商业智能网讯:企业管理是对企业生产经营活动进行组织、计划、指挥、监督和调节等一系列职能的总称。随着社会的发展，企业实现经营目标所需的各种资源在不断变化，企业管理的难度在不断提高，管理的复杂程度也在不断增加，这对企业管理者提出了更高的要求，形成了企业管理培训和管理咨询的市场需求。
一、行业上下游形势分析
1.行业上游情况
在企业管理培训行业，产业链上游主要包括智力机构和讲师，以及教学培训场地、办公设备、IT服务、软硬件、耗材等。企业管理培训行业上游竞争充分，因此对上游行业的依赖度较低。咨询业务的主要形式是公司安排业务团队进入客户企业进行调查诊断。在了解企业的经营管理问题后，依靠公司的知识体系和专家团队提供问题的解决方案，并协助企业实施。因此，管理咨询业的产业链上游主要是咨询项目团队，即顾问等人力资源。
2.行业下游情况
企业管理培训咨询行业的下游是最终消费者，包括企业消费者和个人消费者，但以企业消费为主。通常情况下，客户的管理培训需求是随着企业或个人自身的发展需求而增加的。中国99.80%的中小企业的需求占整个企业管理培训市场的96.10%。虽然大企业在管理培训上的投入远高于中小企业，但由于中小企业数量众多，其需求仍占据市场主导地位。
从下游企业的产业分布结构来看，流通、制造、金融、租赁和商务服务占据市场需求的主体，约占市场总量的80.00%。其中，流通业占37.80%，制造业占29.10%，金融、租赁和商务服务业占14.30%。其次是餐饮和住宿、交通运输、仓储和邮政业、信息和通信技术、娱乐和传媒、其他，分别占4.70%、3.70%、3.30%、2.90%和1.80%。建筑和能源行业由于企业数量少、培训投入相对不足、企业性质等原因，市场需求占市场总量的2.40%。
资料来源:赛迪顾问和中国商业产业研究院。
二、行业竞争格局分析
1.管理培训行业竞争格局
随着改革开放的深入和我国经济的不断发展，企业的培训需求日益强烈，企业管理培训行业也在快速发展。目前涉足企业管理培训行业的机构主要有四类:高等院校商学院、跨国培训公司在华机构、以咨询为主的公司和企业管理培训公司。
来源:中信证券研究所
高校商学院由高校在职教师授课，主要为企业高管提供相应的经济学或管理学理论课程，平时学习和教授经济管理的前沿理论和知识。
社会培训机构包括在华跨国培训公司、以咨询为主的公司和企业管理培训公司。国外工商管理培训行业发展由来已久，经过多年的发展，跨国培训机构已经形成了成熟的实践理论和课程体系。因此，跨国培训公司在华机构具有很强的先发优势，但其课程本土化程度较低，难以与中国国情和落地效果相结合。
以咨询为主的公司主要是针对具体的企业管理问题提出解决方案，也针对这一主题为企业客户提供管理培训或内部培训服务。
企业管理培训公司是目前国内企业管理培训行业的主体，主要以企业管理培训课程为主。但由于这个行业的进入不需要大量的资金支持，进入门槛低，行业内积累了大量的企业管理培训机构。
目前，国内企业管理培训市场培训机构众多，但总体规模普遍较小，同质化竞争现象明显，市场集中度也很低，缺乏绝对的领导品牌。
2.管理咨询业的竞争格局
我国管理咨询的市场需求巨大，不同企业的管理水平差异较大，所需的管理咨询服务多种多样。根据多样化的市场需求，行业内形成了不同的细分市场。
麦肯锡、波士顿、贝恩、埃森哲等国际咨询巨头主要服务于大客户。国际咨询公司在研究能力、人员素质、全球服务能力方面都有优势，在服务大客户方面这些优势更加明显。然而，与人力资源丰富、管理体系相对完善的大企业不同，我国广大中小企业普遍存在人才匮乏、管理能力薄弱的问题。这些企业面临的竞争市场大多是国内或区域市场，而不是全球竞争。国际咨询机构在服务中小企业客户方面的优势无法充分发挥，高昂的人员成本成为其进入中小企业咨询市场的障碍。
近年来，随着中国经济增长和信息技术的快速发展，广大中小企业面临的市场环境变得更加复杂，对管理咨询的需求持续增长。在此背景下，具有一定市场知名度的本土咨询服务机构迅速成长，成为中小企业管理咨询服务的主要提供者。这类咨询机构有长期积累的行业经验，更能了解中小企业管理中的痛点和难点，能解决中小企业管理中的实际问题。
此外，行业内还有大量的小型咨询机构，通常人员较少，咨询服务有限，收入较少。
三。重点企业介绍
企业管理培训和管理咨询市场，竞争格局比较分散，主要面临来自同行业的竞争，具体如下:
1.创业黑马科技有限公司。
创业黑马成立于2011年，2017年在创业板上市。公司主营业务为创业服务，具体提供包括创业辅导与培训、以创业活动为代表的公关服务、会员服务、创业咨询等综合服务。通过线上线下的商业模式，传递给创业创新型企业及相关群体。根据黑马的上市披露文件，黑马的核心技术体现在辅导与培训课程的研发、大型活动的策划、社区运营以及互联网技术的开发。截止2020年9月底，创业公司黑马总资产4.68亿元；2020年1-9月营业收入1.06亿元，归属于上市公司股东的净利润761万元。
2.北京和君商务在线科技有限公司
和君商学院成立于2006年，是和君集团旗下的一家管理培训公司。和君商学院以管理培训和业务学习为核心，线下培训与线上培训相结合，以企业家和企业高管培训、企业人才培训、企业管理内部培训、高校商科毕业生就业创业能力培训为主要业务，逐步开发建设基于移动互联网和大数据的技术平台运营体系，为企业和个人提供企业管理培训服务。和顺商学院设有RD部，负责课程体系和教学内容的研发；制作、更新、美化课件；教学形式的探索与创新；互联网/移动互联网技术平台的需求分析、可行性分析和系统设计。2018年1-9月，和君商学院发生的RD费用为6000万元。和顺商学院于2015年在全国中小企业股份转让系统挂牌，2018年11月终止挂牌。
3.深圳市程菊企业管理咨询有限公司
深圳市程菊企业管理咨询有限公司成立于2003年，注册资本1.41亿元，总资产近17亿元。在全国各地拥有100多家分公司、合作公司和分支机构，员工近3000人。公司为企业提供管理咨询和培训服务，涵盖企业战略管理、市场营销、人力资源、财务管理、生产管理、团队建设等多个类别。产品包括大型公开课、网上商学院、华商书院企业领袖博学班、企业内训咨询等。本公司为非上市公司，无公开披露的财务信息。
4.上海时代光华教育发展有限公司。
光华创办于2004年，注册资本1000万元，服务网络覆盖全国35个城市。时代光华以“让学习成就卓越”为企业愿景。经过十余年的发展，已经从最初的单一业务发展成为拥有综合教育培训实力的产业集团，从最初的学习资源供应商发展成为企业网络学习方案服务商。光华借助在线培训课件、移动商学院、图书、教材、音频产品等多媒体形式，通过在线培训、卫星远程视频、线下教学、咨询认证等方式，为企业提供优质、实用、便捷的知识资源，为客户提供丰富的管理培训和能力提升服务。本公司为非上市公司，无公开披露的财务信息。
5.盛京网联科技有限公司。
盛景网络成立于2007年，注册资本4亿元。盛景网络通过培训咨询与投资的有机结合，致力于为中小企业提供全方位的创新服务。主要收入来源是管理培训和咨询业务。盛景网联坚持原创研发，通俗易懂，具有可行性和系统性，注重培训内容的实用性。盛景网络于2015年在全国中小企业股份转让系统挂牌，2017年7月终止挂牌。
更多信息请参考中国商业产业研究院发布的《中国企业管理培训与咨询行业市场前景与机会研究报告》。同时，中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商等服务。
