来源:雪球
作者:蒋佐鲁郎19801
7月1日，也就是下半年的第一天，上证和A50疯狂上涨。上半年被疯狂滥用的房地产银行保险等低估值品种反弹，它们活了很久。招商银行以涨停收盘，释放巨量资金，北上资金疯狂增加，颇有从此风格切换的味道。
创业板的牛市从19年开始，20年加速。尤其是今年疫情之后，消费医药、医药科技的一路狂奔翻倍，而另一边被低估的传统板块不涨反跌。传统卡盘相持不下，真的很煎熬，很不平静。结构性市场太结构化了，连雨露都舍不得碰。大消费酱油去了三位数pe，科技芯片半导体没到三位数。不能有核心科技，还有面具。
大消费医药、医疗科技持有人具体收益是否翻倍，房地产银行保险相比今年收益能否转正？
就在大家都在谈论风格转变的时候，市场开始了大调整。今年上半年没涨，但也大幅下跌。招商银行万科格力平安7月1日全部回归上涨点，称中小创概念和主题收割韭菜。看成交量，这些白马蓝筹股的成交量暴涨几天后回落到原点，也是在收割。
今天被银行股大V云梦的文章深深打动:
祖师爷格雷厄姆说，股票被低估的时间一般不会超过三年。市场会纠正错误。如果超过三年还没纠正，可能是投资人错了。
银行被低估了很多很多年，整体估值排全行业第一，远低于其他行业。
在美国和中国，五大指数从3月份的低点平均上涨了约50%，但银行股实际上创下了新低。
真的很恐怖。......
当你的逻辑得不到市场上涨股价的支持时，再强的逻辑也会让人怀疑人生；
高投资估值高增长还是低增长被低估？股价长期不涨，三年甚至更久怎么办？
我们中有多少人能像行业人士一样专业？当我含糊正确的时候，只能说股价涨了是运气。我在讲科技云计算的时候，很多人劝我，不懂科技，不懂专业，最好不要碰。我的一个朋友，一个大中医院的副教授，把中药上市公司批评的体无完肤，从来不投资相关标的。茅台的高管和董事长宁愿腐败也不愿意拿着茅台慢慢发财...
投资是专业的还是不专业的？
没有什么比股价上涨更能考验逻辑，也没有什么比股价一直下跌更能怀疑自己...
投资是一种违背人性的做法。无论坚持自己还是否定自己，结果都只有一个。股价上涨的逻辑会让你意气风发，股价下跌，你会情绪低落。亏钱的燃烧的心会让你想割肉。上升的台阶空会让你迎头赶上。真的是很好的形象；
那怎么才能做到七负两平一胜三成呢？
第一，我们坚信没有时代，没有时期，没有投入，我们选择大时代的加持。所谓“天时地利人和”，就是要选择更好的赛道上车，在产业周期上行的时候加码。这也是认识到自己渺小的最好方式；
第二，拥抱市场，不要掺杂太多个人感情，坚信市场先生和存在都是合理的，或者至少想想为什么很多事情长久以来都是这样；
第三，你有自己很强的逻辑。a股做空熊做多，没有长逻辑和强逻辑，你肯定会提前下车，浪费自己的思考。那就是你可能获得十倍以上收益的逻辑；
第四，坚信选择比努力更重要，顺势而为是自我认知的核心。
第五，如果你交了学费后一直在亏损，或者你对看财报和深入思考感到厌恶，那么你只能抄作业了。如果这个也能抄错，建议不要再送钱了；
第六，放弃所有我们不该有的脸。我们是来赚钱的。如果你喜欢人民币，还会在意ta的年份吗？
对于普通人来说，投资抄作业很难赚钱。只有选择合适的基金组合才是最好的选择。
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