昨夜，一则通威中标的消息，震惊了整个光伏市场，今天全天，以隆基为核心的光伏厂商惨遭砸盘，公募基金疯狂卖出。
很多人一脸懵逼：通威中标影响这么大吗？为啥大家卖得这么疯狂？
我今天详细讲讲。
光伏行业分为四大环节：硅料、硅片、电池片、组件。
其实，这四大环节相当简单。
硅料，就是把粗硅提纯，一般情况下，采用化学的方法。
硅片，就是把硅料融化之后，拉伸后进行切片，产出一片一片的硅片。
电池片，就是把一片一片的硅片，涂上银浆什么的，做成可以发电的电池片。
组件，就是把一块块的电池片，组装起来，贴上双面玻璃，做成大家熟悉的光伏发电版本。
我这个解释，应该是对光伏行业最简单的解释，当然，可以讲得很细致，但是，太细致，你就看不出来这个行业的本质了。
这个行业的本质，就是技术含量不高。
我最开始学习光伏行业的时候，最关心的就是壁垒，毕竟，做行业投资，最先看的是护城河，如果这个行业护城河极浅，说明这个行业的投资价值就有限。
那么，听完我的介绍，你觉得，光伏四大环节，谁的壁垒最高？
都不高，是不是感觉都很low，没有太高的壁垒。
我最初也是这么想的，但是，专家对壁垒这个问题，是有很大的分歧的。
一派认为，硅料，是壁垒最高的。另一派认为，组件是壁垒最高的。
我当时一直不能理解，为啥把电池片拼一拼装好的玩意，竟然是行业壁垒最高的呢？这不是扯淡吗？这么简单能有啥壁垒？
行业专家的解释：其他的环节是没有品牌意识的，这个环节，比较看重品牌，毕竟，光伏组件组好之后，要保证至少20年不能坏，如果图便宜买了差的品牌，银行可能担心风险不给贷款，而且投资商也担心，所以，组件壁垒最高。
听起来很有道理，但是，我一直对这个观点持怀疑态度：这么低的技术壁垒，真的有护城河吗？
这不，昨天通威做了一件事，颠覆了所谓行业专家的认知：通威正式进入组件市场，向所有组件厂商发起了新的挑战。
奇怪啊，组件不是壁垒很高吗？通威，这个从来没做过组件的小老弟，怎么就混进去了呢？你说奇不奇怪？
通威不整花里胡哨了，直接摊牌了，超低价直接硬进。投资光伏的央企也不傻，虽然我不太相信通威，但是，奈何人家真的便宜，我也忍不住啊，于是，通威硬生生直接在业内专家所谓最高壁垒的环节，直接杀进去了。
可能有小伙伴奇怪：通威这么低价，赚钱吗？
废话，当然不赚钱，但是，人家不慌，因为人家是硅料寡头，硅料爆赚的情况下，直接用硅料利润补贴组件环节，不赚钱但是抢到了市场，也不失为一件美事。惨的就是晶澳和天合这种，通威杀价，他们不杀，就得丢失市场，跟着杀，通威可不会给你降价硅料，就是为了搞你，是不是腹背受敌了？
光伏一哥隆基的董事长振国总是我师兄，隆基也是我们兰大最知名的校友企业，其实，我一直觉得隆基没有硅料产能，是很大的错误。
你既然要做一哥，就应该全产业链全部一体化，结果，行业内壁垒最高的硅料，天天被卡脖子，你进入硅料，不赚钱，硅料搞你，很容易，这你的龙头位置怎么能江山稳固呢？
当然，通威搅局利好装机，全行业杀价，下游疯狂装机，都快要笑醒了：你们接着卷，越卷越好，我们下游要赚疯了。
光伏，现任龙头是隆基，老二是通威，但是未来，难说，这行业是科技行业，技术进步快，一步走错，可能就完了，你研究光伏越多，就越明白。
今天，光伏集体回调，我觉得一点都不意外，甚至觉得意料之中。
当满市场都开始流传那个段子：朋友，你相信光的力量吗？我就知道，是不是要出意外了？
每次都是一样，疯狂的时候，需要理智，全市场都在吹光伏，你来看我的文章，我希望给你降降温，别上头，这样，真的见顶的时候，你也许就知道，谁才是这个市场中，能帮你把舵的老司机。
3700点提示风险的是我，4月27日抄底的还是我，全市场相信光的力量，我不惜冒着被骂提示风险的还是我。
这个市场上，错过一万次机会，都没关系，机会天天有，但是，没躲过几次风险，那可能就万劫不复了。
