研究报告工具和技术
核心:
市场规模:2018年，互联网通信云全球PaaS市场规模达15.6亿美元，保持30%左右的年增长率，中国体量最大。未来，物联网、AR、5G等技术的应用将创造新的增长空，中国大陆以外的泛亚太市场具有增长潜力。
发展特点:社会需求的泛化是第一位的，其次是产业互联网的转型。TO C和TO B的两大特性共同推动互联网通信云应用的演进和深化；互联网云厂商一般采用先服务本地市场，再服务海外市场的方式。中国厂商抓住国内企业出海的机遇，拓展全球市场。
Market 空:在物联网技术的驱动下，场景边界的延伸应用将从人与人之间的交流扩展到人与人之间的交流和物与物之间的交流。未来互联网通信云的市场空有望从目前的100亿元增长到1000亿元。
未来机会:把握移动互联网产业周期，亚太、拉美等新兴市场大有可为；数字化步伐加快，通信将作为底层工具赋能传统行业，企业级应用部署模式灵活，可以混合云撬动金字塔顶端的客户；5G技术的商用有望推动大规模、高并发的工业互联网场景成为互联网通信新的增长点。
全球通信云的迭代过程
信息技术驱动升级迭代，互联网通信云走向信息赋能时代。
信息技术的进步不断将通信云推向新的发展阶段，其迭代升级涵盖了通信形态和通信场景两个维度。目前全球通信云已经进入2.0时代，与前一阶段相比最大的特点是通信形态的变化。物联网技术的应用将进一步带动通信云场景的扩展，在现有人际通信的基础上，走向人与物的通信，物与物的通信。当与物相关的信息传输纳入通信云范畴，通信云将出现在更广泛的应用场景中，以信息化赋能产业发展。
互联网通信云概念的定义
云计算模式提供的互联网通信能力，重点是PaaS层服务。
移动互联网时代，人们的沟通需求越来越从传统的短信、语音向互联网转变。互联网通信云，即云计算技术理念和服务模式提供的IP通信能力，已广泛应用于互联网应用、企业应用和新兴智能硬件场景。本报告将研究范围限定在PaaS层，即以API/SDK形式交付的互联网通信云服务，涵盖即时通讯和实时音视频通信。通过调用互联网通信云厂商的能力，企业客户可以在各种应用中快速实现IP通信，无需花费大量成本和精力购买硬件设备或搭建软件系统，让客户专注于核心业务，从而实现轻资产战略。
互联网通信云的主要类型
根据通信方式的不同，分为即时通讯和实时音视频云服务。
用户的沟通行为已经从传统沟通迁移到互联网沟通，即时通讯是最常见的互联网沟通方式。基于IM因特网，提供了从发送者到接收者的即时聊天消息传输。客户使用IM云服务可以快速获得实时收发消息的能力，涵盖文字、图片、语音、表情、红包等多种消息类型，支持单聊、群聊、聊天室等社交场景。随着网络基础设施的优化和底层技术的成熟，实时音视频在互联网传播中的地位逐渐提高，可以和IM结合起来发挥协同效应。实时音视频云服务可以满足客户在线实时音视频交流的需求。除了高质量的音视频通话，还可以用于视频会议、远程引导、智能硬件等多种场景。
全球互联网通信云市场发展环境
传统通信步入下行通道，全球移动数据流量大幅上升。
2017年，全球短信总量同比下降4.5%，其中P2P短信下降明显，从上一年的5.7万条下降到5.3万条。尽管A2P短信业务仍有小幅增长，但这并不能扭转短信业务整体下滑的趋势。预计2018-2020年复合年增长率为-6.1%。与之形成鲜明对比的是，运营商的流量业务增长迅猛。2017年全球移动数据流量增长71.8%，达到11.5EB/月，预计将保持35.0%以上的年增长率，到2022年达到77.5EB/月。基于数据流的信息传输已经取代了传统的通信方式，成为目前最重要的通信方式。
网络基础设施和移动智能终端推动全球通信云进入2.0阶段。
国际电信联盟数据显示，2018年全球网民规模达39.0亿，互联网普及率从2013年的36.9%提升至2018年的51.2%。虽然全球互联网发展水平存在区域差异，欧美高于亚太和非洲，但从整体来看，过去五年互联网用户年复合增长率为8.2%，稳定增长意味着全球互联网通信基础设施的成熟。IDC数据显示，2017年全球智能手机出货量出现历史首次下滑。智能手机使个人用户能够以各种方式方便地交流，如文本、图片、语音、视频等。，随时随地，这就导致以短信和语音为代表的传统沟通方式的吸引力明显下降。全球智能手机市场趋于饱和的趋势，预示着互联网通信云大范围普及的时机已经成熟。
高频移动通信时代，TO C应用教育市场带动企业级通信。
根据安妮的数据，2017年全球APP月活跃用户TOP10中的第2-5位都是通讯聊天工具，通讯无疑是当前移动互联网时代的高频刚性需求。以WhatsApp Messenger、微信为代表的互联网应用广泛，对整个互联网传播领域起到了市场教育的作用。IM、视频会议等企业级通信继承了TO C应用的使用习惯，在数字化转型浪潮正在兴起的当下，显得顺理成章。更加适应新的办公环境和工作方式的互联网通信，正在以信息赋能的方式重塑企业的商业模式和管理模式，实现降本增效的价值。
底层IaaS市场成熟，云计算应用成为企业IT支出主流。
根据Gartner的预测，2019年全球公共云服务收入有望达到2211亿美元，其中增长最快的IaaS层服务有望实现35.9%的年增长。到2021年，前10大IaaS服务提供商的市场份额将接近70%。底层IaaS市场的日益集中意味着行业的成熟，这为顶层的PaaS和SaaS创造了良好的发展机遇。RightScale数据显示，2018年公有云和私有云的比例较上年有所上升，使用至少一种公有云或私有云的比例为96%。云计算已经成为企业IT建设的主流。
全球互联网通信云市场规模
全球市场约为16亿美元，物联网和亚太市场等新市场正在推动这一增长。
聚焦互联网通信云PaaS市场，2018年全球市场规模达到15.6亿美元。与前两年的高速增长相比，增速略有回落，但仍保持了30%左右的年增速。由于移动互联网和消费互联网的高度领先地位，中国是全球互联网通信云市场第一大国；因此，得益于前两年直播、在线教育等互联网“风口”市场的出现，互联网通信云服务迎来了显著增长。未来，IoT、AR等新场景的出现以及5G技术的商用，将为互联网通信云市场带来新的增长空。同时，通过市场培育和国内互联网产品出海，中国大陆以外的泛亚太市场也将成为一个具有可观增长潜力的蓝海市场。
全球互联网通信云市场的发展特点
社会需求泛化和产业互联网转型推动应用场景拓展。
全球通信云从1.0阶段走向2.0阶段以来，社会需求的泛化占了先机，随之而来的是产业互联网的转型。TO C和TO B领域的两大特点共同推动了互联网通信云应用的演进和深化。从通讯聊天工具到社交网络、直播平台、电子商务、在线教育等各类应用，沟通能力已经成为移动应用的一项基本能力。在快速竞争的环境下，企业的生命周期越来越短，而移动互联网发展成熟，流量红利逐渐见顶，原有的粗放式增长模式已不再适用，专业互联网通信云厂商的价值日益凸显。
不同于互联网企业在云端的部署，传统企业有从本地部署迁移到云端的过程。随着产业互联网的转型升级，传统企业对云服务的接受度越来越高，互联网通信云的下游客户正在从互联网企业向传统企业拓展。在中国市场，以钉钉、企业微信、云之家为代表的平台产品，迅速打通了企业内部的沟通场景，加速了互联网传播的市场教育进程。
全球扩张从客户需求出发，中国厂商抓住国内企业出海的机会。
与TO C业务相比，TO B业务具有高投入、长周期的特点，这决定了互联网通信云厂商更倾向于从客户的实际需求出发。纵观全球，互联网通信云厂商普遍采取先服务本地市场再服务海外市场的方式，稳扎稳打，不盲目扩张。华为、联想等科技制造企业发起的信息技术企业浪潮，为中国互联网通信云厂商的全球竞争创造了机会。为满足国内客户出海需求，中国厂商逐步建立了全球通信网络，并在海外业务发展过程中不断优化，与国内客户共同成长。随着全球通信网络的建成，中国领先的互联网通信云厂商已经具备服务海外客户的能力。在“一带一路”的历史性机遇下，他们开始积极拓展全球市场，并在渠道合作伙伴的帮助下，降低了因不熟悉所在国的政策、经济和文化环境而带来的经营风险。
全球互联网通信云产业链及行业图册
上游的IaaS供应商是主要参与者，而下游的则面向企业客户和开发人员。
提供计算、网络、存储、CDN等基础资源的IaaS厂商。都是互联网通信云领域最重要的上游。中游的IM云、实时音视频云厂商专注于PaaS层通信能力的建设，面向企业客户、面向C应用开发者、面向SaaS厂商等不同类型的下游客户提供服务。面对复杂的全球市场环境和多样化的客户需求，互联网通信云厂商通常依靠渠道合作伙伴的力量来实现云服务的本地化和定制化。
互联网通信云市场的竞争格局
融云处于国内第三方IM云服务商第一梯队，实时音视频市场格局不明朗，仍有很大的发展机会。
国内专注于第三方互联网通信云的PaaS厂商，经过众多玩家多年的努力，在IM云市场已经呈现出明显的竞争格局。根据Usertracker多平台网民行为监测数据库数据显示，月独立设备数位列1000强头部app，融云覆盖的日活设备总数超过3000万，在国内第三方厂商中排名第一。
但实时音视频市场需求呈爆发式增长，市场发展机会广阔，市场格局仍存在较大变数。目前头部厂商凭借一定的先发优势和技术壁垒，抢占了大量互联网客户；随着整体互联网浪潮以巨大的体量向传统行业进军，腰部厂商若能把握市场先机，将成为国内市场极具竞争力的颠覆者。
互联网通信云厂商的竞争壁垒
核心技术:信息传输的稳定性和可靠性、平台承载能力和传输效率。
互联网通信云的技术指标涵盖了质量和性能两个方面。一方面，它依赖于上游的IaaS提供商；另一方面高度依赖互联网通信云厂商的平台架构和网络优化管理。其中，质量指标强调信息传递的稳定性和可靠性，决定了客户体验的下限。可靠性要求消息不丢失，不重复，这是IM最基本的质量要求。因此，呼叫连接性和可用性是实时音频和视频的核心质量指标。互联网通信云的性能侧重于平台的承载能力和传输效率，涉及并发处理能力、延迟、抖动和丢包。性能指标要根据应用场景的具体要求来确定。例如，企业中的一些应用侧重于网络环境较弱或跨国通信的连接质量，但对并发用户数的要求很少，而在线教育等TO C场景则对实时音视频的延迟和抖动更敏感。
利用先发优势巩固技术壁垒，围绕关键场景提供解决方案。
通信技术能力的质量直接关系到客户的体验。虽然技术指标不能以环境来概括，但通讯网络是否稳定、快速、安全，最终还是要体现在品牌的口碑上。同时，拥有技术优势的厂商也可以以更低的成本提供与竞争对手同等规模的服务，即技术壁垒会体现在厂商的成本结构中，这将决定厂商能否通过影响盈利能力实现长期健康发展。互联网通信云领域的先行者经过长期的网络监控和持续优化后形成的全球通信网络，往往会进一步强化这一技术壁垒。
随着互联网云通信的应用越来越多，完全标准化的通信能力已经不能满足客户的需求，因此厂商普遍推出针对高频场景的行业解决方案。提炼出行业共同需求形成的解决方案，以模块化的方式提供给客户，可以让客户更容易、更方便的接入互联网通信云。厂商在相应领域积累的服务经验是否深厚，也是客户选择时的重要考量。
互联网通信云的选择策略
根据企业性质和不同应用场景，选择合适的互联网通信云。
企业性质和应用场景的差异共同决定了企业客户对互联网通信云的选择。互联网应用多部署在公有云中，根据应用场景不同有个性化需求。比如直播聊天室需要聊天室管理、聊天室消息库、消息存储和内容审核，在线教育需要录音和审核、白板服务、录屏等功能。企业应用对安全性和稳定性的要求更高，因此更倾向于选择私有云或混合云。互联网通信云除了提供企业通讯录、移动办公、内部培训等一般功能外，还需要与客户的业务系统进行整合。对于政府机构或国企等RD资源有限的客户，往往需要引入渠道合作伙伴进行二次开发。大型集团企业，尤其是跨国公司，要求员工跨区域沟通协作，更注重厂商全球沟通网络的建立。
行业未来发展趋势:市场空
互联网云边界延伸，未来想象空间空预计达到1000亿元。
目前，全球互联网通信云正在从2.0走向3.0。在物联网技术的驱动下，它应用了场景边界的延伸，从人与人之间的交流扩展到人与人之间的交流和物与物之间的交流。一方面，人与设备的交互不再局限于物理按键和多点触控，智能语音、生物识别等交互方式都需要实时的信息传递。另一方面，配备传感器的硬件设备不断收集和上传用户和环境信息，通过互联网通信云可以实现人与设备或物联网设备之间的数据交换。边界的延伸意味着应用场景维度的增加，互联网通信云空未来市场有望从目前的100亿元增长到1000亿元。
行业未来发展趋势:互联网应用
把握移动互联网产业周期，亚太、拉美等新兴市场大有可为。
移动行业的成熟是互联网通信云在消费市场广泛应用的必要条件。随着全球4G基础设施建设的完善，智能手机上传下载速度大幅提升，基于互联网通信的社交需求将渗透到各类移动应用中。GSMA智库数据显示，4G设备联网比例与国家发展水平正相关。预计到2020年，亚太地区、拉美和独联体国家的4G应用比例将快速增长。对于全球运营初期的互联网通信云厂商来说，新兴市场会比欧美有更大的机会。需要注意的是，移动互联网的发展水平并不是唯一的决定因素。东道国的流动社会需求也受到当地政策和文化的影响。互联网通信云厂商要警惕跨国经营的风险。
行业未来发展趋势:企业应用
数字化步伐加快，通信作为底层工具，为传统行业赋能。
中国信通院《G20国家数字经济发展研究报告》显示，G20国家数字经济结构日益优化，工业数字化占GDP比重从2016年的84.2%提高到2017年的84.5%。其中，美国、中国、德国、日本和英国的工业数字化规模超过万亿美元。除了中国占GDP的25.4%，其他四个国家的比例都超过了40.0%。ICT与传统产业的加速融合将推动传统产业向数字化转型。对企业沟通能力的需求不仅仅是员工与客户之间的实时沟通，而是深入到流程和业务中，可以作为底层工具与各类管理系统集成，促进生产效率的提升。
部署方式更加灵活，金字塔顶端的客户被混合云撬动。
RightScale调查数据显示，2018年多云策略是大多数企业的选择，其中51%的企业采用混合云策略。混合云兼具公有云和私有云的优点，近年来在世界范围内得到广泛应用。在企业级应用面对的客户群体中，位于金字塔顶端的大型企业定制需求更强，支付能力远强于中小企业。因此，互联网通信云厂商将其作为重点拓展对象。出于安全性和可控性的要求，传统企业如银行、房地产、航空公司空、政府机构和大型集团企业通常倾向于采用私有化部署的模式。但对于互联网通信云来说，基于公有云多年的链路优化，在通信质量上比私有云有着天然的优势。随着企业数字化转型的推进，大型企业对互联网通信云的需求越来越大，部署灵活的混合云将成为互联网通信云厂商撼动金字塔顶端的主要模式。
行业未来发展趋势:物联网应用
工业互联网不再局限于人际交流，有望创造新的增长。
据GSMA智库预测，2025年全球物联网设备数量将达到251亿，约为2018年90亿的2.8倍。其中，工业互联网设备的数量将超过物联网设备的消费量，从2018年的37亿增加到2025年的137亿。5G时代的到来将加速万物互联的进程。大规模、高并发的物联网场景将不断产生和传输数据，互联网传播的概念将不再局限于人际传播。中国“中国制造2025”、美国“先进制造”、德国“工业4.0”、英国“高价值制造”等战略的实施，预示着工业互联网已成为下一阶段世界各国战略部署的重点。在政策的推动下，工业互联网有望成为互联网传播新的增长点。
