来源:财经早餐
金融秘密公司
央行:决定对仅在省级行政区域内经营的农村信用社、农村商业银行、农村合作银行、村镇银行、城市商业银行降低存款准备金率1个百分点。4月15日和5月15日两次实施，每次降准0.5个百分点，释放长期资金约4000亿元。同时，决定自4月7日起，将金融机构在央行的超额存款准备金利率由0.72%下调至0.35%。
2.财政部副部长徐洪才:今年各地要按照房地产调控要求，严格控制棚改范围和标准，严格评估财政承受能力，不搞一刀切，不盲目举债。明确政府专项债务不用于土地收储和房地产相关项目。为有效应对疫情带来的负面影响，2020年将适当提高财政赤字率，发行特别国债，向社会释放积极明确的信号，以巩固和提振市场信心。
3.央行副行长刘国强:稳健的货币政策要更加注重灵活适度，坚持底线思维，更加突出支持实体经济复苏发展。要加强货币政策总量和逆周期调节，使M2和社会融资规模增速与名义GDP增速基本匹配并略高。基准存款利率与老百姓更直接相关，可以作为货币政策工具，但要充分评估，考虑老百姓的感受。
4.浑水:Luckin coffee事件说明了为什么市场上还有需要卖空的人。早先我们看了报道，信以为真，于是开了空仓。这也给美国市场决策者、监管者和投资者敲响了警钟。上市公司的欺诈行为给市场带来了巨大的风险。
一.宏观经济
1-3月，财新中国服务业PMI录得43，虽较2月上升16.5个百分点，但仍处于收缩区间，为2005年11月开展此项调查以来的次低值，显示服务业产出继续下滑，下滑速度放缓。虽然疫情在3月份得到控制，但经济活动的恢复仍然有限，预计第一季度国内生产总值将大幅增长。
2.国家粮食和物资储备局:个别国家限制出口，对面粉、大米等国内口粮基本没有影响，有信心、有能力保障国内粮食供应。不必过度恐慌，抢购粮油。以2019年为例，大米和小麦的年进口量仅占全年产量的1.8%和2.3%。应该说，即使不进口，也不会影响国内的口粮供应。从库存情况来看，大米和小麦可以满足一年以上的消费需求。
3.证券日报:随着新冠肺炎疫情在中国的逐步控制，作为扩大有效投资一部分的PPP项目的数量正在稳步增加。数据显示，截至目前，各地已备案PPP项目信息监控服务平台项目7093个，总投资额20.42万亿元。
4.财经早餐:3月美国新增非农就业人数减少70.1万人，十年来首次转正。失业率为4.4%，前值为3.5%。3月份就业报告的调查期早于病毒封锁措施的实施时间，失业人数因暂时停工而出现“大增”。《纽约时报》评论说，美国历史上最长的就业增长结束了，这是新冠肺炎疫情几乎使美国经济陷入停滞的又一个反映。
5.隔夜shibor报1.0010%，跌27.70个基点。7天shibor报1.8310%，跌2.60个基点。3个月shibor报1.8440%，跌4.50个基点。
二、房地产聚焦
1.住建部:积极扩大住房和城乡建设有效投资和消费。抓好棚户区改造、政策性租赁住房建设和城市老旧小区改造，进一步完善扶持政策，加快推进改造项目复工。推动住房租赁企业经营模式转型，鼓励房地产开发企业参与旧住宅区改造，以及养老和租赁住房建设等。，推动物业服务企业大力发展线上线下社区服务业，建设智慧社区。
2.北京市住建委:关于优化办理商品房预售许可的通知征求意见稿出台。提出申请预售许可的新建商品住房项目，一个施工许可范围内的可售住房部分，可由原来的一次性预售许可调整为两次预售许可，但最小规模不得小于建筑，不得分层或分单元申请预售许可；可售仓库、车位等部分可以申请预售许可。
3.上海公积金管理中心:2019年，上海住房公积金累计发放个人住房贷款14.08万笔、939.18亿元，同比分别增长27.19%和28.71%。截至2019年末，累计发放个人住房贷款268.24万笔，8727.96亿元，贷款余额4450.05亿元，分别比上年增长5.54%、12.06%和13.46%。
4.碧桂园:3月合同销售金额约470.4亿元，同比增长4.23%。
第三，股市库存
周五两市窄幅震荡。上证综指报2763.99点，跌0.6%，成交2140.62亿。深成指报10110.11点，跌0.68%，成交3582.77亿。创业板指数达到1906.67点，下跌0.54%，成交1134.33亿。沪深两市总成交5723.39亿。盘面上，农业、医药、食品加工等板块涨幅居前。
2.周五，恒生指数下跌0.19%，至23236.11点。国有企业指数下跌0.37%，至9491.10点。北上资金净流出19.43亿元。
3.证监会:高度关注Luckin coffee财务造假，强烈谴责公司财务造假。无论在哪里上市，上市公司都应严格遵守相关市场的法律法规，真实、准确、完整地履行信息披露义务。中国证监会将按照国际证券监管合作的有关安排，依法核查相关信息，坚决打击证券欺诈行为，切实保护投资者权益。
4.安信证券高善文:美国金融市场最糟糕的时期已经过去，金融危机的概率不大。接下来，市场的关注点将转向疫情的变化、公司基本面的质量以及一些长期结构性问题的修复。但由于流动性短期枯竭，前段时间的暴跌可能会过度透支和定价这些负面因素的影响。
5.上交所:在普通投资者犹豫不决的时候，一些经历了多轮牛熊的老私募认为目前是难得的建仓机会，加快了募集新产品的步伐。私募加速募集新产品3月份，共有2733只私募基金产品注册。其中，3月也是百亿私募发行的高峰期。比如，淡水泉一季度共录得37只产品，其中3月份才录得30只。
6.财经早餐:今年一季度，a股市场共有52宗IPO进行了定价。募集资金总额接近800亿元，其中京沪高铁IPO募集资金306.74亿元，贡献了当季近40%的募集资金。从交易数量来看，52宗IPO也是2017年以来第一季度最高，一举成为全球最繁忙的IPO市场。IPO整体保持活跃。
7.中国证券报:本周a股共有33家上市公司接受了590家机构调查。从行业分布来看，医疗和生物受理机构的调查有189项，受到的关注度最高。电子、化工等4个行业被调查超过65次。就个股而言，我们公司最受机构关注，共有134家机构对其进行了研究。
8.证券日报:随着证券公司外资股比的全面放开、航母级券商的打造以及资本中介业务的兴起，券商迫切需要补充资本来抵御风险，提高利润。据统计，年内券商通过公司债、短期融资券、可转债融资4407.5亿元，同比增长116.9%。目前券商仍有总计1142.5亿元的固定收益和配股“在路上”。
9.*ST盈方:2019年年报显示，2017年、2018年、2019年经审计净利润连续为负。决定深圳证券交易所盈方微电子股份有限公司股票自2020年4月7日起停牌。
10.俞钻石:2019年修正后的业绩预告由下降趋势变为亏损，归属于上市公司股东的净利润由盈利6743.8万至9634万元变为亏损45亿至55亿元，去年同期为盈利9634万元。主要原因是公司本着谨慎性原则，根据后期事件和新型冠状病毒疫情的影响，增加了预计负债的确认和存货跌价准备的计提，以及固定资产、在建工程和应收账款的资产减值准备的计提。
1.腾讯:3月31日认购拼多多6155740股A类普通股，总价约5000万美元。在这个价格上，腾讯以约32.49美元/ADS认购了拼多多的股份。截至目前，腾讯持有拼多多7.926亿股A类普通股，占已发行A类普通股总数的29.2%。
12.证监会:按法定程序核准4家企业首发申请。分别是贵州药业股份有限公司、苏州赛武应用技术有限公司、北京北摩高科摩擦材料有限公司和金现代信息产业股份有限公司
13.两市融资余额:截至4月2日，上交所融资余额报5585.26亿元，较前一交易日减少7.79亿元；深交所融资余额报4858.07亿元，较前一交易日增加21.18亿元；两市合计成交10443.33亿元，较前一交易日增加13.39亿元。
四。行业观察
1.银监会副主席周亮:三年来，银监会采取了一系列措施，坚定推进中小银行改革，防范金融风险。首先要聚焦主业，坚决扭转中小银行偏离主业，盲目追求速度和规模的发展方式。要积极探索把党的领导融入公司治理全过程，强化三个层面的绩效评价和问责机制。如果有的银行做的不好，还拿高薪，就要把工资延期发放，要求追索扣款。
2.证券时报:深圳“十四五”规划编制工作已经启动。其中，战略性新兴产业“十四五”规划是深圳“十四五”规划的组成部分之一，目前正在开展相关工作。此外，据悉，深圳特区成立40周年将伴随相关政策措施。
3.央行副行长刘国强:自疫情爆发以来，央行一直密切关注银行体系的风险状况，并进行了压力测试。新的相关测试结果将通过金融稳定报告及时披露和更新。短期来看，疫情必然对银行信贷资产造成下行压力，但总体来看，我国银行业具有较强的损失吸收能力和足够的弹药抵御风险。
4.财政部:各级政府融资性担保再担保机构不得偏离主业盲目扩大业务范围、对非融资性担保机构进行股权投资、开办政府融资平台新的融资性担保业务，确保2020年新增小微企业和“三农”融资性担保金额和数量占比不低于80%，其中500万元以下占比不低于50%。
5.司法部:发布《中国人民银行关于非银行支付机构客户备付金存管办法的通知》公开征求意见。增加了准备金集中存放后存放的相关内容。其中，储备银行的总资产要求应由2000亿元适当降低至1000亿元，并扩大储备银行的选择范围。
6.广东省政府:要激发农村实物消费潜力，开展汽车、家电下乡专项行动，通过让利给企业、政府补贴等方式鼓励农村居民购买汽车、家电，深入开展消费扶贫，更好满足农村居民日益增长的美好生活需要。要加快完善交通网络和商品流通网络，升级农村水电网络和通信网络，夯实农村消费升级的硬件基础。
7.上交所:加快新基础设施布局正成为中国实现多重战略目标的关键一招。数据中心作为数字化基础设施的基础工程，已经进入“争分夺秒”的建设期，人才短缺迅速上升。就连龙头企业的员工也被冠以“挖角”的名号。
动词 （verb的缩写）工业数据
1.携程:清明节十大旅游目的地几乎与最热的出发地重合，省内跟团游人数一周增长超过366%。“90后”、“00后”占出行总人数近六成，是绝对主力。70后、80后约占30%。
2.国资委:截至2019年底，中央企业所属“双百企业”累计改革任务完成率达到55.14%。41.55%的“双百企业”进行了本级混合所有制改革，其中53.49%为非国有资本控股1/3以上；62.65%的“双百企业”在子企业层面进行了混合所有制改革。
3.来自上方的消息:2019年，上海实际拥有小客车540万辆，规模持续增长；新增共享泊位8916个，全市共享泊位总数达到2.2万个；2020年，上海基本建成国际航运中心，2019年上海港集装箱吞吐量连续十年位居世界第一；两大机场旅客吞吐量首次突破1.2亿人次。
4.Statista:新冠肺炎推动了全世界卫生纸的销售。预计3月份美国卫生纸销量将增长60%，疫情爆发较早的意大利卫生纸销量将翻倍至140%。澳大利亚和西班牙分别增长了98%和82%。
5.腾讯科技:第一季度，全球消费者在苹果App Store上的支出同比增长5%，达到150亿美元，在Google Play上的支出同比增长5%，超过83亿美元。在苹果应用商店和谷歌应用商店，非游戏应用分别占消费者支出的35%和15%。Android手机上的应用和游戏平均每周花费的时间同比增长了20%。
6.科纳仕公司:2020年日本智能手机市场将受到巨大冲击，这是继2019年出货量同比下滑10.9%后，日本智能手机市场的又一次跳水。在最好的情景下，日本智能手机出货量将降至2510万部，同比下降13%；如果形势急转直下，日本智能手机出货量将降至2070万部，同比下降28%。
7.58同城:一季度深圳招聘求职活跃度排名第一。活跃城市薪酬呈现整体上升趋势。其中，上海企业支付的月平均工资仍居首位，达到10526元，北京、杭州、深圳紧随其后，企业支付的月平均工资分别为9788元、9657元、9571元。
六、公司新闻
1.巴西国家矿务局:将暂停47座无法保证稳定性的采矿大坝的运营，其中至少25座属于全球最大铁矿石生产商淡水河谷。去年年初，淡水河谷的一座大坝坍塌，造成270人死亡。该公司设备的安全性受到了严格的审查。
2.特斯拉:Cybertruck已预订超过60万辆，预计明年上市前将达到100万辆。在新冠肺炎爆发期间，特斯拉Cybertruck每天仍会增加1000个新订单。但华尔街著名的空掌门人吉姆·查诺斯(Jim Chanos)表示，即使特斯拉的股价在过去一个月里暴跌，他仍在继续积极地做空特斯拉。
3.针对“电商直播即将上线”的消息，表示直播是重点方向，所有产品都会根据用户需求提供以资讯和知识为核心的直播，帮助用户成长。比如疫情期间提供了很多健康知识的直播，还有“云游”世界博物馆的直播。
4.美国总统特朗普:3M公司将因在口罩问题上违反国防生产法案而受到处罚。此前有媒体报道称，3M公司生产的口罩并非供应美国，而是高价出口欧洲。
七。资本动态
1.中证协:截至2019年12月31日，公司信用债公开发行人3679家，同比增加103家。从主体层级分布来看，非金融企业债务融资工具、企业债券和企业债券发行人占比分别为31.91%、28.92%和58.96%，AA+级及以上发行人占比分别为66.32%、60.17%和29.42%。AA+及以上发行人占比持续提升。
2.富时罗素:延续去年9月的评估观点，本次中期评估仍将中国债券保持在可能升级至市场准入“二级”的观察名单中。这一决定使得中国债券暂时被排除在富时全球政府债券指数之外。不过，富时罗素肯定了中国最近推出的一系列改善准入和流动性的措施，这些措施增加了9月份被纳入的概率。
3.5年期国债期货主力合约TF2006下跌0.11%，至102.345；10年期国债期货主力合约T2006下跌0.36%，至101.500。10年期国债利率上行1.11BP至2.60%；10年期国债利率上涨0.77BP，至2.95%。
4.截至4月3日下午收盘，商品期货涨跌互现。液化石油气主力合约尾盘涨停。按上市首日基准价2600元计算，本周沥青价格涨幅超10%，塑料、郑春、沪银、PTA涨幅超3%。农产品表现疲软，双粕、正麦、豆儿、棕榈跌逾1%；玻璃跌逾3%，玉米、郑煤、白糖、郑油微跌。
5.上海国际能源交易中心:4月3日，原油期货主力合约SC2006收于283.5元/桶，涨幅2.53%。主力合约成交155096手，持仓量减少1353手至46215手。合约总成交量为245842手，持仓量减少1865手至125673手。
6.在岸人民币兑美元16:30收于7.0903，涨0.1043%，人民币中间价7.1104，跌0.1535%。NDF:三份月报7.0984，六份月报7.1149，一份年报7.1559，两份年报7.2544。
7.新三板:4月3日共挂牌8745家，当日减少5家，成交2.98亿，其中做市转让1.47亿，集合竞价1.52亿。三板指数报964.91，跌0.53%，成交1.8亿。
8.证券交易所:上市公司10128家，其中N板302家，E板461家，Q板9365家。
八。国际信息
1.香港金融管理局:将推出一系列措施增加银行体系流动性，确保银行有足够资金支持本地经济活动。包括以回购交易的形式从美联储获得美元，并将其贷给当地银行，澄清HKMA的流动性安排，以便利银行的使用等。将银行现有监管准备金水平削减一半，释放贷款超过2000亿港元空。
2.摩根士丹利:美国第一季度GDP增长预期从-2.4%下调至-3.4%，第二季度GDP增长预期从-30%下调至创纪录的-38%。预计第二季度美国失业率将达到创纪录的15.7%，累计失业人数将达到2100万。
3.波罗的海干散货指数:下跌1.28%，至616点。
4.标准普尔500指数收跌38.30点，跌幅1.51%，报2488.65点；纳斯达克收盘下跌114.20点，跌幅1.53%，至7373.08点；道琼斯指数收盘下跌360.90点，跌幅1.69%，至21052.53点。
5.德国DAX指数收盘下跌43.82点，跌幅0.46%，报9527.00点；英国富时100指数收盘下跌66.22点，跌幅1.21%，报5414.00点；法国CAC40指数收盘下跌65.09点，跌幅1.54%，至4155.86点。
6.日经225指数上涨0.01%，至17820.19点。韩国KOSPI指数上涨0.03%，至1725.44点。
7.WTI原油期货价格上涨3.02美元，涨幅11.93%，至28.34美元/桶，单周涨幅31.7%。布伦特原油期货上涨13.9%，至34.11美元。
8.Comex月黄金期货收盘上涨8美元，涨幅0.49%，至1645.70美元/盎司。
