行业主要上市公司:目前国内通信设备制造业上市公司主要有中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、烽火通信、中天科技、亨通光电、富通信息、丁童互联网、特发信息等。
本文的核心数据:华为和中兴通讯通信设备制造业务的布局历史，通信设备制造业务的布局和运营状况，通信设备制造业务业绩对比。
1.华为诉中兴:通信设备制造业务的布局史
目前中国通信设备制造业的龙头企业分别是华为和中兴。两家企业在通信设备制造业务的布局历史如下:
2.通信设备制造业的业务布局和运营状况:中国移动遥遥领先。
——全球通信设备市场竞争格局:华为遥遥领先。
根据戴尔奥罗集团的数据，2021年，华为在全球通信设备市场的销售额占28.7%，同比增长7%。爱立信以15%的份额位居第二，接下来是诺基亚、中兴、思科和三星电子。在除中国以外的全球市场，华为的份额为18%，爱立信和诺基亚的份额分别为20%。
截至2022年第一季度末，华为仍以超过四分之一的市场份额遥遥领先于其他通信设备行业的竞争对手。同时，在宽带接入市场份额增长的推动下，2022年第一季度中兴通讯电信设备收入份额接近12%，较2018年增长约4个百分点。
——中国芯片市场竞争格局:2021年，华为海思营收大规模下降，市场份额与中兴微基本持平。
从中国芯片市场份额来看，截至2021年底，中兴微电子实现营业收入15.26亿美元，同比增长14%；由于美国制裁的持续影响，华为海思2021年实现营业收入约15亿美元，同比大幅下滑81%。华为表示，目前没有对海思提出任何盈利要求，只是要求海思坚持基础研究工作。
根据2020-2021年国内前10大半导体公司，海思2020年实现营业收入82亿美元，占国内前10大半导体公司总营业收入的44.84%。中兴通讯实现营业收入13.39亿美元，占国内TOP10半导体公司总营业收入的7.32%。
2021年，中兴微实现营业收入15.26亿美元，占国内TOP10半导体公司总营业收入的9.89%；海思实现营业收入约15亿美元，占国内前10大半导体公司总营业收入的9.72%。
注:华大芯片设计业务的收入数据为华大旗下所有芯片设计业务的总收入。
——5G基站建设:华为中标数量远超中兴。
在2020年中国5G全面商用的背景下，在2020年3月31日中国移动公布的“202025G二期无线网络主设备集中采购”和4月中国电信联通5GSA新建项目无线主设备联合集中采购中，华为、中兴、爱立信、新科移动中标。华为总共中标27.19万个基站，占标率56.05%；中兴通讯累计中标基站15.01万个，以30.94%的中标份额位居第二；爱立信以5.19万个基站排名第三，中标份额为10.70%，新科移动中标1.12万个基站，中标份额为2.31%。
2021年7月，在移动广电5G700M无线网络主设备集中采购和中国联通5GSA建设项目无线主设备联合集中采购中，华为和中兴通讯头部优势稳定，分别有42.8万个基站和23.29万个基站中标，中标份额分别为60.86%和33.12%。中国移动和爱立信分别中标2.5万和1.73万，中标份额分别为3.56%和2.46%。
——有效专利族数量:华为有效专利族数量全球第一。
根据中国信通院的数据，在ETSI进行5G专利申报的产业主体中，前十大企业的有效专利族数量超过所有专利族的70%。其中，华为以14%的有效专利位居全球第一，高通、三星、LG分别以9.8%、9.1%、8.3%位居全球第二至第四，中兴以8.3%位居全球第五。
—“5g only”专利家族数量:华为专利家族远超中兴。
就申报为5G专利的“5Gonly专利族”而言，前十大企业的5G only专利族占全球所有有效专利族的73.7%。其中，华为仍以15.2%的5Gonly专利族位居全球第一，远超中兴的6.3%，可见华为对于5G新引入技术的创新能力之强。
注:由于移动通信技术具有继承性和相似性的特点，企业在申报标准必要专利时，存在一个专利向同代多个标准申报或者一个专利向不同代标准申报的情况。即如果企业认为在2G/3G/4G标准中申报的专利的技术方案在5G标准中仍然使用，可以再次将该专利申报为5G标准的必要专利。
3.通信设备制造业务业绩对比:华为营收规模领先，盈利能力提升较快，研发投入较大。
从通信设备制造业务的运营情况来看，2017年至2021年，华为通信设备制造业务收入领先于中兴通讯。2021年，华为通信设备制造业务收入6368.07亿元，同比下降28.6%；中兴通讯通信设备制造业务实现营收1145.22亿元，同比增长12.9%。
从毛利率来看，2017-2021年，华为的销售毛利率高于中兴；2021年，华为毛利率为48.3%，比2020年增长11.6个百分点；中兴通讯销售毛利率为35.24%，比2020年提高3.63个百分点。
就RD投资而言，2017年至2021年，华为的RD费用和RD费用占比远超中兴。2021年，华为RD费用达到1426.66亿元，同比增长0.5%，RD费用占比22.4%。截至2021年底，华为在RD的投资在全球企业中排名第二。过去十年，华为累计研发支出超过8450亿元。2021年，中兴通讯RD费用188.04亿元，同比增长27.08%，占比16.42%。
4.前瞻观点:华为是中国“通信设备之王”。
综合以上分析结果，预计华为在通信设备市场份额、5G基站建设、专利申请数量、公司经营业绩等方面优势明显，是中国通信设备制造企业中的“领头羊”。
注:★代表一星，☆代表半星，5星为满分。
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