一.导言
招标作为社会经济中最重要的采购方式，在我国工程建设项目中被广泛应用，包括大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益和公共安全的项目。或者全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
通过招标进行的采购活动，对提高工程建设项目的经济效益，保证质量，维护国家、社会和招标各方的合法权益发挥了重要作用。招标活动大致分为招标策划、招标文件编制和招标、评标、定标、签订合同。投标活动的前期策划和准备就是投标策划。
“凡事可预则立，凡事不可预则立”。没有事先的策划和准备，任何活动都很难达到预期的效果或取得成功，招投标活动也是如此。好的投标策划是投标活动的良好开端，可以为后续活动的顺利开展打下坚实的基础。
二、投标策划的内容
招标计划的内容包括落实招标采购活动的条件，调查潜在供应商市场，分析招标项目的标段划分和采购需求，编制进度计划，研究以往采购经验，编制评标办法。
开展招标采购活动的条件
履行项目审批手续和落实资金来源是招标项目投标前必须满足的两个基本条件。符合采购单位或部门的工程承包、招标采购审批等相关规定，也是开展招标活动的重要前提。
根据《工程建设项目申请材料增加招标内容和审批招标事项的暂行规定》的要求，招标活动应严格按照经批准或核准的工程建设项目可行性研究报告或资金申请报告，以及注明招标范围、招标组织形式和招标方式的项目申请报告进行。
招标条件的确认和检查可以有效避免擅自终止招标活动和相关法律风险的发生，为招标活动的顺利开展提供前提条件。
调查潜在的供应商市场
潜在供应市场研究是了解有能力、有意愿参与招标采购项目的潜在投标人的竞争情况，包括潜在投标人的数量、规模实力、人员资质、技术装备、供应业绩等。
潜在投标人的数量是保证招标采购活动顺利进行和产生投标竞争的前提条件。《中华人民共和国招标投标法》第二十八条规定，投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标；《中华人民共和国招标投标法实施条例》第十九条规定，通过资格预审的申请人少于三个的，招标人应当重新招标。潜在投标人数量不足不仅容易导致投标失败，还会因竞争不充分导致投标价格过高。
通过对潜在投标人的规模实力、人员资质、技术装备、供货业绩等信息的收集和对比分析，可以为确定标段划分或包、采购要求、评标方法等提供可靠、充分的依据。通过预判潜在投标人的技术方案、供应能力和科学投标策略的优劣，对采购项目进行评估。
分析招标项目的招标包划分和采购需求。
招标标的包划分是指将几个相似或相近的项目合并为一个项目或将一个项目拆分为不同的项目进行招标采购。标段划分对潜在投标人参与投标竞争的意愿、投标价格和投标成本有重要影响。一个项目划分的标段越多，业主的投标成本越高；承包商参与越多，投标价格越接近成本。由于规模效益差，资源配置效益越差，成本越高。由于标段之间的制约越大，项目实施过程中向业主索赔的成本就越高[1]。随着一个建设项目招标数量的减少，采购成本和公平会降低，项目总成本也会降低；承包商赢得的合同目标金额越大，越能引起承包商领导的重视，加强资源配置方面的合作，有利于降低生产成本，保证项目的顺利实施。
招标项目的采购要求必须明确、适当、合理。采购要求包括供货范围和边界、技术条件等。采购要求明确、适当、合理，不会引起潜在投标人的误解，有利于其对招标文件做出恰当的响应。如果采购要求中的供货范围和技术条件模糊不清，将导致潜在投标人对招标项目的理解出现偏差，对招标文件的响应千差万别，不利于招标人对潜在投标人的比较和选择。此外，技术条件对招标活动的影响是深远的。过高的技术条件会限制潜在投标人的数量，削弱投标竞争，增加不必要的采购成本；如果技术条件太低，采购项目的质量将令人担忧，甚至可能影响整个建设项目。
制定进度计划
招标只是工程建设项目中的一个环节，其进度必须满足工程建设项目的需要。招标日程以招标策划为开始时间，以合同签订为结束时间。进度时间根据招标采购项目的交货时间确定，并考虑招标采购活动可能存在的风险，预留一定的余量。
招标法律法规明确规定了招标活动的时间，包括资格预审文件和招标文件的发布期限不得少于5日，依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的截止时间不得少于资格预审文件停止发售之日起5日，依法必须进行招标的项目提交招标文件的截止时间不得少于招标文件开始发售之日起20日。如果澄清或修改可能影响资格预审申请文件或招标文件的编制，应至少在提交资格预审申请文件截止时间3天前或投标截止时间15天前发出。招标人应当在收到评标报告后3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。招标人最迟应在签订书面合同后5日内向中标人和未中标人退还投标保证金和银行同期存款利息。在编制课表时，一定要以法律规定的时间为准，以免违反法律法规。
研究过去的采购经验。
采购经验一般包括以往招标活动中使用的招标方式、参与竞争的投标人、各投标人报价和投标方案的特点、投标在评标活动中是否被否决或拒绝、合同签订后的执行情况以及其他投标人在类似项目中的执行情况等。
通过学习采购经验，了解以往采购活动的过程，从原因分析、过程影响、建议和避免措施等方面对问题进行详细的探讨，从而在本次招标采购中起到有效的示范作用，是避免相同或类似问题重复发生的有效手段。如果说投标策划活动是投标的开始，是对投标过程的预测，那么采购经验的反馈就是投标的结束，是对投标过程的总结和分享。采购经验反馈以实际案例的形式为招标策划提供经验分享，是潜在供应市场调研的基础，为后续招标流程提供指导。
评标方法的准备
评标办法是指招标人根据招标项目的特点，在遵守招标法律法规的前提下，编制的评标委员会对投标人提交的投标文件进行评审的规则、方法和程序。评价方法应明确评价工作的内容、初步评价的标准和详细评价采用的方法。
评标方法应符合招标文件的澄清、低于成本价投标的认定、拒绝投标、初步评标办法、详细评标规则、推荐中标候选人等法律法规。如七部委[2001]12号令规定，招标文件中未规定的标准和方法不得作为评标的依据；根据评标委员会的要求，投标人对投标文件中含义模糊、类似问题表述不一致或者文字、计算有明显错误的内容所作的澄清、说明或者补正，应当以书面形式作出，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；投标人在提供标底时，不能合理解释或提供相关证明材料表明其报价明显低于其他投标报价或报价合理性明显低于标底的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本的价格投标，否决其投标；国有资本占控股或主导地位的项目，招标人应当确定第一中标候选人为中标人等。
评标办法关于初步评标办法、详细评标办法和细则的规定应当符合招标项目的特点，评标办法的内容应当细致完善，并充分考虑评标过程中可能出现的情况和招标文件可能对招标文件作出响应的情况。如投标报价金额不一致情况的处理方法、实质性偏差的确定、备选方案的评标规则、综合评估法同等条件下的排序规则、一个招标项目有多个单项合同的授予规则等。，应在评分办法中明确规定，以便评标委员会按规定处理该情况。
三、投标策划的方法
根据招标策划的内容，可采用实地考察、网上搜索、档案研究、分析比较等方法。
可以对实施招标采购活动的条件进行分析比较。通过比较批准的项目报告，确定招标方式、招标范围和组织形式；通过查阅公司相关管理规定，确定招标项目是否符合公司规定的审批程序。
调查潜在供应市场，可以采用实地调研的方式，与已知有供应能力的潜在投标人进行技术交流，实地了解技术设备、人员资质、供应业绩等情况；也可以通过网上搜索或电话咨询了解潜在投标人的情况以及其他公司、机构或人员对其的评价。
可以采用比较分析、档案研究等方法对采购项目包和采购需求进行分析。分析本次招标项目的采购要求与以往类似项目的异同；结合供应市场调研，研究以往反馈的采购经验和其他采购资料，确定招标项目的合理规模，提出合理的采购需求。
招标进度计划的编制可采用对比分析的方法，根据项目实施进度，以到货时间为基准，考虑招标采购活动可能存在的风险，并预留一定的盈余。评标方法可以采用对比分析和档案资料研究相结合的方法进行编制。
四。投标策划结果的确定和应用
招标结果是指以书面形式固化的经批准的招标策划报告。计划报告编制完成后，需要得到主管的批准和确认。如果内容深度或范围不符合要求，需要补充。招标不仅是招标人的工作指令，还涉及潜在投标人的调查、投标包的划分等。它不应该向公众披露。即使在招标人内部，也应仅限于组织实施招标的人员及相关管理人员。因此，有必要要求接触投标策划报告的人员遵守保密要求。
规划报告审批确认后，招标主管需要在后续工作中落实内容。比如严格按照进度推进招投标活动；写清楚采购要求，评分方法等。在招标文件中；确保足够数量的潜在投标人在投标时获知投标信息；确保潜在投标人获得澄清或补遗；确保潜在投标人参与投标；确保评标委员会按照招标文件规定的评分方法进行评标；招标时注意区分自愿招标项目、国有资金占控股或主导地位且依法必须招标的不同规定等。
