大家早上好~早报君带大家看看过去24小时全球市场的个股热点。在科技板块，微软上涨1.37%，苹果上涨1.26%，英伟达上涨4.76%，TSMC上涨1.32%。金融服务板块，摩根大通下跌2.89%，美国银行下跌4.37%，富国银行下跌6.1%，Visa下跌1.11%；周期性消费板块，亚马逊上涨2.17%，特斯拉上涨1.94%，美团上涨0.42%；非周期消费板块，可口可乐上涨0.51%，宝洁上涨0.91%，贵州茅台下跌0.05%，开业客户上涨1.41%；通信板块，谷歌上涨0.8%，脸书上涨1.64%，腾讯上涨0.42%；医疗保健板块，强生上涨0.48%，默沙东上涨0.81%，雅培上涨1.43%。
美股方面，三大指数走势分化，标准普尔500指数跌0.04%，报4221点；纳斯达克上涨0.87%，至14161点；道指下跌0.62%，至33823点。大多数大型科技股上涨，亚马逊上涨超过2%，苹果、微软和脸书上涨超过1%。黄金油气股走弱，银行股集体收跌。总体来看，新能源汽车股走强，李涨逾8%，Xpeng Motors涨逾7%，蔚来涨逾5%。教育股继续下跌，好未来下跌13.98%，新东方下跌8.84%。
回顾全球其他市场，a股方面，两市主要指数上涨。上证综指全天窄幅震荡，收涨0.21%，报3525点，深证成指涨1.23%，报14472点，创业板指涨2%，报3188点。科技50指数目前上涨4.77%。总体来看，两市个股涨跌互现，涨幅超过9%的个股超过90只，全天成交不足9000亿元，北上资金净买入15.9亿元。港股方面，三大指数震荡收涨。截至收盘，恒生指数涨0.43%，报28558点，国指涨0.25%，报10589点，恒生科技指数涨0.9%，报7901点。盘面上，港口航运股、体育用品股大涨；受监管持续加码影响，教育股是全天表现最差的板块。昨日市场成交1402亿港元，南下资金净流入14.21亿港元。
全球主要资产价格方面，Comex黄金期货8月收跌近4.7%，至少是主力合约2020年11月以来最大单日跌幅，报1774.80美元/盎司，为4月30日以来最低收盘。WTI 7月原油期货收盘下跌1.11美元，跌幅1.54%，至71.04美元/桶。8月布伦特原油期货收盘下跌1.31美元，跌幅1.76%，至73.08美元/桶。数字货币方面，最新比特币价格为37773.38美元/枚。
昨天到目前为止，有哪些值得注意的事情？让我们看一看。
1.何润软件即日起暂停验证，90%以上被自然人买走。
昨日晚间，何润软件发布公告称，该股自2021年6月7日至2021年6月17日连续八个交易日收盘价涨幅偏离值累计已达101.30%，自今日起停牌核查。深交所披露，何润软件在严重异常增持期间共收购自然人超554亿元，占比91.78%；其中，中小投资者买入超过320亿元，占比53.03%。
2.没有寒暑假训练？或者大陆公布校外培训新规。
据路透社援引消息人士的话称，内地最快将于下周公布校外培训行业新规，相关监管规定将比预期严格，包括禁止寒暑假培训、规范广告和学费等。此外，教育部近期成立了校外教育培训监管司，主要职责包括承担中小学生校外教育培训管理工作，指导校外教育培训机构党建工作，制定校外教育培训规范管理政策等。
3.四川暂停民办义务教育设立审批。
近日，四川省教育厅、中共四川省委机构编制委员会办公室、四川省民政厅、四川省市场监督管理局联合发布《关于暂停审批设立民办义务教育学校的通知》。《通知》要求，各市县要认真落实《意见》中“原则上不再批准新建民办义务教育学校”的要求，立即无条件停止批准设立新的民办义务教育学校。
4.华为的新手机预装了鸿蒙系统。
今天零点，华为Mate40 Pro等三款新手机上市，直接预装最新的鸿蒙系统2操作系统。第一证券分析师翟伟认为，考虑到华为自身的终端存量，各终端厂商陆续加入生态，以及鸿蒙系统系统的顺利使用，实现3亿台的安装目标应该是大概率事件。鸿蒙系统系统的不断推广将推动国产软硬件不断提高其份额。
5.2020年，字节跳动的收入将增至343亿美元
根据字节跳动的一份内部文件，2020年字节跳动公司的实际收入达到343亿美元，同比增长111%。2020年毛利增长93%至190亿美元，营业亏损达21亿美元。截至2020年底，字节跳动的产品在全球拥有19亿月活跃用户，覆盖150多个国家和地区，支持超过35种语言。
6.美国参议院提议对半导体投资实行25%的税收抵免。
当地时间周四，包括参议院财政委员会主席罗恩·怀登在内的两党立法者提出了一项促进半导体生产的法案，其中包括对半导体设备制造和半导体生产设施建设的投资实施25%的税收抵免措施。
7.天赐材料计划投资年产15.2万吨锂电池新材料等项目。
天赐材料拟设立合资子公司，投资建设“年产30万吨磷酸铁项目”，总投资5亿元。孙池州天赐拟投资建设年产15.2万吨新型锂电池材料项目，总投资10.5亿元；子公司拟投资建设年产6.2万吨电解质基础材料项目，总投资5.1亿元。
8.富途证券暂停提供加密货币期货交易服务。
富途证券客服表示，应监管要求，暂停包括CME比特币期货在内的加密货币期货合约的市场和交易服务。另外，目前富途证券App上的灰色比特币信托和鱼鹰比特币信托不受影响。
9.英特尔和其他大制造商扩大晶圆厂产能。半导体设备行业景气周期持续。
英特尔CEO当地时间周三透露，该公司将于年底前宣布在美国或欧洲再建一座“巨型晶圆厂”的计划。他预测，半导体行业将迎来10个增长的“好年头”。随着芯片短缺的不断加剧，国内外主要半导体制造企业纷纷提高资本支出计划，扩大产能，从而进一步延长了半导体设备行业的景气周期。预计2021-23年国内半导体设备行业年增长率为25%-30%。相关公司有纯科技、精密测量电子等。
10.发改委:即将放开铜、铝、锌的国储将加大现货市场监管力度。
国家发展和改革委员会(NDRC)表示，铜、铝和锌的国家储备将很快释放。此次将面向中下游企业进行公开招标。未来我们将会同相关市场部门视市场变化适时推出多批次，及时增加市场供应，促进价格回归正常区间。与此同时，国家发改委也表示，下一步将密切关注市场和价格的变化，加强对现货市场的监管。
11.神舟十二号三名航天员成功进入天河核心舱。
根据中国载人航天工程办公室的信息，神舟十二号载人飞船与天河核心舱成功实现自主快速交会对接后，航天员乘组从返回舱进入轨道舱。按照程序完成所有准备后，节点舱门和核心舱门相继打开。北京时间2021年6月17日18时48分，航天员聂海胜、刘伯明、唐洪波先后进入天河核心舱，标志着中国人第一次进入自己的空间站空。后续，航天员乘组将按计划开展相关工作。
12.人社部:企业职工月人均养老金2900元。
近日，人力资源和社会保障部党组书记、部长张金安在《求是》发表署名文章《开启社会保障高质量发展新征程》。文章指出，通过建立健全养老金待遇确定和合理调整机制，不断调整企业和机关事业单位退休人员基本养老金，使企业职工月人均养老金从2012年的1686元提高到2020年的2900元左右。失业和工伤保险待遇水平稳步提高，全国月平均失业保险费从686元提高到2020年的1506元。
1-5月证券交易印花税1228亿元。
财政部公布的数据显示，1-5月印花税1904亿元，同比增长42.9%。其中，证券交易印花税1228亿元，同比增长50.3%。1-5月，全国一般公共预算收入累计96454亿元，同比增长24.2%。其中，中央一般公共预算收入45735亿元，同比增长27%；地方本级公共预算收入50719亿元，同比增长21.7%。全国税收收入83831亿元，同比增长25.5%；非税收入12623亿元，同比增长16.2%。
2.商务部:1-5月，中国对“一带一路”沿线国家投资增长13.8%
1-5月，我国对外非金融类直接投资2806.2亿元人民币，同比下降5.3%，其中，对沿线国家非金融类直接投资74.3亿美元，同比增长13.8%。从投资流向看，1-5月，外商对制造业直接投资72亿美元，同比增长11.8%；流向信息传输业35.1亿美元，同比增长49.4%。
3.最新70城房价数据出炉！重庆以1.9%的涨幅领涨。
5月份，中国70个大中城市中，有62个城市的新建商品住宅价格环比上涨，而4月份为62个。环比来看，重庆上涨1.9%，广州、广州、深圳分别上涨0.3%、0.4%、1.5%、0.6%。
4.香港最新失业率降至6%，低于预期。
香港经季节性调整的失业率由今年2-4月的6.4%降至3-5月的6%，低于市场预期的6.2%。同期，就业不足率也由3.3%下降至2.8%。劳工及福利局局长罗表示，随着经济复苏及本地疫情下降，3-5月经季节性调整的失业率较2-4月下降0.4个百分点至6%，就业不足率下降0.5个百分点至2.8%。与此同时，与前三个月相比，总就业人数增加了8400人，达到363.04万人，失业人数减少了14200人，达到23.33万人。
5.人民币升至全球第五大最活跃货币。
环球银行金融电信协会昨日发布的数据显示，2021年5月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币向全球第五活跃货币迈进。2021年5月，在主要货币支付金额排名中，欧元、美元、英镑、日元分别以39.03%、38.35%、5.78%、3.02%的占比位列前四。值得注意的是，在那个月，欧元已经超越美元成为全球最重要的支付货币。
6.欧元区5月最终CPI同比上涨2%。
欧元区5月CPI终值同比上涨2%，为2018年10月以来最高。预期上涨2%，前值上涨2%；环比上涨0.3%，预期上涨0.3%，前值上涨0.3%。5月欧元区核心CPI同比上涨0.9%，预期上涨0.9%，前值上涨0.9%；环比上涨0.2%，预期上涨0.2%，前值上涨0.2%。
7.美国上周首次申请失业救济人数高于市场预期。
美国劳工部宣布，上周首次申请失业救济的人数为41.2万人。前值预期36万，前值37.6万。这一数据自4月下旬以来首次出现增长。最近几个月，美国人对疫情的担忧逐渐开始消退，企业招聘数量开始增加，裁员数量大幅下降。大多数经济学家预测，劳动力市场将持续改善，直到今年年底，失业率有望在第四季度末降至5%以下。
1.发改委:国内粗钢需求将上涨空。
国家发展和改革委员会(NDRC)表示，预计在未来，特别是在第十四个五年计划结束之前，国内对粗钢的需求将会有一定程度的上升空。严格执行禁止新增产能的规定，推动钢铁行业绿色低碳发展，推进钢铁行业兼并重组，坚持企业为主体、政府引导、市场化运作的原则，鼓励钢铁行业优化布局，提高发展质量和水平。
2.国家发改委:把坚决遏制“两高”项目盲目发展作为重中之重。
国家发改委在部分二氧化碳排放高峰地区召开碳中和座谈会。会议要求，当前，各地区要把坚决遏制“两高”项目盲目发展作为做好二氧化碳排放峰值和碳中和工作的重中之重。全面排查本地区在建“两高”项目，科学稳妥推进拟建“两高”项目，深入推进现有“两高”项目节能改造。各地区要大力推进能源消费双控，确保完成今年全国能源消费强度降低3%左右的目标。
3.半导体的短缺已经推迟了全球50万辆汽车的生产。
根据欧洲汽车供应商协会的数据，半导体的短缺已导致全球50万辆汽车的生产推迟，并可能继续拖累汽车制造商，直至2022年。该协会主席托尔斯滕·穆沙尔(Thorsten Muschal)表示，2021年第二季度将非常具有挑战性，大规模生产中断、延迟和偶尔停工的现象仍将存在。一些欧盟汽车制造商将不得不减少产量，他们可能无法在今年年底或2022年初之前重建库存。
4.河南银保监局:严控消费贷款违规流入房地产领域。
官网河南银监会发布通知称，积极发展能效信贷、绿色债券、绿色信贷资产证券化，拓宽绿色金融融资方式。严格执行房地产调控政策。认真落实限购、限贷、限售等宏观调控政策，严防“零首付”、“首付贷”、“假按揭”等违法行为，严控个人经营性贷款、消费贷款等各类资金违规流入房地产领域，努力促进郑州房地产市场平稳健康发展。
5.国营:推进国家医保谈判用药。
国务院办公厅印发2021年深化医药卫生体制改革重点任务，加大推进国家医保谈判用药力度，2021年8月底前进一步完善相关政策措施；优化发展国有企业办医疗机构，2021年10月底前制定相关政策文件。
