来源:中国经济网
中国经济网北京8月30日讯——今日，银都股份股价跌停，收于20.63元，跌幅5.45%。
昨日晚间，银都股份发布的《关于公开发行可转换公司债券预案的公告》显示，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过9.7亿元，即不超过970万股债券。具体发行额度提交公司股东大会授权公司董事会在上述额度内确定。
本次公开发行可转债募集资金总额不超过9.7亿元。扣除发行费用后，募集资金将用于“全球营销服务体系改善项目”。
本次发行的证券种类为可转换为公司普通股的可转换债券。未来要转股的可转债和普通股将在上交所上市。
本次发行的可转换债券按面值发行，每张面值为人民币100元。本次发行的可转债期限为自发行之日起6年。
本次可转债的具体发行方式由股东大会授权的董事会、保荐机构和主承销商决定。本次可转债向持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金及其他投资者发行。
本次发行的可转换债券票面利率的确定方法和每个计息年度的最终利率水平，应提交公司股东大会授权董事会及董事会授权人员在发行前根据国家政策、市场情况和公司具体情况与保荐人协商确定。
本次发行的可转债采取每年付息一次的方式，计息起始日为可转债发行首日。年度付息日为本次发行的可转换债券发行首日起每满一年的日期。若当日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计利息。每相邻两个计息日之间为一个计息年。年度付息债权登记日为年度付息日前一个交易日，公司将在年度付息日后五个交易日内支付当年利息。若可转换债券在付息债权登记日之前申请转增股本，本公司将不再向其持有人支付当年及以后计息年度的利息。
可转换债券持有人取得的利息收入应缴纳的税款由持有人承担。在本次发行的可转债到期日后5个工作日内，公司将偿还全部未转股的可转债本金及最近一年的利息。转股当年利息和股利归属的相关事宜，由公司董事会根据有关法律法规和上海证券交易所的规定确定。
本次发行的可转债的转股期自发行之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
本次发行的可转债的初始转股价格不低于招股说明书刊登前二十个交易日公司股票的交易均价和上一交易日公司股票的交易均价。具体初始转股价格由股东大会授权的董事会根据市场和公司的具体情况，与保荐机构和主承销商协商确定。上述二十个交易日内，股票价格因除权或除息而发生调整的，按照相应除权或除息调整后的价格计算调整前一交易日的交易价格。
本次发行后，公司因送红股、转增股本、发行新股、配股、派发股息等原因发生股份变动时，将调整转股价格。
本次发行的可转债优先于公司原股东，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的比例应提交股东大会授权董事会根据发行时的具体情况确定，并在本次可转债发行公告中披露。超出原a股股东优先配售的余额和原a股股东放弃优先配售后的部分通过上海证券交易所交易系统向机构投资者网下销售和网上定价发行，余额由承销商承销。具体发行方式由股东大会授权的董事会在发行前与保荐人和主承销商协商确定。
