作者|丁振宇，编辑|wjx
来源:聚丰投资，好股票应用
热点
1.工信部:把促进新能源发展放在更加突出的位置，积极有序发展光能和氢能。
工信部就《关于促进能源电子产业发展的指导意见》公开征求意见。征求意见稿提出，把促进新能源发展放在更加突出的位置，积极有序发展光能、硅能、氢能和可再生能源，推动能源、电子产业链上下游供应链协同发展，形成动态平衡的良性产业生态。
评论:
德邦证券认为，新能源发电的投资建议:重点推荐光伏板块，建议关注几条主线:1)体量盈利兼优、新型电池技术叠加的一体化组件企业:晶科能源、隆基股份、金高科技、天合光能；2)盈利确定性高、估值处于周期底部的硅联:通威股份、大全能源等。；3)自增效或放量逻辑的硅片企业:中环股份、梁爽节能；4)整体涨幅受益的变频龙头企业:金朗科技、阳光能源、德业。
2.高层对全国农业科技创新会议作出重要指示:把农业科技放在突出重要位置。
全国农业科技创新大会8月25日在江苏省南京市召开。高层做了重要指示。批示指出，要把农业科技摆在突出重要位置，深入实施藏粮于地、藏科技于一身的战略，不断推进农业科技创新和推广应用。
3.全球央行年会即将召开，市场将关注美联储加息节奏。
北京时间周五晚上10点，美联储董事长Powell将在Jackson Hole全球央行年会期间发表主题演讲。美联储会放缓加息步伐，还是继续强势加息75个基点？这是最近全球交易员关注的焦点。美联储的政策变化也将深刻影响中国市场。目前的共识是，无论鲍威尔如何表态，强势美元短期内几乎不会走软，而人民币短期内仍将面临一定压力。
流行病跟踪
1.上海:浦东已有5例阳性感染。
2.重庆:8月16日沙坪坝共报告141例感染病例，目前仍处于发展阶段。
3.海关总署:8月31日起出入境人员无需申报核酸检测信息。
宏观
1.工信部:到2025年，能源电子产业年产值达到3万亿元，综合实力进入世界先进行列。
工信部就《关于促进能源电子产业发展的指导意见》公开征求意见。根据征求意见稿，到2025年，能源电子产业年产值达到3万亿元，综合实力进入世界先进行列。技术创新取得突破，产业基础提升，产业链现代化水平显著提升，产业生态体系基本建立。高端产品供给能力大幅提升，技术集成应用加快。电子产业有效支撑了新能源的大规模应用，成为推动能源革命的重要力量。到2030年，能源电子产业综合实力持续提升，形成与国内外新能源需求相适应的产业规模。
评论:
平安证券认为，建议关注动力电池和储能带动的板块中资源优势明显、产能持续释放的能源金属龙头企业:赣锋锂业、天齐锂业、华友钴业、盛鑫锂能、永兴材料等受益于光伏装机需求的高景气度，建议关注龙头企业:隆基绿色能源、通威股份、TCL中环、大全能源、众来股份。
2.SASAC召开中央企业关键核心技术发布会。
国资委(SASAC)召开中央企业核心关键技术攻关会议。会议强调，中央企业要加强创新资源统筹，加大原创技术投入，不断提高自主创新能力，聚焦“瓶颈”问题，取得更多突破性成果，加快建设一批世界级科技领军企业。
3.交通运输部:全国十余城市允许自动驾驶汽车商业试运营。
近年来，随着人工智能、5G通信和大数据等新技术的快速发展，自动驾驶汽车得到了普及和应用，并逐渐从RD测试转向实际运营。目前，全国已有10多个城市允许自动驾驶汽车在特定区域、特定时段从事出租车和城市公交车的商业试运营，应用规模不断扩大。
4.六部门:培育优化重庆碳排放权交易市场。
中国人民银行等六部门发布关于印发重庆绿色金融改革创新试验区总体方案的通知。优化碳排放权交易市场，探索初始配额有偿使用制度，发展农林产业碳汇，探索碳资产配额回购、自愿减排置换认证等融资业务的可行性。
5.外管局:自8月以来，外国投资者对中国证券的总体净购买反映了人民币资产的长期投资价值。
国家外汇管理局有关负责人25日表示，目前我国结售汇市场运行平稳，8月份以来银行结售汇和涉外收付款呈现双顺差态势。外管局表示，中国外汇市场一直表现出很强的韧性。货物贸易顺差较高，实际利用外资保持增长，继续为稳定跨境资本流动和外汇市场发挥基础作用。同时，自8月份以来，外国投资者总体上购买了中国的证券，这反映了人民币资产的长期投资价值。
6.掌管19万亿的财务公司欢迎新规！关键词:关联交易管理、风险准备金、“交割日”
银监会制定的《财务公司内部控制管理办法》正式发布。与意见稿相比，正式稿仍要求理财公司设立首席合规官。理财公司的董事长、监事和高级管理人员不得由理财公司的股东、实际控制人及其关联方兼任，理财公司的投资者和交易者不得直接持有或交易境内外股票。
工业
1.国家发改委:加快废旧物资回收体系建设。
会议要求，下一步，各成员单位要以二氧化碳排放峰值时的碳中和工作为总体牵引，扎实做好循环经济发展工作。构建可持续的资源循环利用产业体系。把工业园区作为工作重点，指导地方组织实施循环化改造和清洁生产改造，提高能源资源利用效率，减少碳排放；加快废旧物资回收体系建设。以60个废旧物资回收体系重点城市建设为抓手，完善废旧物资回收网络，提高再生资源加工利用水平，有序发展二手商品交易和再制造产业。
评论:
东莞证券认为，垃圾回收、垃圾焚烧发电等产业链投资建设规模有望增加。建议关注垃圾焚烧发电的伟明环保、三丰环境、绿色动力，危险废物回收的浙富控股、高能环境。
2.中国第二批民用无人驾驶航空器空试验区25日授牌。
民航局正式向第二批4个民用无人驾驶试验区([/k0/])和3个民用无人驾驶试验基地(如深圳、重庆两江新区)授牌。第二批民用无人机空试验区和基地将拓展检验检测、试飞验证、城市管理等运行场景和应用，开展无人机系统安全性、可靠性和验证符合性研究，统筹low 空空域资源，完善low 空/[/k0。
3.机构:预计今年第三季度全球服务器出货量将加速增长。
分析师DIGITIMES Research最近更新了其服务器市场统计数据，将今年第二季度全球服务器出货量的增长率从之前预测的近9%下调至3.3%。不过，展望第三季度，预计出货量将比上一季度增长5.2%。它还预测，由于当时需求的下降，第四季度全球服务器出货量将下降近10%，但一些特定组件的短缺仍将制约服务器制造商的交付。
4.发布了新版流感疫苗接种指南。
据央视新闻，中国疾控中心发布《中国流感疫苗接种技术指南》。结合世卫组织立场文件及其关于同时接种新冠肺炎疫苗和流感疫苗的建议，以及目前国际上公布的和我国开展的有关同时接种的有限初步结果，经慎重考虑，认为18岁及以上人群在接受免疫服务时，可同时接种灭活流感疫苗和新冠肺炎疫苗。对于18岁以下的人，建议接种流感疫苗和新冠肺炎疫苗的间隔仍应超过14天。
全球市场
美国股票
美国三大股指全线收涨，道指上涨0.98%，至33291.78点，标准普尔500上涨1.41%，至4199.12点，纳斯达克上涨1.67%，至12639.27点。波音上涨3.6%，英特尔上涨3.04%，领涨道指。美国TAMAMA科技指数上涨1.65%，脸书上涨3.38%，特斯拉下跌0.35%；中概股多数上涨，金太阳教育上涨38%，富途控股上涨12.75%。
欧洲股票
欧洲三大股指收窄。德国DAX指数上涨0.39%，至13271.96点，法国CAC40指数下跌0.08%，至6381.56点，英国富时100指数上涨0.11%，至7479.74点。
亚洲及太平洋地区
亚太股市主要股指多数上涨，韩国综合指数上涨1.22%，至2477.26点；日经225指数上涨0.58%，报28479.01点，结束五连跌；澳洲SP 200指数上涨0.71%，报7048.10点；新西兰NZX50指数下跌0.24%，至11627.14点。
金色的
国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.58%至1771.8美元/盎司，COMEX白银期货涨1.18%至19.13美元/盎司。
原油
国际油价全线下跌，美油10月合约下跌1.97%，至93.02美元/桶。11月石油下跌1.39%，至98.85美元/桶。
a股
周四，a股三大指数出现分化，上证综指上涨0.97%，深证成指上涨0.06%，创业板指下跌0.44%。金融股后期发力，煤炭、航运、燃气板块大涨，光伏、电池、消费电子板块大跌。
香港股票
周四，恒生指数收盘上涨3.63%，恒生科技指数收盘上涨6.01%。互联网板块领涨，腾讯上涨近5%，小米上涨3.6%，阿里巴巴上涨逾8.7%，美团上涨8%。JD.COM集团在知乎分别上涨了11%、10%、10%、10%、10%左右。
国际新闻
1.欧洲央行会议纪要:相当多的委员认为加息50个基点是合适的。
欧洲央行会议纪要出炉，委员们一致认为在货币政策正常化的道路上采取进一步措施是合适的。中期通胀风险也有所上升。成员一致支持传导保护工具。相当一部分委员认为，欧洲央行将关键指标上调50个基点是合适的，部分委员主张加息25个基点。50个基点的加息幅度高于预期，为市场参与者提供了更大的透明度。管理委员会没有改变对当前加息周期最终利率的评估。前瞻指引限制了未来货币政策的灵活性。
2.拜登将签署关于芯片生产的行政命令。
美国有线电视新闻网(CNN)援引行政命令的副本和国家经济委员会主任布莱恩·迪斯(Brian Deese)的声明报道，美国总统拜登计划签署一项旨在实施芯片法的行政命令。该行政命令将详细说明未来几个月实施芯片法的六个优先事项，包括速度、监管和与私营部门的关系。
3.许多国家支持沙特阿拉伯限制石油供应的想法。
随着越来越多的国家支持沙特限制石油供应以稳定石油市场的观点，石油输出国组织在限制石油供应的统一战线中变得更加强大。早些时候，沙特能源部长萨尔曼表示，石油输出国组织可能不得不减产。在48小时内，其他成员国伊拉克、阿尔及利亚、巴林、科威特、赤道几内亚和委内瑞拉发表声明表示支持。周四，石油输出国组织今年的轮值主席国刚果也表示了支持。
交易提示a股
李空提示
CIMC:终止收购马士基集装箱工业；
攀钢钒钛:有限薄膜影响控股子公司继续停产。
关注个股
生健环境
2022年一季度，公司业绩稳步增长。天风证券数据显示，公司2021年新签合同总额14.38亿元，同比增长+55.44%，其中集成电路新签合同7.56亿元，同比增长+263.36%。截至2022年4月27日，公司在手订单合计约10.22亿元，为后续业务发展提供了有力保障。
天津天宝基础设施有限公司
公司主要从事房地产开发、物业租赁、物业管理等业务。预计2022年1-6月业绩扭亏为盈，归属净利润约4500万元至5500万元，同比增长144.93%至154.92%，每股收益约0.0405元至0.0496元，扣非净利润约4500万元至5500万元，同比增长144.88%至154.85%。
巨人战略
菊头谷认为，压制a股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月底政策出现后，率先中期调整的军工、风电、光伏、锂电池、芯片等轨道板块止跌反弹，引领市场展开一波中级行情。中报即将结束，市场将迅速进行估值修复。业绩超预期的公司仍有吸引力，而纯主题概念股容易受情绪干扰，迅速退潮。隔夜美股集体收涨，大型科技股普遍上涨，热门中概股表现不俗。预计a股将继续震荡上行。操作上，短线仍可关注此轮反弹中表现落后的低价低估值蓝筹股，中线则继续逢低关注高业绩成长型公司，对于新能源、半导体、军工等轨道股关注分化风险。
联合跟踪
8月25日，a股三大指数走势分化。上证综指收涨0.97%，深证成指涨0.06%，创业板指跌0.44%。金融股后期发力，煤炭、航运、燃气板块大涨，光伏、电池、消费电子板块大跌。从北方资本净买入16.7亿。
当日，核心价值精选、聚丰金融上涨2%左右，聚丰医药、王策、聚丰回归价值、低估值精选、聚丰美好生活上涨1%左右，与上证指数涨幅相当。自4月底反弹以来，风电、光伏、锂电池、芯片等高景气轨道股涨幅过高。短期内要关注是否与业绩增速相匹配。一旦业绩增速低于预期，短期内极有可能出现大幅回调；如果业绩增速超预期，短期内股价也可能大幅上涨。短期可关注此轮反弹中涨幅滞后的低价低估值蓝筹股，中线则等待市场新主线的形成。
目前地缘政治、美元收缩、国内疫情、人民币贬值等因素仍在打压a股投资者情绪。逆周期调整政策将为a股投资者提供支撑，429政治局会议将发出稳定市场和预期的最强音。军工、风电、光伏、锂电池、芯片等。年内率先中期调整止跌反弹，激活市场做多信心；并引领市场展开一波中级行情。近两个月来，上证指数连续冲过3000点、3100点、3200点、3300点、3400点，短期市场将进入高位宽幅震荡阶段。注意不要追高。
知识共享
什么是恐慌盘？
恐慌就是在市场下跌的时候，因为市场的巨幅下跌造成的恐慌，然后为了减少损失而非理性的抛售股票。
恐慌是市场见底的最重要标志，是市场是否见底的最重要标志，是恐慌能否喷涌而出。恐慌盘是空能量的集中释放。一般情况下，当大量的恐慌性盘爆出时，市场才会真正见底。只有连续放量暴跌，市场才会出现大的行情机会。但由于恐慌行情的判断没有具体的量化标准，很多投资者无法正确把握。有时候，虽然市场出现恐慌性行情，但在投资者争相建仓后，股指还是继续下跌。这是因为投资者并不精通判断恐慌市场的技巧。
国内金融数据
1.新三板:8月25日共挂牌6728家，当日增加1家，成交5.43亿。三板指数报990.43，跌0.44%，成交2.85亿。
2.国内商品期货:截至8月25日下午收盘，能源化工涨幅居前。鲁，原油涨逾3%，沥青液化气涨逾2%，燃料油、焦炭涨逾1%，沪银、焦煤微涨；乙二醇、玻璃等。跌逾1%，而鸡蛋、糖等。小幅下跌。
3.国债:2年期国债期货主力合约TS2212下行0.04%，报101.105；5年期国债期货主力合约TF2212下跌0.12%，报101.765；10年期国债期货主力合约T2212下跌0.19%，至101.300。十年期国债利率上行2.90BP至2.64%；十年期国债利率上涨3.01BP至2.83%。
4.上海国际能源交易中心:8月25日，原油期货主力合约2210，收于745.2元/桶，上涨26.4元，涨幅3.67%。合约总成交量为235685手，持仓量减少1193手至86608手。主力合约成交20.07万手，持仓量减少2788手至48421手。
5.央行:8月25日进行20亿元7天逆回购操作，中标利率2.00%，与之前持平。
6.Shibor:隔夜报1.1530%，涨3.10个基点。7天报1.5150%，涨7.00个基点。3月报1.5930%，上涨0.00个基点。
商品
1.国内商品期货晚间收盘涨跌互现，能源和化工表现疲软。沥青跌2.61%，乙二醇、20号胶、橡胶、玻璃、PTA跌逾1%。黑色系产品多数小幅上涨，动力煤下跌1.65%。农产品出现分化，豆类上涨1.71%，菜籽粕下跌2.38%，豆粕、菜籽油下跌超1%。
2.菜籽油和花生期权合约今日上市交易。首日上市合约包括目标月份为2211、2301、2303和2305的菜籽油期权合约，以及目标月份为2211、2212和2301的花生期权合约。
3.针对近期南方旱情对受旱地区部分品种蔬菜的影响，农业农村部下发了《关于做好抗旱减灾稳定蔬菜生产供应工作的通知》，部署了一系列加强稳定蔬菜生产供应的措施。
债券
1.宽信用关注再启停，顺差增加，现货期货明显调整。主要银行间利率债收益率普遍上行3-5bp；国债全线收跌，10年期主力合约跌0.19%；银行间资金整体余额略有收敛，主要回购利率小幅上行；地产债走势喜忧参半，“20旭辉02”跌逾42%，“20世纪02”跌逾14%。
2.中证转债指数收跌0.35%，成交额590.99亿元；可转债权益指数收跌1.22%，成交620.28亿元；三只超转债跌幅近11%，迪信通转债、何润转债、横河转债跌幅均超过8%，胡睿转债跌幅近7%，上能转债、盛蓝转债跌幅均超过6%；“N京元转让”涨幅近25%，长期转债和泰林转债涨幅均超过4%。
外汇
1.周四，在岸人民币兑美元16:30收于6.8503，较前一交易日上涨151个基点；当晚收于6.8470，较前一交易日日夜盘上涨109个基点。人民币对美元汇率中间价报6.8536，下调148个基点。交易员表示，人民币短期表现需关注央行态度。从日内走势来看，人民币市场似乎负面影响美元的表现。预计人民币空短期进一步下行空间有限。
2.外汇局相关负责人表示，目前我国结售汇市场运行平稳，8月份以来银行结售汇和涉外收付款呈现双顺差态势。同时，自8月份以来，外国投资者总体上购买了中国的证券，这反映了人民币资产的长期投资价值。
房地产市场
1.多城市发文支持和鼓励团体购买商品房。据不完全统计，今年6月以来，至少已有山西太原、广东中山、辽宁沈阳、浙江桐庐、安徽铜陵、云南普洱、四川巴中、湖北黄冈、吉林长春、四川遂宁、江苏连云港、浙江海宁、湖北麻城、四川眉山等地发布了与“购房团购”相关的政策或活动。
2.上海第三轮集中供地将出炉。本轮将出让35宗宅地，总出让面积约184.87万平方米，总起拍价1030.45亿元。
3.长沙已执行两套住房契税优惠政策。根据最新政策，长沙市民购买面积小于等于90平方米的二套房，契税税率为1%，大于90平方米的为2%。
作者:丁振宇执业证书:A0680613040001
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