来源:21世纪经济报道
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原标题:保险+汽车② |两年综合改革车险市场成绩单:上半年“第三家”保费增速超6.5%
南方财经全媒体记者郑佳怡北京报道。
截至目前，财险行业“老三家”已完成2022年上半年业绩披露。
半年报显示，以“老三家”为首的财险公司保费收入持续升温，盈利能力持续加强；同时，车险业务收入进一步向头部保险公司集中。
此外，头部保险公司也将资源向新能源车险业务倾斜，希望在新赛道中获得一席之地。
上半年，“老三家”车险保费增速超过6.5%。
车险业务一直是财险公司的“王牌”。从上半年的数据来看，各公司的车险业务已经逐渐摆脱了综合改革后的低迷表现。
以财险“第三家”为例。半年报数据显示，“老三家”中，PICC PC车险续保率同比上升1.7个百分点，车险承保人数同比增长4.7%，机动车辆保险原保险保费收入1288.08亿元，同比增长6.7%。
其中，其机动车辆保险赔付率为69.7%，同比下降0.6个百分点；机动车辆保险费用率为25.7%，同比下降0.7个百分点；综合成本率为95.4%，同比下降1.3个百分点；承保利润56.86亿元，同比增长44.9%。
平安产险投保车辆数同比增长3.7%，车险业务原保险保费收入955.02亿元，同比增长7.3%；综合成本率为94.4%，同比下降3.0个百分点。
CPIC产险实现车险业务收入481.69亿元，同比增长7.9%；综合成本率为96.6%，同比下降2.4%，其中赔付率为70.3%，同比下降2.4%，综合费用率为26.3%。
从单笔保费收入增速数据来看，PICC PC保险、平安财险、CPIC财险2022年上半年保费增速均在6.5%以上，分别为6.7%、7.3%、7.9%，而2021年上半年为-7.8%、6.9%、6.9%，2021年全年为-3.9%。
综合成本率方面，“老三家”通过优化定价模式、加强风险甄别和精细化成本管理进一步降低成本，三家公司数据均有所下降，其中PICC PC综合成本率为95.4%，同比下降1.3个百分点；平安产险综合成本率为94.4%，同比下降3.0个百分点；CPIC财险综合成本率为96.6%，同比下降2.4个百分点。
平安产险在年报中表示，公司在业内首创车险理赔视频查勘，平均仅需5分钟；同时，通过车险的“一键理赔”功能，智能为客户提供不同场景下的最佳理赔服务模式。数据显示，2022年上半年，平安产险1小时内赔付案件占比92.9%。
PICC PC表示，公司持续优化业务质量和结构，提高风险定价的准确性，加强价费联动和流程控制，提升理赔智能化水平，加大追偿力度，有效抵消配件工时和伤害赔偿标准上涨等不利因素，提高渠道资源配置效率，持续推动降本增效。
西部证券分析师罗祖辉指出，如果以银监会月度数据作为平均保费和平均保额的近似测算分析，可以看出近期部分平均保费呈现稳中略涨的态势，车险行业进入全面改革后的相对平稳期。
“一是平均保额稳步提升:从月度来看，2022年6月车险平均保额为114.22万元/件，较2020年6月和2019年6月分别上涨109%和126%。二、两部分平均保费先降后升:自2020年9月车险综合改革生效以来，两部分平均保费呈震荡下行趋势，2022年后小幅回升。三是保额/保费收入稳步增长，客户受益持续显现。从月度口径来看，单位保费收入对应的保额持续增加，2022年6月达到763.12元，分别比2021年6月和2019年6月增长27%和162%。”罗对说道。
头部保险公司发力新能源车险
数据显示，车险综合改革后，行业内的“马太效应”继续加强。
根据“第三家”半年报信息披露，平安产险车险业务市场份额为24%，较去年同期的23.8%上升0.2个百分点。剩下的PICC PC和CPIC PC虽然没有披露车险相关数据，但PICC PC整体市场份额为34.4%，较去年同期的32.8%上升1.6个百分点。
从行业净利润分布来看，2021年，财险行业82家机构实现净利润527.79亿元，其中“老三家”实现净利润460.69亿元，拿走行业近九成利润；2022年一季度，“老三家”收入继续稳居行业前三，净利润合计136.29亿元，其中PICC净利润位居行业第一，达到86.54亿元，占盈利财险公司的50.72%；平安财险和太保财险紧随其后，净利润分别为33.89亿元和15.86亿元。
国泰君安金融研究组负责人、非银首席刘新齐在研究报告中指出，在车险综合改革下，财险行业龙头保险公司马太效应依然明显，行业收入进一步向头部保险公司集中。
罗祖辉也指出，车险综合改革推动行业发展进入新时代后，在车险业务降低保费、提高保额、提升质量的发展趋势下，“老三家”以外的机构可能面临更大的保费收入冲击。
PICC副总裁于泽表示，上半年公司车险盈利情况良好。车险综合改革以来，公司已经建立了品牌、渠道、服务定价优势，未来竞争优势仍将持续。“对内，我们梳理了‘三湾改编’的渠道。接下来销售费用的真实性和有效性，包括渠道销售费用的控制，以及我们固定费用的降本增效，还有很大的管理空间空。与此同时，我们在理赔中有很大的空赔付率下降空间。”
除了传统车险，伴随着新能源汽车市场的发展和专属车险的落地，头部保险公司也将资源向新能源车险业务倾斜，希望在新的赛道中获得一席之地。
2021年12月，中保协正式发布新能源汽车商业保险专属条款，包含车损险、第三者险、人员责任险三个主险和13个附加险。与传统车险相比，此次发布的《条款》针对新能源汽车的系统架构、使用场景、风险因素进行了产品升级，保障范围涵盖了新能源汽车自燃、电池故障、充电故障等常见问题。
CPIC产险总经理曾义表示，随着新能源汽车下乡、车辆购置税等优惠政策的落实，预计未来车险市场仍会有一定的发展空。面对未来的车险市场，CPIC产险将聚焦“关注、把握、聚焦”三个关键词。
“一是密切关注新能源汽车的发展，研究其特点和规律；二是要牢牢把握传统燃油汽车的发展，进一步提高更新率；第三，不遗余力地专注于实现最佳业务发展速度、最佳综合成本效果和最佳客户管理水平的目标。”曾义说。
除了CPIC财险，PICC PC保险和平安财险也在半年报中披露了未来在新能源车险领域的布局。
其中，PICC PC表示，在战略布局上，公司将服务智能交通，顺应新能源、智能网联等交通发展新趋势，加快车险产品创新，持续提升车险保障，投资新能源汽车、绿色交通等新基础设施；在产品设计方面，PICC PC战略发展新能源车险，挖掘个人客户业务新的空增长点，推动公司客户业务提速增效，不断优化业务结构，巩固市场领先地位。
平安产险表示，公司在汽车之家提供了多种新能源领域的产品，以满足不同新能源车企的需求。
数据显示，在汽车交易领域，得益于对中国领先的二手车在线拍卖平台田甜拍车的收购，2022年第二季度，平安产险合作平台汽车之家通过信息匹配和拍卖服务促成的二手车交易量约占全国二手车交易量的23%。2022年上半年，数据产品、新能源、二手车等创新商业模式带来的网络营销及其他业务收入占比29.5%。
