11个城市，接下来还会在同城物流的赛道上继续加速。
农村物流
在国内流通主体化、乡村振兴等国家政策的推动下，农村物流逐渐成为快递物流企业下沉市场的“压舱石”。作为HKEx下沉市场“第一股”，汇通达于2022年2月18日上午在HKEx主板正式挂牌交易。
据了解，汇通达专注于为中国下沉市场提供优质的商品和服务，为客户提供稳定高效的一站式物流服务。形成的供应链生态系统覆盖全国21个省份，2万多个乡镇。
2021年8月20日，国务院办公厅发布《关于加快农村寄递物流体系建设的意见》，其中指出“支持邮政、快递、物流等企业共建共享基础设施和配送渠道”，“因地制宜建设一批协同发展常态化项目”，这对物流企业发展农村物流、开拓农村市场具有重要价值和意义。
船舶
近年来，在新冠肺炎疫情的压力下，欧美航运港口持续拥堵导致国际航线履约率低，全球航运港口一船难求、一箱难求的现象屡见不鲜，这也凸显了航运物流的价值。
随着疫情导致的供应链逐渐恢复，国际贸易需求放缓，疫情对航运市场的影响逐渐降温。仅在6月份，国际市场就完成了航运物流领域的两起收购，分别是太古航运收购华盛顿船舶运营商，阿布扎比AD Ports集团以1.4亿美元收购埃及航运码头企业。希腊headland散货船SEANERGY在7月初完成了两笔新融资，融资金额为5900万美元。
在国内市场，成立于2005年、以班轮航线为驱动的数字化物流企业中联海运于2022年1月31日向HKEx主板提交上市申请；专注深耕外贸集装箱的鸭嘴兽于7月中旬完成C轮融资3.3亿元。
在此之前，中外运、中远海运等国内航运企业已经恢复甚至超过正常利润。数据显示，中国外运2021年净利润37.13亿元，同比增长34.82%；2021年，中远总营收达3336.94亿元，净利润892.96亿元，比过去14年净利润总和多13倍。
从这点来看，航运物流市场在资本市场会逐渐复苏！
智能物流
2022年上半年，松井智能作为智能物流系统的解决方案和制造提供商，在科技创新板成功融资35亿元。松井智能主要围绕智能仓储、智能搬运、智能配送、智能工厂等业务，利用先进技术的整合与赋能，提供整体解决方案。
2021年12月，《快递业发展“十四五”规划》强调持续推进安全快递、智慧快递、绿色快递；2021年11月,《综合交通运输服务“十四五”发展规划》也提出，重点建设数字智能的智能交通服务体系。
在国家政策的支持下，智能物流以其智能化、集成化、柔性化的特点，不断赋能运输、仓储、配送等领域。
货运代理物流
作为货主和运力之间的桥梁和纽带，货代物流的发展不仅满足了流通领域货物运输的需求，也为运力提供者提供了货物运输保障。定位于货运代理和物流服务提供商的卓悦物流集团控股有限公司于5月31日提交了赴HKEx上市的申请。
货代物流本质上可以看作是运输工具的对接工作，节省了货主和运力供应商的时间和成本。国内货代物流企业可能会在行业龙头的带领下逐步发挥自身优势，逐步走出国门，走向国际，为货主和运力提供者双方提供优质服务。
化工物流
化工物流主要是指与化工用品相关的仓储运输服务，操作复杂，安全性要求高，对技术和设备的专业化要求高。
2022年上半年，永泰运和兴通股份两家化工物流企业分别在深交所和上交所上市，一定程度上代表了市场对化工物流市场发展的肯定。未来，化工物流企业在技术和装备方面仍有很大的发展潜力。
三是收购整合力度加大。
据第一物流网每周投融资汇总，2022年上半年物流及供应链市场共发生26起企业收购，涉及物流服务、即时物流、货代、航空空物流、冷链物流、物流地产等领域。
国际市场:加强供应链物流
全球航运物流市场加速落地和收购，航运物流企业加速整合收购，向综合物流和供应链服务发展。全球最大的集装箱运输公司马士基(Maersk)完成了对总部位于汉堡的全球知名货运代理公司永源国际(Wing Yuen International)的收购。
作为集装箱运输公司，达飞上半年完成了两笔收购，分别收购了欧洲汽车物流龙头GEFCO和法国快递龙头Colis Privé。此外，地中海航运公司以57亿欧元收购Pololai集团非洲物流100%股份。
德国邮政集团旗下的DHL Supply Chain全资收购了澳大利亚物流公司Glen Cameron Group。通过此次收购，DHL还将加强DHL Supply Chain在澳大利亚的国内普通货运、国内快递货运、专业服务以及合同物流和运输服务。
全球快递物流市场整合加速，法国物流公司Groupe Sterne收购德国快递公司NoxNachtExpress，也实现了跨国收购。数据显示，被收购的新公司将在法国、德国、奥地利、比利时和荷兰拥有超过80个存储设施，并为超过6000名托运人提供服务。
国内市场:领先整合加速
快递市场收购量的增加迎来了一个大的变化。京东物流收购德邦股份取得重大进展，也是近年来中国物流史上最昂贵的收购。收购完成后，京东物流不仅利用了德邦的零担优势，还凭借德邦147亿元的总资产和人才团队赢得了比较优势。
国内快递巨头顺丰控股的嘉里物流上半年也表现不俗。不仅在国内市场收购了嘉丰国际39%的股权和上海静安100%的股权，还实现了跨国收购，以不超过2.4亿美元的价格收购了美国货代公司Topocean。
此外，中央物流企业整合的步伐也没有停止。中国物流集团6月4日被曝在河南郑州成立国际快递物流公司，主营跨境物流和供应链业务。7月28日，中国物流集团成立资产管理公司，将在“十五”乃至今后相当长一段时间内，逐步设立五大专业化子平台，即困难企业管理服务、资产运营管理、建设开发、物业管理服务、市场化运营。无疑，这与上半年的整合布局密不可分。
四。资本谨慎
2022年上半年，涉及物流和供应链融资的投资机构比较分散，老股东跟投现象比较明显。而在资本市场上较为活跃的红杉资本和高瓴资本，在物流和供应链方面的投资却表现平平。
据链家不完全统计，一直专注于智能物流的红杉资本在2022年上半年投资了三家物流科技企业:旷视智能、赢在科技、项杰岳翎。不难发现，红杉投资的物流企业都有科技基因。
作为亚洲最大的资产管理投资机构之一，高瓴资本投资了蓝海机器人。近年来，章雷在快递物流领域的投资步伐逐渐放缓。2021年，他只选择了极兔作为唯一投资的快递物流企业，但其在物流技术上的布局从未停滞。
在今年年初国务院发布的“十四五”数字经济发展规划中，提出“大力发展智能物流”，与工业、农业、金融、商业并列为七大重点产业。预计2022年下半年及未来，物流科技支撑的智慧物流赛道仍将是资金投入的主流。路歌等企业赴港上市，可能会给在线货运市场的上市公司增加一支新军。
