通威打算做组件。其实已经吹了一段时间了。现在整合是主材企业的普遍选择，背后的基本原因是各个环节的门槛在降低。材料、硅片、电池单元和组件屏障都以这样或那样的方式被撕裂。
之前听一位专家说，硅材料属于化工行业，而硅片、电芯、组件属于加工制造行业，经营和管理方式差别很大。所以和盛硅业把工业硅卷进去很正常，但是我们也可以看到电脑上的CNC也在往硅料里冲，搞制造或者去化工。我们将看看它是否有效。
硅相比较而言属于寡头垄断格局，但其周期性强于其他主要材料。不开三年，开三年。今年无疑是硅材料的重头戏。之前有意思的是，市场缺硅料，几家公司却心照不宣的停产检修。量少价格可以更坚挺，你可以赚更多。
通威硅材料产能全球第一，电池电芯产能全球第一。相比爱旭，通威在电池芯片上是后来者，通威资金雄厚。技术扩散后，通威的产能很快超过了爱旭等企业，坐上了第一把交椅。
京奥是典型的一体化企业，尽力匹配硅片、电池片、组件的产能。那么，晶科、天合光能、隆基都会在整合上发力。一个是平抑单个环节的利润波动。这背后的根本原因是门槛降低了。
个人理解组件在主材环节最容易扩产，门槛最低，但奇妙的是这一块估值最高。有人解读为渠道优势。谈国产光伏组件的渠道优势意义不大。谁用的便宜谁就是大上市公司。国外频道有一些功能。如何评价他们？
通威半年报出来后，公布的硅料扩张并未提及组件。当时还是有些失望的。今天中标，所以通威是真正的元器件锤。通威在做元器件方面有很大优势，包括硅料、电池、直接配套元器件。未来很有可能解决前五个问题。
但我不认为通威在元器件上比竞争对手有任何成本优势。唯一的好处就是赚的硅料多，有钱扩大生产。只是你在组件环节是否赚钱取决于内卷化的程度。通威很难独立于企业盈利。
对于主体材料的内部体积，我的做法是:
1.选择上游设备和耗材，可以随便滚，对我来说还是不错的。
2.组件的估值太高。滚滚而来之后，会更加拉低估值。可以选择一些赤脚的人。
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