大家好，我是小枣君。
短暂的假期已经结束，摆在我们面前的是一个全新的未知的2022年。
回顾过去的一年，我们不禁感慨时间过得真快。
去年年初，我们还在庆幸疫情有所缓解，做好了打硬仗挽回时间和损失的准备。
结果2021年一整年，各地疫情反复发生，再一次浪费了大家宝贵的时间。今天，Xi和宁波仍在与疫情进行激烈的斗争。即将到来的春节，很多人又不能回家团聚了。
没有进一步，让我们回到沟通的话题。在今天的文章中，小枣君想给大家一个2021年的通信行业回顾，盘点我们取得的成绩，分析目前存在的问题，判断未来的发展趋势，寻找新的机遇。
纵观2021年国内通信行业的发展，如果让我用一句话来形容，那就是——“面朝一湖，心如雷鸣”。
对于外界来说，过去一年的通信行业真的是风平浪静，波澜不惊。好像发生了什么，又好像什么都没发生。5G的喧嚣无声，6G太遥远。人们把所有的热情都倾注到了元宇宙中。
但实际上，在通信行业内部，存在着紧张和暗流。新一轮洗牌已经开始。整个行业的格局正在悄然改变。
国际博弈下的█产业链重构
先说宏观。
全球政治经济形势是影响行业发展的主要因素。中美全方位的竞争和博弈，在信息通信领域尤为激烈。
在大多数人看来，中美之间的竞争主要表现在对华为的制裁和对芯片关键产业链的打压。其实摔跤在很多看不见的领域都在进行。
比赛开始前，经过几十年的改革开放，中国早已融入全球产业链体系，与外界形成“你中有我，我中有你”的相互融合关系。得益于这种关系，我们取得了良好的发展。
现在，为了遏制我们的发展，我们的对手使用了各种进攻限制。
整体来说，我们处于产品链的下游，对手想尽办法在上游打压，希望破坏我们的产品链。但与此同时，竞争对手本身并没有完整的产业链，希望以此支撑其他下游产业，维持产品的制造产量。
然而，他们发现，要找到中国产业链的完美替代品并不容易。
于是乎，就成了现在的局面，各家都在寻找产业链缺失环节的替代品。
我们需要清醒地认识到，我们仍然处于微弱的劣势。在对手控制的产业链环节，技术门槛更高，布局根深蒂固，更难替代。
芯片就是一个典型的例子。作为信息通信技术的核心部件和计算能力的主要载体，没有芯片就无法发展数字经济和5G。移动互联网、物联网、车联网每天都在消耗芯片。所以，我们在拼命弥补筹码类，希望能扭转局面。
事实上，我们已经被许多硬件和软件扼杀了。以新创为代表的国产化替代，就是为了解决掐脖子的问题。
国产替代是国内信息通信发展的必然趋势，也是重要的商机。借机弥补国内产业链缺失，对中国经济安全意义深远。许多国内企业将从中受益。
贸易及其带来的产业链重组既是挑战也是机遇。从长远的角度来看是正确的。
█5g的现在和未来
5G是通信行业的一个关键话题。
2021年，国内5G网络建设速度和规模将继续领先全球。最新数据显示，中国5G基站总数已达140万个，占全球70%以上。中国5G手机终端连接数突破5亿，一枝独秀。
成绩显著，但也要注意到，C端用户对5G的认可度并不高。5G连接虽然很多，但基本都是被动连接，不完全是用户需求驱动的。
让我们看看5G 2B的情况。
2021年是5G2发展的关键一年。为了推动5B2B的发展，工信部也启动了“5G启航”计划。
资料显示，全国已有超过20个行业进行了5G技术验证和商用试验，在多个行业实施了超过10000个创新项目。运营商手中至少有1.5万份5G 2B商用合同。
总的来说，这个成绩还不错。树立了各行业的标杆。
现在，主要问题集中在批量复制上。如何将关键资源保障的标杆项目沉淀成经验，低成本复制到其他企业，是5G 2B下一步发展的关键，也是5G成败的关键。
华为各行业军团的建立，运营商5G行业落地团队的扩大，都凸显了各自对专网市场的重视。这是一块硬骨头，也是一场持久战。
从技术角度来看，5G的发展和演进步伐并没有停止。
2022年，R16将全面商用，这意味着现有的5G网络将进一步升级。R17近在咫尺，R18如火如荼。5G-Advanced最终会给我们带来什么，值得密切关注。
除了700M广电，国内常规频段5G网络建设可能进入新阶段，大规模5G基站建设可能趋于缓和。5G毫米波将亮相冬奥会。其具体表现可能会影响国内对毫米波的态度和政策。
5G承载网建设仍将继续。随着5G用户数量的增加，承载通道的扩展是必然的。
光模块方面，业内预测乐观，400G将继续爆发，2023年800G将爆发。个人认为高速光模块的成本还没有达到预期。除了数据中心，运营商是否愿意在骨干网批量使用，是一个值得观察的问题。
核心网方面，2022年主要工作是建设2/3/4/5G融合核心网。融合核心网建立后，旧平台将退出，进一步提高网络设备的利用效率，降低能耗和运维成本。
█千兆光网络，加速布局
除了5G，还要关注F5G和千兆光网。
从某种角度来说，光基础网络的发展比5G更重要。毕竟有线场景在可靠性和性能上都比不上无线场景。没有裸露的底座，5G无从谈起。
目前，国内正在大规模建设千兆城市和千兆家庭。
最新数据显示，我国支持千兆接入的10G-PON端口超过600万个，能力覆盖超过2.4亿个家庭。千兆用户规模增至2525万户，比2020年底净增1885万户。
这是一个值得骄傲的数字。就在上个月，小枣君一家正式加入了千兆家庭的行列。
现在，设备制造商和运营商正在加大力度推动FTTR光纤进入室内。也就是说，在光纤入户的基础上，需要将室内的双绞线网络换成光纤，实现全屋光纤覆盖。
这个费用比较大，一般家庭能不能接受还有待观察。
个人认为，相比全屋光纤，有针对性的升级家用Wi-Fi路由器，采用更高质量的产品，更换百元机，普及Wi-Fi 6，其实性价比会更高，用户体验的提升也会更明显。
IDC的█得失
除了通信网络，运营商和设备商的目光将更多聚焦在IT领域，即计算能力。最突出的代表就是IDC数据中心。
资料显示，目前全球数据中心每年新增15万个机柜。这背后，显示了云计算汹涌澎湃的发展力量。企业和消费者对应用服务、数据和计算能力的需求都集中在IDC的激增中。
在信息和数字时代，IDC是一个计算资源池，为全社会提供计算能量和动力。
然而，IDC的激增带来了一个严重的问题，那就是能耗。
据测算，电费占IDC成本的50%以上。这意味着，从IDC建成的那一刻起，它就成了一台烧钱的机器，不断排放碳。如果不能保证它带来的收益大于成本，那将是一场灾难。
新基础设施与旧基础设施的最大区别在于，新基础设施成本投入的生命周期更短，损耗更快。
基于摩尔定律，新的基础设施建设成本是逐年递减的，也就是明年和今年建设同样的IDC，成本和性能会有明显的不同。
IDC不适合超前建设或过度建设。如果不是基于真实需求，我们搭建的各种智能XX系统都是烧钱的。
在积累计算能力的同时，需要兼顾“双碳”的国家战略，不陷入资源消耗的陷阱。为了刺激经济和拯救有资本支出的企业，OPEX的浪费被忽视了。
有效降低IDC的能耗，包括设备冷却能耗，具有重要的研究价值。液冷取代传统的空气冷却是一个显著的趋势。
对于5G来说，还有能耗过大的问题。这40万个5G基站到底有没有价值，能耗能不能进一步降低，是一个非常重要和值得研究的课题。
说到IDC，同样值得关注的是华为退出x86服务器领域，在一定程度上导致了true 空的市场份额。这个真空很快就会被浪潮、中兴等厂商填补。相信会给厂商的业绩带来一定的提振。
█运营商的发展模式
2021年1月6日，美国表示将推动中国三大运营商从纽交所退市。三大运营商经过半年的申诉和拒绝，相继推出“a股回归”。
最先回归的中国电信，经历了破发的尴尬局面。现在中国移动a股上市在即，是否也会破发值得关注。
这几年，中国电信和中国联通的合并从来没有发生过。按照目前的情况，2022合并的概率不是很大。三大运营商的竞争格局其实很合理。多一个公司太多，少一个公司太少。
很多人关心广电的加盟。我还是认为广电的进入对国内电信业的整体影响不会太大。因为资金不到位，今年广电的5G集采迟迟不能进行。这个运营商在资金、人才、管理上都有很多问题。参与5G其实是浪费资源，没有太大意义。
联通的共建共享是为了节约资源，广电的进入却增加了资源的浪费。这种“为人民创造就业机会”的做法的结果已经是必然的了。大概率，最终会被移动并入。
其实与其支持广电，不如成立一个轻量级的民营运营商，或许作为一条鲶鱼，可以搅动一下枯燥的电信市场。
█猫的美好时光
说到鲶鱼，今年通信行业最大的鲶鱼是谁？
是猫1
就在全行业持续推动NB-IoT、5G等物联网技术的时候，Cat.1脱颖而出，成为2021年最大的黑马。
Cat.1在低速物联网场景下的快速发展给人们带来了惊喜。的确，成本永远是十亿、百亿物联网终端的第一要素。Cat.1依靠4G LTE网络的成本优势，奠定了其成功的基础。这是一个成功下沉市场的典型案例。
物联网市场6:3:1格局的确立，为未来十年的发展指明了方向。这是好事，明确的方向让整个产业链都吃了定心丸。
根据这个目标，产业链可以进行有针对性的投资。随着时间的推移，各主流技术的商用成本会进一步降低，形成正向循环。
终端问题解决了，行业互联网应用场景落地难度降低了一半。运营商、厂商、客户可以把更多的精力放在互联网和云上，研究专网、云网融合、边缘计算、云原生的建设方案。
软件生态的█保护
其实我更担心的是行业专网的软实力。
在软件为王的时代，我们在工业操作系统、中间件、应用软件等方面与竞争对手差距很大。问题的症结在于我们未能有效保护知识产权。
软件是很生态的。即使是华为和阿里，也不可能自己完成所有的软件工作。
生态的关键在中小企业。没有完善的知识产权保护，中小企业不敢投资软件，我们也无法形成蓬勃的生态。行业数字化不能像手机APP一样产生需求，刺激投资和发展。
尤其是工业互联网，没有工业软件的持续投入，仅靠硬件是不可能成功的。行业那么多，我们需要一大批认真做实事的中小企业，参与生态建设，共同构建行业应用繁荣。
█通信技术的未来焦点
从技术角度来看，未来通信发展最值得关注的是AI人工智能的引入，原生安全技术的发展，智能超面，以及空日一体化。人们更关心的是5G新闻，以及太赫兹。我个人不太看好。
AI与传统通信场景的结合是未来通信研究的重要方向。比如AI优化空算法，AI管理自动运维。它可能与训练好的算法模型相结合，进一步提高通信性能，也可能降低网络运维的难度，减少对人力的依赖，降低成本。
空日一体化，说白了就是卫星。低轨卫星的普及将实现卫星通信的Gbps时代。带宽的大幅增加可能会改变卫星通信的服务模式，形成一个新的产业。
1998年豫中洪灾的时候，卫星+翼龙无人机的模式，其实作为一种商业模式正在被验证。它不能完全取代蜂窝移动通信，但在很多场景下会是一个有益的补充。
结论
从最近各地运营商员工的反馈来看，2021年运营商年终奖整体情况不错。在巨大的经营业绩压力和C端存量市场竞争加剧的情况下，这种情况真的不多见。
从财报来看，运营商5G2和云收入开始增加，5G C端用户ARPU值更高，收入也会增加。换句话说，运营商已经进入增长周期，短期形势看好。
设备方面，华为2021年预期业绩6340亿，同比下降30%。相比之下，友商的业绩势必大增。然而，有人欢喜有人愁，有些朋友和商人的日子过得很惨。
希望运营商能在集中采购的招标中释放更多的利润，让中下游厂商过上更有尊严体面的生活。
2021年是过去十年最差的一年，也是未来十年最好的一年。宏观经济形势和人口趋势的变化将不可避免地影响所有行业，包括通信行业。面对严峻的形势，每一个通信企业和通讯员都必须做好应对的准备。
好了，今天的文章就到这里。新的一年，祝大家都能找到自己的目标，获得更好的发展。谢谢你
