晚上和几个圈内的朋友聊天。很明显，外围在涨。为什么a股指数在涨，机构资金却在退？这种盘不应该！因为离前期高点不远了，创业板指数连创新高是正常走势。最后的结论是，一些外部政策可能对我们不利，就像美国的芯片法。事实上，一些中国公司受到了影响，但一些新闻我们看不到。如果不扩大这个仓位，还是要注意，一旦外围市场回调，那么A鼓就会大跌。
主力流入前五大板块:LED、手机产业链、新能源汽车零部件、半导体、光通信；净流入概念板块前五:第三代半导体、氮化镓、3D感应、碳化硅、MicroLED;主力净流入前十的股票:三安光电、京山轻机、尹田控股、南大光电、中国宝安、亨通光电、横店东慈、杭萧股份、智威智能、歌尔股份。
四川、重庆、江苏等地区已发布限电令，当地显示行业可能受到影响，多家公司披露了限电的影响。从2022年开始，无论是干旱还是洪水，无疑都是大自然的“报复”行为。由于早期的过度开发和过快的发展速度，忽略了环境保护的重要性。我们看看英国的电费，比去年高了50倍。莱茵河的水不到50厘米，全球干旱正在蔓延。与其现在看别人的不幸，中国在二氧化碳排放峰值制度上的“努力”也是为了我们更好的未来。骑牛看熊认为，电力板块目前的问题是限电高峰期仍会蔓延，但两周后会出现“大降温”。其实这个板块参与度不是很高，最好还是等等看。
东北毛药长春高新一天蒸发近百亿，盘中直接跌停，影响医药板块整体行情。看来格兰基金经理今晚是没有勇气吃面条了。传闻浙江将征集生长激素，将重组人生长激素纳入药品集中采购范围。这个现象没有得到验证，但是无风不起浪。长春高新大部分业务是生长激素，显然会受到很大影响。事实上，药品在批量采购时会有“不值钱”的风险。虽然每次供应的数量大，但是在招标价格低的时候会把价格降下来，导致一些药品甚至被药企亏本销售，以此让一些好药赚点钱，带动整体的赚钱效应。所以，一提到带量采购，一些药企就会胆战心惊，机构资金就会提前抛售，让他们无法逃脱表面上的践踏。如果说投资者对这只股票有影响的话，2022年1月19日的盘中闪崩，也提到了集中申购事件。之后三个涨停板跌停。现在的长春高新大概比当时更惶恐。就看公司本身和基金公司怎么自救了！
现阶段市场忽冷忽热。400多只股票创今年新低，50多只股票创历史新高。但大数据显示，新高股集中在次新股和新能源股，新低股集中在医药股和消费股。这里有两个想法和大家分享。简单来说，就是扭转趋势，迎头赶上。扭转趋势就是等待大跌的板块开始补跌。那么，需要重点关注医药、消费等板块已经跌至历史平均水平。追涨是参与新能源等强势板块。等待转机会很痛苦；追涨或许一针见血，但做错了就会损失惨重。
周三尾盘至周四尾盘，新能源板块呈现分化走势，光伏行业回调幅度明显。当代Amperex科技股份有限公司、赣锋锂业冲高回落，但阳光电源、亿纬锂能等部分个股再创新高。从侧面也说明大分化其实已经开始了。这个位置不建议参与低吸，应该等待新的投资方向。半导体芯片股纷纷上涨，短期持续性难以保证。除非有更好的积极刺激，这个板块的牛哥一再表示，从中长期来看风险大于机会。
消费板块受到了华为、三星折叠屏、苹果IPHONE14扩容等消息的影响。最近两周表现不错，部分股票涨幅超过20%。此外，苹果将推出AR/MR光模块，也将促进行业受益。关键看后面哪些上市公司受益更大，还是集体好转的趋势。事实上，很少有公司真正受益。而消费电子的反弹是因为成长轨道概念的上升，资金有一定的切换趋势寻求安全，持续性不会太强。
关注周五大盘能否企稳3300点上方。如果大盘在此处上涨1%形成突破趋势，k线图上做反向包裹趋势，那么下周有望继续上攻，反而跌破3250点。那么下周就会进入一个持续回调的走势，所以周五的行情走势比较关键，也将是机构资金调仓换股的一天。
关注周五创业板指数能否企稳2800点上方。创业板交易量聚集的地方很多，但题材板块之间的赚钱效应在下降。高层股票的闪崩只是一个开始。这个仓位要注意机构资金的高低切换和主力资金的走向。从整体情况来看，创业板指数最有可能率先创出新高，也是市场能否走出赚钱效应的关键。
